sindigás

Setor GLP – Uma visão atualizada

9 de junho de 2005

SINDIGAS - SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESASDISTRIBUIDORAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO

sindigás GLP no Brasil

• Alguns grandes números:– 21 Distribuidoras autorizadas pela ANP– 16 Grupos Econômicos– Demanda: 6,3 milhões de toneladas (similar a 1996 – já esteve

em 7,5 milhões de toneladas)– Demanda e Produção interna devem se igualar em 2006 – já

tivemos dependência de mais de 50% em 1991.– 99 milhões de Botijões circulando no mercado.– Segmento Granel é o que oferece maior potencial de

crescimento na atualidade. – Atratividade do setor:

• Seletivo – ainda se observa a ausência de empresas pouco profissionais.

• Legislação alinhada às boas práticas internacionais e ao Código de Defesa do Consumidor.

• Liberdade de Preços.• Elevado grau de competição.

sindigás

Queda dos índices de acidentes residenciais

GLP no Brasil – Parte da História

1976

Consumidor deixa de estar

vinculado a uma única Empresa.

Consumidor deixa de estar

vinculado a uma única Empresa.

1990/5

Setor à beira da falência.

Baixa qualidade do botijão e serviços.

Setor à beira da falência.

Baixa qualidade do botijão e serviços.

1996

Código de Auto

Regulamenta-ção:

Liberdade de Preços, Marca,

Qualidade e Segurança.

Mais de R$1bilhão.

Código de Auto

Regulamenta-ção:

Liberdade de Preços, Marca,

Qualidade e Segurança.

Mais de R$1bilhão.

2001

Liberação de preços

finalizado com desregula-

mentação no Produtor (preço

internacional – US$). Criação

do Auxílio-Gás.

Liberação de preços

finalizado com desregula-

mentação no Produtor (preço

internacional – US$). Criação

do Auxílio-Gás.

2002

Crise cambial, aumento dos

tributos, botijão se aproxima de R$30, queda na

demanda.

Crise cambial, aumento dos

tributos, botijão se aproxima de R$30, queda na

demanda.

2003

Questionamento do Modelo.

Discursos contra a Marca.

Redução da renda e queda na demanda.

Saída da Shell.Portaria 297/03

Questionamento do Modelo.

Discursos contra a Marca.

Redução da renda e queda na demanda.

Saída da Shell.Portaria 297/03

1990

Portaria 843: Libera

áreas de atuação e preços na Entrega.

Portaria 843: Libera

áreas de atuação e preços na Entrega.

2004

Tímida Recuperação

tanto de volumes e

recuperação de

credibilidade do setor.Guerra

tributáriaSaída da AGIP

Tímida Recuperação

tanto de volumes e

recuperação de

credibilidade do setor.Guerra

tributáriaSaída da AGIP

2005

Finalmente uma resolução 15/05 que

regula o setor de Distribuição.

Queda de demanda, ainda sem uma razão

visível (2,7%).Auto-suficiência

próxima.Restrições ao uso são

mantidas.

Finalmente uma resolução 15/05 que

regula o setor de Distribuição.

Queda de demanda, ainda sem uma razão

visível (2,7%).Auto-suficiência

próxima.Restrições ao uso são

mantidas.

sindigás

Desafio de como funcionarão os

sistemas de abastecimento com

esta inversão

Rumo a Auto-Suficiência

Importação de GLP tendência de auto-suficiência

Fonte ANP = Volume em m3 – números de 2005 anualizados com base no 1o. trimestre

Grau de dependência do mercado externo

40%

30%

26%

17%16%

3%0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Anos

% d

e Im

po

rta

do

ve

rsu

s d

em

an

da

Na

cio

na

l

sindigás

7.004

6.270 6.4306.300

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Vendas Ano – Mercado Total

-10,5%

+2,5%

Mercado 1996Mercado 1996

-2,7%

Fonte ANP = Volume em m3 – números de 2005 anualizados com base no 1o. trimestre

sindigásGLP no Brasil

5,1

0,6

5,3

0,8

5,3

1,0

5,4

1,2

5,5

1,4

5,5

1,5

5,5

1,5

5,1

1,5

4,9

1,4

4,7

1,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

1995 1997 1999 2001 2003

Envasado Granel

sindigás

Preço do Botijão versus Salário Mínimo

• Demanda inelástica?

Produto muito sensível a preço.

 Jornal Nacional 25/05/2004Os médicos da maior emergência do Nordeste estão assustados com o número de pessoas queimadas por causa do uso indevido de álcool combustível. Os pacientes dizem que não têm dinheiro para comprar botijão de gás.

25/05/2004

Percentual que o preço do botijão P13 corresponde no salário minímo

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Percentual que o Preço do botijão p13 corresponde no salário minímo

sindigás

Preço do Botijão Estável e Impostos sobem

Preço estávelImpostos crescem.

sindigás

Impostos irreais Incompatíveis

Impacto da revisão da carga tributária no botijão de 13 Kg de GLP

27,9

9

26,5

9

(2,18)

(2,18)

24,7

5

23,8

1(5,42)

(4,96)

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

Preço hoje

Preço PIS/COFINS zero

Redução com PIS/COFINS

Preço ICMS de 4%

Redução com Uniformização em 4%

Existe espaço para atéR$ 5,00 de redução da carga

Tributária.GLP tem que fazer parte

da reformaTributária

sindigás

COMPARAÇÃO COM OUTROS PAÍSES: COMPARAÇÃO COM OUTROS PAÍSES: PREÇOS R$/P-13PREÇOS R$/P-13

*Purchasing Power Parity

Fonte: Ministério de Minas e Energia, Organización Latinoamericana de Energía, Ecopetrol, Codensa, La República, World Bank, Análise da Equipe

• Matéria Prima

• Impostos

• Margem

21,84

29,33 31,2133,77

36,47

51,48 52,9658,31

60,83

68,2571,33

16,75

0,00

28,08

4,60

América do Sul

Europa

PPP* 2002 - US$ mil

• Nesta situação, não é estranha a posição do Brasil, onde a OS PREÇOS DO BOTIJÃO DE GÁS e a MARGEM da distribuição e da revenda se encontrem entre os menores do mundo.

12,10 9,98 12,10 9,32 8,62 9,63 8,62 9,63 9,32 9,20

0,00 1,979,01 7,64 10,34 6,08

13,38 12,019,70

11,26 15,0015,50

15,76

16,79

33,85 35,6939,35 45,12

45,55 50,12

12,10 11,42

8,308,58

4,106,479,30

Colôm

bia

Parag

uai

Brasi

l

Chile

Argen

tina

Peru

Espan

ha

Ingla

terra

Alem

anha

Dinam

arca

Itália

França

Áustria

sindigás

23,96%

23,32%

21,83%

18,68%

7,43%

2,58%

1,59%

0,61%

ULTRAGAZ

SHV GAS BRASIL

LIQUIGÁS

NGBUTANO

COPAGAZ

OUTROS

SOCIEDADE FOGÁS

AMAZONGAS

Fonte: Sindigás

VENDAS DE GLP 2005

•Vendas registradas até abril de 2005

*

Participação de Mercado

sindigás

Grau de competição

Fonte: TREVISAN Auditores Assossiados = AIGLP, AEGLP, REPSOL YPF, Totalgaz, Ultragaz, Levy e Salomão Advogados

• 80% do mercado

• 100% do mercado

Empresas distribuidoras

2

40

3

13

3

3

3

4

3

2

8

3

4

50

2

3

2

5

65

6

23

10

27

3

2

4

O grau de concentração de mercado das empresas distribuidoras de GLP no Brasil, quando comparado à concentração das empresas distribuidoras de GLP em um conjunto de países no mundo – onde verifica-se que a média mundial de distribuidoras que concentram mais de 80% do mercado é de aproximadamente 3,3 distribuidoras – é de 5 empresas que concentram atingem este nível de concentração.

+

sindigás

Como atingir tamanho alcance?– 100% dos municípios são servidos com GLP.– 95% da população é atendida.– Mais de 42,5 milhões de domicílios.– Maior penetração do que energia elétrica, água encanada e esgoto.

ProdutoresProdutores 15 distribuidoras15 distribuidoras GranelGranel

EnvasadoEnvasado

Mais de 150 milempresas

Mais de 150 milempresas

Mais de42,5 milhõesde domicílios

Mais de42,5 milhõesde domicílios

70 mil Revendedores70 mil Revendedores

Fonte: Sindigás

Cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos. Cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos.

sindigás

Como atingir tamanho alcance?– 100% dos municípios são servidos com GLP.– 95% da população é atendida.– Mais de 42,5 milhões de domicílios.– Maior penetração do que energia elétrica, água encanada e esgoto.

ProdutoresProdutores 15 distribuidoras15 distribuidoras GranelGranel

EnvasadoEnvasado

Mais de 150 milempresas

Mais de 150 milempresas

Mais de42,5 milhõesde domicílios

Mais de42,5 milhõesde domicílios

70 mil Revendedores70 mil Revendedores

Fonte: Sindigás

Cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos. Cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos.

200 mil Informais200 mil InformaisClandestinidade gerando ineficiência.

Revisão da portaria 27 pode inserir muitos na legalidade

Agenda criada com a Fiscalização (ANP) tende a cobrir como prioridade:•Curitiba (que já experimentou sucesso);•Recife (interrompido por questões junto ao C. Bombeiros)•Rio de Janeiro (Zona Oeste)•São Paulo (Piloto na Zona Norte e posterior Zona Leste)Trabalho conjunto: ANP, C. Bombeiros, Prefeituras, Polícia, Procon.

sindigás

Grau de Competição

• Ingresso de novos competidores e livre concorrência:

– O mercado brasileiro é aberto para toda empresa que tiver condições técnicas e financeiras de atender aos requisitos previstos na legislação.

– Cerca de 70% dos custos operacionais são fixos. A maior fragmentação pressiona o preço para cima.

– A atividade de GLP exige:• Investimentos em instalações, equipamentos, armazenamento,

veículos e, principalmente, botijões.• Oferecer treinamento de pessoal e know-how adequado.• Considerar deveres e riscos envolvidos, pois o GLP é um produto

altamente inflamável.

– Uma empresa que não tenha condições de fazer todos esses investimentos estará colocando em risco os consumidores e a comunidade.

sindigás

Grau de Competição

Poder de mercado na distribuição de GLP:

– Outros “termômetros” da possível existência de comportamentos anticoncorrenciais:

• Preço.

• Rentabilidade.

– Margens de lucro sobre a receita líquida GLP x GN: (dados da revista Valor 1000 - Maiores Empresas – Edição 2003)

• Melhores performances no GLP: Copagaz 7% e Agip 5,2%.

• Gás canalizado: Comgás 24%, CEG 21%, Bahia Gás 15% e Gasmig 14%.

sindigás

Fraudes e Ações contra as NormasA marca em alto-relevo é a maior proteção ao consumidor final e garantia de rastreabilidade da ANP.

• Marca em alto-relevo• Lacre• Rótulo

Estes 3 itens tem que ser da mesma empresa responsável pela marca

Enchimento de OM•Marca em alto-relevo Copagáz• Simples estampado

Manutenção não é feita e requalificação é comprometida.Segurança do Usuário é anulada.

Hoje 3 empresas gozam de decisões judiciais contra as normas da ANP.Sindigás é assistente nestes processos judiciais.Necessária ação interna coordenada Procuradoria / Fiscalização / Abastecimento.Além de colocar a vida do usuário em risco desestimula investimentos no setor.

sindigás

OM põem em risco vida do usuário

Enchimento de OM•Marca em alto-relevo Copagáz• Simples estampado

Manutenção não é feita e requalificação é comprometida.Segurança do Usuário é anulada.

Aonde vai se dar o sucateamento?Na casa do Usuário?Ou vai explodir antes de sucatear?

Programa nacional de requalificação: Até Março 2005, 9.622.307 botijões foram sucateados pelas

distribuidoras Até Março 2005, 46.315.366 botijões requalificados. Até Março 2005, 26.622.674 novos botijões comprados.

• Como arcar com estes custos sem as marcas?• O que teria acontecido com os mais de 56 milhões de

botijões entre os sucateados e os requalificados sem o programa?

sindigás

OCORRÊNCIA DE VAZAMENTO DE GLP OCORRÊNCIA DE VAZAMENTO DE GLP COM E SEM FOGO NO ESTADO DECOM E SEM FOGO NO ESTADO DE SPSP

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

CAPITAL

INTERIOR

ESTADO

Fonte: Polícia Militar do Estado de São Paulo - Comando do Corpo de Bombeiros

sindigás

Marca estampada em alto-relevo

Uso de uma marca:Uso de uma marca:1. Por estas diversas razões o Sindigás defende que

uma marca somente pode ser usada por uma única empresa.

2. Uma situação potencialmente perigosa foi criada com a liberação de uso dos Botijões ONOGÁS por 2 empresas.

3. De igual forma a Servgás em operação foi cedida para 2 empresas (já corrigida pelo setor).

• Marca em alto-relevo• Lacre• Rótulo

Reconhecida mundialmente como única garantia de boas práticas comerciais.Garantia de segurança ao UsuárioEstimulo ao investimentoRespeito a propriedade industrial

Proporcionalidade Quota versus envases:Proporcionalidade Quota versus envases:1. Necessário manter relação de quota envase2. Um botião de 13 kg gira cerca de 4,5 kg /mês e

empresas pleiteiam 13 kg / mês. Só usando OM.3. É necessária a existência de regras.

sindigás

Universo Botijões

Vendas GLP13(ton)

Venda Kg/ Bot/mês

21.371.757 90.301 4,2317.041.332 65.088 3,8223.051.222 87.936 3,8111.778.308 45.171 3,848.737.225 43.848 5,026.935.625 31.663 4,573.251.672 20.439 6,292.292.101 0 0,00

897.636 2.431 2,71880.255 2.520 2,86

2.082.356 6.441 3,09411.214 2.545 6,1932.585 1.705 52,32

339.987 0 0,0099.103.275 400.088 4,04

2004 (JAN/NOV)

LiquigásUltragázN.G. ButanoSupergasbrásMinasgásCopagazSP GásOnogásServgásAmazongásFogásConsigázMaxichamaNutrigásTotal

Distribuidoras

Eficiência dos Botijões 13 kg

sindigás

Portaria 297/03 e Resolução 15/05

Portaria 297/03:Portaria 297/03: Grande passo para regularização do setor de revenda no longo prazo. Início do processo foi difícil no abastecimento, mas caminha de forma satisfatória hoje em

dia. Preocupação com a entrada da entidade cadastradora e a regularização dos credenciados

atuais. Sugestões:

Prazo de 10 meses deve ser distribuído entre os agentes previamente para evitar chegada de todos ao fim

Ideal que a entidade comece a atuar somente após a nova norma da ABNT que virá rever a portaria 27. Criaríamos inclusão e não incentivo a ilegalidade.

Resolução 15/05:Resolução 15/05:Parabéns a esta Diretoria. Ansiedade do setor por quase 18 meses para publicação: Inteligente solução de misto de quota com contrato. Arbitragem é antecipada. Reforço a importância da marca estampada em alto-relevo no corpo do botijão. Preocupação com restrições da época de 1990. Restrições tem que ser revistas. Preocupação com pedido de dados de clientes a Granel que já serão parte do SIMP.

SIMP:SIMP:Desejamos transparência, mas nos preocupamos com confidencialidade: Setor GLP permite venda entre agentes revendedores. Balanço de massas não será fechado. Sugerimos aguardar solução para coletar dados nos

revendedores.

sindigás

Agenda no Legislativo:GLP é alvo recorrente de soluções milagrosas:

Alguns Projetos em curso:PROJETO DE LEI (PLS) 0063/2004 – Autor Senador Sergio Cabral

Cria a possibilidade de que os Botijões sejam cheios total ou parcialmente nos Postos de Gasolina.

Posicionamento do Sindigás é convergente com a ANP:• Prejuízo ao conceito de marca e proteção do consumidor• Aumento da possibilidade de fraudes• Riscos a segurança por colocar uma atividade industrial em uma local público• 99 milhões de botijões não estão prontos com válvulas adequadas para este tipo de

enchimento• Solução Norte-Americana para mercado totalmente diferente.

ALERJ PROJETO DE LEI (PL) 2510/2005 – Deputado Estadual RENATO DE JESUS

Identico ao PLS 0063/2004, Cria a possibilidade de que os Botijões sejam cheios total ou parcialmente nos Postos de Gasolina.

Posicionamento do Sindigás é convergente com a ANP:• Prejuízo ao conceito de marca e proteção do consumidor• Aumento da possibilidade de fraudes• Riscos a segurança por colocar uma atividade industrial em uma local público• 99 milhões de botijões não estão prontos com válvulas adequadas para este tipo de

enchimento• Solução Norte-Americana para mercado totalmente diferente.

Botijão adaptado para uso fraudulento

em carro

sindigás

Agenda no Legislativo:Alguns Projetos em curso:

PROJETO DE LEI (PL) 0235/2003, DA DEPUTADA SANDRA ROSADO QUE "DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE OFERECIMENTO, À

POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO EM VASILHAMES DE PEQUENA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA".

Posicionamento do Sindigás é convergente com a ANP:• Insere ineficiência no transporte• Dificulta a fiscalização• Aumenta o custo unitário do gás• Pode ser solução mercadológica mas não pode ser por lei.

PROJETO DE LEI (PL) 2316/2003, DO DEPUTADO EDUARDO GOMESQUE ESTABELECE O CÓDIGO BRASILEIRO DE COMBUSTÍVEIS.Posicionamento do Sindigás:• O que podemos esperar?• Qual a expectativa da ANP?• Risco de confronto com a regulamentação da ANP?

Outros muitos Projetos de Lei envolvem Setor do GLP e também normas da ANP

sindigás

AGENDA POSITIVAE

AGENDA DE TRABALHO CONJUNTA:

PONTOS PARA DISCUSSÃO

sindigás

FOCOS PRINCIPAIS

BENEFÌCIOS AOS CONSUMIDORES

AGENDA POSITIVA E DE TRABALHO

ADEQUAÇÃO DA RESOLUÇÃO 15/05

PROTEÇÃO DAS NORMAS DA AGÊNCIA

COMBATE AO COMÉRCIO IRREGULAR

PROJETOS NO LEGISLATIVOESTUDOS PARA APRIMORAMENTO DO SETOR

sindigás

BENEFÌCIOS AOS CONSUMIDORES

ADEQUAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA À RELEVÂNCIA SOCIAL

AUXÍLIO GÁS

AGENDA POSITIVA E DE TRABALHO

PROTEÇÃO DAS NORMAS DA ANP

PRESERVAÇÃO E FORTALECIMENTO DA MARCA.

SENTENÇAS JUDICIAIS PARA ENCHIMENTO DE OM (Consigás, Maxigás e Nutrigás).

CONTRATOS DE USO DE MARCA POR MAIS DE UMA EMPRESA(ONOGÁS)

sindigás

ADEQUAÇÃO DA RESOLUÇÃO 15/05

RESTRIÇÕES DE USO DO GLP

CONTRATO COM FORNECEDOR E QUOTAS

AGENDA POSITIVA E DE TRABALHO

COMBATE AO COMÉRCIO IRREGULAR

CONVÊNIOS COM CORPO DE BOMBEIROS / PREFEITURAS

PARTICIPAÇÃO DO SINDIGÁS E DISTRIBUIDORAS

OPERAÇÕES PILOTO – CURITIBA/RECIFE

REVISÃO DA PORTARIA 27 / NORMAS TÉCNICAS DA ABNT

sindigás

PROJETOS NO LEGISLATIVO

ATUAÇÃO PRÓ-ATIVA DA ANP NOS PROJETOS QUE CONFLITAM COM SUAS NORMAS.

AMPLIAR TRABALHO CONJUNTO EM PROJETOS CONVERGENTES.

AGENDA POSITIVA E DE TRABALHO

ESTUDOS PARA APRIMORAMENTO DO SETOR

UTILIZAÇÃO DA CIDE NO SETOR GLP.

UTILIZAÇÃO DE GLP EM ÔNIBUS URBANOS.

SISTEMA DE ESTOCAGEM DO SETOR.

RAZÕES PARA A QUEDA DA DEMANDA. ANÁLISE E REESTRUTURAÇÃO DA REVENDA, VISANDO DETETAR E

CORRIGIR PROBLEMAS ATUAIS QUE GERAM A CADEIA INEFICAZ.

sindigás

Questão

“Como fornecer um produto de primeira necessidade à população de baixa renda, a preços acessíveis e, ao

mesmo tempo, remunerar de forma justa os agentes do sistema: Petrobrás, Governo (tributos), Distribuidoras e

Revendas?”

sindigás

Muito Obrigado

Sugerimos que tenhamos encontros Trimestrais entre nossas Diretorias para que possamos avaliar os avanços dos nossos temas e para garantir uma

melhor prestação de serviço à Sociedade.