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2011 Instituto de Logística e Supply Chain Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil A percepção dos transportadores

Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil · transporte rodoviário de carga. Após um breve cenário do impacto da atividade de transporte nas emissões de gases de efeito estufa

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Page 1: Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil · transporte rodoviário de carga. Após um breve cenário do impacto da atividade de transporte nas emissões de gases de efeito estufa

2011

Instituto de Logísticae Supply Chain

Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil

A percepção dos transportadores

Page 2: Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil · transporte rodoviário de carga. Após um breve cenário do impacto da atividade de transporte nas emissões de gases de efeito estufa

Instituto de Logística e Supply Chain

Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011

Apresentação

Apresentação

ATENÇÃO

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS: É proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio. A violação dos direitos do autor é crime estabelecido no Código

Penal.

Com objetivo de realizar uma análise sobre o novo momento vivido no mercadobrasileiro de transporte de cargas, o Instituto ILOS apresenta o relatório “TransporteRodoviário de Cargas no Brasil – A percepção dos Transportadores”.

Dividido em dois capítulos, o estudo se baseia em pesquisa do Instituto ILOS com61 das maiores transportadoras rodoviárias de carga do Brasil, além de dados macro emicroeconômicos nacionais e internacionais. As transportadoras entrevistadas atuam em 14setores da economia, descritos a seguir: Agroindústria, Alimentos e Bebidas, Automotivo,Comércio Varejista, Confecções, Têxteis e Calçados, Eletroeletrônico e Computação,Farmacêutico, Higiene, Limpeza e Cosméticos, Material de Construção, Papel e Celulose,Peças Automotivas, Químico e Petroquímico, Siderurgia e Metalurgia e Telecomunicações.

No primeiro capítulo do estudo, o Instituto ILOS analisa a evolução econômica eoperacional das empresas de transporte de carga do Brasil nos últimos anos. Este capítulobusca entender como anda a pressão sobre o preço dos fretes, qual é a dificuldade dastransportadoras em atenderem a futura demanda e quais são as iniciativas destas pararesponderem às novas expectativas do mercado e às crescentes exigências do Governo emtermos de legislação e fiscalização.

O segundo capítulo abrange a questão da sustentabilidade ambiental no transporterodoviário de carga. Após um breve cenário do impacto da atividade de transporte nasemissões de gases de efeito estufa e poluentes, é feita uma análise de como astransportadoras estão se planejando para atender às novas exigências de clientes e governospor soluções ambientalmente sustentáveis. Dentre os focos abordados estão a estruturaorganizacional das transportadoras, as iniciativas realizadas por elas e os resultados jáalcançados em suas ações nos últimos anos.

Por fim, o relatório traz uma série de análises de dados, apresentadas em forma detabelas e gráficos, segmentados detalhadamente por tipo de transportadora. Este bloco trazinformações que possibilitam perceber as diferentes práticas adotadas por cada perfil deempresa atuante no mercado brasileiro de transportes.

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Atende a demanda com alguma folgaAtende a demanda sem folga de capacidadeA demanda supera a capacidade?

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Melhoria da eficiência

Ambos são igualmente

importantes

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Já tem impacto hoje Terão impacto no curto prazo - até 2 anos

Terão impacto a mais longo prazo - mais de 2 anos Não terão impacto

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Atende a demanda com alguma folgaAtende a demanda sem folga de capacidadeA demanda supera a capacidade?

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A procura tem diminuído A procura está estável A procura está aumentando, e minha

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Ambos são igualmente

importantes

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Demanda por transporte cresce em ritmo acelerado

Pressão por aumento dos preços

Eficiência para suprir a nova demanda

Meio ambiente em foco

Otimismo entre as transportadoras de carga

Infraestrutura e governo também influem no preço dos fretes

Eficiência é a palavra de ordem

Governo, empresas e sociedade juntos nesse processo

Transportadoras respondem à demanda

Falta planejamento ambiental nas transportadoras

Futuro pode ser promissor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta X Demanda por Transporte Rodoviário de Carga

Exigência dos Clientes

Visão de Mercado - Preços e Margens das Transportadoras

Busca de eficiência pelas transportadoras

Sustentabilidade no Transporte Rodoviário de Cargas

Características da Operação

Dados Gerais

Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011

Índice Geral

Í n d i c e G e r a l

SUMÁRIO EXECUTIVO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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CAPÍTULO 1 - O Mercado de Transporte Rodoviário de Carga no Brasil 11-------------------------

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CAPÍTULO 2 - Sustentabilidade no Transporte Rodoviário de Carga 22-------------------------

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A procura tem diminuído A procura está estável A procura está aumentando, e minha

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Ambos são igualmente

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Aumento de preço

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Atende a demanda com alguma folgaAtende a demanda sem folga de capacidadeA demanda supera a capacidade?

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A procura tem diminuído A procura está estável A procura está aumentando, e minha

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A procura está aumentando mais rápido do que minha

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Caminhões médios

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Melhoria da eficiência

Ambos são igualmente

importantes

Aumento de preço

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Por que adquirir este Panorama ILOS?

O que contém este Panorama ILOS?

Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011

ILOS - Instituto de Logística e Supply Chain

Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011

O Panorama Instituto ILOS “Transporte Rodoviáriode Cargas no Brasil – A percepção dosTransportadores” é a melhor forma decompreender o novo momento vivido pelo mercadobrasileiro de transporte rodoviário de cargas.Baseado em pesquisa inédita com as principaistransportadoras rodoviárias do País, o estudoanalisa as questões que vêm contribuindo para arevitalização do sistema de transportes nacional.

No primeiro capítulo, é analisada a evolução econômica e operacional dasempresas de transporte de carga do Brasil nos últimos anos. Este capítulo buscaentender como anda a pressão sobre o preço dos fretes, qual é a dificuldade dastransportadoras em atenderem a futura demanda e quais são as iniciativas destas pararesponderem às novas expectativas do mercado e às crescentes exigências do Governoem termos de legislação e fiscalização.

O segundo capítulo abrange a questão da sustentabilidade ambiental notransporte rodoviário de carga. Após um breve cenário do impacto da atividade detransporte nas emissões de gases de efeito estufa e poluentes, é feita uma análise decomo as transportadoras estão se planejando para atender às novas exigências declientes e governos por soluções ambientalmente sustentáveis. Dentre os focosabordados estão a estrutura organizacional das transportadoras, as iniciativas realizadaspor elas e os resultados já alcançados em suas ações nos últimos anos.

Por fim, o relatório traz uma série de análises de dados, apresentadas em formade tabelas e gráficos, segmentados detalhadamente por tipo de transportadora. Estebloco traz informações que possibilitam perceber as diferentes práticas adotadas porcada perfil de empresa atuante no mercado brasileiro de transportes.

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Atende a demanda com alguma folgaAtende a demanda sem folga de capacidadeA demanda supera a capacidade?

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Ambos são igualmente

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A procura tem diminuído A procura está estável A procura está aumentando, e minha

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Veículos

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Que exemplos de análises vou encontrar?

Fonte: Instituto ILOS

Fonte: ANFAVEA, Análises: Instituto ILOS

Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011

ILOS - Instituto de Logística e Supply Chain

Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011

Transportadoras atendem a demanda? Como está a procura por serviços de transporte?

Vendas de caminhões no Brasil

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A procura tem diminuído A procura está estável A procura está aumentando, e minha

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Caminhões médios

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Início do efeito da crise mundial Volta a atingir valor pré-crise

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Melhoria da eficiência

Ambos são igualmente

importantes

Aumento de preço

80%

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Veículos

Caixaria ou Carga geral

Container

Granel líquido

Granel sólido

Baixo % de carga fracionada

Médio % de carga fracionada

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Geral

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Já tem impacto hoje Terão impacto no curto prazo - até 2 anos

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Page 6: Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil · transporte rodoviário de carga. Após um breve cenário do impacto da atividade de transporte nas emissões de gases de efeito estufa

Instituto de Logística e Supply Chain

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Atende a demanda com alguma folgaAtende a demanda sem folga de capacidadeA demanda supera a capacidade?

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A procura tem diminuído A procura está estável A procura está aumentando, e minha

disponibilidade está acompanhando

A procura está aumentando mais rápido do que minha

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Caminhões leves e semi-leves

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Melhoria da eficiência

Ambos são igualmente

importantes

Aumento de preço

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Já tem impacto hoje Terão impacto no curto prazo - até 2 anos

Terão impacto a mais longo prazo - mais de 2 anos Não terão impacto

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Que exemplos de análises vou encontrar?

Fonte: Instituto ILOS

Fonte: Instituto ILOS

Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011

ILOS - Instituto de Logística e Supply Chain

Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011

Alternativas para melhorar as margens das transportadoras

As mudanças climáticas têm impacto nos negócios das transportadoras?

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Atende a demanda com alguma folgaAtende a demanda sem folga de capacidadeA demanda supera a capacidade?

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A procura tem diminuído A procura está estável A procura está aumentando, e minha

disponibilidade está acompanhando

A procura está aumentando mais rápido do que minha

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Caminhões médios

Caminhões pesados e semipesados

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Melhoria da eficiência

Ambos são igualmente

importantes

Aumento de preço

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Caixaria ou Carga geral

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Médio % de carga expressa

Alto % de carga expressa

Baixo % de carga perigosa

Alto % de carga perigosa

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Já tem impacto hoje Terão impacto no curto prazo - até 2 anos

Terão impacto a mais longo prazo - mais de 2 anos Não terão impacto

Gerente45%

Diretor43%

Outros12%

Page 7: Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil · transporte rodoviário de carga. Após um breve cenário do impacto da atividade de transporte nas emissões de gases de efeito estufa

Instituto de Logística e Supply Chain

Quem respondeu a pesquisa?

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Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011

ILOS - Instituto de Logística e Supply Chain

Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011

PACOTE

(Relatório ELETRÔNICO + IMPRESSO)R$ 4.750,00 R$ 5.050,00

Preço e forma de pagamento:

Relatório IMPRESSO

(297 páginas, Colorido, Formato A4, Capa dura)R$ 4.250,00 R$ 4.550,00

‐ Panorama Instituto ILOS ‐

Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil 

A percepção dos transportadores ‐2011

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(c/ Desconto) Cartão de Crédito

Relatório ELETRÔNICO

(arquivo formato pdf)R$ 3.750,00 R$ 4.050,00

Este relatório de pesquisa pode ser obtido exclusivamente através do Instituto ILOS. Para comprar ligue para: (21) 3445-3000 ou envie e-mail: [email protected]

A pesquisa organizada pelo Instituto ILOS contou com a participação das principaistransportadoras rodoviárias de carga do Brasil. Para responder os questionários, foramcontatados 61 profissionais dessas transportadoras. Dentre os respondentes, 45% sãogerentes e 43% diretores, com o restante dividido entre coordenadores, supervisores eoutros cargos executivos.

Abaixo segue a amostra da pesquisa pelo cargo dos respondentes: