UMA ANÁLISE DO SETOR DE PAPÉIS TISSUE NO BRASIL A PARTIR MODELO ESTRUTURA-CONDUTA-DESEMPENHO

SAMILLA LIMA BASTOS

ORGANIZAÇÃO DAS INDÚSTRIAS – PRO01351

CAMPOS DOS GOYTACAZES – AGOSTO, 2015

Introdução

Papéis tissue ou papéis sanitários são aqueles que compõem folhas ou rolos de baixa gramatura, usados para higiene pessoal e limpeza doméstica, como: papel higiênico, lenços, papel-toalha, toalhas de mão e guardanapos. Mas o tissue não se restringe apenas à fabricação de papéis. Neste segmento de tissue se engloba também muitos outros produtos, como: fraldas e absorventes .

Os papéis tissue recebem esse nome devido as suas propriedades físicas, que lembram às de um tecido: suavidade, espessura, capacidade de absorção de umidade e resistência. Essas propriedades são adquiridas devido à características de processamento, através de uma baixa gramatura (15 a 50 g/m) e produção preferencial com fibras curtas (o que lhes confere a maciez), ficando a critério do fabricando fazer ou não com fibras recicladas.

Os primeiros relatos do uso do tissue se dão por volta de 589 A.C, na China.

1857 - Joseph Gayetty, Nova York - “um produto completamente puro para sua higiene”

1879 - Scott Paper Company, Filadélfia - os irmãos Edward e Clarence Scott

No Brasil 1928 - Melhoramentos, com o nome de fantasia “Sul América”

1950 e 1960 – Plano de Presidente Juscelino , produção saltou de 5,7 mil toneladas em 1950 para 20 mil toneladas em 1960.

1960 e 1970 - Renúncia de Jânio Quadros, deposição Goulart e Golpe Militar, produção de 20 mil toneladas para 57,5 mil toneladas

1970-1980 - cenário econômico era de alta inflação, produção saltou para 232 mil toneladas

década de 80 - indústria tissue começou a sentir os fatores da economia do país, PIB caiu de 8% para 4%, desacelerou um pouco o crescimento, subindo para 403,7 toneladas

1990 e 2000 – de 403,7 mil toneladas para 596,7 mil toneladas

. Neste trabalho o objetivo é analisar o crescimento destas empresas, mas principalmente a forma como o mercado deste setor tem se mostrado dentro do nosso país.

Modelo ECD

Utilizou-se o modelo ECD por se tratar de uma análise mais geral de mercado. Uma pesquisa mais qualitativa, onde se tem muitas informações a respeito da situação de mercado, mas não muitos números demonstrativos das empresas em específico. Os números que se possuem são mais gerais.

Dessa forma, se optou por fazer uma análise mais geral, aplicando o modelo ECD.

Estrutura

• Concentração de mercado;• Barreiras à entrada;

• Diferenciação do produto;• Diversificação do produto;

• Número de compradorese vendedores.

Conduta

• Propraganda;• Pesquisa e desenvolvimento;

• Determinação de preço;• Investiemnto em tecnologia;

• Aquisições e fusões.

Desempenho

• Crescimento do mercado;• Perspectivas do mercado;

• Eficiência produtiva e alocativa.

Metodologia

A pesquisa pode ser considerada qualitativa, de forma a ser considerada exploratória e documental, pois foi elaborada a partir de um material teórico que já tinha sido desenvolvido.

A análise das variáveis apresentadas no modelo ECD foi feita considerando as características e números do mercado tissue no Brasil. Para se realizar tal estudo, foram utilizados dados secundários tais como publicações em periódicos do segmento, como a revista do Mercado de Papel; dados da associação responsáveis por fazer a coleta e análise deste mercado; dados de portais responsáveis por divulgarem resultados do mercado e periódicos científicos.

Aplicação do modelo ECD

Estrutura:

* Concentração de mercado:

Região N° de Empresas

% por região do volume produzido

Sul 26 41

Sudeste 28 45

Norte 1 14

Nordeste 8

Centro Oeste 1

* Barreiras de entrada:

- alto valor de investimento inicial;

- setor competitivo, onde grandes marcas tem nome de impacto no mercado;

- barreiras fiscais e tributárias;

- espaço físico;

- contrato com fornecedores de matéria-prima;

- acesso à tecnologia de produção;

- custo de armazenamento ou transporte;

- quantidade mínima de produção;

* Diferenciação do produto: refere-se a variação de produtos que o mercado ou pode oferecer.

Produção em ton.

Tipo 2000 2006 2012

Higiênico Popular 31959 41516 62040

Folha Simples Boa Qualidade 186937 151028 186120

Folha Simples Alta Qualidade 192700 307618 485980

Folha Dupla 63378 98646 299860

Toalha de mão 61769 117546 181984

Guardanapo 21869 36581 37224

Lenço 2338 2979 4136

* Diversificação: variação de produtos que uma empresa pode fornecer.

- At home, ou mercado das famílias, onde os produtos são usados no recesso dos lares – concorrência centrada em inovação e estabelecer uma marca;

- Away from home, que atende o mercado institucional/empresarial, incluindo bares, restaurantes, hotéis, hospitais, unidades industriais, linhas aéreas – concorrência centrada em preços e relações comercias longas

Conduta:

* Propaganda:

- pouco utilizada;

- fator que pode dar destaque às empresas menores;

* Pesquisa e Desenvolvimento (P&D):

- alto investimento – setor de concorrência e crescimento no mercado;

- população tem dado preferencia a um produto de melhor qualidade;

- ruim: restringe ainda mais o mercado. Ainda mais difícil para os iniciantes;

- Tecnologia de Plastificante

-- melhor qualidade;

-- melhor facilidade operacional;

- Tecnologia DeTac

-- redução de contaminantes;

-- diminuição da aderência;

--evita aglomeração de partículas;

* Determinação do preço

Não se deve confundir preço com lucro. Não é porque um produto custa um valor alto, que o lucro de quem vende será alto e vice-versa. Podemos afirmar que o preço não se deve apenas ao custo do produto, mas a muitos outros fatores externos, como demanda do mercado; empresas atuantes; disponibilidade de um produto; procura desse produto; poder de monopólio. Determinar o preço depende muito do destaque e diferenciação da empresa e também da negociação com vendedor/comprador.

Nesse ponto, o Brasil se destaca por ser o maior produtor de celulose, atendendo sua produção interna e exportando ainda mais da metade da sua produção. O custo de produção brasileira é muito menor do que o de outros países por apresentarem vantagens comparativas estáticas como: clima, solo e nível de insolação no território brasileiro, fazendo com que as árvores cresçam em tempo muito menor do que em países competidores. Uma estratégia das empresas de papel tissue se demonstra pelo fato de que muitas da empresas produtoras do papel possuem sua área de plantio, sendo áreas extensas e preferencialmente em regiões menos desenvolvidas. Segundo dados Bracelpa, a área imobiliária dessas empresas atingiu, em 2005, 4,3 milhões de hectares, dos quais 1,7 milhão de hectares plantados e 2,6 milhões de hectares preservados.

* Investimento em tecnologia

* Aquisições e fusões;

- mercado muito competitivo;

- Em 2009, CMPC comprou Melhoramentos.

Desempenho:

Os indicadores de desempenho avaliados para a indústria de papel Tissue foram:

- o crescimento do mercado de papéis tissue no Brasil pelo âmbito internacional;

- o crescimento interno de vendas;

- as perspectivas para este mercado.

- mercado internacional,

América Latina:Brasil; 32%

México; 29%

Colômbia; 8%

Argentina; 6%

Chile; 6%

Venezuela; 5%

Peru; 4%

El Salvador; 3%

Uruguai; 1%Outros; 4%

- principais companhias

no mercado:

Santher14%

Mili13%

K-C10%

CMPC10%

Sepac7%

Volta Grande7%

Facepa4%

Ondunorte4%

Carta Fabril4%

Cia Canoinhas4%

IPEL3%

Copapa3%

Guaianazes3%

Estrela2%

Nobrecel1%

Abbaspel1%

Tropicos1%

PSA Industria1%

Outros9%

- esperado:

O esperado é que a produção siga aquecida, crescendo a taxas anuais de 4% até 2020, superando os 3% registrados entre 2004 e 2014, (Revista O Papel, 06/15). Esse aumento é explicado pelo aumento das condições de higiene das pessoas e pelo aumento do nível de vida, com muitas pessoas saindo da linha da pobreza. Isso também fez com que o perfil de consumo mudasse. Ocorrendo queda no consumo de papéis folhas simples e aumento no consumo de folhas duplas. Em 2007, os papéis de folha dupla correspondiam a apenas 15% do total. Entre 2009 e 2012, a linha premium cresceu a uma taxa de 17% ao ano, enquanto a linha simples subiu apenas 1% nesse mesmo período. Atualmente o papel de folha dupla representa cerca de 30% do consumo do país. Com isso o mercado de folha simples precisou encontrar um novo espaço e consegue se manter no seguimento away from home.

-- aumento do consumo per capita:

Em 1999 o consumo brasileiro era de 3,3 kg per capita/ano; em 2008 subiu pra 4,5kg per capita/ano. Ainda está abaixo de muitos outros países: Chile 10 kg per capita/ano; México 8 kg per capita/ano; Argentina 6,2 kg per capita/ano; Uruguai 5,8 kg per capita/ano; EUA 24 kg per capita/ano.

Considerações finais - O setor tem se mostrado competitivo e concentrado, tanto geograficamente quanto com relação ao percentual de produção por empresas. Isso faz que seja um mercado mais competitivo e então, tem-se investido em melhores tecnologias na tentativa de ganhar o mercado, o que cria maiores barreiras ao investimento no setor, mas ao mesmo tempo proporcionam maior diversificação de produtos e a busca por produtos que contraponham e complementem a produção das empresas.

- Seguindo essa linha, constata-se um contraste frente ao grande investimento em tecnologias de processo e maquinário, as empresas vem investido cada vez mais em tecnologias que diminuam as custos sem comprometer a qualidade de seu produto. Isso porque o consumo de material de melhor qualidade vem crescendo neste setor e atraindo mais os olhares do público. Mas com pouca exploração na propaganda e divulgação do produto, justo no ponto que foi fundamental para a inserção deste produto na era moderna.

- Enfim, quanto ao desempenho o mercado tissue tem se mostrado cada vez mais promissor. Apresenta crescimento constante na sua produção, com alguns momentos de menor crescimento, mas que não comprometem a posição deste produto no mercado. Trata-se de um setor muito versátil e que está sabendo passar por este momento de turbulência econômica. O fato das indústrias se concentrarem nas regiões de maior consumo possibilita que o crescimento deste mercado seja ainda maior, com áreas ainda a serem exploradas.

- Apesar do modelo ECD não ser o mais completo, se mostrou eficaz e serviu para se ter uma boa analise do mercado Tissue, que vem crescendo fortemente. Mesmo assim, mostra-se necessário novas pesquisas, principalmente com dados mais específicos e diretos das empresas, para que possam deixar a análise deste mercado ainda mais sólida.

Referências Setor Tissue, o panorama do Setor de papel que mais cresce no mundo - Revista O Papel, junho de 2015; Segmento de Tissue dribla baixo desempenho da economia - Revista O Papel abril de 2013; Mercado em Expansão - Revista O Papel, abril de 2014; Mercado de tissue cresce com instabilidade – Revista O Papel, maio de 2010 Marcos H. F. Vital - A indústria de papéis sanitários - panorama mundial e brasileiro; biblioteca digital BNDES - 2008. Coimbra S. D. - Organização Industrial e Competitividade – UENF; Lopes, H. C. - O Setor calçadista do Vale dos Sinos/RS: Um Estudo a partir do Modelo Estrutura – Conduta - Desempenho O Mercado Tissue na Turquia e no Brasil, Tissue world magazine – disponível em < http://tissueonline.com.br/o-mercado-tissue-na-turquia-

e-brasil/#prettyPhoto > Panorama de mercado: celulose - BNDES Setorial 32, p. 311-370, disponível em <

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/bnset/set32109.pdf > A Reestruturação do setor de papel e celulose – disponível em < https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/3102/1/BS

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http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/liv_perspectivas/04.pdf > A origem do papel higiênico – disponível em < http://origemdascoisas.com/a-origem-do-papel-higienico/ > Ribeiro, A. C. S.; Santos, B. S.; Souza, S. D. C. - ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA E CONCENTRAÇÃO DE MERCADO NA INDÚSTRIA DE REFINO DE

PETRÓLEO NO SUDESTE DO BRASIL - XXXIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO;