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1
O Presente e Futuro do Setor Florestal Brasileiro
XIV Seminário de Atualização sobre Sistemas de Colheita
de Madeira e Transporte Florestal
Miguel Sampol Pou – Diretor Geral, Klabin S.A.Curitiba, PR Agosto 2006
2
Brasil – Setor Florestal
O Presente
3
Ranking dos Países com os Maiores Plantios Florestais em 2005
Fonte | FAO, 2005* Inclui somente florestas com pinus e eucalipto
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
Chi
na
Índi
a
Rus
sia
Est
ados
Uni
dos
Japã
o
Indo
nési
a
Bra
sil *
Tailâ
ndia
Ucr
ânia Irã
*100
0 ha
1º
2º
3º 4º
5º 6º7º 8º 9º 10º
5,24 milhões ha
Brasil – Setor Florestal O Presente
4
Área com Florestas Plantadas de Pinus e Eucaliptos no Brasil por Estado em 2005 (ha)
Fonte: STCP, 2005
153 148
678527
55185
39 28 13
1.064
799
115
61
527180
204 113 106 60 48 61 42 270
300
600
900
1.200
1.500
MG
SP
PR SC BA RS
ES
MS
PA AP GO MA
MT
Out
ros
*100
0 ha
Eucalipto: 3,4 milhões haPinus: 1,8 milhões ha
1.217
947
793
588 582
365
209152
106 88 61 6142 31
Total: 5,24 milhões ha
Brasil – Setor Florestal O Presente
5
Área com Florestas Plantadas no Brasil por Estado em 2005 das empresas associadas à BRACELPA (ha)
Fonte: BRACELPA 2006
344 320
48
168128
665 44
2 2
353
1933
99 19 126958
10
5
0
100
200
300
400
500
600
SP BA
PR
MG
ES
SC AP
RS
MS
PA
MA
RJ
*100
0 ha
Outros: 0,02 milhões haPinus: 1,25 milhões haEucalipto: 0,36 milhões ha379
322
246
172127
105 8677 69
44
Total: 1,63 milhões ha
Brasil – Setor Florestal O Presente
1,25
0,36
Eucalipto: 1,25 milhões haPinus: 0,36 milhões haOutros: 0,02 milhões haTotal: 1,63 milhões ha
6
0
100
200
300
400
500
600
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
*100
0 ha
553
465
Evolução da Área Plantada anualmente com Pinus e Eucaliptos no Brasil entre 1967 e 2005
Fonte: SBS 1967 - 2003 MMA 2004 e 2005
Brasil – Setor Florestal O Presente
7
66.277
80.757
100.100111.651
116.700
142.343150.796
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005
*100
0 m
3
Fonte | Banco de Dados STCP
Evolução do Consumo de Madeira em Tora de Florestas Plantadas para Uso Industrial no Brasil (1990-2005)
Brasil – Setor Florestal O Presente
8
Consumo de Madeira em Tora de Florestas Plantadas para Uso Industrial no Brasil (2005)
Fonte | STCP, ABIPA, BRACELPA, AMS, 2004Estimativa STCP
Pinus Eucalipto TOTALPainéis Reconstituídos 5.275 1.795 7.070 Compensado 6.950 150 7.100 Serrados 25.647 3.118 28.765 Celulose e Papel 7.139 38.893 46.032 Carvão - 31.934 31.934 Outros* 6.358 23.537 29.895 TOTAL 51.369 99.427 150.796 * Cavaco para uso industrial e lenha para energia
Segmento Consumo de Madeira em Toras (1.000 m3 )
Brasil – Setor Florestal O Presente
9
Total 150,8 milhões m3
Outros20%
Painéis Reconstituídos
5%
Compensado5%
Serrados19%
Celulose e Papel30%
Carvão21%
Fonte | Banco de Dados STCP
Consumo de Madeira em Toras para Uso Industrial no Brasil por Segmento (2005)
Brasil – Setor Florestal O Presente
10
Evolução da Produtividade de Pinus e Eucalipto das empresas associadas da ABRAF (1990 - 2005)
Fonte | Associadas da ABRAF, STCP, 2005
25 25 2428
2630
38 38
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1990 1995 2000 2005
IMA
(m3 /
ha /
ano)
PinusEucalipto
Brasil – Setor Florestal O Presente
11
ÁreaPlantada 1 IMA Produção Sustentável
(1.000 ha) m³/ha.ano) (1.000 m³/ano)Pinus 1.835 27 49.545 28Eucalipto 3.407 38 129.466 72TOTAL 5.242 - 179.011 100
%Espécie
Estimativa de Produção Sustentável de Pinus e Eucalipto no Brasil (2005)
Fonte | FAO, STCP, 2005
Brasil – Setor Florestal O Presente
12
Evolução da Produção dos Principais Produtos Oriundos de Florestas Plantadas no Brasil (1996-2005)
Fonte | BRACELPA, ABIPA, ABIMCI, MAS, SINDIFER, 2005
Brasil – Setor Florestal O Presente
Celulose Papel Painéis Reconstituídos
Compensado de Pinus
Madeira Serrada de
Pinus
Carvão Vegetal
1000 ton 1000 ton 1000 m3 1000 m3 1000 m3 1000 MDC1996 6.201 6.176 1.597 750 5.180 18.200 1997 6.331 6.518 1.793 750 5.610 17.800 1998 6.687 6.589 1.986 800 6.020 17.800 1999 7.209 6.953 2.393 1.320 6.730 18.830 2000 7.463 7.200 2.702 1.440 7.500 17.900 2001 7.412 7.438 2.977 1.500 7.950 17.105 2002 8.021 7.774 3.143 1.600 8.320 17.027 2003 9.069 7.916 3.415 2.101 8.660 16.986 2004 9.529 8.221 3.722 2.430 8.990 17.430 2005 10.100 8.600 4.005 2.460 8.935 17.800
Crescimentomédio anual (%) 6,2 -5,6 3,8 11,0 11,4
Ano
13
Estimativa de Valor por Segmento Industrial da Cadeia Produtiva do Setor de Florestas Plantadas (2005)
Fontes | AMS, BRACELPA, IBGE, ABIPA, SINDIFER, STCP, 2005¹ Inclui apenas produtos derivados das florestas plantadas
Segmento R$ (milhões) %Celulose e Papel 27.126 47,1 Indústria Madeireira 17.177 29,8 Móveis 7.071 12,3 Painéis Reconstituídos 4.655 8,1 Siderurgia¹ 1.543 2,7 TOTAL 57.572 100,0
Brasil – Setor Florestal O Presente
14
4.688
4.225
3.752
2.7812.7743.098
2.7222.3832.3772.252
902794582603
7961008
854112310941054
3.7853.429
3.170
2.1781.9782.090
1.868
1.2601.282
1.198
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Milh
ões
US$
Eportação Importação Saldo
Evolução da Balança Comercial de Produtos de Florestas Plantadas no Brasil (1996-2005)
Fonte: SECEX, 2005 em ABRAF 2006
Brasil – Setor Florestal O Presente
15
Estimativa do Número de Empregos Diretos, Indiretos e de Efeito-Renda do Setor de Florestas Plantadas em 2005
Fonte | Estimativa ABRAF/STCP, 2005
Diretos Indiretos Efeito Renda Total
Florestas Plantadas Silvicultura 233.926 917.054 552.470 1.703.450Fabricação de celulose e papel 103.819 272.745 476.864 853.428Siderurgia 13.201 222.771 427.390 663.362Móveis 179.830 134.412 180.444 494.686Fabricação de produtos de madeira 144.253 108.568 144.749 397.570
TOTAL 675.029 1.655.550 1.781.917 4.112.496
Empregos - Setor de Florestas PlantadasSegmento
Indústria
Brasil – Setor Florestal O Presente
16
Vantagens comparativas do Setor Florestal Brasileiro
Baixo custo de produção florestalDisponibilidade de áreas com vocação florestalFlorestas plantadas em diferentes estágios de desenvolvimentoTecnologia e capacidade gerencial desenvolvida pelo setorDisponibilidade de mão-de-obra qualificada a custos “relativamente” competitivosBase florestal competitiva e bem conduzidaCapacidade para operação de logísticas complexasFlorestas Nativas Preservadas – Associadas da ABRAF –Total: 3,9 milhões de ha, sendo 1,3 milhão de ha preservados.
17
Brasil – Áreas de Excelência do Setor Florestal
Celulose
Papéis
Embalagens
Madeira Serrada
Chapas
Lâminas
Painéis de Madeira Reconstituída
18
Vantagens competitivas do Setor Florestal Brasileiro
Alta produtividade florestal
Tecnologia de produção florestal
Indústria de bens de capital
Capacidade técnica e de gestão
Clusters estabelecidos
Mercado doméstico amplo e com potencial de crescimento
19
Fomento Florestal
Saudável parceria entre empresas e produtores rurais de pequeno e médio portes Poupança futura para o produtor ruralDistribuição de riqueza nas regiões de atuação das empresasParticipação da comunidade na cadeia produtiva das empresas Fixação do homem no campoTransferência de práticas florestais das empresas para a comunidadeDesconcentração fundiáriaPROPFLORA/PRONAF
20
Brasil – Fomento Florestal
Fomento Florestal Contratado com as Empresas Associadas da ABRAF em 2005
Tipo Número de Beneficiados
Número de Contratos Área (ha mil)
Acumulado até 20051 8.959 15.622 258,0
Novos Contratos 2005 777 2.176 33,2
Fonte | Associadas da ABRAF, 20051 Inclusive 2005
21
Klabin - Fomento Florestal
Histórico * AtivoPR 40.504 34.765 5.532 SC 15.765 15.146 3.831 SP 198 198 3
Total 56.467 50.110 9.366 * Desde 1984
Área - haContratos *UF
Área e Número de Contratos de Fomento realizados na Klabin até 2005
22
Contribuições Ambientais
Regulação hídrica
Preservação de florestas nativas (APP, RL, RPPN e outros)
Formação e conservação de corredores de fauna
Melhoria da qualidade do solo
Recuperação de áreas degradadas
Proteção do solo contra erosão
Seqüestro de carbono (mitigação do efeito estufa)
Diminuição da pressão sobre as florestas nativas.
23
Responsabilidade Social
As empresas do setor florestal no Brasil têm buscado cada vez mais proporcionar melhorias às condições sociais e econômicas das populações próximas das suas unidades de produção. Hoje, mais do que no passado, se reconhece a importância de bases sustentáveis de crescimento compatibilizado com a situação sócio-econômica da região de atuação das empresas.
Associadas da ABRAF em 2005: – Mais de 200 programas em diversos estados
brasileiros– Investimentos de R$ 36,3 milhões – Atendimento a aproximadamente 653 mil pessoas
(Fonte: ABRAF, 2006)
24
Certificação Florestal
A certificação do Manejo Florestal tem possibilitado as empresas:
– Acesso a novos mercados e manutenção dos atuais
– Diferenciação dos produtos
– Valorização em relação aos produtos não certificados
– Facilidade de acesso a financiamentos
– Melhoria da imagem institucional.
25
Certificação Florestal
FSC – Áreas Certificadas– Mundo: 76 milhões de ha– Brasil: 3,58 milhões de ha
2,29 milhões de ha de plantações florestais1,29 milhão de ha de florestas nativas
CERFLOR – Reconhecido pelo PEFC – Mundo: 175 milhões de ha– Brasil: 0,268 milhão de ha
(Fonte: RB Florestal, INMETRO, IMAFLORA, 2006)
26
Brasil – Perspectivas do Setor Florestal
27
Brasil – Perspectivas
Programas de Reforma –Segmento Papel e Celulose (2006 – 2014)
Fonte l Bracelpa, 2006
0
30.000
60.000
90.000
120.000
150.000
180.000
210.000
ha
Pinus Eucaliptos Total
Pinus 16.428 14.411 15.045 17.185 16.050 15.479 14.885 14.074 13.181
Eucaliptos 145.524 141.263 148.426 165.527 157.185 159.215 155.080 154.847 156.527
Total 161.952 155.674 163.471 182.712 173.235 174.694 169.965 168.921 169.708
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
28
Programas de Novos Plantios –Segmento Papel e Celulose (2006 – 2014)
Fonte l Bracelpa, 2006
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000ha
Pinus Eucaliptos Total
Pinus 8.332 8.226 8.141 8.050 7.971 8.576 8.769 8.630 7.931
Eucaliptos 76.753 60.965 60.061 37.781 37.769 11.868 9.459 3.608 3.477
Total 85.086 69.192 68.203 45.831 45.740 20.445 18.229 12.239 11.409
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Brasil – Perspectivas
29
Perspectiva de Consumo de Madeira em Toras para Uso Industrial no Brasil por Segmento (2006-2015)
Fonte l Klabin, 2006
-20406080
100120140160180200
milh
ões
m3
Consumo total em Toras 124,3 131,1 140,0 147,3 152,1 163,7 175,8 182,5 190,0 195,5
Celulose/ Pasta Mecânica 48,8 53,0 59,7 64,8 67,3 76,3 86,0 90,4 95,5 98,5
Carvão 32,9 33,7 34,6 35,5 36,3 37,2 38,2 39,1 40,1 41,1
Madeira Serrada (m³) 27,3 28,1 28,9 29,8 30,9 32,1 33,1 34,1 35,1 36,2
Lâminas/ Compensado (m³) 8,2 8,4 8,6 8,9 9,3 9,6 9,9 10,2 10,5 10,9
Madeira Reconstituída 7,1 7,8 8,2 8,2 8,3 8,5 8,6 8,7 8,7 8,7
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brasil – Perspectivas
30
Áreas potenciais de aumento de participação nos mercados
globais:
Celulose
Papéis e Cartões
Produtos de Madeira Serrada
Chapas
Lâminas
Brasil – Perspectivas
31
Aumento dos investimentos
Maior inserção dos pequenos e médios produtores rurais na cadeia produtiva da madeira
Aumento da área de vegetação natural protegida
Incremento nas ações de responsabilidade social
Desenvolvimento de política setorial de longo prazo
Aumento da área plantada, consolidando posição mundial como um dos grandes produtores de madeira
Consolidação da competitividade global das empresas brasileiras
Brasil – Perspectivas
32
Atração de Investimentos:- IAIF: Índice de Atração de
Investimento Florestal para a América Latina – Publicado pelo BID.
Brasil até 2014 deverá atrair US$ 20 bilhões.
Fonte: ABIMCI, 2005 / STCP 2004
País Pontos (0-100)1º Chile 702º Uruguai 633º Brasil 564º Argentina 565º Costa Rica 556º México 527º Colômbia 528º Panamá 499° Bolívia 4810º Peru 4711º Guatemala 4412º Nicarágua 4413º Guiana 4314º Suriname 4315º Paraguai 4316º Equador 4217º Honduras 4018º Bahamas 4019º El Salvador 3920º República Dominicana 3921º Trinidad e Tobago 3822º Belize 3823º Venezuela 3824º Jamaica 3725º Barbados 3326º Haiti 25
Ranking Preliminar do IAIF 2004
Brasil – Perspectivas
33
Brasil – Conclusões
Aumento significativo da área plantada, consolidando uma
posição mundial como um dos grandes produtores de
madeira;
Aumento das exportações e arrecadação de impostos;
Aumento da geração de empregos diretos e indiretos;
Melhora do meio ambiente, garantindo a conservação de
uma quantidade maior de Áreas de Preservação
Permanente e Reserva Legal.
Consolidação da competitividade global das empresas
brasileiras