Desafios para manter o crescimento do setor de forma sustentável e competitiva

DESAFIOS PARA MANTER O CRESCIMENTO DO SETOR DE FORMA

SUSTENTÁVÉL E COMPETITIVAJOÃO BAPTISTA

Coordenador do Grupo Setorial de Food Service da ABF – Nov/13

FATO

• O PROBLEMA DO NOSSO SETOR NUNCA FOI MANTER O CRESCIMENTO.....

• E os números provam!

FRANCHISING X PIBComparativo entre o PIB Brasileiro e o PIB do crescimento do Franchising Brasileiro

• Fonte: ABF, Banco Central, IBGE e Credit Suisse

2,5%???

14%

2013

FATURAMENTO (milhõesR$) REDES UNIDADES

FOODTOTAL SETOR var% FOOD

TOTAL SETOR var% FOOD

TOTAL SETOR var%

2008 8.971 55.032 16,30% 280 1379 20,30% 8.236 71.954 11,45%

2009 10.929 63.120 17,31% 348 1643 21,18% 10.565 79.988 13,21%

2010 15.288 75.987 20,12% 427 1855 23,02% 12.015 86.365 13,91%

2011 17.499 88.854 19,69% 481 2031 23,68% 13.866 93.098 14,89%

2012 20.576 103.291 19,92% 573 2426 23,62% 16.029 104.543 15,33%

DESEMPENHO SEGMENTO

Fonte: ABF É o segmento mais forte e representativo!

Dados Gerais ABFSegmentado por ALIMENTAÇÃO

Fonte: ABF 2013

Dados Alimentação Setor Alimentação

Associados Alimentação ABF

Representação

Nº de redes 573 239 42%

Nº total de lojas 16.029 12.919 81%

Faturamento 2012 R$ 20.576.000.000,00 R$ 18.505.217.000,00

90%

Dados setor de franquia

Censo ABF

Associados ABF

Representação

Nº de redes 2.426 909 37%


Faturamento 2012 R$ 103.291.000.000,00

R$ 68.235.544.876,00

66%

Dados Gerais ABF

SETORIAL FOOD SERVICE• Composta por 239 associados• Está presente em 19 estados• 1.589 unidades próprias• 11.310 unidades franqueadas• Total de 12.919 lojas

Fonte: ABF 2013

Dados Gerais ABFNº total de lojas

UF Nº Unidades Próprias

Nº Unidades Franqueadas Total de Unidades Representação %

AL 1 4 5 0,04%AM 9 1 10 0,08%BA 27 19 46 0,36%CE 22 54 76 0,59%DF 31 49 80 0,62%ES 30 36 66 0,51%GO 17 44 61 0,47%MA 1 2 3 0,02%MG 22 104 126 0,98%MS 1 1 2 0,02%PB 2 6 8 0,06%PE 24 167 191 1,48%PI 2 2 4 0,03%PR 29 1.253 1.282 9,92%RJ 202 1.716 1.918 14,85%RN 1 1 2 0,02%RS 26 85 111 0,86%SC 26 171 197 1,52%SP 1.116 7.615 8.731 67,58%Total Geral 1.589 11.330 12.919 100,00%

Fonte: ABF 2013

Pesquisa ECD para ABF

• Amostra

Fonte: ABF 2013 e ECD

Dados Pesquisa ABF Food Service Representação

Nº de respostas 42 239 17%


Nº de lojas próprias 856 1.589 54%

Nº de lojas franqueadas 3.450 11.330 30%

Faturamento R$ 8.834.921.794,00

R$ 18.505.217.000,00

48%

SEGMENTOS

Segmentos • Classificação da pesquisa:

Nomenclatura PESQUISA Nomenclatura cadastro ABF

Snack/Cafeteria

Doces e SalgadosPão de QueijoPastéisCafé e SalgadosCafé e Outras Bebidas

Sanduiche Sanduiches & GrelhadosPizzas/Massas Pizzas e MassasComida Asiatica Comidas Típicas e EspecializadasComida Variada/Grelhados RestaurantesDoceria/Sorveteria Sorvetes

Outros

PadariaProdutos NaturaisBebidas, Distribuição e ProduçãoCarnes e FriosComidas Prontas e Congelados

SegmentosRepresentação dos segmentos na amostra por tipo de rede

Base: 42 entrevistasFonte: ECD FOOD SERVICE

Snack/Cafeteria 19%

Sanduiche 14%

Pizzas/Massas 12%Comida Asiatica

9%

Comida Variada/Grelha-

dos 31%

Doceria/Sorveteria 10%

Outros 5%

SegmentosRepresentação dos segmentos na amostra por nº de lojas


Snack/Cafeteria 18%

Sanduiche 43%

Pizzas/Massas 2%

Comida Asiatica 2%

Comida Variada/Grel-hados

24%

Doceria/Sorveteria 9%

Outros 2%

NÚMERO DE LOJAS

Lojas por UF e expectativa

(*) 2014, 2015 e 2016: expectativa de abertura.

UF Número de lojas %2012 2013 2014* 2015* 2016* 2012 2013 2014* 2015* 2016*

AC 6 9 14 12 15 0% 0% 1% 1% 1%AM 64 50 44 41 46 2% 2% 2% 2% 2%AP 8 11 14 8 11 0% 0% 1% 0% 0%PA 53 58 47 40 44 1% 2% 2% 2% 2%RO 11 13 19 12 14 0% 0% 1% 1% 1%RR 6 7 14 9 9 0% 0% 1% 0% 0%TO 11 15 15 14 14 0% 1% 1% 1% 1%AL 34 29 28 23 25 1% 1% 1% 1% 1%BA 120 84 90 95 102 3% 3% 4% 4% 5%CE 60 61 61 64 70 2% 2% 3% 3% 3%MA 47 42 37 36 43 1% 2% 2% 2% 2%PB 20 21 21 21 21 1% 1% 1% 1% 1%PE 81 61 70 66 79 2% 2% 3% 3% 4%PI 18 27 26 23 22 0% 1% 1% 1% 1%RN 28 28 32 31 31 1% 1% 1% 1% 1%SE 22 18 28 23 24 1% 1% 1% 1% 1%DF 171 141 66 52 53 4% 5% 3% 2% 2%GO 134 136 126 86 94 3% 5% 6% 4% 4%MS 44 35 32 31 36 1% 1% 1% 1% 2%MT 35 33 27 29 33 1% 1% 1% 1% 1%ES 50 43 54 45 51 1% 2% 2% 2% 2%

MG 202 155 135 137 152 5% 6% 6% 6% 7%RJ 673 377 373 395 438 17% 14% 17% 18% 19%SP 1719 998 594 655 608 43% 38% 27% 31% 27%PR 132 93 73 73 86 3% 3% 3% 3% 4%RS 75 27 40 33 36 2% 1% 2% 2% 2%SC 128 89 82 87 99 3% 3% 4% 4% 4%

Total 3.952 2.661 2.163 2.141 2.254 100% 100% 100% 100% 100%


Entre 2013 e 2014 a abertura de lojas duplicará o universo de lojas da amostra

Lojas por região e ano

Base: 2012: 36 entrevistas / 2013: 38 entrevistas / 2014: 35 entrevistas / 2015: 27 entrevistas / 2016: 25 entrevistas

2012 2013 2014 2015 20164% 6% 8% 6% 7%

11%14%

18% 18% 18%10%

13%12% 9% 10%

67% 59%53% 58% 55%

8% 8% 9% 9% 10%

Norte Nordeste CentroOeste Sudeste Sul

(*) 2014, 2015 e 2016: expectativa de abertura.Fonte: ECD FOOD SERVICE

• Norte e nordeste continuam como a nova fronteira de expansão• Centro oeste e sudeste perdem espaço• Sul tem um leve crescimento

Lojas por região e segmento

Comida Asiática

Comida Variada

Doceria / Sorveteria

Outros Pizzas / Massas

Sanduíche Snack / Cafeteria

3% 6% 6% 6% 8% 2%8%

14%23% 17%

10%

15%

7%3%

23% 10%6% 35% 10%

8%

87%

52% 56%

58%

55%

56%77%

6% 5%13% 11% 6%

Norte Nordeste CentroOeste Sudeste Sul

(*) 2014, 2015 e 2016: expectativa de abertura.Fonte: ECD FOOD SERVICEBase: 38 entrevistas

Lojas por UF e segmentoUF Comida

AsiáticaComida Variada

Doceria / Sorveteria Outros Pizzas /

Massas Sanduíche Snack / Cafeteria

AC 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%AM 3% 2% 0% 2% 0% 3% 0%AP 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%PA 0% 2% 3% 2% 0% 3% 1%RO 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%RR 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%TO 0% 1% 1% 2% 0% 0% 0%AL 0% 1% 2% 0% 0% 1% 1%BA 3% 3% 4% 4% 2% 4% 1%CE 0% 2% 6% 4% 6% 2% 0%

MA 3% 2% 1% 0% 2% 2% 0%PB 0% 1% 1% 2% 0% 1% 1%PE 3% 2% 5% 2% 0% 2% 2%PI 0% 1% 1% 0% 0% 1% 1%RN 0% 1% 1% 4% 0% 1% 0%SE 0% 0% 2% 2% 0% 1% 0%DF 3% 14% 1% 4% 3% 2% 4%GO 0% 6% 7% 0% 32% 4% 2%MS 0% 1% 1% 0% 0% 2% 1%MT 0% 1% 1% 2% 0% 2% 0%ES 0% 1% 2% 0% 0% 2% 1%

MG 0% 5% 17% 6% 0% 6% 3%RJ 13% 10% 4% 19% 0% 22% 7%SP 74% 36% 33% 33% 55% 26% 67%PR 0% 3% 4% 6% 0% 4% 3%RS 0% 0% 0% 4% 0% 1% 1%SC 0% 2% 2% 4% 0% 5% 1%

Fonte: ECD FOOD SERVICEBase: 38 entrevistas

Lojas por localização


Shopping Rua Hipermercado Galeria Outros

49%

38%

4% 1% 9%

Shopping Rua Hipermercado Galeria Outros

50%

34%

5%2%

9%

49%

38%

4%1%

9%

46%43%

4%2%

6%

41%

49%

3% 2%6%

40%

49%

3% 2%5%

2012 2013 2014 2015 2016

Lojas por localização e ano


O shopping perde espaço na abertura de lojas e cresce em lojas de rua para os próximos anos.

Quiosques por localização


Shopping Hipermercado Galeria Outros

68%

13%6%

13%

Quiosques por localização

Shopping Hipermercado Galeria Outros

69%

13%5%

13%

68%

13%6%

13%

69%

13%5%

13%

66%

14%6%

14%

65%

15%

5%

15%

2012 2013 2014 2015 2016


O shopping continua sendo a principal localização para quiosques.

DESEMPENHO DAS REDES DA AMOSTRA

DESEMPENHO MÉDIO DAS REDES DA AMOSTRA

Faturamento bruto total em 2012 R$ 8.834.921.794,00

Variação do ticket médio de 2012 com relação a 2011 4,7%

Taxa de crescimento em 2012 18%

Taxa de crescimento em 2012 comparando a mesma base de lojas 11%

Expectativa de crescimento para 2013 13%

Nº total de funcionários (incluindo matriz, escritório, etc) em 2012 90.829


Média ponderada pelo faturamento

Total

Comida Asiática

Comida Variada

Doceria

/ Sorve

teria

Pizzas /

Massa

s

Sanduích

e

Snack

/ Cafeteria

11% 12% 7%

23%12% 11% 8%

Comparando a mesma base de lojas, qual foi sua taxa de crescimento em faturamento em

2012?



Total Comida Asiática

Comida Variada


Pizzas / Massas


18%

9%16%

29%

47%

13% 11%

Qual foi sua taxa de crescimento em faturamento em 2012?



As taxas de crescimento de setores como comida variada, doceria /sorveteria e pizzas/massas foram sustentados pela abertura de lojas.


Comida Variada


Pizzas / Massas


13%17% 20%

40%36%

9% 11%

Qual é a expectativa de crescimento de faturamento para 2013?



Expectativa mais conservadora foi influenciada pelo segmento de sanduíche. Doceria /sorveteria, comida variada e pizzas/massas com taxas maiores devido abertura de lojas.

Segmento Qual foi sua taxa de crescimento em 2012?

Qual foi sua taxa de crescimento em

2012? *Qual é a expectativa de crescimento para 2013?

Comida Asiática 9% 12% 17%Comida Variada 16% 7% 20%Doceria / Sorveteria 29% 23% 40%

Pizzas / Massas 47% 12% 36%Sanduíche 13% 11% 9%Snack / Cafeteria 11% 8% 11%Total 18% 11%* 13%

Quadro resumo das taxas de crescimento de faturamento 2012


* Mesma base


Segmento Faturamento total Representação

Comida Asiática R$ 385.777.000,00 4,4%

Comida Variada R$ 1.238.630.228,00 14,0%

Doceria / Sorveteria R$ 104.611.219,00 1,2%

Pizzas / Massas R$ 375.337.507,00 4,2%

Sanduíche R$ 6.293.924.223,00 71,2%

Snack / Cafeteria R$ 436.641.617,00 4,9%

TOTAL R$ 8.834.921.794,00 100,0%

Faturamento total bruto 2012 da amostra



O segmento de sanduiche continua sendo o mais relevante da amostra.

Segmento Faturamento por m2

Comida Asiática R$ 13.236,00Comida Variada R$ 25.446,00Doceria / Sorveteria R$ 9.601,00Pizzas / Massas R$ 30.563,00Sanduíche R$ 17.401,00Snack / Cafeteria R$ 19.514,00

Faturamento médio por m²



Segmento Faturamento por funcionário


Faturamento médio anual por funcionário



Segmento Faturamento lojas


Faturamento médio mensal por loja



Segmento Ticket médio

Comida Asiática R$ 37,37Comida Variada R$ 21,47Doceria / Sorveteria R$ 13,05Pizzas / Massas R$ 22,15Sanduíche R$ 12,85Snack / Cafeteria R$ 9,01

Ticket médio



O ticket médio de pizzas/massas foi mais influenciado pela categoria de massas

Variação do ticket médio


Segmento Variação do Ticket médio

Comida Asiática 6,9%

Comida Variada 3,8%

Doceria / Sorveteria 12,6%

Pizzas / Massas 10,0%

Sanduíche 4,1%

Snack / Cafeteria 7,1%

Média 4,7%


Doceria/sorveteria, pizzas/massas tiveram os maiores aumentos, um dos fatores que contribuíram com o

crescimento do faturamento

Segmento Clientes atendidosPor loja (1)

Variação 2012 x 2011Por rede (2)

Comida Asiática 4.169 5,2%

Comida Variada 7.232 9,6%

Doceria / Sorveteria 6.908 23,2%

Pizzas / Massas 4.629 9,2%

Sanduíche 41.702 2,6%

Snack / Cafeteria 6.085 11,0%

Média mensal de clientes atendidos por loja e variação do número de clientes por

rede

Fonte: ECD FOOD SERVICEBase: (1) 39 entrevistas / (2) 38 entrevistas


SegmentoNúmero total de

funcionários(1)

Representação %

Variação do número total de funcionários (2)

Número médio de funcionários

por loja (3)

Comida Asiática 4.196 4,62% 14% 17

Comida Variada 20.002 22,02% 26% 17

Doceria / Sorveteria 2.068 2,28% 33% 8

Pizzas / Massas 4.615 5,08% 7% 21

Sanduíche 52.273 57,55% 28% 25

Snack / Cafeteria 7.675 8,45% 21% 7

Total 90.829 100%

Número médio de funcionários por rede e segmento

Fonte: ECD FOOD SERVICEBase: (1) 40 entrevistas / (2) e (3) 39 entrevistas


CUSTOS

Qual é o seu CMV médio? (incluindo custos com produtos,

mercadorias exceto material de limpeza).


Comida Variada


Pizzas / Massas


33%26%

34%30%

37% 36%30%



Mantém o perfil de anos anteriores

Segmento CMV médio Variação

Comida Asiática 26% -1%

Comida Variada 34% 6%

Doceria / Sorveteria 30% 2%

Pizzas / Massas 37% 14%

Sanduíche 36% 10%

Snack / Cafeteria 30% 1%

Média 33% 5,4%

CMV médio e variação



Os setores com maior impacto no aumento do CMV foram pizzas/massas e sanduíche

Proteínas ( Ovinos)Mercearia Seca (Chocolate)

CereaisOvos

Proteínas (Suinos)Mercearia Seca (Massas)

Mercearia Seca (Café)Mercearia Seca (Arroz)

Material de limpezaMercearia Seca ( Feijão)

Mercearia Seca ( Farináceos)Pescados ( Peixes e Frutos do Mar)

BebidasDescartáveis

Laticínios (Derivados de Leite)Proteínas (Aves)

EmbalagensLaticínios (Queijos)Proteínas (Bovino)

Hortifruti

2%2%2%

5%7%

10%10%

12%12%

15%20%

22%24%

27%32%

34%37%

41%56%

59%

Quais os principais produtos, matérias primas e/ou ingredientes que tiveram

os maiores aumentos?


Quais os principais produtos, matérias primas e/ou ingredientes que tiveram

os maiores aumentos?

Fonte: ECD FOOD SERVICE Base: 40 entrevistas

Ranking por segmento Geral Comida Asiática

Comida variada


Pizzas / Massas Sanduíche Snack /

Cafeteria

Hortifruti 59% 50% 83% 25% 40% 67% 50%Proteínas (Bovino) 56% 100% 75% 60% 100% 13%Laticínios (Queijos) 41% 50% 17% 80% 67% 63%Embalagens 37% 33% 50% 20% 67% 50%Proteínas (Aves) 34% 100% 33% 60% 50% Laticínios (Derivados de Leite) 32% 50% 17% 75% 20% 33% 38%Descartáveis 27% 33% 50% 50% 25%Bebidas 24% 25% 25% 67% 25%Pescados ( Peixes e Frutos do Mar) 22% 100% 33% 17% Mercearia Seca ( Farináceos) 20% 50% 8% 17% 50%Mercearia Seca ( Feijão) 15% 42% 17% Material de limpeza 12% 25% 33% Mercearia Seca (Arroz) 12% 33% 17% Mercearia Seca (Café) 10% 17% 38%Mercearia Seca (Massas) 10% 50% 40% Proteínas (Suinos) 7% 20% 33% Ovos 5% 50% Cereais 2% Mercearia Seca (Chocolate) 2% 17% Proteínas ( Ovinos) 2% 17%


Comida Variada


Pizzas / Massas


22%

9%

22%19%

14%

20% 20%

0% 8% 5% 10% 0% 6% 9%

11%8%

11%15%

8%10%

14%

Máximo Mínimo Médio

Com relação a custo ocupação de lojas em SHOPPING (considerando apenas o aluguel e fundo de promoção), quais os maiores, menores e médios percentuais de custo?



Comida Variada


Pizzas / Massas


13%

7%9% 9%

4% 5%

13%

0% 3% 0% 3% 0% 3% 0%

4% 4% 4%6%

2%4% 4%


Com relação a custo ocupação de lojas em SHOPPING (considerando apenas o

condomínio), quais os maiores, menores e médios percentuais de custo?


9%5%

11%8%

5%

10%8%

Nas negociações de RENOVAÇÃO do aluguel nas lojas de SHOPPING, quanto foi

o aumento com relação a 2011?


Percebemos uma menor pressão de custos com relação a anos anteriores


Comida Variada


Pizzas / Massas


22%

5%

22%

5%8%

17%14%

0% 0% 0% 5% 3% 7% 5%

7%3%

8%5% 5%

10% 10%


Com relação a custo ocupação de LOJAS DE RUA (considerando apenas o aluguel e o

IPTU), quais os maiores, menores e médios percentuais de custo?



Comida Variada


Pizzas / Massas


8% 8% 7% 7% 7%

10%8%

Nas negociações de RENOVAÇÃO do aluguel nas LOJAS DE RUA, quanto foi o aumento

com relação a 2011?


A pressão é levemente menor que nos anos anteriores

Representatividade

Entre Inúmeras outras não menos importantes e representativas sejam regionais e setoriais.

Mas temos Grandes Gargalos

• O CRESCIMENTO DO SISTEMA É GERADO PELA DEMANDA E AUMENTO DAS REDES (NÚMEROS DE UNIDADES) E NÃO PELO CRESCIMENTO DO FATURAMENTO NA MESMA BASE, NÃO ACOMPANHANDO A PRESSÃO DOS CUSTOS.– Aumento do risco– Queda da Lucratividade– Queda da Rentabilidade

Repensar no

crescimento e de

forma mais

seletiva.

FRENTE PARLAMENTAR SETOR DE RESTAURANTES

Alguns temas relevantes do setor:• Substituição tributária (efeito nas empresas do Super Simples e

pedido de regime especial para Operadores Logísticos) ; • Super Simples PEC 237 (revisão de valores com correção anual) ; • Desoneração da folha de pagamento; • Meios de Pagamento ; • Unificação ICMS regime especial ; • Trabalho Intermitente

Regulação da Gorjeta;• Nfe-C – Diferentes sistema (4 propostas vigentes);

• Entre inúmeras outras

REALIDADE BRASIL

OS FUNDAMENTOS NÃO ESTÃO RUINS....• TAXA DE DESEMPREGO NA FAIXA DE 5,2%• META DE INFLAÇÃO 4,5% + 2P.P > 5,58%

últimos 12 meses (segundo Banco Central base nov/13)

• U$ 400 Bilhões em reservas • Dívida Líquida aproximadamente 34% do PIB

REALIDADE BRASIL

CRESCIMENTO MEDIOCRE ou bem abaixo da expectativa ou potencial.• Estimativa de crescimento para 2013 de 2,5%

a.a , muito pouco se comparado proporcionalmente ao resto do mundo e a outros países em situação e condições bem mais adversas como Alemanha, EUA, ou mesmo outros países, CHILE, México, etc.

Consequências: VOLTA DA INFLAÇÃO

• Baixa produtividade MO e muito tributada x Aumentos Reais maiores que o aumento da produtividade > pressão sobre inflação>

• Aumento dos custos de ocupação (Aluguel, condomínio, IPTU);

• Carga tributária alta , nociva e burocrática; • Aumento das matérias primas influenciadas

pelo dólar / commodities; REPASSE NOS PREÇOS.

Aumento do risco

• Não existe mais gorduras!• O consumidor chegou no limite!• O empresário não tem como repassar os

custos e esta comprometendo a saúde financeira de seu negócio;

• O capital passa a ser de especulação e não mais de investimento de longo prazo!

• Como REVERTER?

Alguns Caminhos

• “FREIO de ARRUMAÇÃO para retomar o crescimento e não o inchaço” Andre Friedhein

• Melhorar os critérios no processo de expansão e seleção de franqueados das redes.– Franqueados mais preparados e focados em

resultados. GESTORES.• Articulação associativas> engajamento.– Nada vai mudar se não houver um trabalho de

todos alinhados com pontos comuns.

FOCO NA PRODUTIVIDADE

• O GRANDE PROBLEMA DO BRASIL É A FALTA DE COMPETIVIDAE PELA BAIXA PRODUTIVIDADE.– Temos que compensar os problemas de custos

aumentando a eficiência nos negócios seja:• Melhores tecnologias (equipamentos)• Melhorar mão de obra (capacitação)• Melhorar relacionamento com a indústria;• Integrar as soluções de logísticas comuns as redes para

baixar custos (ex> embalagens, rastreamento, etc.).

OBRIGADO!

JOÃO [email protected]

mailto:[email protected]

Education

Desafios para manter o crescimento do setor de forma sustentável e competitiva