““Situação Atual e Tendências de Situação Atual e Tendências de
Custos dos Fertilizantes no Custos dos Fertilizantes no Agronegócio”Agronegócio”
Fórum de DebatesImpactos da Crise Financeira Mundial no
Agronegócio Capixaba
Vitória, 13 de julho de 2009
Agenda:
Fertilizantes e Mercado
Segmentação
Preços Internacionais e Dependência
Os Problemas Estruturais
Situação Atual e Tendência
Fertilizantes e Mercado:
Total Consumo: 165,496 millhões ton. NPK
4° Mercado Mundial
3° Importador MundialFonte: IFA maio/2009; (e) estimativa
Consumo de Fertilizantes – 2008(e) 2009
Fonte: IFA, ANDA
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE FERTILIZANTES
Milhões toneladas
China 27,1 33,5 34,4 47,7 4% 76% 30,3%
India 12,5 13,9 16,7 20,1 3% 61% 12,7%
EUA 18,4 20,1 18,7 19,5 0% 6% 12,4%
Brasil 3,2 4,3 6,6 8,9 7% 178% 5,7%
Paquistão 1,8 2,2 3 3,9 5% 117% 2,5%
França 5,7 4,9 4,1 3,7 -3% -35% 2,4%
Mundo 137,4 129,4 136,7 157,3 1% 14% 66%
1990 1995 2000 2006 2006 x 1990
Taxa Anual Var. Total A V.
Fertilizantes e Mercado:
Fertilizantes e Mercado:
Produto
Insumo
Complementar
De Compra Comparada
Sazonal
Mercado
Livre e Competitivo
Globalizado
De Risco
Sem Salto Tecnológico
Fonte: ANDA 2008
Participação das Culturas no Consumo de Fertilizantes - Brasil 2008
Segmentação: Por cultura
68
22
10
63
25
12
58
20
22
25
35
40
68
12
20
76
231
66
15
19
66
23
11
61
23
16
CHINA ÍNDIA EUA BRASIL INDONÉSIA PAQUISTÃO FRANÇA CANADÁ MUNDO
N P205 K2O
Fonte: IFA novembro/2008
Participação dos Nutrientes no Consumo de Fertilizantes
(em % - 2008)
Segmentação: Por nutriente
Segmentação: Por Produtos
Matérias-Primas Básicas
N
P
K
Rocha FosfáticaÁcido FosfóricoÁcido Sulfúrico
• Fosfertil• Copebras• Bunge• Galvani• Profertil/Roullier
Amônia Anidra• Petrobrás• Fosfertil
Cloreto de Potássio• Vale
% Calculados de Janeiro a Outubro/2008
8
Produtos Intermediários
Sulfato de Amônia Nitrato de AmônioUréia• Brasken• Proquigel
DAP/MAPSuperfosfato TriploSuperfosfato SimplesTermofosfatoFosfatos Naturais• Cibrafértil• Fospar• Heringer• Mosaic• Yara
Cloreto de Potássio
+ 7
Misturadores
Nacional 25% Importado 75%
Nacional 52%Importado 48%
Nacional 8%Importado 92%
122
Preços Internacionais e Dependência:
Aumento da Demanda Mundial por Produtos Agrícolas:
- Alimentos: vegetal e animal
- Energia: etanol do milho / da cana-de-açúcar
Baixos Estoques Mundiais de Grãos
Pressão junto aos preços dos Produtos Agrícolas
Pressão junto a demanda de Fertilizantes
+
Estoque e Consumo de Grãos
Preços Internacionais e Dependência:
0510152025303540
95/96 97/98 99/00 01/02 03/04 05/06 07/08 09/10
FAO
USDA
Source: FAO and USDA
Consumo Brasileiro (2008 – toneladas de nutrientes)
Nota: “Produção de Fósforo” inclui produção com matérias primas internacionais.
Fonte: ANDA e SIACESP
Preços Internacionais e Dependência:
91%
9%
51%
75%
49%
25%
Nitrogênio Fósforo Potássio
2,342 Milhões t de N
3,096 Milhões
t de P2O5
3,681 Milhões t de K2O
42,4%
14%
9%
3,5%
3,3%3,3%
24,5% - Outros
Principais origens das importações brasileiras Nitrogênio
Fonte: ANDA / IFA
Preços Internacionais e Dependência:
20%
19%
8%9%
14%8%
22% - Outros
Fonte: ANDA/IFA
Principais origens das importações brasileiras Fósforo
Preços Internacionais e Dependência:
18%19%32%
12%
16%
3% - Outros
Fonte: ANDA/IFA
Principais origens das importações brasileiras Potássio
Preços Internacionais e Dependência:
Tributário
Logístico
Crédito
Os Problemas Estruturais:
Subsídios diretos e indiretos ao insumo fertilizante: - pago as indústrias ( custo e preço) - isenções de taxas e tarifas - preços preferenciais em energia/gás - subsídios e preferência nos transportes
10 de 25 países - Maiores destaques: - Índia - 133% para Uréia e 152% para MOP - Iran e Indonésia – 80% a 84% - China e Bangladesh – 15% a 30%
Tributário: No Mundo “Questão de Segurança Nacional”
Brasil - Impostos e taxas :
- ICMS interestadual (de 4,9% a 8,4%)
- Alíquota de importação – TEC (de 4% a 10%) temporariamente suspensa – revisão semestral
- AFRMM (25% dos valores de fretes marítimos)
Tributário: No Brasil “Falta de Isonomia Tributária”
Logístico:
DENTRO DA PORTEIRA
Logístico:DA PORTEIRA PRA FORA
Logístico:
DA PORTEIRA PRA FORA
Acesso ao Porto de Santos
Participação Mundial dos Modais
China
USA
Rússia
Canadá
Países de Áreas ContinentaisBrasil
Hungria
França
Dinamarca
Bélgica
Alemanha
10 20 30 40 50 60 70
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
% Ferroviário A área do círculo representa o uso modal do aquaviário
Ro
do
viá
rio
%
Logístico: Escoamento da Produção
70
80
90
100
110
120
130
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Milh
ões
de
To
nel
adas
Capacidade estática de Armazéns Cadastrados Produção de Grãos
46,2%Produção de Grãos18,8%Capacidade estática dos armazéns
1997/2005
Fonte: CONAB
Logístico: Capacidade de Armazenagem
Sistema de crédito oficial defasado e insuficiente
Ausência de seguro agrícola/climático e/ou de fundo “catástrofe”
Débitos acumulados do agronegócio brasileiro:
R$ 131 bilhões de diferentes programas de crédito:
bancos + tradings + fornecedores de insumos
Problemas de imagem das constantes renegociações
Crédito:
Situação Atual e Tendência
RELAÇÃO DE TROCAS: CAFÉ (60 Kg) POR TON. ADUBORELAÇÃO DE TROCAS: CAFÉ (60 Kg) POR TON. ADUBO
FONTE:ANDA
2,5
5,2
4,2
4,6
4,2
4,6
5,65,2
2,9
4,74,44,2
4,03,63,4
3,33,3
3,5
2,32,5
2,8
3,0
2,8 2,72,4
2,8
2,6
2,9 2,9
2,42,4
3,03,3
3,12,6
3,1
2,9
3,1
1
2
3
4
5
6
7
CAFÉ CAFÉ
FONTE:ANDA : (1) 20-05-20 (50%) e 25-00-25 (50%)
Situação Atual e Tendência
0
80
160
240
320
400
480
0
200
400
600
800
1000
1200
US$/sc 60kg Adubação (1) US$/ton
ENTREGAS AO CONSUMIDOR FINALENTREGAS AO CONSUMIDOR FINAL 1000 T PRODUTOS1000 T PRODUTOS
PERÍODO CENTRO/SUL NORTE/NORDESTE BRASIL
2007 2008 % 2007 2008 % 2007 2008 %
JAN-JUN 8.279 10.284 24,2 1.114 1.215 9,1 9.393 11.499 22,4
JUL-DEZ 13.397 9.468 -29,3 1.819 1.462 -19,6 15.216 10.930 -28,2
JAN-DEZ 21.676 19.752 -8,9 2.933 2.677 -8,7 24.609 22.429 -8,9
PERÍODO CENTRO/SUL NORTE/NORDESTE BRASIL
2008 2009 % 2008 2009 % 2008 2009 %
JAN-MAR 4.901 3.750 -23,5 542 400 -26,2 5.443 4.150 -23,8
ABR 1.515 949 -37,4 166 135 -18,7 1.681 1.084 -35,5
MAI 1.747 1.218 -30,3 225 163 -27,6 1.972 1.381 -30,0
JAN-MAI 8.163 5.917 -27,5 933 698 -25,2 9.096 6.615 -27,3
Situação Atual e Tendência
ESTADOS TON (B) % TON (B) % (B/A)%
MATO GROSSO 1.776 19,5 1.311 19,8 -26,2
PARANÁ 1.580 17,4 1.095 16,6 -30,7
SÃO PAULO 1.378 15,1 977 14,8 -29,1
MINAS GERAIS 851 9,4 763 11,5 -10,3
RIO GRANDE DO SUL 869 9,6 578 8,7 -33,5
GOIÁS 790 8,7 552 8,3 -30,1
MATO GROSSO DO SUL 484 5,3 346 5,2 -28,5
BAHIA 385 4,2 282 4,3 -26,8
SANTA CATARINA 258 2,8 156 2,4 -39,5
ALAGOAS 114 1,3 100 1,5 -12,3
PERNAMBUCO 102 1,1 87 1,3 -14,7
ESPÍRITO SANTO 102 1,1 83 1,3 -18,6
MARANHÃO 89 1,0 41 0,6 -53,9
SOMA 8.778 96,5 6.371 96,3 -27,4
OUTROS 318 3,5 244 3,7 -23,3
TOTAL BRASIL 9.096 100,0 6.615 100,0 -27,3
2008 2009
Entregas ao Consumidor Final por Estados Janeiro – Maio (1000 ton)
Situação Atual e Tendência
Entregas ao Consumidor Final - Brasil
Janeiro – Maio (1000 ton)
3.106
1.236
3.603
1.426
3.722
1.499
3.076
1.205
4.156
1.660
4.034
1.601
5.158
2.074
5.953
2.434
6.040
2.599
4.645
1.989
4.710
1.994
7.563
3.267
9.096
3.826
6.615
2.679
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
PRODUTOS NUTRIENTES
Situação Atual e Tendência
Produção Nacional - Brasil 1000 T PRODUTOS
PRODUTOS 2008 2009
(A) (B) (B)/(A)
Sulfato de Amônio 106 87 -17,9Uréia 269 383 42,4Nitrato de Amônio 129 123 -4,7DAP - - 0,0MAP 454 433 -4,6Super Simples gr 2.131 1.283 -39,8Super Triplo gr 379 264 -30,3Termofosfato 56 17 -69,6Cloreto de Potássio 282 295 4,6Fert.Complexos 106 60 -43,4
Outros 24 14 -41,7TOTAL 3.936 2.959 -24,8
JANEIRO-MAIO
%
Situação Atual e Tendência
Produção Nacional - Brasil Janeiro – Maio (1000 ton)
2.156
809
2.474
875
2.520
910
2.384
901
2.753
1.006
2.533
917
3.026
1.063
3.066
1.046
3.595
1.222
3.471
1.199
3.334
1.236
3.685
1.265
3.936
1.309
2.959
1.093
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
PRODUTOS NUTRIENTES
Situação Atual e Tendência
Importações de Fertilizantes de Fertilizantes Intermediários - Brasil (1000 T PRODUTOS)
PRODUTOS 2008 2009 %(A) (B) (B)/(A)
Sulfato de Amônio 679 492 -27,5
Uréia 789 374 -52,6
Nitrato de Amônio (1) 293 196 -33,1
Nitrato de Cálcio/outros 24 13 -45,8
DAP 328 158 -51,8
MAP 424 254 -40,1
Super Simples 132 68 -48,5
Super Triplo 519 145 -72,1
Cloreto de Potássio 2.859 481 -83,2
Salitre de Potássio 54 58 0,0
Outros 776 164 -78,9
TOTAL 6.877 2.403 -65,1 (1) Inclui binários( 32-03, 33-03 ,etc..)
JANEIRO-MAIO
Situação Atual e Tendência
Importações de Fertilizantes Intermediários - Brasil Janeiro – Maio (1000 TON)
1.393
646
1.619
756
2.145
1.009
1.682
782
2.396
1.104
2.225
993
3.206
1.563
4.350
2.096
5.539
2.773
3.386
1.689
3.236
1.563
5.998
2.917
6.877
3.412
2.403
1.065
0
2.000
4.000
6.000
8.000
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
PRODUTOS NUTRIENTES
Situação Atual e Tendência
Curto Prazo
N P2O5 K2O Total06/07 97.4 38.1 26.9 162.4
07/08 101.0 38.8 28.3 168.0
08/09 (e)
99.5 36.0 24.3 159.8
Change -1.5% -7.0% -14.3% -4.9%
09/10 (f) 101.9 38.2 25.4 165.6
Change +2.5% +6.1% +4.7% +3.6%
Figure 20: Anticipated Variation of Regional Fertilizer Demand in 2008/09 and 2009/10 (Mt)
Situação Atual e Tendência – Projeções IFA
Tabela 22: Global Fertilizer ConsumptionForecasts to 2013/14 (Mt nutrients)
Details in Annex 2
Figure 21: Project Medium-Term EvolutionOf Regional Fertilizer Demand (Mt)
Médio Prazo
Situação Atual e Tendência – Projeções IFA
www.anda.org.br
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