Desafios da indústria brasileira 2014

O Desafio da Indústria no Cenário Econômico e Social do PaísRenato da Fonseca

1º Fórum do RH IndústriaFederação das Indústrias do Estado da Paraíba- FIEPInstituto Euvaldo Lodi - IELJoão Pessoa, 24 de abril de 2014

Roteiro

• O que faz um país crescer

• O ambiente atual

• A Situação da indústria brasileira

• O desafio da produtividade

• O desafio do investimento

• O desafio do trabalho qualificado

• O desafio do custo Brasil

• Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022

Roteiro


• O cenário atual







Um mundo sem inovação

Crescimento limitado pela oferta de recursos naturais e fatores de produção

O que faz um país crescer

A importância da produtividade

Fatores de produção

Produtividade

Crescimento do produto

Sem o aumento da produtividade o crescimento do produto é limitado pela disponibilidade de fatores de produção (capital e trabalho)


Crescimento da produtividade

Learning by doing

Economias de escala

Inovação

Externalidades

A única maneira de se aumentar a produtividade indefinidamente é por meio da inovação

A importância da inovação


Os determinantes da competitividade

Empresa

Setor

Sistêmica

Competitividade


Roteiro









2010

1990

O cenário atual

9

Países emergentes

20.7

35.6

Participação no valor adicionado mundial

Fonte: UNIDO.

Entrada de Brasil, Rússia, Índia e China (BRIC) no mundo capitalista praticamente duplica o campo de ação

9

10

Pulverização da produção

1960s› Indústria

nacional e verticalizada

1970s› Comércio intra-indústria› Dispersão:

offshoring

1980s› Offshoring› Outsourcing

1990s› Global suppliers › China

2000s› Serviços, P&D, design, e

inovação

2008 –› Maior modulação

›Pol. Industrial com GVC

Fragmentação da Produção Mundial

O cenário atual

Novas tecnologias

Novas tecnologias permitem maior pulverização geográfica da produção

Impressoras 3D

11

Simuladores virtuais

Robótica mais barata e mais

segura

O cenário atual

12

Mudanças climáticas

Novo padrão de demanda

Prioridade à baixa emissão

de carbono

Oportunidade

Matriz energética brasileira

Biocombustível

OportunidadeDesafio

Adaptação do processo industrial

Desafio

Construção normas

internacionaisBNTs

0.8 1.77.77.9

2.2

21.957.7

Emissões fugitivas da indústria

Processos industriais

Energia para a indústria

Energia para outros setores

Tratamento de resíduos

Agropecuária

Mudança no uso da terra e florestas

IndústriaEmissões de GEE 10,2%

O cenário atual

13

Fortalecimento do mercado interno

CanadáÍndia

Itália

Brasil

Reino Unido

França

AlemanhaChina

Japão

Estados U

nidos

913 955 1,239 1,278 1,449 1,480 1,886 2,0793,252

10,216

Consumo das famílias (US$ bilhões) - 2010

Mais de 40 milhões de pessoas entraram na classe média nos últimos anos

O cenário atual

14

Transição demográfica

Em 2022, 70% da população será de pessoas em idade potencial de trabalho (15 a 64 anos) – Bônus demográfico

O cenário atual

15

Reconfiguração espacial econômica

A interiorização do desenvolvimento tem criado novas e promissoras oportunidades de negócios para a indústria brasileira

O cenário atual

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201210000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

Exportações mundiais (bilhões de US$, preços correntes de 2005)

Fonte: Banco Mundial

Retomada gradual do crescimento mundial

O cenário atual

Fonte: FMI *previsão divulgada em abril de 2014

China Mundo México EUA África do Sul

Brasil Rússia Euro Área

7.5

3.63.0 2.8

2.31.8

1.3 1.2

Previsão de crescimento do PIB para 2014 (%)

O cenário atual

Brasil: crescimento abaixo da média mundial

Roteiro









Fonte: SECEX; Elaboração: CNI

Mar/04 Mar/05 Mar/06 Mar/07 Mar/08 Mar/09 Mar/10 Mar/11 Mar/12 Mar/13 Mar/14-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

Saldo comercial com manufaturadosAcumulado em 12 meses - US$ bilhões

Déficit com manufaturados supera 100 bilhões

A situação da indústria brasileira

Indústria brasileira perde participação tanto no mercado externo como no interno

Fonte: IBGE

Jul/00

Feb/01

Sep/01

Apr/02

Nov/02

Jun/03

Jan/04

Aug/04

Mar/05

Oct/05

May/06

Dec/06Jul/0

7

Feb/08

Sep/08

Apr/09

Nov/09

Jun/10

Jan/11

Aug/11

Mar/12

Oct/12

May/13

Dec/13

60

80

100

120

140

160

180

200

220

Produção industrial e comércio varejista(índice: 2002 = 100)

Indústria Comércio

Indústria estagnada

A situação da indústria brasileira

Roteiro









19701972

19741976

19781980

19821984

19861988

19901992

19941996

19982000

20022004

20062008

20102012

50

100

150

200

250 Índice de produtividade do trabalho

Fonte: CNI

O desafio da produtividade

Produtividade estagnada

Produtividade do trabalho mantém-se praticamente inalterada nos últimos 10 anos

Fonte: Fonseca, R.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201370

90

110

130

150

Produto Emprego Produtividade

Taxa de crescimento

Produto: 2,0% a.a.

Emprego: 1,8% a.a.

Produtividade 0,1% a.a.

Crescimento da produção é determinado pelo número de empregados

Indústria de transformação

Índice 2000 = 100

O desafio da produtividade

Roteiro









Fonte: FMI

China Índia México Chile Rússia África do Sul

Brasil

42.4

31.6

24.722.1 21.2

18.4 17.9

Taxa de investimento (% do PIB)média entre 2003-2011

O desafio do investimento

Brasil precisa aumentar a taxa de investimento

Fonte: Investimentos na Indústria/CNI

2010 2011 2012 2013 2014

83.3

91.1

84.683.0

78.1

Intenção de investimento na indústria Percentual de empresas que pretendem investir (%)

Cai a intenção de investimento da indústria


Fonte: CNI

Apr/10 Oct/10 Apr/11 Oct/11 Apr/12 Oct/12 Apr/13 Oct/13 Apr/1440.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

49.2

Média histórica58,0

Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)

Indústria: empresário pouco confiante


10/05/2014 35

I-07

III-07

I-08

III-08

I-09

III-09

I-10

III-10

I-11

III-11

I-12

III-12

I-13

III-13

I-14

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

I-07

III-07

I-08

III-08

I-09

III-09

I-10

III-10

I-11

III-11

I-12

III-12

I-13

III-13

I-14

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

Satisfação com a margem de lucro operacional

Satisfação com a situação financeira

Fonte: Sondagem Industrial/CNI

Menos recursos para investir



Fonte: BACEN

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

jan/12

fev/12

mar/12

abr/12

mai/12

jun/12

jul/12

ago/12

set/12

out/12

nov/12

dez/12

jan/13

fev/13

mar/13

abr/13

mai/13

jun/13

jul/13

ago/13

set/13

out/13

nov/13

dez/13

jan/14

fev/14

mar/14

0

2

4

6

8

10

12

1412.50

7.25

11.00

Crédito difícil e mais caro

I-07

III-07

I-08

III-08

I-09

III-09

I-10

III-10

I-11

III-11

I-12

III-12

I-13

III-13

I-14

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

Dificuldade de acesso ao crédito

Taxa Selic (%)



Roteiro









I-03

IV-03III-

04II-0

5I-0

6IV-06

III-07

II-08

I-09

IV-09III-

10II-1

1I-1

2IV-12

III-13

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Falta de trabalhador qualificado Principais problemas do trimestre

Percentual de empresas

Falta de trabalhador qualificado

O desafio do trabalho qualificado


10/05/2014 39

Para 69% das empresas industriais a falta de trabalhador qualificado é um problema.

Dessas empresas, 70% revelaram que a escassez de

mão de obra qualificada prejudica a empresa na tentativa de buscar eficiência ou reduzir

desperdícios (aumentar a produtividade).

63% concordam que a falta de trabalhador qualificado

dificulta a empresa a “garantir e melhorar a qualidade dos produtos”

Fonte: Sondagem Especial: Falta de trabalhador qualificado na indústria. Ano 9, nº 2, abril. 2011


10/05/2014 40Fonte: MTE

96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

78277 389 504

1,236961

1,494

861

1,863 1,831 1,917

2,452

1,834 1,766

2,861

2,242

1,148

Crescimento do emprego formalBrasil

em mil trabalhadores

2.096

725

+1.371


Demanda por trabalhador praticamente triplica

Para a economia brasileira como um todo, o número de empregos formais que crescia a uma média anual de 725 mil de 1996 a 2003, passa a crescer a uma média de dois milhões nos próximos oito anos (2004 a 2011).

10/05/2014 41

1940-1950 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010

2.3

3.22.9

2.5

1.9

1.41.2

Taxa média de crescimento da população brasileiraTaxa média annual (%)


Oferta de trabalhador se reduz

População economicamente ativa cresce, em média, 1,5% a.a.

Fonte: IBGE

Fonte: PME/IBGE

May/09

Jul/09Sep/09N

ov/09Jan/10M

ar/10M

ay/10Jul/10Sep/10N

ov/10Jan/11M

ar/11M

ay/11Jul/11Sep/11N

ov/11Jan/12M

ar/12M

ay/12Jul/12Sep/12N

ov/12Jan/13M

ar/13M

ay/13Jul/13Sep/13N

ov/13Jan/14M

ar/14

4.04.55.05.56.06.57.07.58.08.59.09.5

Taxa de desemprego (%)


Economia opera próxima do pleno emprego

Fonte: PME/IBGE

200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200201201201201201201201201201201201201201

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200Rendimento médio real habitual (R$)


Salário real mantém-se em crescimento

20.8%1.8%

106.8%

-29.9%

190.0%

Fonte: CNI.

Variação do CUT de 2003 a 2013


Aumenta o custo unitário do trabalho (CUT)

O custo do trabalho para se produzir uma unidade do produto aumenta com o salário e a valorização do real e cai com a produtividade

Roteiro









Posição competitiva de 15 países selecionados

O desafio do custo Brasil

O país está no terço de países com posição mais favorável (1º ao 5º lugar).

O país está no terço intermediário (do 6º ao 10º lugar).

O país está no terço infe- rior (do 11º ao 15º lugar).

Países:CA: Canadá | KR: Coréia do Sul AU: Áustria | ES: Espanha CN: China

CL: Chile | ZA: África do Sul RU: Rússia | IN: Índia TU: Turquia

PL: Polônia | MX: MéxicoCO: Colômbia | AR: Argentina

Fonte: Competitividade Brasil 2013: Comparação com países selecionados, CNI

Roteiro









48

Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022

Fonte: Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022, CNI

www.cni.org.br/mapaestrategico

Obrigado

Renato da [email protected]

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Desafios da indústria brasileira 2014