Rio de Janeiro, 09/09/2012

Brasil: Potência Petrolífera em Construção - Estratégias de

Conteúdo Local e P&D

Para Pensar…

• Investimentos• Bens & Serviços• Tecnologia

• Engenharia Básica• EPC• Profissionais treinados

• Embarcações• Sondas de perfuração• Plataformas de

produção

Fluxo de Investimentos

Estratégia do Conteúdo Local

• Estratégia• Planejamento• Regulação

• Educação• Tecnologia/Inovação• Incentivos• Infraestrutura

Internalização do Investimento

Estratégia do Conteúdo Local

• Produtividade •

Competitividade

• Sustentabilidade

Stakeholders

Conteúdo Local

Governo

NOC

Sociedade

EnsinoServiços

IOC

Indústria

Estratégia do Conteúdo Local

• Diagnóstico - características locais:

Economia & Política

Potencialidades e gaps (indústria,

infraestrutura, RH, ensino, tecnologia)

Conhecimento das bacias sedimentares

• Definição da estratégia:

Foco nos segmentos

Modelagem do CL

• Implementação da regra:

Monitoramento constante

Amadurecimento do modelo

• Compromisso de aquisição

de bens e serviços locais em

bases competitivas.

Definição:

O Conteúdo Local

• Desenvolvimento da indústria

local de bens e serviços

• Desenvolvimento tecnológico

• Criação de empregos

• Desenvolvimento da economia

Objetivos:

MME

ANP

MercadoFornecedor

CNPE

Operadores

Definição das Políticas

Definição das Estratégias

ImplementaçãoRegulamentação

Relação comercial

Monitoramento e Fiscalização

Estrutura Institucional

Relação comercial

Relação contratual(CC, CCO, PSA)

Relação contratual(CC,CCO,PSA)

Origem dos Compromissos de Conteúdo Local

• Rodadas de Licitações.

• Mais de 3500 blocos

oferecidos em 21

bacias sedimentares

• Mais de 730 blocos

arrematados

• Todos com

compromissos de

Conteúdo Local

2008200720062005200420032002200120001999

Rodada 1 a 4

Livre ofertas de CL

Incentivos para atividades específicas

Rodada 5 e 6

Estabelecida ofertas mínimas de CL

Eliminação dos incentivos

Rodada 7 a 10

Estabelecidas ofertas min. e máx

Certificação de Cl por 3ª parte

Cartilha de CL definida como ferramenta de cálculo de CL

Conteúdo Local foi exigido em todas as Rodadas

As Regras de Conteúdo Local

Compromissos de CL nos contratos de concessão

*

Blocos terrestres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

E xploration Development

Média das Ofertas Vencedoras

BID ROUND

Lo

ca

l Co

nte

nt

Off

eri

ng

s (

%)

*

Pre-sal

Fiscalização de Conteúdo Local

Procedimentos:

• Verificar o cumprimento do conteúdo local

contratual com aplicação de penalidades

quando metas contratuais não forem cumpridas.

• Multas podem ser elevadas, pois são

proporcionais ao investimento local não

realizado.

• 1ª a 4ª Rodadas: mais de 60 blocos fiscalizados

sem multas.

• 5ª e 6ª Rodadas: mais de 80 blocos fiscalizados,

cerca de R$50 milhões em multas pagas.

Investimentos Locais Declarados – Fase de Exploração

BID Investimentos DeclaradosTotal (bilhões R$) Local (bilhões R$)

BID 07 9,06 4,35BID 09 7,26 3,10BID 10 2,82 0,27Total 19,15 7,72

BID Investimentos DeclaradosTotal (bilhões R$) Local (bilhões R$)

BID 01 5,28 3,18BID 02 14,68 8,67BID 03 6,87 4,87BID 04 4,03 3,24BID 05 3,66 2,15BID 06 9,98 7,21Total 44,51 29,33

Regulamentação do CL

O Contrato de Concessão: Cláusula 20

• Garantir aos fornecedores brasileiros condições amplas

e equânimes de concorrência em relação aos

fornecedores estrangeiros.

• Incluir fornecedores locais em suas solicitações de

propostas comerciais.

• Assegurar aos fornecedores locais tempo adequado para

apresentação das propostas de acordo com as boas

práticas da indústria de P&G.

• Não solicitar qualificações técnicas de fornecedores locais além das exigidas dos

fornecedores estrangeiros.

• Monitorar o mercado local e buscar informações sobre fornecedores da cadeia de

suprimentos local junto à enidades e associações (ONIP/CadFor).

Exigências de CL a partir da 7ª Rodada

O Futuro do Conteúdo Local

O Futuro do Conteúdo Local

A produção brasileira de óleo em águas profundas é aproximadamente 25% da produção global. A província do Pré-Sal poderá aumentar significamente esse percentual.

Se comprovada as previsões da ANP, o Brasil precisará investir fortemente em infraestrutura (plataformas, gasodutos, óleodutos, portos, navios, aço, etc.).

Bacia de SantosBacia de Campos

~ 60 plataformas

Mapa esquemático Mapa esquemático

Pressuposto básico: A ANP definirá áreas temáticas relevantes para a indústria brasileira de petróleo e gás

A origem dos recursos

Obrigação de investimentosem P&D

(1998 – 2010)

R$ 5,2 Bilhões

Recursos de P&D dos Contratos de Concessão

• 1% do faturamento bruto dos campos com produção extraordinária serão aplicados em atividades de P&D activities em áreas temáticas relevantes para os setores de O&G e biocombustíveis

Onde os recursos serão aplicados

• No mínimo 50% em Universidades e Centros de Pesquisa• Até 50% em instalações próprias do Concessionário e suas

contratadas

A Evolução dos Recursos de P&D

1% do faturamento dos campos com produção extraordinária ~ R$ 5,2 bilhões

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2 2994 127

264323

403

509

616 617

861

639

744

Previsão acumulada de investimentos (2011-2020) ~ R$ 15 bilhões

Recursos de P&D (2006 – 2010)

Investimentos em laboratóriosInfraestrutura e Recursos Humanos

Qualificação

99,2%

0,5% 0,2% 0,1%

Petrobras Repsol

Shell Outros

Investimentos em P&D por empresa

73%

22%5%

Infraestrutura laboratorial Recursos humanos

Outros

Tecnologia básicaIndústrias –

investimentos próprios em P&D

Universidades e Centros de Pesquisas

Metalúrgica

Conexões e flanges

Caldeiraria

Mecânica

Hastes e unidades de bombeio

Subsea

Bombas

Compressores

Motores a gás e diesel

Turbinas

Guindastes e guinchos

Válvulas

Elétrica

Geradores e motores elétricos

Subestações e transformadores elétricos

Instrumentação

ServiçosEngenharia

Construção e montagem

Investimentos em P&D

Lacunas em investimentos em P&D pelas Universidades e Centros de Pesquisa

Poucas áreas com investimento em P&D pela indústria

Lacunas de investimentos em P&D

Considerações Finais

• Medidas de competitividade.

• Monitoramento dos níveis de CL para

geração de elementos indutores de

políticas de desenvolvimento;

• Indústria empreendedora com foco em

inovação;

• Investimentos em P&D e aproximação da

indústria com as universidades;

• Fomento a formação de clusters de

pesquisa com geração de spin-offs de

empresas de bases tecnológicas.

• Aumento da produtividade da cadeia supridora num ambiente com IDH crescente.

Transparência

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)

• Lei de Acesso à Informação: www.acessoainformacao.gov.br/sistema

O SIC presencial da ANP, localizado no Escritório Central da Agência no Rio de Janeiro, também receberá os requerimentos de informações com base na Lei. Se preferir, você pode levar o formulário preenchido. Os formulários estão disponíveis na área Arquivos Relacionados, do lado direito da página.

A ANP também disponibiliza os sistemas de Dúvidas Frequentes e o sistema de busca que podem ajudar você a ter acesso rápido a diversas informações sobre as atividades da Agência.  LocalizaçãoAvenida Rio Branco, 65, Centro.CEP: 20.090-004, Rio de Janeiro/RJ.

Dúvidas e orientações / ContatosPara pedir orientações e esclarecer dúvidas, use o telefone ou o correio eletrônico indicados abaixo. Estes canais não serão utilizados para encaminhar pedidos de informação previstos na Lei de Acesso à Informação.

Telefone: 0800 970-0267e-mail: sic@anp.gov.br

Horário de atendimentoSegunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Autoridade da ANP responsável pelo monitoramento da implementação da Lei:Luciana Gonçalves de Mattos Vieira. 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

Coordenadoria de Conteúdo Local (CCL)

Marcelo Mafra Borges de Macedo

Av. Rio Branco, 65 - 17º andar - Rio de Janeiro – RJ – Brasil

Tel.: (55 21) 2112-8550 / (55 21) 2112-8535sic@anp.gov.br 0800 970-0267www.anp.gov.br