REUNIÃO APIMEC BHREUNIÃO APIMEC BH

BALANÇO 2012 E PERSPECTIVAS 2013BALANÇO 2012 E PERSPECTIVAS 2013

AGUINALDO DINIZ FILHO AGUINALDO DINIZ FILHO PRESIDENTE DA ABITPRESIDENTE DA ABIT

PRESIDENTE DA CEDRO TÊXTILPRESIDENTE DA CEDRO TÊXTIL

Belo Horizonte, 28 de março de 2013

INFO

GR

ÁFIC

OD

OSETO

RTÊX

TIL

ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA E DE DISTRIBUIÇÃO TÊXTIL E DE CONFECÇÃO

22

RESU

LTAD

OS

20

12

FATURAMENTO DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO (em US$ bilhões)FATURAMENTO DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO (em US$ bilhões)

33

2010 2011 2012*

60,060,067,067,0

56,756,7

Fonte: IEMINota: * Estimativa AbitCâmbio Médio: 2010:R$ 1,76; 2011: R$1,67; 2012: R$ 1,95

RESU

LTAD

OS

20

12

FATURAMENTO DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO (em US$ bilhões)FATURAMENTO DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO (em US$ bilhões)

44

R$ 105,6 R$ 111,9 R$ 106,3

Fonte: IEMI/AnfaveaNota:* Estimativa AbitCâmbio médio: 2010- R$ 1,76; 2011- R$1,67; 2012- R$ 1,95

6067

56,7

94,7 93,5

79,4

2010 2011 2012*

Têxtil e de Confecção Automotivo

R$ 105,6 R$ 111,9 R$ 106,3

R$ 166,7 R$ 156,1 R$ 154,8

RESU

LTAD

OS

20

12

GASTOS COM PESSOAL (em R$ bilhões por ano)GASTOS COM PESSOAL (em R$ bilhões por ano)

55

12,4

8,7

4,9

11,0

4,9

8,7

11,0

11,5

12,4

12,4

17,3

19,7

26,7

0 5 10 15 20 25 30

Couro e Calçados

Automotivo

Autopeças, reboques, carrocerias, etc

Químico

Têxtil e Confecção

Máquinas e Equipamentos

Vestuário (Têxtil, Confecção + Couro e Calçados)

Automotivo + autopeças, reboques, carrocerias, etc

Alimentos

Fonte: IBGE - PIA (Pesquisa Industrial Anual)

RESU

LTAD

OS

20

12

MERCADO INTERNO, PRODUÇÃO E VENDAS NO VAREJO NO BRASILMERCADO INTERNO, PRODUÇÃO E VENDAS NO VAREJO NO BRASIL

66

Fonte: IBGE – ABIT

EVOLUÇÃO NA COMPARAÇÃO COM O PERÍODO ANTERIOR

Varejo

Vestuário

Têxteis

2010

10,6% 3,6%

4,3% -14,9%

7,2% -4,4%

2011

3,4%

-4,2%

-10,5%

2012 Jan.13

4,95%

5,33%

-2,83%

RESU

LTAD

OS

20

12

MERCADO INTERNO E PRODUÇÃO x IMPORTAÇÕESMERCADO INTERNO E PRODUÇÃO x IMPORTAÇÕES

77

Fonte: IBGE – ALICEWEB – ABIT

2012/2011

PRODUÇÃO FÍSICA

Têxtil Vestuário

--4,2%4,2%

--10,5%10,5%

+19,6%+19,6%

VolumeVolume

3,4%3,4%

VENDAS NO VAREJO

2012/2011 2012/2011

IMPORTAÇÕES VESTUÁRIO

MERCADO INTERNO 2012 – PRODUÇÃO X VAREJO

Base de Comparação: Jan.13/Jan.12

PRODUÇÃO FÍSICA

Têxtil

Vestuário

-2,83%

+5,33%

- 5,53%

Volume

Fonte: IBGE /ABITNota: * Dados de Jan-Fev.13/Jan-Fev .12

VENDAS NO VAREJO

Volume

+4,95%

IMPORTAÇÕES DE VESTUÁRIO*

RESU

LTAD

OS

20

12

EMPREGOS NO BRASILEMPREGOS NO BRASIL

99

Fonte: CAGED/MTE - IEMINota: * Estimativa IEMI;

** Projeção ABIT com base nos resultados do CAGEDIBGE aponta queda de 5,7% nos empregos do segmento têxtil e 8,9% do vestuário em 2012 vs. 2011.

2011* 2012**

1.666 1.666

1.658 1.658

Têxtil e Confecção

Empregos(milhares de empregados)

Geração de Postos de Trabalho

em número de pessoas(2012/2011)

Indústria de Transformação

--5,7%5,7%

--7.6647.664

Têxtil e Confecção

30.88030.880

RESU

LTAD

OS

20

13

1010

EMPREGOS NO BRASILEMPREGOS NO BRASIL

Geração de empregos (Saldo = Admissão – Demissão)

Fonte: CAGED/MTE

BRASILJan-

Fev/10Jan-

Fev/11Jan-

Fev/12Jan-

Fev/13

Indústria de Transformação 131.944 115.664 58.789 79.361

Têxtil e Confecção 14.584 11.363 4.690 12.156

De Mar. 12 a Fev.13: 6.220De Mar.11 a Fev.12: -20.084

RESU

LTAD

OS

20

12

INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS

1111

2010: US$ 2,0 bi 2011: US$ 2,4 bi 2012: US$ 2,2 bi

BNDES

2010

2011

Jan-Nov 12

R$ 1.558,1 mi

R$ 1.544,7 mi

R$ 1.159,2 mi

R$ 592,1 mi

R$ 1.011,3 mi

R$ 1.342,0 mi

Têxtil Confecção

Importação de Máquinas

Cadeia

US$ 731 mi

US$ 913 mi

US$ 765,6 mi

2010

2011

2012

Máquinas de costura

US$ 200 mi

US$ 228 mi

US$ 168,2 mi

Nota: 2010: câmbio médio de R$1,70 2011: câmbio médio de R$1,672012: câmbio médio de R$1,95 (Estimativa ABIT)

Fonte: BNDES - ALICEWEB

RESU

LTAD

OS

20

12

BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃOBALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO

1212

1.768

1.766

1.854

1.724

1.206

1.443

1.422

1.279

1.308

1.4762.041

2.881

3.7763.460

4.968

6.171

6.597 7.191

292

-275-1.027

-2.052 -2.254

-3.525

-4.749-5.318

-5.883

2,43

2,18

1,95

1,84

1,99 1,76 1,75

1,952,10

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Exportação Importação Saldo Taxa de câmbio

Fonte: MDIC/ALICEWEB / Nota: * Estimativa AbitObservação: Excluídos valores de fibras de algodão

US$ Milhões

RESU

LTAD

OS

20

13

BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DO SETOR TÊXTIL E DE BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃOCONFECÇÃO-- JANJAN--FEV 2013FEV 2013

1313

198,8 201,3

1.186,4 1.203,8

(987,6) (1.002,5)

(1.500)

(1.000)

(500)

-

500

1.000

1.500

Jan-Fev 2012 Jan-Fev 2013

US$

FO

B M

ilhõ

es

Exportação Importação Saldo

Aumento exportação: 1,3%Aumento importação: 1,5%Aumento do déficit: 1,5%

Fonte: ALICEWEB / MDIC

RESU

LTAD

OS

20

12

IMPORTAÇÃO DE VESTUÁRIO (em US$ milhões)IMPORTAÇÃO DE VESTUÁRIO (em US$ milhões)

1414

Fonte: ALICEWEB/MDIC Nota: * Estimativa Abit

AUMENTO DE 27 VEZES EM UMA DÉCADA

20032004

20052006

20072008

20092010

20112012

2013*

100 148 227 347 487694 767

1.073

1.721

2.177

2.754

1515

IMPORTAÇÃO DE VESTUÁRIOIMPORTAÇÃO DE VESTUÁRIO-- JANJAN--FEV2013FEV2013R

ESULTA

DO

S2

01

3

26.662

20.096

25.187

18.801

Total China

Jan-Fev 2012 Jan-Fev 2013Fonte: ALICEWEB/MDIC

- 5,53%

- 6,44%

RESU

LTAD

OS

20

12

INFLAÇÃO (variação %)INFLAÇÃO (variação %)

1616Fonte: IBGE

1,311,87

1,44

4,78 4,90

-0,17

8,27

5,79

-0,53

6,50

5,80

0,86

2011 2012 Jan.13

IPP Têxtil IPP Vestuário IPCA Vestuário IPCA Geral

Índice de Preços ao Produtor (IPP) x Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA)

PRINCIPAIS CONQUISTAS 2012PRINCIPAIS CONQUISTAS 2012

JANEIRO DE 2013

PR

INC

IPA

ISC

ON

QU

ISTAS

20

12

PRINCIPAIS CONQUISTAS EM 2012PRINCIPAIS CONQUISTAS EM 2012

1818

Desoneração da Folha de Pagamento

Resolução 13 do Senado – Guerra dos Portos

Redução do custo de Energia Elétrica (ABIT trabalha o tema desde

2008 – PL 2860 Dep. José Carlos Machado = Redução da Tarifa

Industrial das 22hs às 6hs)

Renovação do REINTEGRA (3%)

Ampliação da Margem de Preferência de produtos nacionais nas

compras governamentais (de 8% para 20%);

Aumento dos limites do SIMPLES (R$ 3,6 milhões)

INMETRO nos portos;

Prêmio APEX de Inteligência Comercial – Programa Texbrasil

Prorrogação do PSI – Programa de Sustentação do Investimento

(BNDES)

ESTIMATIVAS 2013ESTIMATIVAS 2013

JANEIRO DE 2013

ESTIM

ATIV

AS

20

13

FORÇAS POSITIVAS E FORÇAS NEGATIVASFORÇAS POSITIVAS E FORÇAS NEGATIVAS

2020

Possibilidade de crescimento do PIB e do consumo superior a 2012;

Grandes eventos: Copa das Confederações e Jornada Mundial da

Juventude;

Efeitos das medidas tomadas em 2012 como desoneração da folha +

redução custo da energia + fim da guerra dos portos + redução da

taxa de juros, entre outras;

Taxa média de câmbio superior a dos últimos anos;

Persistência / lenta recuperação da crise nos mercados desenvolvidos;

Excedentes produtivos dos principais concorrentes estrangeiros =

busca de mercados alternativos as vezes de forma predatória;

Taxa de câmbio ainda valorizada;

Consumidor ainda ajustando seu nível de endividamento;

Pressão de custos decorrentes dos fatores sistêmicos como logística,

mão de obra, burocracia, carga tributária, entre outros;

ESTIM

ATIV

AS

20

13

ESTIMATIVAS PARA O ANO DE 2013ESTIMATIVAS PARA O ANO DE 2013

2121

Estimativas do mercado indicam que o PIB em 2013

deverá crescer 3,0%...

A partir desta base, estimamos para 2013 os seguintes indicadores:

CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO

CRESCIMENTO FÍSICO DO VAREJO DE VESTUÁRIO

FATURAMENTO DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO (US$)

GERAÇÃO DE EMPREGOS DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO

2,4%2,4%

0 a 2%0 a 2%

4,0%4,0%

53 bi53 bi

00

JANEIRO DE 2013

SALVAGUARDA PARA O VESTUÁRIO

23

Protocolada em agosto de 2012

Abrange 60 produtos (NCMs) que representam 83%

das importações totais de vestuário (2012)

Atualização dos dados – novo período 2008 a 2012

Expectativa de conclusão: final de março / início de

abril de 2013: balanço das empresas.

HISTÓRICO:HISTÓRICO:

ESTÁGIO ATUAL:ESTÁGIO ATUAL:

Salvaguarda para o VestuárioSalvaguarda para o Vestuário

24

SALVAGUARDA PARA O VESTUÁRIOSALVAGUARDA PARA O VESTUÁRIO

100 102 113 115 110

100 118

175

246

296

100 101 110 109 102

2008 2009 2010 2011 2012*

Fonte: IEMI / ABIT / ALICEWEB ; Base 100 no ano 2088

CONSUMO APARENTE

PRODUÇÃO

IMPORTAÇÃO

EVOLUÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO DE VESTUÁRIO(60 NCMs selecionadas – Petição de Salvaguarda)

JANEIRO DE 2013

Regime Tributário Competitivo para a Confecção (RTCC)

26

Regime Tributário Competitivo para Confecção de VestuárioRegime Tributário Competitivo para Confecção de Vestuário

Receita Bruta em 2010 (R$ bilhões a preços de 2011 pelo IPCA)

1 a 4 5 a 29 30 +

2,2710,1

Número de empresas em 2010 - Total: 46.098

1 a 4 5 a 29 30 +

4.71719.700

21.681

Fonte: PIA 2010 – IBGE / CNAE 14.

47%

10%

43%

23%5%

72%

Funcionários/empresa Funcionários/empresa

32,1

Regime Tributário Competitivo para Confecção de VestuárioRegime Tributário Competitivo para Confecção de Vestuário

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2000 2005 2010 2015 (P) 2020 (P) 2025 (P)

Pro

du

çã

o -

mil

t

Carga 18% Carga 6%

27

Em 2025, com carga tributária de 6%, a produção será 117% maiorEm 2025, com carga tributária de 6%, a produção será 117% maior

+ 117%

Regime Tributário Competitivo para Confecção de VestuárioRegime Tributário Competitivo para Confecção de Vestuário

28

Em 2025, com carga de 6%, haverá 595 mil empregos a maisEm 2025, com carga de 6%, haverá 595 mil empregos a mais

+ 54%

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

2000 2005 2010 2015 (P) 2020 (P) 2025 (P)

Pe

ss

oa

l o

cu

pa

do

(m

il)

Carga 18% Carga 6%

OBRIGADOOBRIGADO