Relatório de Mercado: Alimentos Infantis – BrasilABRE, 15 de agosto de 2014

Agosto de 2014

Apresentação

O MERCADO DE ALIMENTOS INFANTIS NO BRASIL

Dados socioeconômicos Brasil

Itens que compõem a categoria alimentos infantis Itens que compõem a categoria alimentos infantis

Visão e aspectos relevantes do mercado global

Visão e aspectos relevantes do mercado latino americano

Exemplos de lançamentos da categoria

Dados do mercado Brasil

Insights

Fonte: Mintel

Dados socioeconômicos - Brasil

Crescimento PopulacionalÍndice de preço ao consumidor (IPC)

Fonte: Mintel, Unidade de Inteligência do Grupo The Economist - http://www.eiu.com/

Realizado

Previsto

Produto Interno Bruto (USD)

Refeições e leites infantis - Definições

Fórmula para bebê (0-6 meses): Inclui toda a fórmula de leite infantil para crianças até a idade de 6 meses.

Ele pode ser em pó ou líquido. A fórmula é geralmente animal, vegetal a base de soja.

Fórmula para bebê (6-12 meses): Inclui toda a fórmula de leite infantil para crianças de 6-12 meses. Ele pode

ser em pó ou líquido. A fórmula é geralmente animal, vegetal ou de soja com base.

Leite de crescimento (1-4 anos): Esta sub-categoria é especificamente para crianças de 1-4 anos , inclui

todos os formatos de "leite“ que ajudam nas fases iniciais da vida. Normalmente é enriquecido com vitaminas

e minerais para ajudar no crescimento e desenvolvimento da criança. Ele pode ser em pó ou líquido. A fórmula

é geralmente animal, vegetal ou a base de soja. Leites com conteúdo de cereais são classificados aqui.

Leite de crescimento (4 + anos): Esta sub-categoria é especificamente para crianças de 4 + anos, inclui

todos os formatos de "leite" que ajudam nas fases iniciais da vida. Normalmente é enriquecido com vitaminas

e minerais para ajudar no crescimento e desenvolvimento da criança. Ele pode ser em pó ou líquido. A fórmula

é geralmente animal, vegetal ou a base de soja.

Fonte: Mintel

Refeições e leites infantis - Definições

Biscoitos: Esta subcategoria é para todos os biscoitos e bolachas para bebês e crianças.

Cereais: Estes produtos são frequentemente a primeira introdução à um bebê de alimentos sólidos e são

geralmente em formato de pó, mas também pode estar pronto para comer em potes ou panelas. Cereais

matinais comercializados para bebês, como flocos de milho para bebês. Inclui semolina, mingaus e arroz

creme.creme.

Sucos e Bebidas: Bebidas para bebês em todos os formatos (incluindo misturas de bebidas e concentrados).

Inclui sucos de frutas e bebidas de frutas e cereais, bem como bebidas que são uma refeição. Bebidas lácteas e

fórmulas devem ser categorizadas de acordo com a fórmula pertinente e crescendo subcategorias de leite.

Outros alimentos para bebês: Esta categoria inclui itens de alimentos destinados a bebês e crianças que não

se enquadram nas outras subcategorias. Inclui produtos como queijo para bebês, molhos individuais para

massas e massas itens separados, bem como curativos para bebês (estes caem sob Healthcare).

Fonte: Mintel

Refeições e leites infantis - Definições

Refeições Salgadas: Estes produtos variam de purês de legumes, sopas, preparações de carne, purês de

vegetais mistos, menus vegetarianos (refeições completas), refeições vegetais completas com carne ou peixe

e todas as outras refeições completas.

Snacks: Itens posicionados como lanches para bebês pertencem a esta subcategoria.

Produtos de Frutas, Sobremesas e Iogurtes: Produtos nesta subcategoria incluem purê de frutas,

combinações de frutas e cereais, sobremesas lácteas, iogurtes, bem como pedaços de frutas.

Mercado: Compreende produtos secos e líquidos embalados projetados para bebês e crianças.

O valor de mercado: volume de vendas que compreende todos os canais de varejo

Fonte: Mintel

Visão geral do mercado de alimentação infantil

Entre as regiões há um interesse notável do

Rússia se destaca como de oportunidade para este segmento. Alta previsão de crescimento de consumo. Impulsionado por um boom de nascimento de bebês.

As recentes inovações no Oriente Médio e países

O alto crescimento do consumo também está previsto em vários outros países, emergentes e desenvolvidos, incluindo Vietnã, China, Indonésia e Austrália.

Há espaço para novas marcas e produtos infantis, principalmente

França apresenta desaceleração ligada a taxa decrescente de natalidade e a concorrência das exportações de fórmula para bebê da China. No Japão as taxas de natalidade também se tornaram um desafio.

Mercado Global

Novas receitas poderiam inspirar hábitos alimentares mais saudáveis ao longo da vida.

interesse notável do consumidor em novos sabores e receitas, a fim de expandir o paladar dos bebês e crianças pequenas.

As empresas podem recorrer a outras fontes de carboidratos para a saúde ou simplesmente para oferecer mais opções (por exemplo, grãos antigos, cuscuz e polenta).

Oriente Médio e países africanos se concentram em torno da saúde, naturalidade e qualidade.

Há potencial para as empresas de alimentos para bebê atingir os avós com receitas de estilo caseiro e tradicional ou através do desenvolvimento de produtos que ajudam a cozinhar comida para os bebês em casa.

produtos infantis, principalmente com foco no controle de obesidade infantil.

O que isso significa?

Questões chave

Fonte: Mintel

Visão da América Latina de alimentação infantil

Comida e bebida para bebês no Brasil: Nestlé é

Alimentação infantil é um mercado pouco

desenvolvido em muitos países da América Latina

que vêem baixo crescimento e consumo

em um nível global.

74% dos pais no Brasil dá aos seus bebês comida

Na América Latina, as taxas de consumo mais elevadas de alimentos infantis per

capita são vistos no México e fortes no Chile, Brasil e

Colômbia.

Iogurte, leite e frutas estão entre os alimentos mais populares

Leite infantil domina as vendas no México e também comanda

um share expressivo na Colômbia e no Chile. Em

contraste, no Brasil, Cereais domina.

Mercado Global

O crescimento de participação das mulheres

no mercado de trabalho que irá apoiar o aumento de consumo de comida para bebês na América

Latina.

bebês no Brasil: Nestlé é líder (78% de market share

em 2013) mas a entrada recente da Heinz pode

esquentar a competição.

O marketing voltado para o natural e saudável, detalhando

proveniência e ingredientes utilizados podem ajudar a lidar

com a forte concorrência do caseiro e pode desenvolver o

mercado de comida para bebê para além do leite infantil.

aos seus bebês comida caseira, com o uso de

preparados de comida para bebê em apenas 36%.

Iogurte destaca-se como produto mais dado a bebês / crianças no

Brasil. Há espaço para mais iogurte específico de bebê - no ano até

junho 2014 apenas 5% da Indústria de alimentos infantis lança na

América Latina iogurtes.

os alimentos mais populares dados pelos pais brasileiros para

bebês, o uso é relatado por oito em cada 10 pais de crianças com menos de 3 anos de idade.

O que isso significa?

Questões chave

Fonte: Mintel

Foco na naturalidade, procedência

Nutribaby (Argentina): orgânicoGo Fruselva (Brasil): orgânico Hero (Chile): 100% natural

Marketing do Natural: destacando a proveniência dos ingredientes, isso pode ajudar a lidar com a forte concorrência de caseiro. De fato, no ano, até junho de 2014, um terço dos produtos Baby Food lançados na América Latina apresentaram esse aspecto. Os lançamentos orgânicos têm mostrado um forte aumento, que saltou de 3% dos lançamentos do ano até junho de 2013 para 9% no ano até junho 2014 -embora este número esteja significativamente atrás dos 48% na América do Norte e 43% na Europa.

Fonte: Mintel

NutriBaby Orgãnico maçã e banana orgânica; fonte de vitamina C; livre de

açúcares e conservantes

Purê de frutas, foi reembalado em novo design; orgânico e pronto

para comer. Variedades incluem maçã e mix de frutas

Hero Nanos laranja e purê de banana com cookies; 100% de fruta sem adição

de açúcar. 100% Natural

Tamanho de mercado no Brasil em volume comercializado

100

150

200

250

0

50

Tamanho absoluto em toneladas

Realizado

Previsto

Fonte: Mintel, Unidade de Inteligência do Grupo The Economist - http://www.eiu.com/, Trade Interviews, GMN Estimations

A estimativa de crescimento de comercialização em toneladas para este mercado é de 11,9% até 2018.

Consumo de volume no Brasil em Kg per capita (população)

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Fonte: Mintel, Unidade de Inteligência do Grupo The Economist - http://www.eiu.com/, Trade Interviews, GMN Estimations

O consumo per capita/Kg tem perspectiva de crescimento para os próximos anos.

Realizado

Previsto

0

0,2

Consumo de volume per capita (população)

Percentual de crescimento do mercado de alimentos infantisno Brasil

-2

0

2

4

6

8

-6

-4

-2

Crescimento

Realizado

Previsto

Fonte: Mintel, Unidade de Inteligência do Grupo The Economist - http://www.eiu.com/, Trade Interviews, GMN Estimations

Nota-se que o grande crescimento deste mercado se deu em 2010, a partir disso o mercado apresentou certo recuo até 2013, mas prevê estabilidade a partir de 2014 e retomada do crescimento até 2018.

Volume de mercado brasileiro (000 toneladas)

40

60

80

100

120

140To

ne

lad

as

Fonte: Mintel, Trade Interviews, GMN Estimations

0

20

40

Ano

Cereais e lanches Leite Outros alimentos

Obs: As chamadas “papinhas doces e salgadas estão introduzidas em Cereais e lanches”

Market Share no Brasil

Nestlé S.A.

Nutrimental SA

Groupe Danone

Abbott Lab.

Fonte: Mintel, Trade Interviews, GMN Estimations

Na média dos anos de 2011, 2012 e 2013 é a Nestlé possui share de maior expressão do mercado.

Abbott Lab.

Mead Jonhson

Others

Número de lançamentos por empresas no Brasil

38,64%

6,82%

6,82%

5,68%3,41% 3,41%

Lançamentos por empresaPeríodo de 2011, 2012 e 2013

Nestlé

Unilever

Delimex

Danone

Multdia Indústria e Comércio

Fonte: Mintel

10,23%9,09%

9,09%

6,82% Multdia Indústria e Comércio

Nutrimental

Jasmine

Yoki Alimentos

Abbott Laboratories

Kasdorf

Lançamentos por tipo de embalagem no Brasil

33,64%9,35%

8,41%

1,87%1,87%

Lançamentos por tipo de embalagem

Flexível

Lata

Fonte: Mintel

30,84%

14,02%

Frasco

Pote

Caixa de Cartão

Compósito

Stand-up pouch flexível

Insights

O mercado de alimentação infantil no Brasil enfrenta

uma luta árdua, dada a forte concorrência de

alimentos caseiros e uma falta de apoio dos médicos

brasileiros na recomendação do uso de alimentos

prontos.

O crescimento das mulheres no mercado de trabalho é

um fato positivo pois aumenta a necessidade de

produtos convenientes, tais como comida para bebês.

Fonte: Mintel

O marketing voltado para o natural e saudável,

detalhando proveniência dos ingredientes utilizados

pode ajudar a lidar com a forte concorrência da

alimentação caseira e pode ajudar a desenvolver o

mercado de comida para bebê além do leite infantil.

Iogurte destaca-se como produto mais dado a bebês /

crianças no Brasil. Há espaço para mais iogurte

específico de bebê - no ano até junho 2014 apenas 5%

da Indústria de alimentos infantis lança na América

Latina iogurtes.

ABRE: Núcleo de Inteligência de Mercado

Desenvolvimento do projeto: Equipe ABRE

Dados compilados por: Raquel FragaDados compilados por: Raquel Fraga

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