A explanação a seguir aborda conceitos e
procedimentos operacionais no uso do Sige pela
área de negócios do Grupo Specto, e tem o intuito
de alinhar o entendimento de todos, além de servir
como material de treinamento para novos
usuários.
GFA: AGOSTO´12
Objetivo estratégico: Aperfeiçoar a entrada de dados no sistema Sige.
O QUE PEDE EXATAMENTE CADA CAMPO NA TELA DE UM PEDIDO DO SIGE?
O QUE É IMPORTANTE NO PROCESSO INTERNO DO GRUPO SPECTO?
Dividimos a tela de pedidos em duas partes para facilitar a a explanação.
GFA: AGOSTO´12
Objetivo estratégico: Aperfeiçoar a entrada de dados no sistema Sige.
Remessa em demonstração
Remessa para conserto
Remessa para troca em garantia
Proposta Comercial aprovada pelo cliente
O foco neste momento será o pedido gerado a partir da Proposta Comercial.
Como surge a necessidade de criar um pedido no Sige?
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Objetivo estratégico: Aperfeiçoar a entrada de dados no sistema Sige.
Quando um Orçamento ou Proposta Comercial nasce tem-se a possibilidade de um negócio fechado, e baseados nesta perspectiva podemos coletar o máximo de informações para facilitar as próximas etapas.
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Objetivo estratégico: Aperfeiçoar a entrada de dados no sistema Sige.
Quando um pedido é gerado a partir do orçamento a sua numeração segue o número do orçamento, além de carregar todos os dados que constam no orçamento.
Gerando o Pedido a partir do Orçamento
GFA: AGOSTO´12
Objetivo estratégico: Aperfeiçoar a entrada de dados no sistema Sige.
Deve-se clicar em Orçamento > Gerar pedido (aba superior esquerda)
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Objetivo estratégico: Aperfeiçoar a entrada de dados no sistema Sige.
Passo 1 : Selecionar Condição de Pagamento Especial (abre a tela ao clicar no botão ao lado da opção)
Como inserir uma condição especial de pagamento?
Passo 2: Clicar com o botão direito do mouse sobre a área em amarelo, o que habilita a opção Eventos Financeiros, esta opção deve ser selecionada.
Passo 3: Abrirá a tela de Eventos Financeiros do Pedido na qual serão inseridas as datas de vencimento negociadas:
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Objetivo estratégico: Aperfeiçoar a entrada de dados no sistema Sige.
Passo 4: Clicar dentro da tela Eventos Financeiros do Pedido, abrirá a opção Novo, que ao ser clicada abrirá uma terceira tela chamada Cadastro de Evento Financeiro:
Este orçamento contem um produto, um serviço e valores fictícios para ilustrar a inclusão de eventos financeiros:
Diferenciamos produtos e serviços porque as notas fiscais são emitidas separadamente.
Logo, ficará da seguinte forma:
Produto: Valor total R$ 1.790,00 dividido em 03 Parcelas
Serviço: Valor total R$ 1.200,00 dividido em 03 Parcelas
Será necessário diferenciar produtos e serviços na criação de eventos financeiros! A simulação será feita com pagamento em 03 (três) parcelas.
GFA: AGOSTO´12
Objetivo estratégico: Aperfeiçoar a entrada de dados no sistema Sige.
Clicar com o botão direito do mouse na área branca da tela e selecionar “Novo”
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Objetivo estratégico: Aperfeiçoar a entrada de dados no sistema Sige.
A tela de Cadastro de Evento Financeiro deverá ser preenchida conforme orientações anteriores
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Objetivo estratégico: Aperfeiçoar a entrada de dados no sistema Sige.
Código: Parc_Venda Descrição: Parcela de Venda Data Contratual: 24/08/2012 Data para Realização: 27/08/2012 Tipo: Normal Liberação: 27/08/2012 Valor: R$ 1.790,00 Clique na área em amarelo da Condição de Pagamento para inserir os prazos: 30 dias 60 dias 90 dias
GFA: AGOSTO´12
Objetivo estratégico: Aperfeiçoar a entrada de dados no sistema Sige.
Código: Parc_Venda Descrição: Parcela de Venda Data Contratual: 24/08/2012 Data para Realização: 27/08/2012 Tipo: Normal Liberação: 27/08/2012 Valor: R$ 1.790,00 Clique na área em amarelo da Condição de Pagamento para inserir os prazos: 30 dias – 34% 60 dias – 33% 90 dias – 33%
GFA: AGOSTO´12
Objetivo estratégico: Aperfeiçoar a entrada de dados no sistema Sige.
Condição de Pagamento Especial referente ao Produto inserida
Foram incluídos três vencimentos para o preço total dos produtos indicado no campo Valor.
Os vencimentos contarão a partir da data de realização e liberação do pedido.
As datas de Realização e Liberação devem ser as mesmas.
GFA: AGOSTO´12
Objetivo estratégico: Aperfeiçoar a entrada de dados no sistema Sige.
Código: Parc_Serv Descrição: Parcela de Serviço Data Contratual: 24/08/2012 Data para Realização: 27/08/2012 Tipo: Normal Liberação: 27/08/2012 Valor: R$ 1.200,00 Clique na área em amarelo da Condição de Pagamento para inserir os prazos: 30 dias 60 dias 90 dias
Código: Parc_Serv Descrição: Parcela de Serviço Data Contratual: 24/08/2012 Data para Realização: 27/08/2012 Tipo: Normal Liberação: 27/08/2012 Valor: R$ 1.200,00 Clique na área em amarelo da Condição de Pagamento para inserir os prazos: 30 dias – 34% 60 dias – 33% 90 dias – 33%
Condição de Pagamento Especial referente ao Serviço inserida
Foram incluídos três vencimentos para o preço total dos serviços indicado no campo Valor.
Os vencimentos contarão a partir da data de realização e liberação do pedido.
As datas de Realização e Liberação devem ser as mesmas.
Quando a tela do Cadastro de Evento Financeiro for fechada, o sistema mostrará a seguinte pergunta: Deseja Recalcular as condições de pagamento do pedido? É importante clicar Sim apenas ao finalizar a inserção das condições
de pagamento do pedido.
O pedido sempre deve ser salvo na tela inicial, caso contrário as alterações efetuadas na Condição Especial de Pagamento serão perdidas.
Neste momento, caso os valores não correspondam ao valor total do Pedido novamente o sistema sinalizará com a mensagem:
Deve-se voltar nos lançamentos de eventos financeiros e verificar a inconsistência.
Caso já tenha sido salvo o pedido, e haja necessidade de alterar as condições, deve-se clicar no botão Alterar que está ao lado esquerdo do botão Salvar e fazer as adequações necessárias, tanto em relação a datas como a valores.
GFA: AGOSTO´12
Objetivo estratégico: Aperfeiçoar a entrada de dados no sistema Sige.
Neste caso o número do pedido será o próximo livre na ordem dos pedidos já existentes. Deve-se clicar no botão Incluir indicado abaixo.
GFA: AGOSTO´12
Objetivo estratégico: Implementação de análise Financeira e Fiscal
CRIANDO UM PEDIDO
INFORMAÇÕES A SEREM INSERIDAS NO PEDIDO CRIADO
Para inserir o CLIENTE deve ser pesquisado o nome
fantasia ou razão social através do caminho indicado
abaixo.
Clique no 1º botão e abrirá uma tela de clientes para
pesquisa, podendo ainda clicar no 2º botão que
permitirá uma pesquisa mais complexa.
Consulta de CNPJ no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
Consulta de Inscrição Estadual no site do Sintegra:
http://www.sintegra.gov.br/
Consulta de Inscrição Suframa:
https://servicos.suframa.gov.br/servicos/
Ambiente virtual de capacitação profissional do Grupo Specto:
http://treinamentospecto.wordpress.com/
LINKS ÚTEIS