1
//Setembro/2016//
2
3
Do pequeno armazém ao maior atacadista do país
O Martins começou como um pequeno empreendimento, à época chamado “Armazém Secos e Molhados Borges Martins”, de 110 m², em Uberlândia (MG), em dezembro de 1953.
4
HISTÓRIA DO MARTINS ATACADO
5
Até 1963 // o negócio era um misto de varejo e atacado, mas, em 1964, o atacado passa a ser a sua única atividade, atingindo um faturamento de 900 mil dólares.
1973 // marca a inauguração do Armazém Martins, com 3 mil m2. A Central de Distribuição foi construída entre 1982 e 1987, com 42 mil m2 no total.
Década de 1990 // foi marcada por grandes avanços, como a criação da Universidade Martins do Varejo (UMV), com o objetivo de disseminar o conhecimento para fortalecer, desenvolver e modernizar os varejistas.
Outro braço forte // inaugurado pelo Martins, em 1990, o Tribanco foi criado para ser a solução financeira para varejistas e fornecedores.
O primeiro bilhão // em faturamento veio em 1994 e o Martins foi o primeiro atacadista do país a atingir esta marca. Dois anos depois, foi inaugurado, em Uberlândia, o novo depósito, totalmente automatizado.
Em julho de 2000 // surgiu o Smart Supermercados, que veio para dar condições de igualdade ao pequeno e médio supermercadista, em um mercado cada vez mais profissional e acirrado.
Ainda em 2000 // foi criado o eFácil, o site de e-commerce do Martins para consumidores.
A Tricard // iniciou suas atividades em 2002, com foco no desenvolvimento de cartões e serviços para varejistas e consumidores.
Em 2005 // foi inaugurado o Instituto Alair Martins (IAMAR), uma instituição sem fins lucrativos e econômicos, de natureza socioambiental, cultural e educacional, de utilidade pública federal.
Para complementar as soluções // surge a Tribanco Corretora de Seguros, em 2009, que oferece as melhores soluções de proteção (financeira ao crédito) para todos os participantes da cadeia produtiva do Sistema Integrado Martins.
6
7
As ações do Sistema Integrado Martins (SIM)
têm como objetivo criar condições para
melhorar, de forma constante e crescente, o
desempenho de toda a cadeia de consumo.
Para as empresas que o integram, o sucesso
da indústria, da pequena e da média empresa
de varejo, e o atendimento completo ao
consumidor final são fundamentais para o
crescimento de todos.
Soluções Integradas - Sim
8
TRIBANCOMARTINSO Tribanco foi criado em 1990 para ser o integrador de soluções financeiras a varejistas e indústrias parceiras do SIM, fortalecendo a cadeia de produção e distribuição, o que contribuiu com o sucesso dos seus negócios. É o banco que mais investe no varejo, pois oferece produtos e serviços que geram impacto na sua rentabilidade, promovendo o desenvolvimento dos clientes de forma sustentável.
• Operações de crédito: R$ 1,46 bilhões;• Ativos totais: R$ 2,46 bilhões;• Número de clientes: 27.301
Presente em 100% dos municípios brasileiros, o Martins surgiu há mais de 60 anos e, ao longo de sua história, se tornou uma referência na distribuição e no varejo do país. Com o crescimento constante e a multiplicidade de negócios, oferece soluções completas aos seus mais de 370 mil clientes ativos, por meio do Sistema Integrado Martins, que aproveita e incentiva ainda mais a sinergia e a coerência de objetivos existentes entre todas as atividades das empresas integradas.
• Faturamento de 2016: R$ 3,42 bilhões.
9
TRICARDA Tricard é uma empresa focada no desenvolvimento de cartões e serviços com vantagens exclusivas para o varejista e consumidores em geral. Por conhecer as necessidades dos clientes, o Martins identificou que um dos maiores desafios dos varejistas é a atração e a fidelização dos consumidores. Por isso, criou os cartões Tricard.
• Mais de 945 mil de cartões aptos;• 9.653 estabelecimentos filiados em todo o país.
TRIBANCO SEGUROSA Tribanco Seguros oferece as melhores soluções em proteção para todos os participantes da cadeia produtiva do SIM. Em qualquer canto do país e, com toda a credibilidade e experiência do Grupo Martins, a corretora de seguros do SIM tem em seu portfólio a solução ideal para atender às necessidades de cada público, sempre em parceria com as principais seguradoras brasileiras.
• Mais de 97.843 mil segurados.
10
UNIVERSIDADE MARTINS DO VAREJO
A Universidade Martins do Varejo (UMV) é o centro de excelência no desenvolvimento e aplicação de tecnologia para o crescimento do varejo, gerando valor para o cliente a partir do conhecimento. Disponibiliza projetos como reforma, revitalização, layout, iluminação e departamentalização e construção de lojas. A UMV também oferece treinamentos presenciais e a distância, modelos de
gestão de negócios específicos para o segmento do varejo, definição de mix, gerenciamento por categoria e ferramentas de apoio à gestão que envolvem acompanhamento de implantação.• Mais de 16 mil projetos de modernização e revitalização de lojas;• Treinamento em mais de 92 mil lojas de varejo;• Mais de 326 mil profissionais de varejo capacitados;• Mais de 800 projetos de padronização e capacitação de todas as lojas do Smart Supermercados.
11
REDE SMART
O Smart Supermercados é um conceito de aliança em grande escala entre varejistas dispostos a transformar dificuldades em oportunidades. Com mais de 892 filiados, é a maior rede de supermercados do Brasil, em número de lojas, segundo a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). A prioridade da Rede Smart é promover a união entre os varejistas, capacitando e oferecendo a eles um relacionamento com vantagens progressivas para que o filiado seja competitivo no mercado. Sob este conceito, as lojas filiadas ao Smart Supermercados continuam se mantendo autônomas, geridas e controladas pelo proprietário.
eFÁCIL
O eFácil é o site de vendas on-line (e-commerce) do SIM para o consumidor. Ele oferece uma variedade de produtos eletrônicos, eletrodomésticos, eletroportá-teis, informática, cine&foto, telefonia, entre outros itens. O endereço eletrônico é www.efacil.com.br.
12
IAMARO Instituto Alair Martins (IAMAR) é o braço direito do SIM em relação às iniciativas de cunho socioambiental. Criado em 2005, tem como missão desenvolver o potencial de adolescentes e jovens para construir visões do futuro e transformá-las em realidade por meio da educação para o empreendedorismo, contribuindo para o seu crescimento nos campos pessoal, social e produtivo e na promoção de uma cultura de preservação ambiental.
Resultados IAMARPrograma ZAPe! Virtudes Empreendedoras14 instituições aplicadoras23.931 jovens beneficiados;Índice de recomendação de 96% *
Semana Global de Empreendedorismo 2014Realizada a I Mostra Atitudes Empreendedoras com 107 jovens e orientação de 15 educadores e 14 voluntários (colaboradores do SIM que foram padrinhos dos grupos).
Programa As Vantagens de Permanecer na Escola, em parceria com a Junior AchievementResultados 2014: 30 escolas atendidas; 3.084 alunos nos estados
de MG, AM e PB; 80 aplicadores voluntários.
Programa VemSer (voluntariado corporativo)90 colaboradores do SIM voluntários em 2014
Projetos realizadosMostre seu Talento, com 3 importantes iniciativas: Adote um Jovem (projeto piloto de mentoring com aluna do ZAPe); Palestra Relatos Inspiradores de Vida (250 jovens alunos da ICASU – Instituição Cristã de Assistência Social de Uberlândia) e Apoio a comitês internos de colaboradores voluntários que viabilizaram e promoveram a Copa SIM de Futebol e o Dia das Crianças.Mapeamento do voluntariado SIM: 1.617 colaboradores responderam a pesquisa aplicada pelo IAMAR em todas as unidades do SIM no Brasil.ParceriasInstituto Ayrton Senna: o IAMAR faz parte do Lide Educação, um grupo empresarial que apoia a missão do Instituto Ayrton Senna para melhorar a educação pública do país. Em 2014, os projetos desenvolvidos pelo IAS beneficiaram cerca de 1,8 milhões de crianças e jovens, em 20 estados do Brasil.Aparu: Parceria solidária para apoio ao paradesporto e melhoria na infraestrutura da associação (mais de 2 mil beneficiados).Childhood Brasil – Programa Na Mão Certa: com intermediação do IAMAR, o Martins é Apoiador 1 ao programa de mobilização em torno do enfrentamento eficaz da exploração sexual de crianças e adolescentes
nas rodovias brasileiras.* pesquisa espontânea respondida por 3.337 jovens das turmas do Senac MG.
13
• 3.400 colaboradores (funcionários);• 905 veículos próprios; • 3.249 representantes comerciais autônomos;• 17 mil itens comercializados;• 481.710 clientes ativos do atacado;• 33 milhões de quilômetros rodados por ano;• Mais de 16 mil projetos de modernização e revitalização de lojas;• 848 itens da marca Martins; • 358 cursos de Ensino a Distância (EAD) e 3.588 pessoas treinadas; • 1 central de armazenagem e distribuição em Uberlândia;• 5 unidades regionais de negócios: Paraíba, Pernambuco, Amazonas, Bahia e Pará.
SIM EM NÚMEROS
14
15
O Tribanco sempre se pautou pelo respeito às pessoas que estão diretamente
ligadas ao Banco e aos milhares de clientes atendidos por ele. Nunca deixou de
ser prioridade para o Banco o investimento em cada um, por meio da oferta de
melhores soluções financeiras de forma sustentável.
Além de disponibilizar produtos e serviços que ajudam e contribuem para o
crescimento e perenidade dos negócios dos varejistas, o Tribanco tem como
aliado o conhecimento para, cada vez mais, levar a solução que o cliente precisa,
atendendo às particularidades, bem como às necessidades de cada um.
Por isso, o Tribanco, a Tricard e a Tribanco Seguros, juntos, têm diversas soluções
integradas para fomentar toda a cadeia produtiva do SIM, passando pela
indústria, fornecedores, clientes, até chegar ao consumidor final.
Tribanco
16
ADMINISTRAÇÃO TRIBANCO E PRESIDÊNCIA EXECUTIVA
DIRETORIA
DIRETOR-PRESIDENTEJoão Ayres Rabello Filho
DIRETORES EXECUTIVOSMarco Túlio da Silva José Mário Garcia Cury
DIRETORA ADJUNTAAparecida Teixeira de Morais
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
PRESIDENTE Juscelino Fernandes Martins
CONSELHEIROSRicardo Jabor CanizioFrancisco Mesquita NetoJosé Luis Osório de Almeida FilhoJosé Antônio Rossi SallesSérgio Alair Barroso
17
Holdings Familiares
90% Capital
Corretora de Seguros
100% Capital
InternationalFinancial
Corporation10% Capital
Tricard Serviços de Intermediação de Cartões de Crédito
Ltda.100% Capital
Tribanco100% Capital
Triângulo Participações100% Capital
ESTRUTURA SOCIETÁRIA TRIBANCOValores em R$ Mil
Banco Triângulo S.A. SET/16
Ativo Total 2.465.373
Patrimônio Líquido 430.736
Tribanco Corretora de Seguros S.A.
Patrimônio Líquido 15.020
Triângulo Participaçõese Serviços Ltda.
Patrimônio Líquido 23.712
Tricard Serviços de Intermediação de Cartões de Crédito Ltda.
Patrimônio Líquido 57.781
18
ACIONISTAS % PART. AÇÕES ORDINÁRIAS
ALMART ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A 94,00785% 117.263.409
MARTINS PARTICIPAÇÕES LTDA. 5,992135% 7.474.463
ALAIR MARTINS DO NASCIMENTO 0,000008% 10
HÉLIO MARTINS BORGES 0,000004% 5
JUSCELINO FERNANDES MARTINS 0,000002% 3
ALAIR MARTINS JÚNIOR 0,000002% 3
RENATO FERNANDES MARTINS 0,000002% 3
TOTAL 100,00% 124.737.896
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA MARTINS
ACIONISTAS % PART. AÇÕES ORDINÁRIAS Valor R$
ALMAR HOLDING FINANCEIRA S/A 57,46% 159.728.992 159.728.992,00
HELPAR PARTICIPAÇÕES LTDA 19,95% 55.469.260 55.469.260,00
ONIPAR PARTICIPAÇÕES LTDA 3,43% 9.539.459 9.539.459,00
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 10,00% 27.800.000 35.092.774,00
ALAIR MARTINS DO NASCIMENTO / OUTROS 0,00% 1 1,00
BANCO TRIÂNGULO S/A 9,16% 25.462.288 25.462.288,00
TOTAL 100,00% 278.000.000 285.292.774,00
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA TRIBANCO
SET/16
Faturamento 3.424,8 MM
Caixa & Equivalentes 206,2 MM
Ativo Total 1.300,2 MM
Rating A (bra)
Patrimônio Líquido Total 336,3 MM
HIGHLIGHTS FINANCEIROS MARTINS ATACADO
19
GOVERNANÇA CORPORATIVA TRIBANCO
DiretoriaAdm. e Crédito
Demais Superintendências
DiretoriaRecursos Humanos
Diretoria Negócios Comerciaise Op. Com. Varejo
Conselho deAdministração
Presidência
Comitês doConselho
GovernançaCorporativa
ComitêExecutivo Jurídico
Auditoria
20
21
MISSÃOFornecer soluções financeiras criativas e conhecimento para empresas e consumidores que interagem no Sistema Integrado Martins, capacitando-os para cooperar e competir, atuando segundo os princípios de sustentabilidade, gerando resultados consistentes para acionistas e a todas as partes interessadas.
VISÃOSer o banco das micro e pequenas empresas, entregando soluções de negócio demandadas pelo mercado, utilizando e alavancando primordialmente a força da cadeia do varejo.
Quem Somos e Aonde Queremos Chegar
22
23
O Tribanco, Tricard e Tribanco Seguros disponibilizam produtos e serviços dedicados ao desenvolvimento contínuo e sustentável da cadeia de negócios do Sistema Integrado Martins, para varejistas, indústrias e consumidores finais.
Produtos
24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSAntecipação de Recebíveis Cartões Antecipação de Recebíveis Cheques Cessão de Crédito Sem Coobrigação Capital de Giro – CCB CCE-Cédula de Crédito à Exportação CCG-Conta Corrente Garantida Compror Finance Desconto de Títulos Desconto Sacado - Confirming Fiança Bancária Fiança BM&F NCE-Nota de Crédito à Exportação Operações Estruturadas Vendor Finance
INVESTIMENTOSCDB - Certificado de Depósito Bancário LCA - Letra de Crédito do Agronegócio LF - Letra Financeira LCI - Letra de Crédito Imobiliario
SERVIÇOS E CASHCobrança Bancária Correspondente não bancário Conciliação Bancária Conciliação de Cartões Contas Correntes Custódia de Cheques DDA-Débito Direto Autorizado Internet Banking Pagamento a Fornecedores Recarga de Celular
REPASSES GOVERNAMENTAIS BNDES
BNDES Finame BNDES Finame PSI BNDES Automático BNDES Finem BNDES Progeren Linhas Especiais
25
TRIBANCO HOJE
Tribanco Colaboradores 706Call Center 27 Agências 41 Clientes 27.301 Correspondente(Tudo Fácil) Lojas cadastradas 3.325Transações/mês 2,31 milhões
Tricard Faturamento 1.334 milhõesColaboradores 113 Estab. credenciados 9.653Supercompras 6.141 Smart Fácil 1.306Farma Plus 1.972Casa & Cia 3 Eletro & Cia 231
Cartões aptos 945 mil Corretora Colaboradores 8Total de segurados 97.843
Agências
26
27
Highlights Financeiros
28
BALANÇO PATRIMONIALValores em R$ Mil
BALANÇO 2012 2013 2014 2015 SET/15 SET/16
Disponibilidades 106 424 213 301 219 260Aplicações interf. de liquidez e tits. e vls. mob. e instr. fin. deriv. 413.202 387.784 461.011 775.218 623.894 739.786
Relações interfinanceiras 43.386 58.544 65.033 54.713 73.612 61.753
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.212.078 1.269.186 1.481.326 1.523.085 1.465.562 1.465.422
Carteira pessoa jurídica 993.819 1.037.126 1.220.740 1.219.792 1.176.714 1.132.416
Carteira cartões 218.260 232.060 260.586 303.293 288.848 333.006
PROV. P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA (102.499) (95.148) (101.200) (121.625) (113.547) (117.072)
Prov. p/ crédito de liq. duvidosa pessoa jurídica (57.201) (55.293) (54.626) (64.423) (64.023) (55.269)
Prov. p/ crédito de liq. duvidosa cartões (45.298) (39.854) (46.574) (57.202) (49.524) (61.803)
Outros créditos / valores e bens 121.414 132.223 123.758 156.387 145.210 181.343
Permanente 49.639 92.971 102.329 120.889 115.253 133.882
ATIVO TOTAL 1.737.327 1.845.983 2.132.470 2.508.968 2.310.203 2.465.373
DEPÓSITOS 789.008 790.806 1.117.258 1.194.585 1.052.030 1.042.474
Relações interfinanceiras 8 8 8 8 28.632 33.864
OUTRAS OBRIGAÇÕES 611.728 717.208 644.117 910.784 830.678 957.926
Obrigações por empréstimos e repasses e letras de crédito do agronegócio 360.927 458.793 373.637 586.488 530.825 628.289
Outras obrigações e instrumentos financeiros derivativos 250.801 258.415 270.480 324.296 299.853 329.637
Resultado de exercícios futuros 1.366 1.063 777 533 614 374
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 335.217 336.897 370.310 403.058 398.249 430.736
PASSIVO TOTAL 1.737.327 1.845.983 2.132.470 2.508.968 2.310.203 2.465.373
29
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOSValores em R$ Mil
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2012 2013 2014 2015 SET/15 SET/16
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ANTES DAS PROVISÕES 295.468 272.392 284.559 319.826 235.648 260.138
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (115.272) (101.170) (94.214) (116.368) (83.312) (91.379)
Provisões Carteira Pessoa Jurídica (48.840) (44.441) (30.279) (54.930) (43.568) (34.255)
Provisões Carteira Cartões (66.432) (56.729) (63.934) (61.438) (39.744) (57.124)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 180.196 171.222 190.345 203.459 152.336 168.759
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS (144.833) (130.966) (123.186) (136.889) (100.386) (93.983)
Receitas de Prestação de Serviços 90.662 104.816 117.563 115.942 86.938 95.415
Despesas de Pessoal (76.002) (83.480) (84.531) (98.752) (72.964) (82.148)
Outras Despesas Administrativas (129.599) (129.605) (134.652) (143.133) (105.220) (103.938)
Despesas Tributárias (20.617) (20.204) (21.217) (24.826) (18.397) (20.836)
Resultado de Participação em Controlada 1.583 3.215 9.760 10.699 7.112 9.335
Outras Receitas ( Despesas ) Operacionais, líquidas (10.860) (5.708) (10.109) 3.181 2.145 8.189
RESULTADO OPERACIONAL 35.363 40.256 67.159 66.570 51.950 74.776
RESULTADO NÃO OPERACIONAL 263 (322) 1.015 759 1.048 (7)
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES 35.626 39.934 68.174 67.329 52.998 74.769
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (4.289) (4.553) (10.068) (433) (678) (15.418)
PARTICIPAÇÕES NO RESULTADO (5.654) (9.825) (14.020) (11.012) (7.804) (9.336)
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 25.683 25.556 44.086 55.884 44.516 50.015
30
ÍNDICES DE PERFORMANCE 2012 2013 2014 2015 SET/15 SET/16
ROE 7,08% 7,60% 12,47% 14,45% 15,45% 18,12%
Eficiência (Despesas Pes + Adm / Margem s/ PDD + Tarifas) 53,25% 56,49% 56,49% 55,51% 55,24% 52,62%
ÍNDICES DE BALANÇO
Total de Carteira de Crédito / Ativos Totais 69,77% 68,75% 69,47% 60,71% 63,44% 59,44%
Patrimônio líquido / Ativos Totais 19,29% 18,25% 17,37% 16,06% 17,24% 17,47%
Basiléia 18,56% 17,35% 16,76% 16,94% 17,28% 16,65%
ÍNDICES DE QUALIDADE DE CRÉDITO
CRÉDITOS EM ATRASO / CARTEIRA DE CRÉDITO 10,75% 9,94% 8,48% 9,68% 10,04% 10,33%
Créditos em Atraso (D-H) / Carteira de Crédito P.J. (Total) 7,11% 7,08% 5,30% 6,17% 6,86% 6,36%
Créditos em Atraso (D-H) / Carteira de Crédito Cartão (Total) 27,37% 22,71% 23,38% 23,82% 23,03% 23,84%
PROVISÕES / CARTEIRA DE CRÉDITO 9,51% 7,97% 6,36% 7,64% 5,68% 6,24%
Provisões / Carteira de Crédito (P.J.) 4,91% 4,29% 2,48% 4,50% 3,70% 3,02%
Provisões / Carteira de Crédito (P.F.) 30,44% 24,45% 24,53% 20,26% 13,76% 17,15%
ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA
Over 90 P.J. 4,96% 4,31% 3,32% 4,43% 4,59% 4,53%
Over 90 P.F. 24,55% 20,24% 21,17% 21,38% 20,34% 21,07%
31
CARTEIRA DE CRÉDITO POR SETORValores em R$ Mil
COMPOSIÇÃO CARTEIRA POR SETOR
SET/15 SET/16
TOTAL DA CARTEIRA 1.465.562 1.465.422
COMÉRCIO 1.009.829 982.772
PESSOA FÍSICA 288.848 333.006
SERVIÇOS PRIVADOS 42.271 48.347
OUTROS 27.214 29.307
ALIMENTOS E BEBIDAS 25.869 19.358
PAPEL E CELULOSE 12.276 17.197
QUÍMICO E PETROQUÍMICO 22.501 16.225
ELETROELETRÔNICOS 3.893 5.894
AUTOMOTIVO 2.969 3.905
MADEIRA E MÓVEIS 4.123 3.076
TRANSPORTE 4.611 2.886
SIDERURGIA E METALURGIA 19.843 2.349
CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIO - 1.100
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.315 -
67,06% • Comércio4,92% • Outros
22,72% • Pessoa Física
3,30% • Serviços Privados
2,00% • Madeira e Móveis
32
CARTEIRA DE CRÉDITO POR PRODUTOValores em R$ Mil
COMPOSIÇÃO CARTEIRAPOR MODALIDADE DE OPERAÇÃO
2012 2013 2014 2015 SET/15 SET/16
CARTEIRA TOTAL 1.212.078 1.269.186 1.481.326 1.523.085 1.465.562 1.465.422
Capital de giro, cheque especial e conta garantida 709.992 731.528 827.544 811.256 821.421 735.297
Cartões de crédito – Compras a faturar 126.080 145.517 162.721 185.863 168.198 200.827
Aquisições de créditos 35.495 20.854 19.605 16.333 13.424 -
Títulos descontados 93.021 118.433 156.563 125.859 109.434 109.974
Cartões de crédito - Crédito rotativo 92.180 86.543 97.865 117.430 120.650 139.446
FINAME / BNDES 47.953 54.025 58.797 118.541 83.643 147.078
Compror 77.455 91.061 122.661 116.321 115.548 105.992
Adiantamentos a depositantes 11.155 5.391 6.076 8.331 8.349 9.087
Financiamentos à exportação 14.571 11.064 24.084 20.847 22.403 15.547
Financiamento de veículos automotores 3 - 70 - - -
Cartões de crédito - Crédito financiado - - 1.002 195 411 117
Outros empréstimos 3.611 2.859 - - - -
Vendas a prazo 534 1.903 4.337 2.109 2.081 2.057
Crédito pessoal 28 8 - - - -
50,18% • Capital de giro, cheque especial e conta garantida
9,52% • Cartões de crédito/ Crédito rotativo
10,04% • FINAME / BNDES
7,50% • Títulos descontados
1,83% • Outros
13,70% • Cartões de crédito/ Compras a faturar
7,23% • Compror
33
CARTEIRA DE CRÉDITO POR PRODUTO
34
CARTEIRA DE CRÉDITO ABERTURA POR PRAZOValores em R$ Mil
COMPOSIÇÃO CARTEIRA POR PRAZO SET/15 SET/16
Total da Carteira de Crédito 1.465.562 1.465.422
Vencidas: 124.642 141.071
A vencer: 1.340.920 1.324.351
Até 30 dias 369.368 365.616
Entre 31 e 60 dias 145.644 141.384
Entre 61 e 90 dias 102.656 77.720
Entre 91 e 180 dias 166.503 169.552
Entre 181 e 360 dias 252.595 238.602
Acima de 360 dias 304.154 331.477
35
QUALIDADE DOS ATIVOSValores em R$ Mil
Total: 115.824 Total: 333.006
INDÚSTRIA CARTÕES
12,60% • C
23,84% • D-H
6,94% • D-H70,11% • A
0,30% • AA
67,45% • A
3,13% AA 9,92% • C
10,33% • D-H
42,58% • A
37,00% • AA
14,48% • B
4,69% • C
67,97% • A
4,64% • B3,55% • C
1,25% • D-H
•9,17% • B
10,05% • B
TOTAL GLOBAL VAREJO
12,60% • C
23,84% • D-H
6,94% • D-H70,11% • A
0,30% • AA
67,45% • A
3,13% AA 9,92% • C
10,33% • D-H
42,58% • A
37,00% • AA
14,48% • B
4,69% • C
67,97% • A
4,64% • B3,55% • C
1,25% • D-H
•9,17% • B
10,05% • B
Total: 1.465.422 Total: 1.016.592
36
FUNDING POR PRODUTOValores em R$ Mil
FUNDING POR PRODUTO 2012 2013 2014 2015 SET/15 SET/16
FUNDING TOTAL 1.149.935 1.223.851 1.490.895 1.781.072 1.577.857 1.655.558
Depósitos a Prazo 627.148 683.514 872.540 924.867 786.673 822.629
CDB 576.541 683.514 872.540 924.867 786.673 822.629
DPGE 50.607 - - - - -
Depósitos Interfinanceiros 89.008 - 109.272 131.204 126.462 61.453
Obrigações por Empréstimose Repasses 161.703 126.122 81.020 134.653 108.317 152.518
Depósitos à Vista 72.853 107.292 135.446 138.512 138.895 143.186
Letras de Crédito do Agronegócio 1.765 9.641 8.304 - - -
Letras de Crédito Imobiliário - - - 89.471 43.002 115.578
Letras Financeiras 197.459 297.282 284.313 362.364 374.508 360.193
Depósitos a prazo Obrigações por Empréstimos e Repasses
SET/16
SET/15
SET/16
SET/15
822.629
786.673
152.518
108.317
37
SET/16
SET/15360.193
374.508
Depósitos à vista
FUNDING POR PRODUTOValores em R$ Mil
SET/16
SET/15
Letras financeiras
143.186
138.895
49,69% • CDB
3,71% • Depósitos Interfinanceiros
8,65% • Depósitos à vista
9,21% • Obrigações por Empréstimos e Repasses
21,76% • Letras Financeiras
6,98% • Letras de Crédito Imobiliário
38
FUNDING POR SEGMENTO
3,61% • Middle / Corporate
25,46% • Bancos 6,98% • LCI
18,70% • Varejo
22,51% • Grupo
8,65% • Depósitos à vista
0,43% • IFC
1,78% • Private
8,79% • BNDES
3,09% • Fundos
39
FUNDING POR SEGMENTOValores em R$ Mil
FUNDING POR SEGMENTO 2012 2013 2014 2015 SET/15 SET/16
FUNDING TOTAL 1.149.935 1.223.851 1.500.698 1.781.072 1.577.856 1.655.558
Bancos 327.621 316.510 393.585 493.569 500.968 421.646
Varejo 174.021 206.195 242.477 264.489 251.153 309.610
Fundos 64.165 10.065 133.191 59.896 54.830 51.174
Grupo 285.286 366.890 406.118 529.896 391.534 372.729
Middle / Corporate 49.663 40.578 38.628 42.481 45.657 59.703
Depósitos à Vista 72.852 107.292 135.446 138.512 138.895 143.186
Private 54.013 59.784 52.128 28.105 43.500 29.414
BNDES 47.352 53.538 58.285 117.450 82.715 145.475
IFC 73.197 53.357 22.734 17.203 25.602 7.043
LCA 1.765 9.641 18.107 - - -
LCI - - - 89.471 43.002 115.578
40
CARTEIRA DE CRÉDITO POR PRAZO Valores em R$ Mil
CARTEIRA DE CRÉDITO POR PRAZO SET/16
A VENCER: 1.324.351
Até 30 dias 365.616
Entre 31 a 60 dias 141.384
Entre 61 a 90 dias 77.720
Entre 91 a 180 dias 169.552
Entre 181 a 360 dias 238.602
Acima de 360 dias 331.477
25,03% • Acima de 360 dias
27,60% • Até 30 dias 10,68% • Entre 31 e 60 dias
5,87% • Entre 61 e 90 dias
12,80% • Entre 91 e 180 dias 18,02% • Entre 181 e 360 dias
41
FUNDING POR PRAZOValores em R$ Mil
FUNDING POR PRAZO SET/16
A VENCER 1.655.558
Depósito à vista 143.186
Até 30 dias 22.381
Entre 31 e 60 dias 131.775
Entre 61 e 90 dias 101.639
Entre 91 e 180 dias 194.564
Entre 181 e 360 dias 203.838
Acima de 360 dias 858.175
8,65% • Depósito à Vista
51,84% • Acima de 360 dias
7,96% • Entre 31 e 60 dias
12,31% • Entre 181 e 360 dias
1,35% • Até 30 dias
11,75% • Entre 91 e 180 dias
6,14% • Entre 61 e 90 dias
42
EVOLUÇÃO DO FUNDING
POSIÇÃO DE LIQUIDEZ
43
RATINGS
FITCH RATING
Escala Nacional
Longo Prazo A-(bra)
Curto Prazo F2(bra)
Publicação Ago/16
Relatório Dez/15
RISKBANK
Índice 9,94
Publicação out/16
Relatório jun/16
Classificação de risco BRMP 2
Disclosure Excelente
44
45
No Banco Triângulo a Gestão de Riscos de Mercado e Liquidez, de Crédito e Operacional está subordinada à Presidência.
A gestão é realizada de forma contínua e se baseia em políticas, estratégias, ferramentas e metodologias adequadamente documentadas, garantindo o gerenciamento e a mensuração dos riscos, e em consonância com os objetivos, normas e níveis de exposição estabelecidos pelo Banco Triângulo.
Gestão de Risco
46
47
Para formar este ciclo de soluções integradas, o Tribanco conta com grandes parceiros que, juntos, fortalecem o Banco e, consequentemente, todos os envolvidos no processo.
Parcerias
48
IFC - INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
A parceria entre o Tribanco e a IFC - International Finance Corporation, braço financeiro do Banco Mundial para o setor privado, se mantém consolidada. São desenvolvidas, em parceria, iniciativas de cooperação técnica e consultoria que são implantadas ao longo da cadeia de valor e, desde 2010, a IFC é acionista do Tribanco, com 10% de participação.O Tribanco foi reconhecido pela instituição, nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013, como modelo de negócio inclusivo, recebendo o prêmio ‘Leader in Inclusive Business’, que amplia o acesso a bens e serviços, ajudando no desenvolvimento do país, gerando renda e emprego. Esse reconhecimento reforça o nosso compromisso de integrar a sustentabilidade em todas as áreas de negócio.
BNDES
O Tribanco atua como repassador das linhas disponibilizadas pelo BNDES, levando benefícios e condições subsidiadas a seus clientes. São financiamentos de longo prazo em projetos de investimento, para produção e aquisição de máquinas, equipamentos, caminhões, tratores, carrocerias, semirreboques, entre outros. A parceria permite, ainda, outros programas e linhas BNDES disponíveis, como capital de giro, turismo (setor de hotelaria), franquias (comércio e serviços) e linhas agrícolas.
49
CARDIFREDE
Desde abril/2014, a BNP Paribas Cardif assumiu a operação dos seguros Massificados e Garantia Estendida do SIM. A BNP Paribas Cardif é líder no mercado na distribuição de serviços massificados e conta com 31 milhões de certificados ativos e um milhão de novas apólices emitidas todos os meses, somente no Brasil. A seguradora está presente em 37 países e conta com 10 mil colaboradores. Além de inovadora, a BNP Paribas Cardif desenvolve produtos sob medida, proposta que fará toda diferença na operação de seguros massificados ofertados nos cartões Tricard e também na operação de venda de Garantia Estendida no eFácil.
Em parceria com a Rede, o Tribanco oferece inúmeras vantagens aos clientes, por meio da SUPERCONTA. O varejista com domicílio bancário no Tribanco e captura dos cartões de crédito e débito via Rede conta com um pacote de vantagens, como mais prazo, para compras no Martins, mais limite de crédito no Tribanco, taxas diferenciadas na antecipação dos recebíveis, condições especiais no aluguel dos equipamentos e centralização de recebíveis em uma única conta, dentre outros. Além disso, a Rede é uma das líderes nacionais em meios de eletrônicos de pagamentos e aceita a maior variedade de bandeiras de cartões de crédito, débito e benefícios do mercado. Juntos, o Sistema Integrado Martins e a Rede disponibilizam todos os tipos de captura (máquina com e sem fio e TEF Internet e Satélite) colocando à disposição de nossos clientes, em qualquer localidade do Brasil, uma opção que permita aproveitar todo o crescimento dos meios de pagamento eletrônicos.
50
MASTERCARD VISAPara atender às demandas de mercado, proporcionando um meio de pagamento mais abrangente, a Tricard, em parceria com a MasterCard, lançou, em 2011, o Cartão Híbrido Tricard MasterCard. Além de todos os benefícios e características do Private Label, ao receber a bandeira MasterCard, o produto amplia sua rede de aceitação, trazendo mais conveniência para um perfil diferenciado de clientes da loja e maior poder de compra, mais vendas e mais relacionamento para nossos parceiros varejistas.
Pensando em desenvolver novas opções de compra para o pequeno e médio varejista, o Tribanco desenvolveu em parceria com a VISA, o cartão Super Empresarial Tribanco, uma solução que ajuda o varejista a controlar suas despesas e ainda aumentar seu poder de compra.
51
No Tribanco, Tricard e Tribanco Seguros,
procuramos estabelecer relações responsáveis
e sustentáveis com a sociedade, economia e
ambiente, por meio de práticas direcionadas
aos nossos clientes, colaboradores e
fornecedores.
SUSTENTABILIDADE
52
Os trabalhos do Núcleo de Sustentabilidade estão divididos em três frentes: Negócio Sustentável com foco em estratégias para o cliente; Responsabilidade Socioambiental voltada para as relações com instituições parceiras, a comunidade e Empresa Responsável para a sensibilização e a capacitação de colaboradores.As cartilhas do Capitão Varejo - O Super-herói do Sistema Integrado Martins consolidam este projeto com o objetivo de levar conceitos relacionados ao negócio e à operação do varejo, de forma simples e aplicável. Em operação, a Política Socioambiental desempenha a análise do crédito de risco socioambiental das operações do Tribanco.O Relatório de Sustentabilidade, publicado anualmente,
de acordo com a metodologia Global Reporting Initiative (GRI), mantém, desde 2012, o nível ‘B’ de aplicação.Apoiamos também o Instituto Alair Martins (IAMAR), entidade da sociedade civil responsável pela gestão do Investimento Social Privado do SIM.
53
O Tribanco não caminha sozinho, assim como as demais empresas do SIM. Por isso, existe um conjunto de soluções que são oferecidas aos clientes, com o objetivo único de contribuir para o desenvolvimento e crescimento sustentável dos varejistas e, consequentemente, do país.
CASO DE SUCESSO
54
E assim vem acontecendo ao longo dos anos. Um caso real do comprometimento do SIM com os varejistas é o dos empreendedores Eustáquio e Márcia, proprietários do Supermercado Tako Smart, de Peçanha, Minas Gerais. O Supermercado Tako Smart começou a comprar do Martins Atacado em 2007 e, desde então, o relacionamento com o SIM
só cresceu. Em 2013, filiou-se à Rede Smart e, dois meses após a reinauguração como Smart, o faturamento da loja cresceu 100%, deixando os proprietários muito satisfeitos. O supermercado conta, ainda, com o Cartão Super Compras, uma importante ferramenta de fidelização de clientes.
55
Além disso, o supermercado conta com o apoio financeiro do Tribanco. O recebimento de contas de água, energia elétrica e telefone, além da recarga de telefones pré-pagos, aumenta o fluxo de clientes na loja, contribuindo para o aumento das vendas. O domicílio bancário no Tribanco possibilita a antecipação das vendas a prazo,
aumentando o fluxo de caixa da loja, bem como as linhas de financiamentos disponíveis.
A trajetória do Supermercado Tako Smart reforça que o SIM tem a solução completa para seus clientes, transformando sonhos em realidades cada vez mais sólidas e rentáveis para os varejistas.
56
Central de Operações 0800 979 3355 ou 3003 3366para ligações originadas de celular, capitais e regiões metropolitanas.
Para reclamações, cancelamento, sugestões e elogios:SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 727 12 47
Ouvidoria 0800 727 40 17 (é necessário registrar número de protocolo na central de negócios e/ou SAC).
SITESwww.tribancoseguros.com.brwww.martins.com.brwww.efacil.com.brwww.iamar.org.br
www.tribanco.com.br www.tricard.com.br
www.umv.com.br www.umv.com.br