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JUNHO DE 2017
SHOPPING CENTER
DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções.
Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser
tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de
natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são
assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas
informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.
2
PRODUTOS
3
O COMÉRCIO RESPONDE POR 13% DO PIB
BRASILEIRO
O COMÉRCIO VAREJISTA É RESPONSÁVEL POR 42% DO
COMÉRCIO GERAL
FONTE: IBGE
PARTICIPAÇÃO NO PIB (2014)
G:\Area Economica\BBV\Regina \ complexo automotivo - 03 exportações do complexo
automotivo.xls
Administração, saúde e educação públicas
16,9%
Comércio13,0%
Indústria de Transformação
11,7%
Construção Civil6,6%
Agropecuária Total5,3%Transportes,
armazenagem e correio
4,4%
Extrativa Mineral3,8%
Produção e Distribuição de
Eletricidade, gás e água1,9%
Outros Serviços36,5%
Os Shopping Centers representam 19% do comércio varejista nacional (2014)
Há 538 shoppings centers no Brasil (dados de 2015):
R$ 142,28 bilhões de faturamento anual (2014)
14,64 milhões de m2 de área bruta locável
100.707 lojas
2.631 salas de cinemas
1.035.138 funcionários
870.463 vagas de estacionamento
430.501 tráfego de pessoas – em milhões por mês (2014)
Fonte: ABRASCE, Bradesco
Lojas Âncora – São lojas que atraem o maior fluxo de clientes. Possuem uma área total superior a 1.000 m2. Lojas de Departamentos, hipermercados, supermercado e outros.
Megalojas- São grandes lojas que possuem muita variabilidade de uma mesma mercadoria podendo ser de Vestuário, Eletrodomésticos, Móveis e decoração, artigos esportivos, livros/cds, outros.
Vestuário – Calçados, Vestuário Geral, Moda íntima, acessórios para vestuários, etc.
Artigos para o Lar
Artigos Diversos – Informática, jóias, CDs, livrarias, brinquedos, papelarias, Perfumaria, etc.
Alimentação – Fast-Food, Restaurantes e outros.
Conveniência e Serviços – Foto revelação, Serviços Médicos, farmácias, Tabacaria, Correio, Academia, etc.
Lazer – Teatro, cinema, diversões (parques/ videogames), boliche, etc.
CLASSIFICAÇÃO DOS RAMOS DE VAREJO EM SHOPPINGS CENTER:
7
SAZONALIDADE
MAIO – DIA DAS MÃES
JUNHO – DIA DOS NAMORADOS
AGOSTO – DIA DOS PAIS
OUTUBRO – DIA DAS CRIANÇAS
NOVEMBRO – BLACK FRIDAY
DEZEMBRO – NATAL
A MAIOR DEMANDA NO COMÉRCIO OCORRE NAS DATAS
COMEMORATIVAS:
Normalmente, nos meses de férias (janeiro e julho), há menor
nível de atividade do comércio nas regiões metropolitanas e
maior atividade nas regiões turísticas;
Geralmente, durante o 1º trimestre do ano, o nível de
atividade no comércio é baixo, pois nesse período há
concentração de pagamentos como IPTU e IPVA, o que
comprime a renda da população. Nesse período, as lojas
costumam fazer a reposição dos estoques.
EM %
SAZONALIDADE DAS VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA (2000-2015)
Fonte: IBGE - PMC, Bradesco
8,1%
7,3%
8,0%7,8%
8,3%
7,9%
8,1%8,3%
8,0%
8,4% 8,4%
11,3%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
11
CUSTOS
OPERACIONAIS
Segurança
Manutenção (energia elétrica, água, etc.)
Serviços de limpeza
Serviços administrativos
Mão-de-obra
Propaganda e publicidade
PRINCIPAIS CUSTOS OPERACIONAIS:
13
FORNECEDORES
Escritórios de Engenharia e Arquitetura
Lojistas
Escritórios de advocacia
Produtos e Serviços
Empresas de lazer e entretenimento (cinema, teatro, etc.)
Consultorias
Agências de Publicidade
Gestão de Shoppings
Agência de promoções e eventos
PRINCIPAIS FORNECEDORES
15
REGIONALIZAÇÃO
Fonte: ABRASCE, Bradesco
NÚMERO DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (por região, 2015)
Sudeste
54,4%
Sul
16,8%
Nordeste
14,7%
Centro-Oeste
9,3%
Norte
4,8%
NÚMERO DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (participação % por UF – 2015)
0,2%0,2%0,4%0,4%0,4%0,6%0,6%0,7%0,9%0,9%1,1%1,1%1,3%1,5%1,7%1,9%
2,8%3,0%3,3%
3,9%3,9%3,9%
5,8%7,1%
8,2%12,3%
32,2%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%
Rondônia
Acre
Tocantins
Amapá
Roraima
Sergipe
Piauí
Alagoas
Paraíba
Mato Grosso do Sul
Maranhão
Mato Grosso
Rio Grande do Norte
Pará
Espírito Santo
Amazonas
Pernambuco
Ceará
Distrito Federal
Santa Catarina
Bahia
Goiás
Paraná
Rio Grande do Sul
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
Distribuição geográfica do número de shoppings centers
Fonte: ABRASCE, Bradesco
NÚMERO DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (por UF, 2015)
11222334556678910
151618
212121
3138
4466
173
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Rondônia
Acre
Tocantins
Amapá
Roraima
Sergipe
Piauí
Alagoas
Paraíba
Mato Grosso do Sul
Maranhão
Mato Grosso
Rio Grande do Norte
Pará
Espírito Santo
Amazonas
Pernambuco
Ceará
Distrito Federal
Santa Catarina
Bahia
Goiás
Paraná
Rio Grande do Sul
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
Distribuição geográfica do número de shoppings centers
Fonte: ABRASCE, Bradesco
25,1
26,3
28,7
35,5
35,6
44,3
45,3
48,6
49,8
50,3
51,4
52,3
54,9
57,5
60,2
62,9
66,4
67,2
70,1
72,1
73,9
74,2
78,2
84,0
104,7
115,4
138,8
0 50 100 150
Rondônia
Maranhão
Tocantins
Pará
Bahia
Acre
Piauí
Alagoas
Rio Grande do Norte
Paraíba
Mato Grosso
Minas Gerais
Sergipe
Ceará
Mato Grosso do Sul
Pernambuco
Paraná
Amapá
Rio Grande do Sul
Roraima
Brasil
Goiás
Espírito Santo
Santa Catarina
Amazonas
Rio de Janeiro
São Paulo
Distrito Federal
ÁREA BRUTA LOCÁVEL (por mil habitantes – 2014)
m2 de ABL por mil habitantes
Fonte: ABRASCE, Bradesco
ÁREA BRUTA LOCÁVEL (principais regiões metropolitanas, por mil habitantes, 2014)
m2 de ABL por mil habitantes 75,0
82,9
89,2
90,0
90,4
91,9
100,8
102,6
105,5
60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0
Recife
Belém
Curitiba
Porto Alegre
Belo Horizonte
São Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Fortaleza
ABL por mil habitantes nas capitais brasileiras - 2015 Fonte: Abrasce Elaboração: Bradesco
Fonte: ABRASCE, Bradesco
21
RANKING
Fonte: Empresas, Bradesco
PRINCIPAIS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE SHOPPING CENTERS NO BRASIL – 2015
NomeNº de Shopping
centers
BR Malls 36
Aliansce 15
General 13
Ancar 11
Multiplan 19
Iguatemi 14
Tenco 9
Gazit 7
Sonae Sierra 6
5R 8
Sá Cavalcante 9
Center Norte 2
TOTAL DO GRUPO 149
COMPARATIVO INTERNACIONAL (ABL por mil habitantes x PIB per capita)
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000
ABL por mil habitante
PIB per capita (US$)
Comparativo Internacional - ABL por mil habitante versus PIB per capita Fonte: Abrasce e FMI Elaboração: Bradesco
Brasil
México
Canadá
Colômbia
África do SulJapão
França
EUA
Alemanha
Austrália
Espanha
Itália
DADOS DOS PAÍSES 2011 – 2014 BRASIL 2015
Fonte: ABRASCE, Bradesco
24
CONSUMIDORES
PESQUISA IBOPE
2012 PERFIL DE CLIENTES
DE SHOPPING CENTER
11 MILHÕES DE PESSOAS
CIRCULAM DIARIAMENTE
PELOS SHOPPING CENTERS
DO PAÍS BUSCANDO
PRODUTOS, LAZER, SERVIÇOS
E ALIMENTAÇÃO.
AS CLASSES A E B RESPONDEM
CONJUNTAMENTE POR 79% DOS
FREQUENTADORES. JUNTANDO-
SE A CLASSE C1, CHEGAMOS A
93% DOS FREQUENTADORES.
79%
93%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
A e B A, B e C1
CLASSE SOCIOECONÔMICA DOS FREQUENTADORES
Fonte: IBOPE, Bradesco
RENDA MÉDIA MENSAL DOS FREQUENTADORES (por faixa etária, R$)
5,100
6,000
6,970
7,9608,100
6500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
17-24 25-34 35-44 45-54 55 ou mais
RENDA MÉDIA MENSAL DOS FREQUENTADORES:
R$ 6.550,00
Fonte: IBOPE, Bradesco
FAIXA ETÁRIA DOS FREQUENTADORES
30,0%
23,0%
20,0%
14,0%13,0%
0%
8%
16%
24%
32%
17-24 25-34 35-44 45-54 55 ou mais
Fonte: IBOPE, Bradesco
APESAR DA MENOR
PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE
FREQUENTADORES, O GRUPO
COM 55 ANOS OU MAIS
RESPONDE POR 19% DO VOLUME
DE VENDAS DOS SHOPPING
CENTERS.
MOTIVAÇÃO DOS FREQUENTADORES
40,0%
16,0%15,0%
10,0%
5,0% 5,0%4,0%
0%
7%
14%
21%
28%
35%
42%
Compras Passeio Alimentação Serviços Pagamento deconta
Banco ou caixa Cinema
Fonte: IBOPE, Bradesco
33
FATORES DE
RISCO
34
O comércio varejista é um dos primeiros a sentir os impactos
causados por mudanças na conjuntura econômica. As vendas do
setor são dependentes de variáveis como: nível de renda do
consumidor, nível de emprego, juros, condições e prazos de
financiamento ao consumidor.
Os resultados operacionais dos shopping centers dependem das
vendas geradas pelas lojas.
Escassez de terrenos livres nas áreas metropolitanas.
35
CENÁRIO ATUAL
E TENDÊNCIAS
NÚMERO DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (evolução, em unidades)
281294
303317
326335
351363
376392
408
430
457
495
520
538
558
578
200
250
300
350
400
450
500
550
600
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*
Evolução do número de Shoppings centers no BrasilEm unidadesFonte: ABRASCE
Fonte: ABRASCE, Bradesco
37
DOS 18 SHOPPINGS INAUGURADOS EM 2015, 11 ESTÃO ALOCADOS EM
CIDADES QUE RECEBERÃO O PRIMEIRO SHOPPING
DOS 40 SHOPPINGS PREVISTOS PARA SEREM INAUGURADOS EM 2016,
17 ESTÃO ALOCADOS EM CIDADES QUE RECEBERÃO O PRIMEIRO
SHOPPING
58% DAS INAUGURAÇÕES ESTARÃO EM CIDADES COM ATÉ 500 MIL
HABITANTES. ESTA É UMA TENDÊNCIA, OU SEJA, CIDADES MENORES
ATRAINDO OS LANÇAMENTOS.
NÚMERO DE INAUGURAÇÕES DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (em unidades)
13
9
14
9 9
16
12 1316 16
22
27
38
25
1820 20
47
65
43
26
38
30
0
10
20
30
40
50
60
70
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*
2017
*
Evolução do número de inaugurações no Brasil 2000 - 2016
Inaugurados
Previstos
Em unidadesFonte e projeção: ABRASCE Elaboração: Bradesco
Fonte: ABRASCE, Bradesco
NÚMERO DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (taxa de crescimento)
4.6%
3.1%
4.6%
2.8% 2.8%
4.8%
3.4% 3.6%
4.3% 4.1%
5.4%
6.3%
8.3%
5.1%
3.5%3.7% 3.6%
0.5%
1.5%
2.5%
3.5%
4.5%
5.5%
6.5%
7.5%
8.5%
9.5%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*
2017
*
Evolução da taxa de crescimento do número de Shoppings centers no Brasil - 2001-2008Fonte: ABRASCE
Fonte: ABRASCE, Bradesco
NÚMERO DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (evolução regional)
Número de shoppings 2009 Part % 2013 Part % 2014 Part % 2015 Part % 2016* Part %
Sudeste 213 54.3% 292 56.0% 292 54.4% 292 54.3% 305 52.8%
São Paulo 131 33.4% 164 31.5% 173 32.2% 173 32.2% 181 31.3%
Rio de Janeiro 50 12.8% 62 11.9% 66 12.3% 66 12.3% 68 11.8%
Minas Gerais 30 7.7% 42 8.1% 44 8.2% 44 8.2% 47 8.1%
Espírito Santo 3 0.8% 6 1.2% 9 1.7% 9 1.7% 9 1.6%
Sul 77 19.6% 90 17.3% 90 16.8% 90 16.7% 97 16.8%
Rio Grande do Sul 32 8.2% 36 6.9% 38 7.1% 38 7.1% 40 6.9%
Paraná 28 7.1% 31 6.0% 31 5.8% 31 5.8% 34 5.9%
Santa Catarina 17 4.3% 20 3.8% 21 3.9% 21 3.9% 23 4.0%
Nordeste 55 14.0% 68 13.1% 79 14.7% 80 14.9% 93 16.1%
Bahia 16 4.1% 17 3.3% 20 3.7% 21 3.9% 24 4.2%
Ceará 10 2.6% 14 2.7% 16 3.0% 16 3.0% 18 3.1%
Pernambuco 10 2.6% 14 2.7% 15 2.8% 15 2.8% 16 2.8%
Rio Grande do Norte 6 1.5% 7 1.3% 7 1.3% 7 1.3% 7 1.2%
Paraíba 4 1.0% 4 0.8% 5 0.9% 5 0.9% 6 1.0%
Alagoas 2 0.5% 4 0.8% 4 0.7% 4 0.7% 4 0.7%
Maranhão 2 0.5% 4 0.8% 6 1.1% 6 1.1% 8 1.4%
Sergipe 2 0.5% 3 0.6% 3 0.6% 3 0.6% 4 0.7%
Piauí 2 0.5% 2 0.4% 3 0.6% 3 0.6% 6 1.0%
Centro-Oeste 36 9.2% 45 8.6% 50 9.3% 50 9.3% 55 9.5%
Goiás 11 2.8% 17 3.3% 21 3.9% 21 3.9% 24 4.2%
Distrito Federal 17 4.3% 17 3.3% 18 3.4% 18 3.3% 20 3.5%
Mato Grosso 5 1.3% 5 1.0% 6 1.1% 6 1.1% 6 1.0%
Mato Grosso do Sul 3 0.8% 5 1.0% 5 0.9% 5 0.9% 5 0.9%
Norte 11 2.8% 26 5.0% 26 4.8% 26 4.8% 28 4.8%
Amazonas 6 1.5% 8 1.5% 10 1.9% 10 1.9% 10 1.7%
Pará 3 0.8% 7 1.3% 8 1.5% 8 1.5% 10 1.7%
Tocantins 1 0.3% 2 0.4% 2 0.4% 2 0.4% 2 0.3%
Amapá 0 0.0% 2 0.4% 2 0.4% 2 0.4% 2 0.3%
Rondônia 1 0.3% 1 0.2% 1 0.2% 1 0.2% 1 0.2%
Acre 0 0.0% 1 0.2% 1 0.2% 1 0.2% 1 0.2%
Roraima 0 0.0% 0 0.0% 2 0.4% 2 0.4% 2 0.3%
Brasil 392 100.0% 521 100.0% 537 100.0% 538 100.0% 578 100.0%
Fonte: ABRASCE, Bradesco
FATURAMENTO DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (em milhões de R$)
26,13628,75031,705
35,90941,591
45,47150,000
58,00064,600
74,000
91,000
108,200
119,400
129,200
142,300
151,500
159,075
170,210
200
20,200
40,200
60,200
80,200
100,200
120,200
140,200
160,200
180,200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*
Evolução do faturamento de Shoppings centers no BrasilEm milhões de R$Fonte: ABRASCE
Fonte: ABRASCE, Bradesco
FATURAMENTO DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (taxa de crescimento)
10.0% 10.3%
13.3%
15.8%
9.3%10.0%
16.0%
11.4%
14.6%
23.0%
18.9%
10.4%
8.2%
10.1%
6.5%
5.0%
7.0%
0.0%
3.0%
6.0%
9.0%
12.0%
15.0%
18.0%
21.0%
24.0%
27.0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*
Evolução da taxa de crescimento do faturamento de Shoppings centers no BrasilFonte: ABRASCE
Fonte: ABRASCE, Bradesco
ÁREA BRUTA LOCÁVEL DOS SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (em mil m²)
5,100 5,2005,500 5,600
6,200 6,348
7,492
8,2538,645
9,0819,512
10,344
11,403
12,940
13,846
14,68015,029
15,689
500
2,500
4,500
6,500
8,500
10,500
12,500
14,500
16,50020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*
2017
*
Evolução da Área Bruta Locável - 2000 - 2008
Fonte: ABRASCE, Bradesco
ÁREA BRUTA LOCÁVEL DOS SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (taxa de crescimento)
2.0%
5.8%
1.8%
10.7%
2.4%
18.0%
10.2%
4.7% 5.0% 4.7%
8.7%
10.2%
13.5%
7.0%
6.0%
2.4%
4.4%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*
Evolução da taxa de crescimento da ABL de Shoppings centers no BrasilFonte: ABRASCE
ÁREA BRUTA LOCÁVEL DOS SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (m² por 100 habitantes)
Fonte: ABRASCE, Bradesco
3.0 3.1 3.23.4 3.4
4.04.3
4.54.7 4.8
5.2
5.7
6.46.8
7.2 7.37.5
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*
2017
*
Evolução da Área Bruta Locável - 2000 - 2008
NÚMERO DE LOJAS DOS SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL
34,30036,300
38,700 39,437 40,80342,363
56,487
62,08665,500
70,50073,775
80,19283,631
86,271
95,24298,200
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolução do número de lojas em shoppings centers
Fonte: ABRASCE, Bradesco
VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA RESTRITO
FONTE: IBGE
-1,6-0,7
-3,7
9,2
4,8
6,2
9,79,1
5,9
10,9
6,7
8,4
4,3
2,2
-4,3
-6,2
0,0
2,5
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Volume de vendas do Comércio Varejista Restrito - 2001 - 2018 Fonte: IBGE Elaboração e Projeção:
Bradesco
VENDAS NO VAREJO AMPLIADO (incluindo veículos e material de construção)
3,1
6,4
13,6
9,9
6,8
12,2
6,6
8,0
3,6
-1,7
-8,6 -8,7
1,5
4,0
-10,0
-7,0
-4,0
-1,0
2,0
5,0
8,0
11,0
14,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
VENDAS NO VAREJO AMPLIADO
FONTE: IBGE
DEPEC-BRADESCO
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