Tránsito de la industria colombiana de petróleo y gas a través de … · 2020. 5. 14. · 4 Tránsito de la industria colombiana de petróleo y gas a través de la pandemia Industria

Enrique Laya

Gas Energy Latin America

Mayo 2020

Tránsito de la industria colombiana de petróleo y gas a través de la pandemia

[email protected]

2 Tránsito de la industria colombiana de petróleo y gas a través de la pandemia

Colombia en la región.

Colombia es la cuarta economía en Latino América

Colombia es la primera economía de la región andina

Colombia: 51 MM de habitantes. Crecim. 1.08 % anual

3

Colombia. Producción petrolera y PIB de los últimos 60 años

Colombia. Situación de gas a corto plazo. Retos y alternativas

331.047 (2018)

El crecimiento del PIB colombiano de los últimos 15 años se relaciona estrechamente a su producción petrolera

Producción de petróleo (MBLPD)

Producto Interno Bruto (MMMUSD)

La economía colombiana se basa en actividad extractiva. En orden de importancia ha sido petróleo, carbón y oro.

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01960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015


Industria petrolera colombiana. Nacimiento y evolución

En el 2018 Colombia cumplió 100 años de producción comercial petrolera.

Entre 1926 y 1985 la producción se mantuvo en los 200,000 BPD. De allí a finales de siglo llegó a 820,000 BPD y bajó a 450,000 BPD en 2007.

Pozo Infantas. 1918. 2000 BPD

En 1951 el Estado colombiano revierte concesiones y nace Ecopetrol

La creación de la ANH en el 2003 abre las puertas a nuevos inversionistas. La producción alcanza 1 MMBPD en 2014 – 2015.

5

Colombia. Situación de reservas de crudo y gas

Estrategias gubernamentales para aumentar las reservas (2019. MME):

Desarrollo del potencial offshore.

Promoción de exploración onshore (Proceso permanente de asignación de áreas).

Incentivos a actividades de recuperación mejorados

E & P de yacimientos de petróleo y gas no convencionales


Colombia cuenta con un nivel bajo de reservas:

• Petróleo 2.036 MMBLS (6,3 años) • Gas 3.1 TCF (8 años)

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Industria colombiana de gas natural


Los hallazgos relevantes de gas se inician en 1973 con los descubrimientos en campo Chuchupa – Ballena (Texaco). Otros descubrimientos relevantes fueron los campos Cusiana y Cupiagua en 1989 (BP)

La industria del gas natural es de acceso abierto se estructura y regula a través de la (CREG) (1994).

La producción comercial de gas entre 2010 y 2019 se sitúa cerca de 1 BCF (1,000 MMPCD) reflejando para Diciembre 2019 un volumen de 1065 MMPCD.

Hay una alta concentración de Ecopetrol en la Producción y comercialización de gas

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Colombia. Balance precario de gas doméstico llevaría al aumento de las importaciones


Visión del balance de gas hacia 2018

Se estima déficit de gas doméstico hacia 2023 – 24. Este se cubriría con mayor importación de gas.

Hoy hay un terminal de importación privado. Se estima se requiere un terminal adicional planificado en la costa pacífica

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Colombia. El 65 % de la generación es hidroeléctrica. Su estabilidad está sujeta a la estacionalidad


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Colombia. Riesgos de afectación del Niño en 2021-24


-2.1

-1.6

-1.1

-0.6

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2.9

1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022

Oceanic Niño Index. 1950 - 2019

El riesgo de ocurrencia del Niño en los próximos 5 años y la situación precaria de reservas de gas llevará a una supervisión mas estricta de la gestión de recursos hidroeléctricos

10

El COVID-19 en la historia del petróleo. Precio WTI. (USD de 2019)


9 m 2 1 m 2 4 – 36 m

Fuente EIA

• 6 crisis en 40 años

• 6 Períodos de estabilidad

11

La escenas del inicio de la crisis


1. Marzo 9. Desacuerdo entre Arabia Saudita y Rusia en reducción de producción. Se anuncia una guerra de precios

2. Abril 12. Se anuncia acuerdo de reducción de producción:

9.7 MMBPD OPEP3.7 MMBPD G202.0 MMBPD Arabia Saudita,

Emiratos Árabes y Kuwait

3. Reacciones:

• La caída de demanda estará entre 20 a 30 MMBPD

• El recorte no será suficiente

70

75

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85

90

95

100

105

MM

BP

D

Producción mundial2015 - 2020

Nivel propuesto de recorte de

producción (15 MMBPD)


Reto doble a la vista ?

82

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2015Q1

2015Q3

2016Q1

2016Q3

2017Q1

2017Q3

2018Q1

2018Q3

2019Q1

2019Q3

2020Q1

Dem

and

a(M

MB

PD

)

Demanda mundial

2. Estimación de reducción de la demanda en aprox. 10 MMBPD para el segundo trimestre 2020 (Fuente Wood mackenzie. Abril 2020)

1. Reducción de la demanda estimada en primer trimestre del 30%


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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Pre

cio

BR

ENT

(USD

/BL)

Estimaciones precio BRENT 202-2022 (USD/BL)

Est. Pre COVID

Pesimista

Probable

Optimista

Escenarios precios BRENT.

Caída pronunciada en 2020 seguida por dos años de recobro

2020 muestra los precios mas bajos en todos los escenarios

Fuente: CAMPETROL. Abril 2020

Año EscenarioProbable(USD/BL)

2019 64

2020 35

2021 45

2022 60


Colombia. Escenarios de producción.

600

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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022P

rod

ucc

ión

(M

BP

D)

Colombia. Estimaciones producción de petróleo.

Pesimista

Probable

Optimista


2020

2021

2022

Cortes de actividad operacional y de inversiones

Operación reducida y efecto de inversiones diferidas

Reactivación

Año EscenarioProbable(KBOPD)

2019 886

2020 786

2021 755

2022 770


Colombia. Escenarios de perforación pozos exploratorios y líneas sísmicas


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Pro

du

cció

n (

MB

PD

)

Colombia. Estimaciones perforación pozos exploratorios

Pesimista

Probable

Optimista

1500

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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Km

de

línea

ssí

smic

as)

Colombia. Estimaciones adquisición sísmica onshore

Pesimista

Probable

Optimista

Año Escenario Probable (# pozos)

2019 48

2020 13

2021 23

2022 36

Año Escenario Probable (Kms)

2019 2,154

2020 2,282

2021 2,713

2022 2,306

16

Colombia. Sector petrolero. Estimación de contribución al PIB y puestos de trabajo


60,000

70,000

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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Pu

esto

s d

e tr

abaj

o

Colombia. Estimación de trabajos generados por sector petrolero

Pesimista

Probable

Optimista

-7

-6

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-3

-2

-1

0

1

2

3

Var

iaci

ón

an

ual

(%

)

Contribución del sector petrolero al PIB. Variación anual.

Pesimista

Probable

Optimista

2019 2020 2021 2022


Año Escenario Probable (Puestos)

2019 105,133

2020 85,855

2021 95,684

2022 107,333

Año Escenario Probable (Var. (%))

2019 2.4

2020 -3.9

2021 -3.3

2022 -0.7


Colombia. Gestión de salud y de la economía

Fuente: Luis Huete. Mayo 12

Colombia: 9.67 muertes / Millón

Caída PIB 2020: 2% (Banco Mundial)

-3 -2

Latino América

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Mitigación de caída de PIB. Colombia venía en buen rumbo luego de la caída de precios del 2015

Colombia. Situación de gas a corto plazo. Retos y alternativas

Tase de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB)


Colombia. Gestión de salud y de la economía

• Tasa de crecimiento alta aun recién salida de cuarentena

• La medición se hace a 35 días por detrás de los países con mayor m/M

Puntos de atención

Chile

PerúBrasil

Ecuador

México

Argentina

Bolivia

Uruguay

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Colombia. Sector petróleo y gas. Medida identificadas y en curso


• Permitir transferencia de inversiones entre áreas

• Extensión de términos fases exploratoria

• Medidas de flexibilización en contratos

• Reconocer inversiones específicas a gestión COVID-19

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

Ministerio de Minas y Energía / ANLA / Ecopetrol

• Flexibilizar tarifas TOP de líneas (crudo / gas)

• Estabilidad de procesos de licenciamiento

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Colombia. Retos relevantes en sector petróleo y gas


1. Colombia necesita extender sus reservas de crudo y gas. La opción mas viable es a través de explotación de no convencionales.

2. Mantener en lo posible flujo de inversiones. Revisión continua de atractivo de inversiones en Colombia.

3. Mantener diversificación en energías renovables.

4. Continuar el esfuerzo hacia un “Government Take” competitivoen Latinoamérica.

Enrique Laya

Gas Energy Latin America

Mayo [email protected]

Gracias

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