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Perfil Corporativo Diferenciais 2 S umário Áreas de Atuação 3 Operações Relevantes 8 Contando com uma equipe multidisciplinar, a Z3M prima pela qualidade e criatividade nas soluções propostas aos desafios empresariais de seus clientes, em questões relacionadas a: B estudos econômico-financeiros; B captações de recursos; B concessões de serviços públicos. B fusões e aquisições; 1 EMPRESA
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Perfil Corporativo
Sumário
A Empresa 1
Diferenciais 2
Áreas de Atuação 3
Operações Relevantes 8
Contato 13
EmprESa A Z3M é uma empresa experiente, ágil e
ef iciente que, desde sua fundação no ano
2000, vem prestando serviços técnicos
de consultoria em f inanças corporativas
a empresas e investidores, com o intuito
de assessorá-los na implementação
de suas estratégias de negócios.
Contando com uma equipe multidisciplinar, a
Z3M prima pela qualidade e criatividade nas
soluções propostas aos desaf ios empresariais
de seus clientes, em questões relacionadas a:
B fusões e aquisições;
B captações de recursos;
B estudos econômico-financeiros;
B concessões de serviços públicos.
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Experiênciada Equipe
Estrutura Agile Flexível
Comprometimento com o Cliente
Tratamento Customizado
Criatividade e Objetividade
Foco emQualidade
MAXIMIZAÇÃODE VALOR
DifErEnciaiS
MaxiMização de Valor
Estrutura Ágil e Flexível
Foco em Qualidade
Tratamento Customizado
Comprometimento com o Cliente
Criatividade e Objetividade
Experiência
da Equipe
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árEaS DE atuação
M&a | Fusões, aquisições e alienações de eMpresas e negócios
A Z3M presta serviços de assessoria técnica a empresas de diferentes
portes e setores que estejam envolvidos em operações de troca,
compra ou venda de participação acionária, participando das
diversas etapas da operação, desde a preparação do processo, a
estruturação da modelagem financeira até a conclusão do negócio.
A sua experiência em operações de M&A e seu acesso a investidores e
a potenciais alvos de aquisição, nos permitem identif icar oportunidades
de integrar capitais e projetos com características sinérgicas
As principais etapas em operações desta natureza são:
B Identificação de ativos para compra ou
de potenciais investidores
B Precificação do ativo através de avaliação
econômico-financeira
B Modelagem financeira das operações
B Processo de negociação
B Coordenação de trabalhos de due diligence
B Conclusão do negócio
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captação de recursos
A Z3M coordena processos de obtenção de recursos para
implantação, expansão e modernização de projetos de empresas
de diferentes portes e setores, através de f inanciamentos de longo
prazo ou de mecanismos de dívida estruturada, selecionando as
fontes de recursos mais adequadas para cada projeto. A Z3M possui
experiência em operações de captação de recursos frente às principais
instituições de fomento nacionais e organismos multilaterais, como:
Os processos de captação de recursos compreendem as seguintes fases:
B Identificação das necessidades do projeto ou cliente
B Identificação e análise das fontes de recursos disponíveis
B Modelagem da estruturação do funding
B Coordenação de todo processo de levantamento
de recursos em Instituições Financeiras
e Organismos de Fomento
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estudos econôMico-Financeiros
A Z3M elabora estudos econômicos e
f inanceiros atendendo a padrões internacionais,
buscando assessorar executivos no
processo de tomadas de decisões e no
cumprimento de orientações legais.
B Avaliações Econômico-Financeiras
B Estudos de Viabilidade
B Estudos de Capacidade de Pagamento
B Planos de Negócios
B Estudos de Mercado
B Modelos Matemáticos
B Laudos a Valor de Mercado
B Laudos para Impairment Test
B Estudos para Organismos Multilaterais
de Fomento.
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concessões de serViços públicos
A Z3M assessora:
Empresas concessionárias de serviços
públicos de diversos setores na análise
de aspectos econômico-f inanceiros de
seus contratos de concessões, através
de estudos f inanceiros e estratégicos;.
Potenciais interessados na elaboração de propostas
para processos de licitação de serviços públicos;
O titular dos serviços (Poder Concedente),
para a determinação da tarifa a ser praticada
para os serviços públicos, além de realizar
estudos de reequilíbrio econômico-f inanceiro de
contratos administrativos ou de concessões.
Os serviços da Z3M são de grande utilidade
durante as seguintes fases das concessões :
B Formulação de plano de negócios para participar de concorrência
pública
B Cálculo de tarifas
B Reajuste e revisão tarifária
B Reequilíbrio econômico-financeiro de contratos
B Renovação de prazo de concessão
B Mudança de marco regulatório.
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estudos para organisMos Multilaterais de FoMento
A Z3M participa de consórcios e parcerias em concorrências
públicas para a realização de estudos licitados por Instituições
Multilaterais de Fomento, a exemplo do Banco Mundial, relativos
a estudos de viabilidade e modelagens econômico-f inanceiras
de diversos setores da indústria e do setor de serviços
públicos, como concessões e parcerias público-privadas.
outros serViços realizados
Elaboração de um veículo de investimento f lexível,
permitindo a entrada de novos investidores
qualif icados nacionais e estrangeiros.
Acompanhamento e consolidação gerencial
da Holding e das empresas nas quais a
MPG detém participação acionária.
Elaboração de orçamento plurianual,
criando um modelo balizador de estimativa
de recursos para investimentos
Análise de estrutura de capital
para a reestruturação da
3ª emissão de debentures no
valor de R$ 18,69 milhões.
Análise da indústria de hedge funds no
Brasil e formatação de um produto
de fundo para fundos nacionais.
Gestão Financeira do festival
Rock in Rio III
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Abril 2009
opEraçõES rElEvantES
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Captação de recursos de longo prazo junto a
organismos de fomento para implantação do
Projeto da Ferrovia Transnordestina
R$ 4.740.000.000,00
R$ 900.000.000,00
R$ 180.000.000,00
R$ 2.672.400.000,00
R$ 823.000.000,00
R$ 164.600.000,00
2007 a 2009
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G E S T Ã O D E S E G U R O S
Janeiro 2008
Os sócios da Miral Adm. e Corretagem de Seguros Ltda. alienaram a totalidade de seu capital acionár io para a Lazan-MDS
Corretora e Administradora de Seguros S.A.
A Z3M Planejamento Ltda. atuou como assessor
exclusivo da Miral nesta transação.
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Agosto 2002
A Z3M Planejamento Ltda. atuou como
assessor exclusivo nes ta operação.
Alienação de 25% de par ticipação acionár ia da
Usimeca Indústria Mecânica S.A.para a Ros Roca (Espanha).
Setembro 2007
Outubro 2007
R$ 608.000.000,00
Assessor ia no processo de aber tura de capi tal ( IPO) da
Brasil Brokers no valor de:
A Z3M Planejamento Ltda. atuou como assessor
nesta operação.
R$ 30.000.000,00
Captação de recursos de f inanciamento de longo prazo junto ao
BNDES para a Usina Siderúrgica do Pará – Usiparno valor de:
A Z3M Planejamento Ltda. atuou como assessor
exclusivo da Usipar nesta transação.
Outubro 2008
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A Z3M Planejamento Ltda. realizou a avaliação
econômico-f inanceira da Cryovac Brasil , para f ins de
aquisição pela Sealed Air Corporation , um grupo global
com mais de US$ 3 bilhões em vendas anuais .
O valor de mercado encontrado foi super ior a
R$ 110.000.000,00
Abril 2003
Agosto 2005
R$ 144.000.000,00
Captação de recursos de f inanciamento de longo prazo junto
ao BNDES para a Companhia Ferroviária do Nordeste
no valor de:
A Z3M Planejamento Ltda. atuou como assessor
exclusivo da Companhia Ferroviária do Nordeste
nes ta transação.
Janeiro 2006
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Dezembro 2002
Reestruturação da 3ª emissão de debêntures no valor de
R$ 18.694.190,16
A Z3M Planejamento Ltda. atuou como assessor
f inanceiro exclusivo da Cecrisa S.A. nes ta transação.
2002/2003
A Z3M , em parcer ia com a Ernst & Young ,
assessorou a COPEL na revisão do modelo de
PPA – Power Purchase Agreement da
UEG Araucária e na elaboração de modelagens para
auxí l io às negociações entre a COPEL e os demais
acionis tas do empreendimento, em especial a El Paso .
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Captação de recursos via f inanciamento de longo
prazo junto ao BNDES para o empreendimento
CRT Caieiras no valor de:
Agosto 2002
A Z3M Planejamento Ltda. atuou como assessor
exclusivo da Essencis Soluções Ambientais nesta
operação.
R$ 11.639.000,00
O valor justo de mercado encontrado para a
empresa foi superior a:
As multinacionais Mead e Westvaco (controladora da
Rigesa) realizaram uma operação mundial de fusão que deu
or igem à holding MeadWestvaco.
Nesta operação, a Z3M Planejamento Ltda. foi
responsável pela aval iação econômico-f inanceira da
Rigesa Soluções em Embalagens , v isando dar
supor te , no Brasi l , à operação mundial .
Dezembro 2002
R$ 650.000.000,00
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A Vega Engenharia Ambiental S/Aadquir iu o controle societár io de
Koleta Serviços Técnicos Ltda. .
A Z3M Planejamento Ltda. atuou como assessor
exclusivo da Vega Engenharia Ambiental S/A nesta transação.
Julho 2001Dezembro 2001
R$ 2.410.000.000,00
O Banco Econômico, através de sua subsidiár ia
Agropecuária Senhor do Bonfim , vendeu sua par ticipação
de 17,67% na Aços Minas Gerais – Açominas .
O Grupo Gerdau adquir iu a par t icipação por
R$ 426 ,6 milhões .
O valor total da Açominas nesta operação foi avaliado em:
A Z3M Planejamento Ltda. atuou como assessor
exclusivo do Banco Econômico nesta operação.
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A Vega Engenharia Ambiental S/Aadquir iu o controle societár io da
Viasolo Engenharia Ltda.
A Z3M Planejamento Ltda. e a Máxima Finanças Coorporativas atuaram como assessores exclusivos da
Vega Engenharia Ambiental S/A nesta transação
Novembro 2000
A Vega Engenharia Ambiental S/Aadquir iu o controle societár io de
Ambiência Engenharia de Recursos Ambientais Ltda. .
A Z3M Planejamento Ltda. atuou como assessor
exclusivo da Vega Engenharia Ambiental S/A
nes ta transação.
Julho 2001
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EquipE A Z3M é formada por uma equipe
multidisciplinar constituida desde
1998, tendo desenvolvido diversos
trabalhos nos setores de:
Alimentos
Bens de Consumo
Consultoria Imobiliária
Embalagens
Energia Elétrica
Engenharia Ambiental
Infraestrutura de Transporte
Material de Construção
Petróleo/Gás
Produções Artísticas
Produtos Odontológicos
Projetos Culturais
Saneamento Básico
Saúde Suplementar
Siderurgia
Telecomunicações
A equipe da Z3M também foi
responsável pela estruturação da
MaximaNet, empresa
de investimentos em venture
capital do Banco MultiStock.
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contato
Av. das Américas 700
Bloco 3 / Sala 126
Rio de Janeiro – RJ
CEP: 22640-100
Tel: 55 21 2132-7668
Fax: 55 21 2132-7589
www.z3m.com.br 17
co
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www.z3m.com.br
