UM SISTEMA BANCÁRIO FORTE, MODERNO, E · PDF filedo PNB Emprego Nível de Preços Boa Sociedade Bom ... • Depositantes vs. Accionistas ... CIR 55,7% 56,8 % 57,5 % 61,5 % 58,6 %

UM SISTEMA BANCÁRIO FORTE, MODERNO, E CONFIÁVEL PARA O CRESCIMENTO ECONÓMICO

Fernando Faria de OliveiraPresidente, APB

12.º Aniversário do

Banco SOLLuanda - 2.Out.2013

OUTUBRO 2013

Índice

� Crescimento económico

� Sistema bancário:

� A sua importância

� Características de um sistema saudável

� Principais conclusões da crise financeira

� Principais iniciativas internacionais

� Os grandes desafios

� Overview do sistema bancário português

� Colaboração entre banca Portuguesa e Angolana

12.º Aniversário Banco SOL - Luanda - 2.Out.2013 - Copyright APB

Elementos estruturantes para o crescimento económico

� Desafios

� Desenvolvimento (competitividade)

� Afirmação no mundo (internacionalização)

� Objectivos

� Criação de riqueza

� Criação de bem-estar

� Capabilities

12.º Aniversário Banco SOL - Luanda - 2.Out.2013 - Copyright APB 3

Hierarquia dos objectivos das Nações


Aumento da Riqueza da

Nação

Boa Economia

Distribuição de

Rendimento

Entre sectores

Sector agrícola

Sector industrial

Sector dos serviços

Sistema Financeiro

Informal

Entre pessoas

Entre regiões

Crescimento do PNB

EmpregoNível de Preços

Boa Sociedade

Bom Processo Político

Fonte: Kotler, Philip; Jatusripitak, Somkid; Maesincee, Suvit, The Marketing of Nations. A Strategic Approach to Building National Wealth, Ed. Free Press, 1997

4

Elementos estruturantes para o crescimento económico


Governabilidade

Eficiência da Sociedade

Desenvolvimento Económico Sustentável

Ambiente de Negócio

Sistema Financeiro Sólido

5

.

.

.

Factores críticos para a competitividade nacional

Fonte: M. Porter (Espinho) (adaptado)

Crescimento

Cultura e valores

Financiamento

Educação, I&D, e

formação tecnológica

(SCT)

Capacidade empresarial


Papel dos mercados

financeiros e do sector bancário

6

Sistema Bancário

Sistema

de

Pagamentos

Captação

de

poupanças

Intermediação

Apoio aos Clientes

(Crédito)

Projectosde

investimento

Serviços

Financeiros:

- Famílias

- Empresas

Importância dosistema bancário


Sistema bancário forte


Balanços sólidosBancos

bemcapitalizados

Modelosde

Negócio

Acesso a Funding

Gestão de

Risco

Governance

Tecnologia

8

Principais causas dacrise financeira


� Instituições financeiras

� Complexas

� Muito alavancadas

� Mercados

� Falta de transparência

� Regulamentação financeira

� Insuficiente

� Pouco uniforme

9

Principais iniciativas internacionais em resposta à crise


Sistema Bancário Robusto:

Reforço da regulação

Medidas preventivas

Protecção dos consumidores

Ética

Apoio à Economia

Evitar recessão

Ajudas de Estado

Reforço da supervisão

- Capital- Liquidez- Leverage

Novo Quadro para oSistema Financeiro

Europeu

10

Poupança das famílias, défice e endividamento do sector público

� Desequilíbrios estruturais

� Fragmentação financeira


Estimativas para 2013:PaísDívida pública em % do PIBDéfice público em % do PIBTaxa de poupança bruta das famílias (poupança bruta em % do rendimento disponível bruto)

Fonte: Ameco, FMI

PT122,3%-5,5%12,3%

ES91,8%-6,6%8,0%

FR92,7%-3,7%15,4%

UK93,6%-7,0%7,0%

IE122,0%-7,5%10,2%

DE80,4%-0,3%16,3%

IT130,6%-2,6%11,7%

FI56,9%-2,0%7,8%

AT74,2%-2,2%13,2%

BE100,3%-2,6%15,1%

GR179,5%-4,6%-7,0%

NL74,5%-3,4%11,8%

11

Apoio estatal ao sector financeiro durante a crise 2008-2011


Fonte: Comissão Europeia | (*) A Comissão Europeia alterou ligeiramente a metodologia de apuramento do montante de ajudas de Estado em alguns países depois de 2010.

66%

32%

20% 17% 16% 16% 12% 10% 10% 10% 9% 7% 7% 6% 5% 2% 1%

Recapitalização Garantias Medidas de apoio a activos depreciados Injecções de liquidez Total 2008 - 2011

224%

%

2008-2011

Medidas de Recapitalização

EUR M % PIB (2012)

2012 2013E 2012 2013E

Portugal 6.150 1.100 3,7% 0,7%

Irlanda 1.600 0 0,9% 0,0%

Espanha 36.968 1.865 3,5% 0,2%

Grécia 44.200(**) 4.000 22,8% 2,2%

(**) Inclui custos de resolução do ATE (EUR 7.200 M).

268%

67%

21% 18% 17% 16% 12% 10% 10% 8% 6% 3% 0%

Apoio total sem garantias

Garantias

2008-2010*

12

Grécia

Irlanda

Portugal

Chipre

Itália

Espanha

Bélgica

França

Áustria

Finlândia

AlemanhaHolanda

0

1

2

3

4

5

6

7

-100 -50 0 50 100 150 200

Taxa

s d

e ju

ro d

os

no

vos

emp

rést

imo

s a

SNF

(Ju

n

20

13

, %)

∆ das taxas de juro dos novos empréstimos a SNF (entre Dez. 2010 e Jun. 2013, em pontos base)

Custo do crédito em Portugal e na área do Euro


Taxas de juro nos novos empréstimos a sociedades não financeiras (Junho 2013):

� Portugal: 5,5%

� Alemanha: 2,1%

Fonte: BCE, FMI GFSR

Variação das taxas de juro nos novos empréstimos bancários (Dezembro 2010 a Junho 2013)

13

Os grandes desafiosEc

on

óm

ico

s

• Crise da área do Euro

• PAEF em Portugal

Re

gula

tóri

os • Basileia 3

• CRR / CRD IV

• Single Rule Book

• União Bancária

• Directiva de Crisis

Management

(BRRD)

• Reestruturação do sistema financeiro europeu (Liikanen Report )

• Mercados Financeiros (EMIR, MiFID, AIFMD, UCITS, PRIPS, CSDs ..)

Tecn

oló

gico

s • Canais de distribuição

• Meios de pagamento

• Reporting &

Disclosure

• Desenvolvimento de produtos

No

vo P

arad

igm

a N

egó

cio

• Modelo de financiamento -Diminuição da dependência do BCE e reforço das fontes estáveis de financiamento

• Qualidade dos activos e controlo das imparidades

• Excelência operacional –Redução estrutural de custos

• Inovação de produtos e serviços

• Governance


Principais iniciativas internacionais em resposta à crise:


TransparênciaAlinhamento de

incentivos

Mecanismo Único de Supervisão (SSM)

Mecanismo Único de Resolução (SRM)

Disclosure

Regulamento sobre Requisitos

de Capital e Liquidez (CRR)

ITS, RTS e Guidelines EBA

Single Rule Book

(SRB)

Reporting

Supervisão e

Regulação Micro

Prudencial

União Bancária

Directiva sobre Recuperação e Resolução de Bancos (RRD)

Fundo de Resolução

Único Europeu

Autoridade de Resolução

Única Europeia (SRA)

Supervisor Único

Europeu (ECB)

NCAs NRAsF.

Resolução Nacionais

RTS e Guidelines EBA

FGD Único

Europeu (?)

FGD Nacionais

Basileia 3

15



Fonte: Comissão Europeia

Novos Requisitos de Capital Novos Rácios

� Leverage Ratio =

� LCR = Liquidity Coverage Requirement

=

Capital Measure

Total Exposure Measure

High Quality Liquid Assets

Net cash outflows over a 30-day

time period

16

MADMADTransparênciaTransparênciaVIVI

DMIF II

AIFMD UCITS V

Ind & BenchInd & BenchPRIPSPRIPSMMFsMMFsMMFs

T2ST2S

CRA IIICRA IIICRA III

LTIFsLTIFs

CSDsCSDsCSDsEMIREMIR

SISTEMA BANCÁRIO PARALELO

MERCADOS DE DERIVADOS

AGÊNCIAS DE RATING

GESTÃO DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS

LIQUIDAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PACOTES DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO

FUNDOS DE INVESTIMENTO HARMONIZADOS

MERCADOS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS

COMBATE AO ABUSO DE MERCADO

FINANCIAMENTO DA ECONOMIA A LONGO PRAZO

FOMENTO DA TRANSPARÊNCIA


12.º Aniversário Banco SOLOUTUBRO 2013

17

Países com menor risco soberano


Alterações comportamentais


Transparência e ética

Protecção dos consumidores

Governo das instituições

• Lucros

• Impostos

• Volume de negócios

• Colaboradores

• Apoios Públicos• Medidas restritivas e limitativas

- Negociação

- Prevenção

- Resolução

- Comissionamento

• Informação

- Divulgação

- Comparabilidade

• Educação financeira

• Relatório Liikanen:

Separação actividade banca

de retalho

• Composição CA’s

• Depositantes vs. Accionistas

• Alinhamento remunerações:

criação de valor a longo prazo

19

Necessidade de Avaliação dos Impactos das Alterações


� CRR/CRD IV� BRRD� SSM� SRM

20


Modelo de Negócio

� Encontrar o(s) novo(s) equilíbrio(s)

21


Pilares do Crescimento Económico

Capital

Crédito

Mercado de

Capitais

Bancos e Parceiros

Empresas

Capital de Risco -

Fundos Inv.

Concessão de Crédito

Preço Avaliação do Risco

O Financiamento da Economia

22

153 instituições de crédito:

59 bancos, 90 caixas de crédito agrícola mútuo, 4

caixas económicas

Empregados:

54.697 no mercado doméstico e 1.932 no

internacional

Sistemas de Pagamento:

16.602 ATMs, 13.400Caixas Multibanco,

259.831 POS.

Sucursais:

5.988 em Portugal and 206 sucursais e escritórios de representação

Fonte: APB, Banco de Portugal, ECB, INE

Resiliência

Solidez

Solvabilidade

Sistema bancário português


Evolução do crédito em Portugal(até Jun’13), Jan’08 = 100

Fonte: Banco de Portugal, ECB

Evolução do Activo total dos bancos portugueses (até Jun’13), Jan’08 = 100

8,5%

90

95

100

105

110Índice

100

110

120

130

140Índice

€ 532,5 B ou 322% do PIB nominal em Junho de 2013

Jun´13: 54,5% do

Activo

Jan’ 08 - Abr´11: 2,7%Mai ´11 - Jun´13: -7,1%

Sistema bancário português: Overview

Activos e Crédito


40,6% 42,2% 42,5%

45,9% 36,9% 34,7%

0,6% 9,1% 10,1%

8,0% 7,8% 9,9%

Jan 2008 Mai 2011 Jun 2013

Capital

Outros Passivos

Bancos Centrais

Wholesale

Depósitos

Empresas

Particulares

80

90

100

110

120

130

140

Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13

Índice

Total

Evolução dos depósitos até Jun´13, por sector (Jan´08=100)

Evolução da estrutura de financiamento dos bancos portugueses (até Jun’13), Jan’08 = 100

Fonte: Banco de Portugal



Estrutura de Financiamento e Depósitos

25

Source: Banco de Portugal, ECB | (*) Montantes no final do período



Financiamento junto do BCE

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000EUR Milhões

Evolução das operações líquidas de financiamento dos bancos portugueses com o BCE até Junho 2013(*)

Jan´08: EUR 1.876 M

Jun´12: EUR 60.502 M

Jun´13:EUR 49.401 M

26

Sistema bancário português:Indicadores de rendibilidade e solvabilidade

ROA 0,2 % 0,3% 0,4 % -0,2% -0,3 %

ROE 3,7 % 5,5 % 6,7 % -4,1% -4,0 %

CIR 55,7% 56,8 % 57,5 % 61,5 % 58,6 %

Tier 1 6,6 % 7,9 % 8,3 % 8,6 % 11,3 %

Core Tier 1(*) n/a 6,9% 7,4% 8,7% 11,5%

RácioSolvabilidade

9,4 % 10,5 % 10,3 % 9,8 % 12,6 %

2008 2009 2010 2011 2012

Fonte: (*) Banco de Portugal, (**) BCE


∆

27


Colaboração entre Bancos Portugueses e Angolanos

� Participações de capital

� Troca de know-how

� Sistema de Pagamentos

� Formação

� Educação Financeira

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UM SISTEMA BANCÁRIO FORTE, MODERNO, E CONFIÁVEL PARA O CRESCIMENTO ECONÓMICO

Fernando Faria de OliveiraPresidente, APB

12.º Aniversário do

Banco SOLLuanda - 2.Out.2013

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UM SISTEMA BANCÁRIO FORTE, MODERNO, E · PDF filedo PNB Emprego Nível de Preços Boa Sociedade Bom ... • Depositantes vs. Accionistas ... CIR 55,7% 56,8 % 57,5 % 61,5 % 58,6 %