VI Seminário de VI Seminário deFUNDIÇÃO ABM ABM Estudo Setorial sobre Fundição no Brasil (2004 -2006) Projeto ESF

VI Seminário deVI Seminário de

FUNDIÇÃOFUNDIÇÃO

ABMABM

Estudo Setorial sobre Fundição Estudo Setorial sobre Fundição no Brasil (2004 -2006)no Brasil (2004 -2006)

Projeto ESFProjeto ESF

O Setor de Fundição no BrasilO Setor de Fundição no Brasil

• Total de empresas .................................1 Total de empresas .................................1 264264

• Faturamento ........................ Faturamento ........................ 5.6 5.6 bilhões US$ bilhões US$

• Nº de empregados ............................... Nº de empregados ............................... 58 76158 761

• Produção .......................... Produção .......................... 33 milhões ton/ano milhões ton/ano

• Capacidade Instalada ... Capacidade Instalada ... 3.63.6 milhões ton/ano milhões ton/ano

• Tamanho das empresas ................ 95% PMETamanho das empresas ................ 95% PME

2002 2003 2004 2004/022002 2003 2004 2004/02• 1 º CHINA1 º CHINA 16.261.563 18.145.966 16.261.563 18.145.966 22.420.452 37,9%22.420.452 37,9%• 2 º USA2 º USA 11.811.742 12.069.563 11.811.742 12.069.563 12.314.12112.314.121• 3 º JAPAN 5.751.760 6.111.4053 º JAPAN 5.751.760 6.111.405 6.386.449 6.386.449• 4 º RUSSIA(*) 6.200.000 6.200.0004 º RUSSIA(*) 6.200.000 6.200.000 6.300.000 6.300.000• 5 º GERMANY 4.595.442 4.722.5835 º GERMANY 4.595.442 4.722.583 4.984.473 4.984.473• 6 º INDIA6 º INDIA 3.267.000 4.038.000 3.267.000 4.038.000 4.623.000 41,5% 4.623.000 41,5%• 7 º BRAZIL 1.970.631 2.249.413 2.829.9167 º BRAZIL 1.970.631 2.249.413 2.829.916 43,6% 43,6%• 8 º FRANCE 3.018.180 2.484.5278 º FRANCE 3.018.180 2.484.527 2.465.617 (18,3%) 2.465.617 (18,3%)• 9 º ITALY 2.440.566 2.441.0009 º ITALY 2.440.566 2.441.000 2.441.282 2.441.282 • 10 º MEXICO 2.030.000 1.822.98010 º MEXICO 2.030.000 1.822.980 2.185.200 2.185.200 • 11 º KOREA 1.713.500 1.783.80011 º KOREA 1.713.500 1.783.800 1.857.300 1.857.300• 12 º TAIWAN 1.441.140 1.468.10312 º TAIWAN 1.441.140 1.468.103 1.451.768 1.451.768

• Fonte: Modern Casting/Dec 2003/4/ Dec 2005Fonte: Modern Casting/Dec 2003/4/ Dec 2005• (*) não identificada(*) não identificada

Os maiores produtores mundiaisOs maiores produtores mundiais

EEvolução da produção nacionalvolução da produção nacional(em mil toneladas) (em mil toneladas)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 OO O2 O4

Faturamento Faturamento (em bilhão US$)(em bilhão US$)

2,5 2,6 2,52,3

2,72,3

2,52,9

4,2

5,6

1,01,41,82,22,63,03,43,84,24,65,05,45,8

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Exportações do SetorExportações do Setor

• 1980 ………….…………. 77 milhões US$1980 ………….…………. 77 milhões US$

• 2005 ………….………… 1.09 bilhões US$2005 ………….………… 1.09 bilhões US$

• Taxa de crescimento …… 11.2 % ao ano Taxa de crescimento …… 11.2 % ao ano

Distribuição das vendas (%)Distribuição das vendas (%)

21%

5%

13%5%

3%

53%

InfraestruturaExportaçãoOutrosBens de CapitalSiderurgiaAutomobilístico

ESTUDO SETORIAL DE FUNDIÇÃO NO ESTUDO SETORIAL DE FUNDIÇÃO NO BRASILBRASIL

( PROJETO ESF ) ( PROJETO ESF )

LEVANTAMENTO DO PERFIL PRODUTIVO E LEVANTAMENTO DO PERFIL PRODUTIVO E TECNOLÓGICO DAS FUNDIÇÕES TECNOLÓGICO DAS FUNDIÇÕES

BRASILEIRASBRASILEIRAS

Universidades

Indústrias

Centros de Pesquisa

Outras redes e entidades

Redes Cooperativas

Redes Associadas

Recursos

Coordenação e Orientação Consultorias e

membros da rede

Levantamentos de capacitação tecnológica setorial

Demandas de desenvolvimento tecnológico

Estudos estratégicos e de prospecção tecnológica

Orientação

Recursos

Cadeias, Segmentos Produtivos ou estratégicos

Bens de Capital – Mecânicos

Química

Siderurgia

Indústria Naval

Automotivo

Autopeças

Tratores e Máquinas Agrícolas

Fundição

Indústria do Alumínio

Eletroeletrônico

Informática

Papel Celulose

Indústria da Construção

Têxtil e Vestuário

Couro e Calçados

Moveleiro

Brinquedos e Pesca

Órgãos governamentais

Diretrizes e Estratégias

Recursos

Diretrizes e Estratégias

Recursos

Projetos de integração

Projetos estruturantes

Projetos de infraestrutura

Temas para P&D

Projetos de P&D

CONHECER O SETORCONHECER O SETOR

CapacitaçãoCapacitação Produção e EmpregosProdução e Empregos Peças e Mercados Peças e Mercados

AtendidosAtendidos TecnologiaTecnologia ExportaçãoExportação

DIAGNOSTICAR O SETORDIAGNOSTICAR O SETOR

Necessidades TecnológicasNecessidades Tecnológicas Fortalecimento do Mercado Fortalecimento do Mercado

Interno Interno Promoção de ExportaçõesPromoção de Exportações Potencial de Geração de Potencial de Geração de

EmpregosEmpregos

IDENTIFICAR OS ASPECTOS DE INSUFICIÊNCIA E EXCELÊNCIA IDENTIFICAR OS ASPECTOS DE INSUFICIÊNCIA E EXCELÊNCIA

ALAVANCAR MELHORIAS TECNOLÓGICASALAVANCAR MELHORIAS TECNOLÓGICAS

DESENVOLVER TEMAS DE INTERESSE COMUM COM POTENCIAL DESENVOLVER TEMAS DE INTERESSE COMUM COM POTENCIAL ELEVADO DE INCREMENTO NA COMPETITIVIDADE DO SETORELEVADO DE INCREMENTO NA COMPETITIVIDADE DO SETOR

OBJETIVOS DO ESTUDOOBJETIVOS DO ESTUDO

FINEP – MCT MDIC ABIFA

SOCIESCSUL100

FUNDIÇÕES

IPTS. PAULO

180 FUNDIÇÕES

CETECMINAS

70 FUNDIÇÕES

UFRNNORDESTE

30 FUNDIÇÕES

UFRJRJ/ES

20 FUNDIÇÕES

REDE METAL MECÂNICA (PESQUISA/DIAGNÓSTICO)

CONSULTORIA

SETEPLA TECNOMETALSETEPLA TECNOMETAL

COORDENAÇÃO RMM

PUC-RIOPUC-RIO

ESTRUTURA DO PROJETO ESFESTRUTURA DO PROJETO ESF

Metodologia e AbrangênciaMetodologia e AbrangênciaMetodologiaMetodologiaDistribuição de questionários Distribuição de questionários EntrevistasEntrevistasColeta de questionáriosColeta de questionários

QuestionáriosQuestionáriosTipo 1 - Levantamento do perfil produtivo do setorTipo 1 - Levantamento do perfil produtivo do setorTipo 2 - Levantamento do perfil tecnológico do setorTipo 2 - Levantamento do perfil tecnológico do setor

AbrangênciaAbrangênciaAlvo inicial: 400 empresas (95% da produção nacional)Alvo inicial: 400 empresas (95% da produção nacional)

Resultado alcançadoResultado alcançadoQuestionários tipo 1............. 270 Questionários tipo 1............. 270 Questionários tipo 2............. 347Questionários tipo 2............. 347

Caracterização da EmpresaLocalização, Área, Integração, Empregos

Caracterização da Produção de PeçasPor Metal, Faixa de Peso e Acabamento

Destino da ProduçãoPor Setor e Exportação

Perfil Produtivo do Setor Perfil Produtivo do Setor

Sistemas/Práticas Produtivas

Equipamentos/Idade

Limitações na Produção

Tecnologia

Controle Ambiental

Inputs Relevantes

Investimentos


Equipamentos de Preparo de Carga e de Carregamento dos Fornos de Fusão

Fornos de Fusão Matérias-Primas da Fusão do Metal Sistema de Vazamento Linhas/Centros de Moldagem Sistemas de Macharia Sistemas de Areia Matérias-Primas de Moldagem e Macharia Sistemas de Desmoldagem, Resfriamento e Limpeza das Peças Sistemas de Acabamento e de Tratamento Térmico das Peças Departamentos de Processo, Laboratórios e Certificação

Linhas de produçãoLinhas de produção


Inovações Tecnológicas em Processos e Produtos

Pesquisa e Desenvolvimento Necessidades/Objetivos/Capacitação/Investimentos

Escolaridade e Treinamento de Pessoal Empregado

Qualidade e Certificação de Produtos e Processos

Gestão Ambiental e Grau de Informatização

Integração com FINEP: financiamentos para P & D

Perfil Tecnológico do Setor Perfil Tecnológico do Setor

O Sistema virtual de gestão e análise O Sistema virtual de gestão e análise de dados do projeto ESFde dados do projeto ESF

O Sistema virtual de gestão e análise O Sistema virtual de gestão e análise de dados do projeto ESFde dados do projeto ESF

RECURSOSRECURSOS

Acompanhamento da realização das tarefas do projetoAcompanhamento da realização das tarefas do projeto

Tabulação dos dadosTabulação dos dados

Aplicação de filtros Aplicação de filtros

EstatísticasEstatísticas

Construção de gráficosConstrução de gráficos

CorrelaçõesCorrelações

O Sistema virtual de gestão e análise de dados do O Sistema virtual de gestão e análise de dados do projeto ESFprojeto ESF

Alguns filtros Alguns filtros disponíveisdisponíveis

Resultados Preliminares

62,9

39,2

73,2 78,5

49,6

88,3 91,1

0

20

40

60

80

100

Rep

rese

ntat

ivid

ade

(%)

Representatividade no levantamento do perfil Representatividade no levantamento do perfil produtivo em relação aos números ABIFAprodutivo em relação aos números ABIFA

Investimentos em Mil Reais

Resultados Preliminares

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2002 2003 2004 2005

Até 500 t/ano

500 até 10.000 t/ano

10.000 até 30.000 t/ano

> 30.000 t/ano

Resultados Preliminares Resultados Preliminares

Pro

du

tivi

dad

e em

t/H

.an

o

0

10

20

30

40

50

60

70

80

t/H

.an

oF

un

diç

ãot/

H.a

no

To

tal

t/H

.an

oF

un

diç

ãot/

H.a

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To

tal

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oF

un

diç

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H.a

no

To

tal

t/H

.an

oF

un

diç

ãot/

H.a

no

To

tal

> 30.000 >10.000até 30.000

>500 até10.000

Até 500

Produtividade


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

P&D interno

Aquisição externa de P&D

Aquisição de outros conhecimentos externos

Aquisição de máquinas e equipamentos

Treinamento orientado a capacitação do pessoal

Inovações na comercialização

Outras atividades voltadas para projeto de novosprodutos e processos Muito

Médio

Pouco

Muito P.

Intensidade das atividades inovadoras (312 empresas)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

P&D interno

Aquisição externa de P&D

Aquisição de outros conhecimentos externos

Aquisição de máquinas e equipamentos

Treinamento orientado a capacitação do pessoal

Inovações na comercialização

Outras atividades voltadas para projeto de novos produtos eprocessos

Porcentagem de empresas que responderam "médio+muito"

0 a 30 (28 empresas)

31 a 100 (110 empresas)

101 a 500 (96 empresas)

acima 500 (15 empresas)

Geral

Resultados Preliminares Resultados Preliminares Intensidade das atividades inovadoras x porte das eIntensidade das atividades inovadoras x porte das empresasmpresas


Setores da economia atendidos com as inovações de produtos provenientes das empresas de fundição

30%

23%22%

9%

3%2%

11%

AutomobilísticoMáquinas/EquipamentosInfraestrutura/Saneamento/Construção CivilCimento/MineraçãoTratores/Máquinas RodoviáriasFerroviário/NavalOutros


Processos novos ou aperfeiçoados introduzidos nas empresas

29%

24%13%

13%

7%7% 7%

Moldagem

Fusão / Vazamento

Macharia

Laboratório / Controle

Limpeza / Acabamento

Meio Ambiente (recuperação de areia)

Outros (Trat. Térmico, Modelação, Usinagem)


0% 20% 40% 60% 80% 100%

Produto

Processo

Energia

Outros > 500 (12 empresas)

101 - 500 (67 empresas)

31 - 100 (80empresas)

Até 30 (19 empresas)

Destinação percentual dos investimentos em P&DEmpresas do segmento ferroso x faixas de nº de empregados


27

17

17

12

8

7

6

3

5

33

43

48

57

59

60

63

67

71

0 20 40 60 80 100

Reduziram o consumo de energia

Reduziram o consumo de matéria prima

Reduziram os impactos ambientais

Ampliaram a gama de produtos

Aumentaram a flexibilidade produtiva

Aumentaram a capacidade produtiva

Ampliaram a participação no mercado

Permitiram manter a participação no mercado

Melhoraram a qualidade dos produtos

% de cada resposta em relação ao total de empresas

Médio+Muito

Muito pouco / nulo

Impacto das inovações


20

36

48

60

23

24

20

17

25

19

12

7

19

7

5

2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Capacitação para produção de novas ligas

Capacitação para o atendimento deespecificações dimensionais e/ou de qualidade

superficial mais rigorosas

Implantação de sistema de garantia dequalidade

Redução de Custos

% de empresas que deram a resposta

Não Relevante

Pouco Relevante

Importante NãoPrioritárioMuito ImportantePrioritário

Impacto das inovações

Resultados Preliminares Resultados Preliminares Impacto das inovações

Fatores de redução de custos

72

41

48

30

30

52

6

5

13

10

16

18

7

0 20 40 60 80 100

Redução de índices de refugo e re-trabalho

Melhoria de "lay-out" e fluxo de produção

Modernização de equipamentos

Implantação de novos sistemas de gestão

Especialização e aumento de escala deprodução

Treinamento de pessoal

Outro

% de empresas que deram a resposta

Desejável não prioritário

Objetivo principal /prioritário


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Po

rce

nta

ge

m d

e e

mp

res

as

ISO 9001 ISO14000

OHSAS18000

TS16949

Não conhece

Vai implantar nospróximos 2 anos

Já implantou

Não pretendeimplantar

Normas empregadasNormas empregadas


8%

16%

46%

22%8%

Certificado pela NBR ISO 14001

Sim, em processo de certificação pela NBR ISO 14001

Sim, mas não certificável.

Não, mas está nos planos da empresa a sua implantação.

Não está nos planos da empresa.

Certificação ambiental

Divulgação dos Resultados Divulgação dos Resultados

Documentos impressos

Portal da ABIFA www.abifa.org.br

Portal da RMM www.redemetalmecanica.eng.br

Previsão: abril de 2007

VI Seminário deVI Seminário de

FUNDIÇÃOFUNDIÇÃO

ABMABM

Estudo Setorial sobre Fundição Estudo Setorial sobre Fundição no Brasil (2004 -2006)no Brasil (2004 -2006)

Projeto ESFProjeto ESF

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