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  • Braslia2016

    GS NATURAL LIQUEFEITO: CENRIOS GLOBAIS E OPORTUNIDADES

    PARA A INDSTRIA BRASILEIRA

  • GS NATURAL LIQUEFEITO: CENRIOS GLOBAIS E OPORTUNIDADES PARA A

    INDSTRIA BRASILEIRA

  • Braslia2016

    CONFEDERAO NACIONAL DA INDSTRIA CNIRobson Braga de AndradePresidente

    Diretoria de Desenvolvimento Industrial

    Carlos Eduardo AbijaodiDiretor

    Diretoria de Comunicao

    Carlos Alberto BarreirosDiretor

    Diretoria de Educao e Tecnologia

    Rafael Esmeraldo Lucchesi RamacciottiDiretor Julio Sergio de Maya Pedrosa MoreiraDiretor Adjunto

    Diretoria de Polticas e Estratgia

    Jos Augusto Coelho FernandesDiretor

    Diretoria de Relaes Institucionais

    Mnica Messenberg GuimaresDiretora

    Diretoria de Servios Corporativos

    Fernando Augusto TrivellatoDiretor

    Diretoria Jurdica

    Hlio Jos Ferreira RochaDiretor

    Diretoria CNI/SP

    Carlos Alberto PiresDiretor

    Associao Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres ABRACE

    Luciano PachecoPresidente interino

    Cludia Zanchi PiuntiPresidente do Conselho diretor

    Gustavo CheccucciVice-Presidente do Conselho diretor

  • Braslia2016

    GS NATURAL LIQUEFEITO: CENRIOS GLOBAIS E OPORTUNIDADES PARA A

    INDSTRIA BRASILEIRA

  • 2016. CNI Confederao Nacional da Indstria.Qualquer parte desta obra poder ser reproduzida, desde que citada a fonte.

    CNIGerncia Executiva de Infraestrutura - GEINFRA

    FICHA CATALOGRFICA

    CNIConfederao Nacional da IndstriaSetor Bancrio NorteQuadra 1 Bloco CEdifcio Roberto Simonsen70040-903 Braslia DFTel.: (61) 3317- 9000Fax: (61) 3317- 9994http://www.cni.org.br

    Servio de Atendimento ao Cliente SACTels.: (61) 3317-9989 / 3317-9992sac@cni.org.br

    ABRACEAssociao Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores LivresSetor Bancrio Norte Quadra 1 Bloco B n 14, salas 701/702 Edifcio CNC70041-902 Braslia DFTel: (61) 3878-3500

    abrace@abrace.org.br

    C748g

    Confederao Nacional da Indstria. Gs natural liquefeito : cenrios globais e oportunidades para a indstria brasileira / Confederao Nacional da Indstria. Braslia : CNI, 2016. 169 p. : il.

    1.Gs Liquefeito. 2. Mercado de Gs. I. Ttulo.

    CDU: 665.6/.7

  • LISTA DE FIGURAS

    Figura 1 - Evoluo do Consumo Mundial de Gs Natural por Regio ................................................32

    Figura 2 - Importao e Exportao de Gs Natural em 2014 ..............................................................32

    Figura 3 - Distribuio do Gs Natural comercializado no Mundo em 2014, via Gasoduto e GNL .....33

    Figura 4 - Consumo de GNL por Regio em 2014 e 2015 ....................................................................34

    Figura 5 - Capacidade Total de Regaseificao de GNL por Pas em 2014 (em MTPA).......................35

    Figura 6 - Capacidade de Liquefao de GNL por Pas em 2014 (em MTPA) ......................................36

    Figura 7 - Cadeia de Valor do Gs Natural Liquefeito (GNL) .................................................................38

    Figura 8 - Comercializao de GNL Spot x Contratos de Longo Prazo ................................................40

    Figura 9 - Capacidade Firme Contratada - Projetos de Liquefao em Construo e em Desenvolvimento ....................................................................................................................................43

    Figura 10 - Projeo de Oferta e Demanda de GNL no Mundo at 2025 .............................................45

    Figura 11 - Custos e Investimentos Cadeia de Valor do Gs Natural Liquefeito (GNL) .....................46

    Figura 12 - Zonas de Formao de Preos de Gs Natural ..................................................................47

    Figura 13 - Sensibilidade dos Preos de GNL e Petrleo Brent ............................................................50

    Figura 14 - Preos do Petrleo, Gs Natural e GNL ..............................................................................51

    Figura 15 - Comparativo da Variao dos Preos de GNL na sia em 2015 ........................................52

    Figura 16 - Arbitragem de GNL em Novembro 2013 (US$/MMBtu) ......................................................53

    Figura 17 - Preos de GNL Spot vs. HH, NBP .......................................................................................55

  • LISTA DE GRFICOS

    Grfico 1 - Oferta de Gs Natural ...........................................................................................................61

    Grfico 2 - Consumo de Gs Natural .....................................................................................................61

    Grfico 3 - Consumo de Gs Natural por setor (excluindo-se indstrias e gerao de ener-gia eltrica) ..............................................................................................................................................63

    Grfico 4 - Demanda industrial e termeltrica de Gs Natural ..............................................................65

    Grfico 5 - Consumo de gs natural por regio .....................................................................................66

    Grfico 6 - Produo domstica de Gs Natural ...................................................................................67

    Grfico 7 - Importao de Gs Natural...................................................................................................69

    Grfico 8 - Preo de gs natural para distribuidoras de gs canalizado ..............................................70

    Grfico 9 - Preos de gs natural para consumidores industrial e termoeltrico inscrito no PPT .......71

    Grfico 10 - Brasil Consumo Total de Gs Natural ..............................................................................72

    Grfico 11 - Previso de Produo Bruta Potencial e Produo Lquida Potencial: PDE 2024 x PDE 2023 .....................................................................................................................................74

    Grfico 12 - Cenrios de produo bruta de gs nacional para os prximos cinco anos ...................77

    Grfico 13 - Projeo de consumo de gs natural para os prximos cinco anos ................................79

    Grfico 14 - Cenrio-base de importao de GNL.................................................................................82

    Grfico 15 - Importao de GNL x Energia Natural Afluente .................................................................85

  • LISTA DE TABELAS

    Tabela 1 - Capacidade Ociosa de Regaseificao de GNL ...................................................................36

    Tabela 2 - Projetos de GNL em Construo - EUA ................................................................................44

    Tabela 3 - Mecanismos de Precificao do GNL ...................................................................................47

    Tabela 4 - Exemplo de Arbitragem Preos GNL DES Japo vs. Europa e Brasil ...............................54

    Tabela 5 - Distncia e Disponibilidade de GNL Bacia Atlntica .............................................................56

    Tabela 6 - Ilustrao do Preo de GNL DES Brasil aps Regaseificao outubro 2015 ....................57

    Tabela 7 - Preos de Gs Natural da Petrobras para Distribuidoras (city gate) ....................................58

    Tabela 8 - Consumo de gs natural principais estados ......................................................................66

    Tabela 9 - Expectativa de importao de GNL para 2020 em funo dos cenrios de oferta e demanda modelados (em MMm/dia) .................................................................................................81

    Tabela 10 - Origens e Portos de Entrada das Importaes de GNL - 2009 a 2015 ..............................84

    Tabela 11 - Projetos de UTE GNL vencedores de leilo no ACR .......................................................93

  • SUMRIO

    SUMRIO EXECUTIVO ...................................................................................................................11

    1 MOTIVAO E OBJETIVO DESTE PROJETO ...........................................................................27

    1.1 CONTEXTO DO GS NATURAL NO BRASIL ..............................................................................28

    2 O GNL NO CONTEXTO MUNDIAL ..............................................................................................31

    2.1 COMRCIO MUNDIAL DE GS NATURAL E GNL ......................................................................31

    2.2 CAPACIDADE DE REGASEIFICAO E CONSUMO MUNDIAL DE GNL ..................................34

    2.3 PRODUO DE GNL E CAPACIDADE INSTALADA ...................................................................36

    2.4 PLAYERS GLOBAIS E REGIONAIS DA INDSTRIA DO GNL ......................................................37

    2.5 TRANSPORTE DE GNL E DISPONIBILIDADE DE NAVIOS METANEIROS ................................40

    2.6 ANLISE DA OFERTA DE GNL NO HORIZONTE 2015-2025 .....................................................41

    2.7 PRECIFICAO DE GNL E CENRIOS INDICATIVOS NOS PRXIMOS 4-5 ANOS .................45

    2.8 POTENCIAIS SUPRIDORES PARA O BRASIL E ESTGIO ATUAL DOS PROJETOS DE SUPRIMENTO ..............................................................................................................................55

    2.9 ESTRATGIAS COMERCIAIS PARA OS COMPRADORES DE GNL NO BRASIL ......................56

    3 O MERCADO DE GS NATURAL NO BRASIL: HISTRICO E PERSPECTIVAS ....................59

    3.1 HISTRIC