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RÚSSIA: Análise do varejo de
alimentos
Análise do varejo
20,7
15,9
5,9
3,9 3,82,6
1,9 1,6
Varejo Óleo e Gás Construção Metalurgia Agricultura Energia Manufaturados Telecomunicações
Top 18 companhias*
Top 15 companhias*
A indústria varejista é a maior da Rússia (13x maior que telecomunicações e 6x maior que a agricultura)
Top 10 companhias*
Top 12 companhias*
*Valores de 2012
Os
vare
jist
as d
e a
lime
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spo
nd
em p
or
50
% d
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dú
stri
a d
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arej
o
Total da Indústria
Total da Indústria
Total da Indústria
Total da Indústria
VOLUME DE NEGÓCIOS DAS PRINCIPAIS INDÚSTRIAS RUSSAS
2013 (RUB trilhões)
Fonte: Rosstat, RA Expert / x5 Retail group
2005 2007 2009 2011 2013 2015F 2017F 2020F
A indústria varejista de alimentos da Rússia deve crescer a uma média anual de 7-8%, recebendo um
incremento de aprox. 1T RUB a cada ano.
Crescimento anual
Valores em US$ Bilhões
10% 13% 1% 6% 1% 3% 3%2%
104 175 205 285 315 348 403 471
RÚSSIA: VALOR E DINAMISMO DO VAREJO
DE ALIMENTOS 2013 (RUB trilhões)
Fonte: Rosstat, RA Expert / x5 Retail group
1.358
1.133
365316 315 312 284 262
126 12267
EUA China Japão Índia Rússia França Alemanha ReinoUnido
Turquia Brasil Polônia
Bilh
õe
s d
e d
óla
res
A Rússia possui a 5ª maior indústria varejista de alimentos do mundo.
TAMANHO DO VAREJO DE ALIMENTOS- POR PÁIS – 2013 (US$)
0% 5% -1% 3% 8% 0% 0% 1% -6% 5% 1%
CRESCIMENTO MÉDIO 05-13:
Fonte: Rosstat, RA Expert / X5 Retail group
Edeka22%
Tesco26%
Schwarz Group24%
Carrefour18%
JerónimoMartins
17%
Walmart24%
Magnit 6% BIM 5%
Schwarz Group16%
Sainsbury14%
Rewe Group15%
Leclerc16% Schwarz Group
10%
Kroger7%
X5 6%Migros Ticaret 3%
Rewe Group13%
Walmart14% Ahold
11%ITM12%
Eurocash8%
Costco 5%
Auchan 4%
Aldi 13%
Morrisons8% Tesco
11%Système U
10%
Tesco6%
Safeway 4%
Metro 2%
Metro Group 7% Co-operative Group
5%Metro Group
7% Casino10%
Metro5% Publix 2%
Dixy 2%
Alemanha Reino Unido Rep. Tcheca França Polônia EUA Rússia Turquia
67% 67%71%
64%
45%41%
21%
13%
Os cinco maiores varejistas da Rússia são responsáveis por SOMENTE 21% do mercado
PARTICIPAÇÃO DAS TOP 5 REDES VAREJISTAS
DE ALIMENTOS - MERCADOS SELECIONADOS
Fonte: Rosstat, RA Expert / x5 Retail group
Modernos64%
Tradicionais36%
Lojas de Conveniência
9%
Hipermercados14%
Supermercados41%
Lojas Especializadas3%
Pequenos varegistas
independentes28%
Outros5%
Fonte: Euromonitor
18,2
16,7
9,9
8,4
5,54,3 4,2
2,31 0,8
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
X5 RetailGroup
Magnit Auchan Metro Cash& Carry
Dixy Group Dorindaholding (O
Key)
Lenta SeventhContinent
Globus Rewe Group
Volume de Vendas – US$ bi 2012
Fonte: Euromonitor
Magnit X5 Retail Group Dixy O Key Group
2010 4.055 1.809 646 57
2014 10.304 4.863 2.189 111
2016* 13.864 5.815 2.724 146
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Fonte:: The Small Business Newswire and Alfa Bank
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