Caso APL Calçado de Nova Serrana, MG Carlos Tarrasón – Cluster Consulting 5 de dezembro de 2013 Brasília, DF
Concentração geográfica dos produtores
Fonte: Elaboração própria
100
30
30
Bom Despacho
30 Araújos
10
900 empresas
Pitangui Sete Lagoas
Magnitudes do APL
Mundo: 14.500 M
Brasil:
800 M
Minas Gerais: 100 M
Nova Serrana
77 M
Primeiro APL nacional de calçado esportivo com 55% da produção
O APL de Nova Serrana no contexto de produção de calçado mundial e nacional (pares 2007)
Fontes: Abiçalçados, IBGE, The Financial Express
3º APL nacional
3º produtor nacional
3º produtor mundial
Magnitudes do cluster, 2007
Nova Serrana
77 M
R$ 660 M
R$ 8,6
1.100
18.000
16
3%
Brasil 800 M
R$7.900 M
R$ 9,88
8.657
288.302
33
20%
Pares anuais:
Faturamento:
Valor médio par:
Número empresas:
Número funcionários:
Nº médio funcionários:
% Exportações:
Principais produtos do cluster % de vendas/ pares por tipo de produto, 2007
Esportivo 55% Casual feminino 20%
Masculino 5% Esportivo técnico 10%
Infantil 10%
Desafios
A concorrência e exigência do mercado interno aumentam:
Temos que mudar?
Aumento da concorrência
Barreiras de entrada baixas e surgem novos
pólos
Empresas nacionais focam o mercado local
Aumento das importações
Concentração do poder de compra
Alta concentração de fornecedores
9
Entrevistas compradores organizados
Os estados visitados representam 60% da Dda.
Que produtos são mais vendidos no mercado?
Feminino 60%
Masculino 12%
Infantil 12%
Esportivo 16%
Vendas
Ventas por tipo de canal Brasil
Redes sapatarias
35%
Cadeias lojas 12%
Hipermercados 3%
Sapatarias 50%
Vendas
Que querem os clientes entrevistados?
Redes de sapatarias Cadeias de lojas de departamento
1.Moda 2. Serviço
3. Preço
Qualidade Capacidade 2 mil / dia
Responsabilidade Social
4 de dezembro de 2013 12
VENDEM MODA
Segmento inovador – Moda rápida
Ciclo de produto do calçado
12 meses
6 meses
3 m
2 m
Longo =
Curto =
Femenino
Infantil
Masculino Esportivo
Técnico
Profissional
Tipo de produto
Cic
lo
Menor prazo - “Fast Fashion”
Maior prazo validade moda
Estrategia inovadora – Marca canal
30% Mueve el
mercado
70% Básicos y sociales
> 3.800 tiendas en 64 paises Abre 1 ½ tiendapor dia Calzados y complementos crecieron de 0 a 10% de ventas em 10 años 27 M de pares en 2008 => 54 M en el 2010 250 modelos por temporada (solamente Zara femenino)
El poder de la información de mercado
SERVICIO, SERVICIO, SERVICIO
PRECIO, PRECIO, PRECIO
FABRICACIÓN
PRECIO, PRECIO, PRECIO
Estrategia innovadora – Marca canal
EQUIPE MODA RÁPIDA “FAST FASHION”
2 a 3 semanas
1 s
em
ana
RESPONDER AO MERCADO
Designer Comprador Gerente de producto Merchandiser
1º día tiendas para cada temporada 20% das ventas
Visão de futuro para o APL
6 meses
3 m
2 m
Ciclo longo
Ciclo curto
12 meses Nova Serrana
Calzado esportivo
Nova Serrana
Moda e serviço
Transformação do APL
Transformação do APL
Solado Fábrica
Solado Fábrica
Solado Fábrica
Solado Fábrica
Solado Fábrica
Solado Fábrica
Solado Fábrica
Solado
Fábrica
Solado
Fábrica
Empresa calçado
Empresa calçado
Empresa calçado
Empresa calçado
Empresa calçado
Empresa calçado
Solado
Solado
Proceso especializado
1
Proceso especializado
2
Proceso especializado
3
Componente 1 Componente 2
Componente 1
Componente 2
Co
mp
on
ente
s e
Tecn
olo
gia
RS
e SP
Co
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Tecn
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S e
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Pro
du
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Aca
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o C
hin
a
Áreas de melhoria
Entender o mercado
Responder ao mercado
Fornecedores especializados
Transformação estratégica
Estruturas para transformação e inovação
Infra-estruturas locais 19
Áreas de melhoria
Entender o mercado
Responder ao mercado
Fornecedores especializados
Transformação estratégica
Estruturas para transformação e inovação
Infra-estruturas locais
Ações Programa Transformação estratégica coletiva
Programa Transformação estratégica individual
Integração com a demanda
Plataforma compras na China
Materioteca e co-desenho
Centro de Inovação
Parque industrial 20
Estrutura gestão implementação
• 1 interlocutor por ação
• Sindicato
• Federação indústria
• Secretaria desenvolvimento
• SEBRAE
Gestor
projetos
Transformação
Estratégica
21
Integração
Demanda
Internacionaliza
ção das
compras
Aproximação
com
fornecedores
Projetos
Estrela
Inovação
Parque
Industrial
Centro
Inovação
Comitê Gestor
Asistente
Prefeitura
Transformação do APL Evolução vendas 2007 a 2013
Casual feminino 50%
Esportivo 25%
Esportivo 55%
Casual feminino 20%
Masculino 5% Esportivo técnico 10%
Infantil 10%
Masculino 5% Esportivo técnico 10%
Infantil 10%
1. Entender a tipologia de compradores por segmento de negócio
2. Identificar o segmento de moda rápida como alternativa
3. Empresas mais estruturadas para competir
Transformação do APL Principais mensagens
1. Resistência inicial dos empresários
2. Primeiros pioneiros em 2009 3. Ações regulares 2010 4. Em 2011 aceitação geral
Ações Programa Transformação estratégica coletiva
Programa Transformação estratégica individual
Integração com a demanda
Plataforma compras na China
Materioteca e co-desenho
Centro de Inovação
Parque industrial
Gestão canais distribuição
Curso Design avançado
Programa solados
Programa Transformação estratégica coletiva
2009 2010 2011 2012 2013
Centro de Inovação
Materioteca e co-desenho
SEBRAETEC
1. Importância acompanhamento plano ação • Governança APL • Gestor profissional
2.Reavaliação cada 5 anos e desenvolvimento de plano ações de alto impacto (ex. feiras)
3. Liderança dos empresários “O governo já disponibiliza os instrumentos e
os APLs têm que buscar”
Lições e próximos passos