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ESTUDO SETORIAL CALÇADOS – SETEMBRO/2009
Federação das Indústrias do Estado do Ceará - FIEC Centro Internacional de Negócios - CIN
Superintendente do CIN: Eduardo de Castro Bezerra Neto
Coordenação: Beatriz Bezerra Elaboração: Unidade de Promoção de Negócios
Analista Responsável: Roberta Peixoto Estagiária: Tatiana Teixeira
ENTRE EM CONTATO COM O CIN/CE
Av. Barão de Studart, 1980 – 2º andar – Aldeota Fortaleza - Ceará
E-mail: [email protected] Site: www.fiec.org.br/cin
Tel.: 0xx 85 3421-5419 e 3421-5420 Fax.: 0xx 85 3421-5422
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ÍNDICE DE TABELAS
Tabela 1 - Balança Comercial Cearense........................................................................................ 04
Tabela 2 - Balança Comercial Brasileira........................................................................................ 05
Tabela 3 - Exportações Cearenses............................................................................................... 06
Tabela 4 – Exportações Brasileiras............................................................................................... 07
Tabela 5 - Participação das Exportações Cearenses nas Exportações Brasileiras................................. 08
Tabela 6 - Participação das Exportações do Setor no Total Exportado pelo Ceará................................ 09
Tabela 7 – Relação entre Preço Médio e Volume Exportado..................................................... 10
Tabela 8 – Principais Corredores do setor de calçados.................................................................... 11
Tabela 9 - Pauta de Produtos (Exportações Cearenses)................................................................... 12
Tabela 10 - Pauta de Produtos (Exportações Brasileiras)................................................................. 13
Tabela 11 - Países – Destino (Exportações Cearenses)................................................................... 14
Tabela 12 - Países – Destino (Exportações Brasileiras)................................................................... 15
Tabela 13 - Estados Exportadores............................................................................................... 16
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1 –Balança Comercial Cearense........................................................................................ 04
Gráfico 2 – Balança Comercial Brasileira....................................................................................... 05
Gráfico 3 – Histórico das Exportações Cearenses........................................................................... 06
Gráfico 4 – Histórico das Exportações Brasileiras............................................................................ 07
Gráfico 5 – Evolução da Participação das Exportações Cearenses nas Exportações Brasileiras............... 08
Gráfico 6 – Evolução da Participação das Exportações do Setor no Total Exportado pelo Ceará............. 09
Gráfico 7 - Relação entre Preço Médio e Volume Exportado................................................ 10
Gráfico 8 – Principais Estados Exportadores.................................................................................. 17
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Tabela 1 - Balança Comercial Cearense
Setor Calçados (Cap. 64) Período: 2000 a 2009¹ Valores em US$ FOB
ANO VALOR EXPORTADO VALOR IMPORTADO CORRENTE COMÉRCIO SALDO COMERCIAL
2000 81.284.307 1.749.456 83.033.763 79.534.851
2001 106.470.829 3.129.659 109.600.488 103.341.170
2002 110.782.112 1.581.728 112.363.840 109.200.384
2003 167.541.813 1.942.374 169.484.187 165.599.439
2004 186.578.581 1.958.780 188.537.361 184.619.801
2005 205.298.956 1.116.402 206.415.358 204.182.554
2006 237.938.801 1.879.594 239.818.395 236.059.207
2007 300.847.336 2.636.374 303.483.710 298.210.962
2008 346.965.027 8.483.149 355.448.176 338.481.878
2009¹ 213.077.139 5.206.167 218.283.306 207.870.972
Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: Centro Internacional de Negócios/FIEC. Observação: ¹ Dados referentes até o mês de setembro
Gráfico 1 – Balança Comercial Cearense do Setor Calçadista de 2000 a 2009¹
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Tabela 2 - Balança Comercial Brasileira
Setor Calçados (Cap. 64) Período: 2000 a 2009¹ Valores em US$ FOB
ANO VALOR EXPORTADO VALOR IMPORTADO CORRENTE COMÉRCIO SALDO COMERCIAL
2000 1.617.773.023 48.562.680 1.666.335.703 1.569.210.343
2001 1.686.214.221 56.593.027 1.742.807.248 1.629.621.194
2002 1.518.627.946 50.081.933 1.568.709.879 1.468.546.013
2003 1.625.456.108 54.013.303 1.679.469.411 1.571.442.805
2004 1.903.812.963 72.170.546 1.975.983.509 1.831.642.417
2005 1.984.458.408 122.383.645 2.106.842.053 1.862.074.763
2006 1.966.586.365 149.166.756 2.115.753.121 1.817.419.609
2007 2.038.057.371 222.267.612 2.260.324.983 1.815.789.759
2008 2.025.175.832 326.584.670 2.351.760.502 1.698.591.162
2009¹ 1.098.166.062 231.830.444 1.329.996.506 866.335.618
Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: Centro Internacional de Negócios/FIEC. Observação: ¹ Dados referentes até o mês de setembro
Gráfico 2 – Balança Comercial Brasileira do Setor Calçadista de 2000 a 2009¹
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Tabela 3 - Exportações Cearenses
Setor Calçados (Cap. 64) Histórico das Exportações Cearenses
Período: Janeiro a Setembro de 2000 a 2009 Valores em US$ FOB
ANO VALOR EXPORTADO VAR. (%)
2000 60.314.551 *
2001 84.056.716 39,4%
2002 79.033.163 -6,0%
2003 122.839.545 55,4%
2004 141.508.293 15,2%
2005 155.361.948 9,8%
2006 182.599.855 17,5%
2007 231.077.899 26,5%
2008 265.701.684 15,0%
2009 213.077.139 -19,8%
Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: Centro Internacional de Negócios/FIEC. Observação: (*) Não se aplica.
Gráfico 3 – Evolução das Exportações Cearenses do Setor Calçadista de Janeiro a Setembro de 2000 a 2009
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Tabela 4 - Exportações Brasileiras
Setor Calçados (Cap. 64) Histórico das Exportações Brasileiras
Período: Janeiro a Setembro de 2000 a 2009 Valores em US$ FOB
ANO VALOR EXPORTADO VAR. (%)
2000 1.210.738.999 *
2001 1.306.019.179 7,9%
2002 1.160.509.999 -11,1%
2003 1.200.052.983 3,4%
2004 1.414.886.563 17,9%
2005 1.509.215.147 6,7%
2006 1.495.194.352 -0,9%
2007 1.540.625.525 3,0%
2008 1.562.804.849 1,4%
2009 1.098.166.062 -29,7%
Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: Centro Internacional de Negócios/FIEC. Observação: (*) Não se aplica.
Gráfico 4 – Evolução das Exportações Brasileiras do Setor Calçadista de
Janeiro a Setembro de 2000 a 2009
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Tabela 5 - Exportações Cearenses
Setor Calçados (Cap. 64) Participação das Exportações Cearenses nas Exportações Brasileiras
Período: Janeiro a Setembro de 2000 a 2009 Valores em US$ FOB
ANO CEARÁ BRASIL PART. CE/BR (%)
2000 60.314.551 1.210.738.999 5,0%
2001 84.056.716 1.306.019.179 6,4%
2002 79.033.163 1.160.509.999 6,8%
2003 122.839.545 1.200.052.983 10,2%
2004 141.508.293 1.414.886.563 10,0%
2005 155.361.948 1.509.215.147 10,3%
2006 182.599.855 1.495.194.352 12,2%
2007 231.077.899 1.540.625.525 15,0%
2008 265.701.684 1.562.804.849 17,0%
2009 213.077.139 1.098.166.062 19,4%
Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: Centro Internacional de Negócios/FIEC.
Gráfico 5 – Evolução da Participação das Exportações Cearenses nas Exportações Brasileiras do
Setor Calçadista de Janeiro a Setembro de 2000 a 2009
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Tabela 6 - Exportações Cearenses
Setor Calçados (Cap. 64) Participação das Exportações do Setor no Total Exportado pelo Ceará
Período: Janeiro a Setembro de 2000 a 2009 Valores em US$ FOB
ANO SETOR CEARÁ PART. SETOR/CE (%)
2000 60.314.551 373.940.511 16,1%
2001 84.056.716 393.943.267 21,3%
2002 79.033.163 387.033.830 20,4%
2003 122.839.545 562.280.325 21,8%
2004 141.508.293 629.230.468 22,5%
2005 155.361.948 695.993.345 22,3%
2006 182.599.855 720.488.707 25,3%
2007 231.077.899 835.186.312 27,7%
2008 265.701.684 964.204.760 27,6%
2009 213.077.139 764.072.655 27,9%
Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: Centro Internacional de Negócios/FIEC.
Gráfico 6 – Evolução da Participação das Exportações do Setor Calçadista no Total Exportado pelo
Ceará de Janeiro a Setembro de 2000 a 2009
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Tabela 7 - Exportações Cearenses
Setor Calçadista (Cap. 64) Relação entre Preço Médio e Volume Exportado
Período: Janeiro a Setembro de 2000 a 2009 Valores em US$ FOB
ANO VOLUME EXPORTADO VAR.¹ (%) PREÇO MÉDIO VAR.² (%)
2000 7.362.770 * 8,2 *
2001 9.521.857 29,3% 8,8 7,8%
2002 9.297.912 -2,4% 8,5 -3,7%
2003 13.405.555 44,2% 9,2 7,8%
2004 14.888.084 11,1% 9,5 3,7%
2005 14.141.619 -5,0% 11,0 15,6%
2006 16.110.453 13,9% 11,3 3,2%
2007 17.727.482 10,0% 13,0 15,0%
2008 18.652.866 5,2% 14,2 9,3%
2009 14.595.368 -21,8% 14,6 2,5%
Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: Centro Internacional de Negócios/FIEC. Observação: (1) Representa a variação ano a ano do volume exportado acumulado. (2) Representa a variação ano a ano do preço médio das exportações. * Não se aplica.
Gráfico 7 – Relação entre Preço Médio e Volume Exportado do Setor Calçadista no Total Exportado pelo Ceará de Janeiro a Setembro de 2000 a 2009
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Tabela 8 - Exportações Cearenses
Setor Calçados (Cap. 64) Principais Corredores
Período: Janeiro a Setembro de 2009/2008 Valores em US$ FOB
PORTOS EXPORTAÇÕES
2009 PART. 09 (%)
EXPORTAÇÕES 2008
PART. 08 (%)
VAR. 09/08 (%)
1 Pecém – Porto – CE 131.636.959 61,8% 151.320.635 57,0% -13,0%
2 Fortaleza – Porto – CE 49.118.596 23,1% 80.181.053 30,2% -38,7%
3 Santos - SP 7.564.347 3,6% 5.964.761 2,2% 26,8%
4 Foz do Iguaçu – Rodovia – PR 5.584.488 2,6% 8.492.608 3,2% -34,2%
5 Rio de Janeiro – Porto¹ – RJ 3.740.688 1,8% 1.797.202 0,7% 108,1%
6 Recife – Porto (Suape) – PE 3.637.299 1,7% 4.257.753 1,6% -14,6%
7 Corumbá – Rodovia – MS 2.904.011 1,4% 3.475.457 1,3% -16,4%
8 São Paulo – Aeroporto – SP 2.870.693 1,3% 2.138.640 0,8% 34,2%
9 Porto de Rio Grande - RS 1.326.168 0,6% 727.055 0,3% 82,4%
10 Fortaleza – Aeroporto – CE 1.032.463 0,5% 2.022.585 0,8% -49,0%
Demais portos 3.661.427 1,7% 5.323.935 2,0% -31,2%
Total Exportado pelo Estado 213.077.139 100,0% 265.701.684 100,0% -19,8%
Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: Centro Internacional de Negócios/FIEC. Observação: ¹ Referente à Sepetiba
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Tabela 9 - Exportações Cearenses Setor Calçados (Cap. 64)
Pauta de Produtos Período: Janeiro a Setembro de 2009/2008
Valores em US$ FOB
NCM PRODUTOS EXPORTAÇÕES 2009
PART. 09 (%)
EXPORTAÇÕES 2008
PART. 08 (%)
VAR. 09/08 (%)
6403.99.90 Outs. calçados. sol. ext. borracha/plast. couro/nat. 66.595.756 31,3% 80.472.553 30,3% -17,2%
6402.20.00 Calçados de borracha/plast. c/ parte super. em tiras, etc. 54.860.078 25,7% 89.269.865 33,6% -38,5%
6402.99.90 Outs. calç. cobr. tornoz. part. sup. borr.,plást. 52.524.031 24,7% 41.078.083 15,5% 27,9%
6403.91.90 Outs.calçads.sola ext./cour.nat.cobr.torn. 11.284.353 5,3% 17.354.689 6,5% -35,0%
6404.19.00 Outs. calçados de matéria textil, sola de borracha/plast. 10.648.390 5,0% 15.688.429 5,9% -32,1%
6402.19.00 Calçados p/ outros esportes, de borracha ou plástico. 6.830.005 3,2% 5.780.383 2,2% 18,2%
6403.59.90 Outs. calçados. sola ext./cour. nat. cobr. torn. 1.871.561 0,9% 1.176.480 0,4% 59,1%
6401.99.90 Outs. calçados imperm. de borracha/plást.s/const. 1.827.776 0,9% 7.838.652 3,0% -76,7%
6406.10.00 Partes superiores de calçados e seus componentes. 1.195.606 0,6% 460.392 0,2% 159,7%
6406.99.90 Outras partes de calçados ,etc. de outras matérias 1.064.873 0,5% 1.600 0,0% 66454,6%
Demais produtos 4.374.710 2,1% 6.580.558 2,5% -33,5%
Total Exportado pelo Estado 213.077.139 100,0% 265.701.684 100,0% -19,8%
Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: Centro Internacional de Negócios/FIEC. Observação: (-) Não houve registro de Exportação. (*) Não se aplica
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Tabela 10 - Exportações Brasileiras Setor Calçados (Cap. 64)
Pauta de Produtos Período: Janeiro a Setembro de 2009/2008
Valores em US$ FOB
NCM PRODUTOS EXPORTAÇÕES 2009
PART. 09 (%)
EXPORTAÇÕES 2008
PART. 08 (%)
VAR. 09/08 (%)
6403.99.90 Outs. Calçados. Sol. Ext. Borracha/plast. couro/nat. 484.504.440 44,1% 713.885.773 45,7% -32,1%
6402.99.90 Outs. Calç. Cobr. Tornoz. Part. Sup. Borr.,Plást. 128.228.619 11,7% 165.597.345 10,6% -22,6%
6403.91.90 Outs. Calçados sola ext./couro natural cobr. torn. 121.599.099 11,1% 157.442.415 10,1% -22,8%
6402.20.00 Calçados de borracha/plast. C/ parte super. Em tiras, etc. 112.587.613 10,3% 153.992.040 9,9% -26,9%
6403.59.90 Outs. Calçados. Sola Ext./Cour. Nat. Cobr. Torn. 58.359.510 5,3% 89.712.916 5,7% -34,9%
6406.10.00 Partes superiores de calçados e seus componentes. 54.978.304 5,0% 76.562.839 4,9% -28,2%
6404.19.00 Outs. Calçados de matéria têxtil, sola de borracha/plast.. 41.348.253 3,8% 57.172.366 3,7% -27,7%
6403.51.90 Outs. Calçados sola ext./couro natural cobr. torn. 21.157.453 1,9% 22.019.792 1,4% -3,9%
6402.19.00 Calçados p/outros esportes,de borracha ou plastico 14.141.066 1,3% 18.447.986 1,2% -23,3%
6406.20.00 Solas Exteriores e Saltos de Borracha ou Plástico 11.864.535 1,1% 8.197.212 0,5% 44,7%
Demais produtos 49.397.170 4,5% 99.774.165 6,4% -50,5%
Total Exportado pelo Brasil 1.098.166.062 100,0% 1.562.804.849 100,0% -29,7%
Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: Centro Internacional de Negócios/FIEC. Observação: (-) Não houve registro de Exportação. (*) Não se aplica.
Tabela 11 - Exportações Cearenses Setor Calçados (Cap. 64)
Países-Destino Período: Janeiro a Setembro de 2009/2008
Valores em US$ FOB
PAÍSES-DESTINO EXPORTAÇÕES 2009
PART. 09 (%)
EXPORTAÇÕES 2008
PART. 08 (%)
VAR. 09/08 (%)
1 Reino Unido 47.920.439 22,5% 57.067.238 21,5% -16,0%
2 Estados Unidos 46.685.063 21,9% 54.767.020 20,6% -14,8%
3 Argentina 38.192.603 17,9% 58.701.659 22,1% -34,9%
4 México 6.017.170 2,8% 13.140.632 4,9% -54,2%
5 Paraguai 5.860.694 2,8% 8.772.317 3,3% -33,2%
6 Angola 5.672.527 2,7% 3.234.755 1,2% 75,4%
7 Espanha 5.413.597 2,5% 5.480.599 2,1% -1,2%
8 Venezuela 4.816.388 2,3% 10.490.169 3,9% -54,1%
9 Bolívia 3.629.091 1,7% 4.404.122 1,7% -17,6%
10 Austrália 2.762.205 1,3% 2.508.261 0,9% 10,1%
11 Colômbia 2.456.042 1,2% 1.880.456 0,7% 30,6%
12 Itália 2.325.788 1,1% 1.957.504 0,7% 18,8%
13 Filipinas 2.254.003 1,1% 790.987 0,3% 185,0%
14 Canadá 2.154.142 1,0% 1.499.477 0,6% 43,7%
15 Alemanha 1.841.882 0,9% 2.147.417 0,8% -14,2%
Demais países 35.075.505 16,5% 38.859.071 14,6% -9,7%
Total Exportado pelo Estado 213.077.139 100,0% 265.701.684 100,0% -19,8%
Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: Centro Internacional de Negócios/FIEC.
Tabela 12 - Exportações Brasileiras
Setor Calçados (Cap. 64) Países-Destino
Período: Janeiro a Setembro de 2009/2008 Valores em US$ FOB
PAÍSES-DESTINO EXPORTAÇÕES 2009
PART. 09 (%)
EXPORTAÇÕES 2008
PART. 08 (%)
VAR. 09/08 (%)
1 Estados Unidos 261.797.964 23,8% 382.209.859 24,5% -31,5%
2 Reino Unido 141.156.332 12,9% 197.115.062 12,6% -28,4%
3 Argentina 115.297.015 10,5% 162.718.978 10,4% -29,1%
4 Itália 71.579.899 6,5% 114.380.370 7,3% -37,4%
5 Alemanha 53.775.796 4,9% 74.016.631 4,7% -27,3%
6 Espanha 41.061.388 3,7% 45.909.419 2,9% -10,6%
7 França 40.311.981 3,7% 30.612.905 2,0% 31,7%
8 Venezuela 26.704.159 2,4% 56.386.831 3,6% -52,6%
9 Holanda 24.034.262 2,2% 46.710.308 3,0% -48,5%
10 Bolívia 19.805.931 1,8% 21.519.154 1,4% -8,0%
11 Portugal 18.479.043 1,7% 31.181.113 2,0% -40,7%
12 Chile 17.909.893 1,6% 33.072.408 2,1% -45,8%
13 Paraguai 15.825.834 1,4% 24.644.960 1,6% -35,8%
14 Austrália 15.745.940 1,4% 18.338.722 1,2% -14,1%
15 Canadá 14.245.873 1,3% 25.967.413 1,7% -45,1%
Demais países 220.434.752 20,1% 298.020.716 19,1% -26,0%
Total Exportado pelo Brasil 1.098.166.062 100,0% 1.562.804.849 100,0% -29,7%
Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: Centro Internacional de Negócios/FIEC.
Tabela 13 - Exportações Brasileiras
Setor Calçados (Cap. 64) Estados Exportadores
Período: Janeiro a Setembro de 2009/2008 Valores em US$ FOB
ESTADOS EXPORTAÇÕES 2009
PART. 09 (%)
EXPORTAÇÕES 2008
PART. 08 (%)
VAR. 09/08 (%)
1 Rio Grande do Sul 635.486.294 57,9% 936.135.611 59,9% -32,1%
2 Ceará 213.077.139 19,4% 265.701.684 17,0% -19,8%
3 São Paulo 96.033.699 8,7% 157.855.405 10,1% -39,2%
4 Bahia 54.971.499 5,0% 71.791.515 4,6% -23,4%
5 Paraíba 51.408.715 4,7% 57.360.232 3,7% -10,4%
6 Santa Catarina 16.091.972 1,5% 19.912.437 1,3% -19,2%
7 Minas Gerais 10.099.582 0,9% 12.504.633 0,8% -19,2%
8 Paraná 6.254.843 0,6% 9.084.577 0,6% -31,1%
9 Sergipe 5.180.408 0,5% 11.924.999 0,8% -56,6%
10 Pernambuco 3.287.256 0,3% 9.149.153 0,6% -64,1%
11 Mato Grosso do Sul 2.500.553 0,2% 12.873 0,0% 19324,8%
12 Rio de Janeiro 1.419.319 0,1% 815.393 0,1% 74,1%
13 Espírito Santo 828.292 0,1% 1.526.409 0,1% -45,7%
14 Goiás 128.803 0,0% 212.364 0,0% -39,3%
15 Alagoas 57.893 0,0% 6.838 0,0% 746,6%
Demais estados 1.339.795 0,1% 8.810.726 0,6% -84,8%
Total Exportado pelo Brasil 1.098.166.062 100,0% 1.562.804.849 100,0% -29,7%
Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: Centro Internacional de Negócios/FIEC.
Gráfico 8 – Principais Estados Exportadores do Setor Calçados