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Santander Adquirência /
Conta Integrada
São Paulo, 18 de março de 2010
2Cenário Macroeconômico Positivo
Cenário econômico favorável para o desenvolvimento do setor de cartões
PIB (Crescimento Y-O-Y)
Inflação sob controle
Taxa de Desemprego (%)
Fonte: IBGE
4,9%4,3%5,9%4,5%3,1%
5,7%7,6%9,3%12,5%
7,7%6,0%8,9%
1,7%5,2%
9,6%22,5%
916,4%
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
Lula 2Lula 1FHC 2FHC 1
Investment
Grade
Fonte: IPCA-IBGE & Consenso Bacen
Fonte: IBGE
3
Brasil apresenta baixa “bancarização” frente a países desenvolvidos
Aumento da utilização dos cartões como instrumento de pagamento
Crédito + Títulos de Dívida / PIB
A “bancarização” e a Baixa Penetração de Cartões
Fonte: Bacen
2,14 1,97 1,841,62 1,45 1,37
0,660,91
1,141,43
1,702,10
1,08 1,251,50
1,812,16
2,48
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Cheque Cartão de débito Cartão de crédito
Bilhões de transações
Fonte: Banco Central do Brasil (Adendo Estatístico 2008)
22%39%
50%
89%111%
210%
Mexico Russia Brasil Chile China USA
4
12,4% 14,0% 15,8% 17,1% 19,1% 21,4%
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Maior utilização dos cartões no consumo das famílias...
Perspectivas do Mercado de Cartões
Fonte: Abecs e IBGE
...porém muito abaixo dos países desenvolvidos
Fonte: ABECS, Bank of International Settlements,(2007) United Nations, IBGE
2X
5
104 124 136 153201 217 233 249
305 341 369 402
2007 2008 2009 2010 (e)
93 98 100 104
48 51 53 55
142 149 154 160
2007 2008 2009 2010 (e)
Fonte: ABECS (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços)
Penetração de cartões, Ticket médio e Transações por
Cartões são baixas no Brasil
Número de Cartões (Milhões)
Faturamento (R$ Bilhões) Ticket Médio (R$ por transação)
174215
256309
83 107 129 158
257322
385
467
2007 2008 2009 2010 (e)
Crédito Débito Total
Perspectivas do Mercado de Cartões
~ 15 milhões cartões de crédito/ ano
CAGR: 21% CAGR: 4%
Crédito Débito Total Crédito Débito Total
6
EMISSOR
COMÉRCIO
Relaciona-se com o
comércio na captura e
processamento das
transações
Emite os cartões de
crédito e débito
Utiliza os cartões de
crédito e débito
Os participantes do esquema de Meios de Pagamento Eletrônico
CLIENTES
ADQUIRENTE
Define regras para
os emissores e
adquirentes
BANDEIRA
7
Santander
Santander + Adquirentes Parceiros
Colombia
Argentina
Sovereign
Porto RicoUK
Totta
Espanha
Portugal
México
Experiência do Santander em outros Países
8
O Banco BANCO + ADQUIRÊNCIA – empacotados em uma oferta de
valor adequada às necessidades do cliente pessoa jurídica
O Novo Modelo: Santander (Adquirência + Serviços Financeiros)
Adqu
irência
Proposta de Valor Inovadora
Produtos e Serviços Financeiros +
Adquirência + Outros Serviços nos
Terminais de Captura
Bancos
SERVIÇOS
ADQUIRÊNCIASERVIÇOS
FINANCEIROS
9
Marca
Licença Adquirência
MASTERCARD
Proposta de Valor
Integrada – Adquirência
e Banking Business
Modelo comercial –
distribuição/precificação
do negócio
Comunicação e mídia
Investimentos na
Rede de Captura e na
Plataforma de
Processamento
Outros Serviços no
Terminal de Captura
165 mil Terminais de
Captura (2009)
PARCERIA
Parceria Santander e GetNet
Criação de parceria aproveitando a expertise tecnológica e
existência de rede de captura da GetNet
“Time To Market” Adequado
10
Plataforma Tecnológica de Captura,
Autorização e Processamento de
Transações
165 mil Terminais de Captura
Serviços nos Terminais de Captura:
Recarga Celular
Recarga Vale Transporte
PAT Alimentação e Refeição
Cartão Convênio / Private Label / Cobrand
GETNET TECNOLOGIA
Campo Bom – RS
GRUPO
CORREA DA SILVA
Capital nacional
N&SP – Network and Service Provider
Soluções customizadas de captura, autorização e processamento de
transações e informações
Principais Clientes: Goodcard, Banco BNG, Serasa, Microsoft, Base
Card, Wal-Mart, Brasil Telecom, Claro, Tim, Vivo, Telefonica, Oi, Embratel,
CTBC, Amazonia Celular, Banco Matone, etc.
+ de 800 funcionários
Faturamento de R$ 2,29 BI (2009)
GetNet Tecnologia
Entrada no mercado de adquirência, através de um
parceiro tecnológico – GetNet Tecnologia
11
EMISSOR
COMÉRCIO
Relaciona-se com o
comércio na captura e
processamento das
transaçõesEmite os cartões de
crédito e débito
Utiliza os cartões de
crédito e débito
O Santander passa a atuar como emissor e adquirente
CLIENTES
ADQUIRENTE
Define regras para
os emissores e
adquirentes
BANDEIRA
12
BENEFÍCIOS SECUNDÁRIOS:
Taxas competitivas de antecipação dos
recebíveis
Antecipação de recebíveis através do
POS (inovador no mercado)
Suporte do call center aos lojistas
24h/7d
Recarga de celular
Consulta SERASA / RECHEQUE
Captura de cartões regionais
Relação “Ganha-Ganha”: o banco reconhece o volume
financeiro do cliente em transações realizadas com cartões
de crédito MASTERCARD:
Redução de até 100% do pacote de tarifas de conta
corrente para volume financeiro acima de R$ 3 mil /
mês no POS
5 dias sem juros no cheque empresa
Conta Garantida ou Capital de Giro com limites em
função de múltiplos do volume financeiro
transacionado no POS
Conta corrente PJ com opção de domicílio centralizado
POS diferenciado, conectado a linha discada e/ou a
banda larga
Santander Conta Integrada: Proposta de valor inovadora
Santander (Adquirência + Serviços Financeiros) e Getnet = Sinergia
de Capilaridade e base de clientes PJ + conhecimento tecnológico
13Santander Conta Integrada: motor de oferta de produtos PJ
:
Aumento da transacionalidade dos
clientes pessoa jurídica.
O aumento as carteiras de empréstimos
mitigando riscos.
O aumento da base de clientes pessoa
jurídica e a melhoria da posição competitiva.
A melhoria do relacionamento com o cliente
pessoa jurídica e consequente aumento da
quantidade de produtos e serviços por cliente.
Ser o primeiro banco do cliente pessoa
jurídica.
Além de capturar o valor de um negócio com
alta rentabilidade, também proporcionará:
14Objetivos 2012
OBJETIVOS 2012
150 mil novas contas originadas via adquirência
300 mil novos estabelecimentos comerciais credenciados
~ R$ 5 bilhões em financiamento
Participação de 10% no volume de transações do mercado de cartões
15Conclusões
O Santander é pioneiro na comercialização deste modelo no
Brasil
A parceria proporciona ao banco acesso a uma rede de mais
de 160 mil lojistas e ao know how do GetNet
O mercado de cartões de crédito deverá crescer
aproximadamente 20%a.a. e dobrar de tamanho no período de 4
anos
A estratégia é focada no relacionamento com o cliente. Os
concorrentes são os bancos
Santander Conta Integrada – Relação “Ganha-Ganha” entre
banco e clientes; produto voltado sobretudo a pequenas e médias
empresas
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