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Sistema Português de Garantia Mútua Modelos de Negócios en los sistemas de
Garantias
Pedro Seabra
Setembro 2014
2
MODELOS DE NEGÓCIOS EN LOS SISTEMAS DE GARANTIAS
Índice:
Contexto Modelo de captação de recursos
Características diferenciais do Modelo de Negócio
Estrutura de Receitas Estrutura de custos
Prespectivas futuras
CONTEXTO
3
Quem são as sociedades de Garantia Mutua? São instituições de crédito com rede própria, com contacto direto com PMEs e Bancos, maioritáriamente;
O capital das SGM é maioritáriamente detido pelas PME beneficiárias (>50%), Banca, associações empresariais e SPGM;
As SGM estão relacionadas com SPGM, sociedade gestora do Fundo de Contra garantia, e centro de serviços partilhados de todo o Sistema Português de Garantia Mútua;
As SGMs fazem análise de risco independente para cada PME, e emitem garantias cobrindo entre 50% a 80% dos riscos de financiamento assumido pela Banca;
As SGMs podem garantir outras entidades financiadoras das PMEs, em garantias de bom pagamento, boa execução, bom cumprimento, até 100% do risco;
A comissão de garantia é determinada pela análise de risco efetuada, enquadrada no rating e preçário interno definido nas SGMs, e paga pelas PMEs;
Excecionalmente, em algumas linhas de crédito especificas lançadas em conjunto com a Banca e com o Estado, este último pode subsidiar a PME e assumir o custo da comissão de garantia
As SGMs são supervisionadas pelo Banco de Portugal e operam de acordo com uma legislação especifica dentro das regras gerais aplicáveis às instituições de crédito.
CONTEXTO
4
Quem são as sociedades de Garantia Mutua?
CONTEXTO
5
EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE
0 €500 €
1 000 €1 500 €2 000 €2 500 €3 000 €3 500 €4 000 €4 500 €5 000 €5 500 €6 000 €6 500 €7 000 €7 500 €8 000 €8 500 €9 000 €9 500 €
2003 2004 2005 20062007
20082009
20102011
20122013
2014-05-31
201 € 254 € 408 € 651 € 966 €1 631 €
3 904 €
5 779 €
6 624 €
7 561 €
8 742 €9 122 €
126 € 142 € 227 € 358 € 491 € 913 €
2 749 €
3 762 €
3 240 €2 968 € 3 039 €
2 974 €
Garantias Emitidas (inclui renovações e plafonds) Carteira Viva
6
MODELO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E RELAÇÃO COM O FUNDO DE CONTRA
GARANTA
SPGMServiços Partilhados•Administrativos•Financeiros•Sistemas Informação• Jurídicos
FCGM
Fundo Europeu de
Investimento(FEI)
Acionistas
Norgarante Lisgarante
Garval Agrogarante
• IAPMEI• TP, ip• Instituições de Crédito
• PME’s• Associações Empresariais• Instituições de Crédito• IAPMEI• TP, ip• IFAP
Estrutura de Capital Maioritariamente Pública
Fundo Público
Garantia de 3º nível
Contragarantia Automática e Obrigatória
• Comissões de contragarantia• Contribuições Periódicas
Participa no capital das SGM’s e atua como “holding” do sistema
Estrutura de Capital Maioritariamente Privada
• Garantias• Ações
• Protocolos• Garantias de Carteira
• Contrato• Execução Técnica• Empréstimos Bancários• Etc.
Clientes:• PME’s• Pessoa Individual
Beneficiaries:• Instituições de Crédito• Instituições Públicas• Pessoa Individual
Sociedades de Garantia Mútua
Sociedade Gestora do FCGM
MODELO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E RELAÇÃO COM O FUNDO DE CONTRA
GARANTA
7
Investimento Privado
Investimento Público
Garantias das SGM (2)
€ 9 122
Financiamento Bancário € 18 590
Investimento Induzido na Economia € 19 062
Contragarantia do FCGM (1)
€ 6 988
€ 1 159
€ 153
VALORES EM MILHÕES DE €UROS
7
NOTA: (1) Contragarantias emitidas - inclui renovações(2) Garantias emitidas - inclui renovações e plafonds
EFEITOS MULTIPLICADORES DO INVESTIMENTO NO SISTEMA
CARACTERISTICAS DIFERENCIAIS DO MODELO DE NEGÓCIO
8
Parceiros Chave
Bancos Estado Capital de
Risco Associações
empresariais Consultores
Atividades Chave
Acompanhamento de carteira
Recuperação de crédito
Gestão da relação
com Bancos
Recursos chave
Pessoas Sistemas
Informáticos Recursos
Financeiros
Propostas de valor
Acesso a crédito em melhores condições
Aconselhamento
especializado
Soluções á medida para cada empresa
Soluções de
financiamento bonificado
Mediação da relação
com Bancos Credibilidade
acrescida no mercado Facilitar
reestruturação de crédito
Relações com Clientes
Estrutura Comercial
Fóruns para
clientes
Parcerias comerciais
Recuperação
Canais de negócio
Protocolos Bancários
Relação com
clientes
Relação com Bancos
Segmentação de Clientes
Grupos Empresariais
Médias
empresas
Empresas exportadoras
Micro e
Pequenas empresas
Start ups Estudantes
Estrutura de custos operacionais
Sinistralidade
Custos com pessoal Custo com a Contra Garantia
Custos Administrativos
Estrutura de proveitos operacionais
Comissões de Garantia Reposições de provisões Juros de aplicações
Comissões processuais
ESTRUTURA PROVEITOS
9
Peso médio das rubricas de proveitos no total de proveitos operacionais:
9,6%
61,2%
1,7%
27,4%
% Juros
% Comissões de Garantia
% Comissões processuais
Reposições de clientes (recuperações)
ESTRUTURA DE CUSTOS
10
Peso médio das principais rubricas de custos no total de proveitos operacionais:
65%
9%
11%
7%
% Execuções
% custo FCGM
% Pessoal
% Gastos administrativos
11
DESAFIOS E PRESPETIVAS FUTURAS
Manter controlados os níveis de sinistralidade da carteira
Melhorar sistemas e níveis de serviço ao mercado
Desenvolver competências nas equipas para mitigar risco com a qualidade do acompanhamento da carteira
Actuar com crescente proximidade ás empresas e aos bancos, para anteciparmos as melhores soluções
Segmentar e desenvolver a oferta de serviços, por dimensão de cliente, setor, tipo de necessidade
Criar plataformas de comunicação com clientes, e de parceria entre clientes
