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2T15 – APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
30 de Julho de 2015
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A COMPANHIA FAZ DECLARAÇÕES SOBRE EVENTOS FUTUROS QUE ESTÃO SUJEITAS A RISCOS E INCERTEZAS
AVISO LEGAL
Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração tomadas dentro do nosso melhor conhecimento e informações a que a Companhia
atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos
membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia
As ressalvas com relação a declarações e informações a cerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos,
bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras “acredita“, "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê",
"pretende", "planeja", "estima“ ou expressões semelhantes
As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados
futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao
futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores
estão além da capacidade de controle ou previsão da CIELO 2
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DESTAQUES 2T15
3
• Lucro Líquido ajustado de R$936,9 milhões, +17,6%
• EBITDA de R$1.355,8 milhões, 41,9% e Margem EBITDA de 48,5%
• Volume Financeiro totalizou R$129,7 bilhões, +3,5%
• Receita Operacional Líquida de R$2,8 bilhões, +51,9%
• 11º lugar entre as marcas mais valiosas do Brasil em estudo realizado pela
Dinheiro/BrandAnalytics;
• Cielo tornou-se sócia da Stelo com 30% de participação;
• Contratação de empréstimo em 19 de junho de 2015 no montante de R$630
milhões a taxa equivalente de 99,4% do CDI;
• Cielo passou a integrar o Índice de Sustentabilidade Euronext-Vigeo EM70;
• Cielo continua a integrar o conselho mundial de segurança da informação (PCI Security
Standard Council), sendo a única empresa da América Latina;
• 1º lugar na categoria Serviços do Ranking Maiores e Melhores, da Revista Exame, pela
9ª vez consecutiva;
• Entre as Melhores Empresas para Começar a Carreira, ranking da revista Você S/A, pela
5ª vez consecutiva;
• Entre as dez empresas mais inovadoras do Brasil segundo o ranking Inovação Brasil,
elaborado pelo jornal Valor Econômico em conjunto com a consultoria Strategy&;
• Lucro Líquido de R$869,4 milhões, +9,1% e Margem Líquida de 31,1%
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2T14 2T15
75.979 75.484 77.434
43.896 49.568 49.796
5.464 1.487 2.468
VOLUME FINANCEIRO DE TRANSAÇÕES
Evolução Anual e Trimestral (R$ milhões)
*Agro: Produto específico para o setor agrícola Volume Financeiro não contempla as transações das subsidiárias, ou seja, trata-se do volume financeiro apenas da Cielo Brasil
125.338 129.698
4
Crédito Débito
126.539
1T15
3,5%
2,5%
Agro*
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625 610 659
734 815
836
QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES
2T14 2T15
1.495
1.359
10,0%
5
Crédito Débito
Quantidade de transações não contempla as transações das subsidiárias, ou seja, trata-se da quantidade de transações apenas da Cielo Brasil
1T15
1.425
Evolução Anual e Trimestral (milhões)
4,9%
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2,3%
INDICADORES OPERACIONAIS
6
1.892 2.020 2.071
1.473
1.637 1.674
2T14 1T15 2T15
Evolução Trimestral e Anual (Mil)
2,5%
* Não inclui leitores de cartão do Cielo Mobile ** Pontos de venda ativos correspondem àqueles que realizaram pelo menos 1 transação nos últimos 30 dias.
13,6%
POS Instalado*
Pontos de venda ativos (30 dias)**
9,5%
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Números (em R$ milhões)
4) Cielo Brasil
2T15 2T14 1T15 2T15 X
2T14
2T15 X
1T15
Receita
Líquida
1.710,9 1.535,0 1.697,9 11,5%
0,8%
Gasto Total (767,4) (694,4) (740,5) 10,5% 3,6%
Gasto por
transação
R$0,51 R$0,51 R$0,52 0,0% -1,9%
Lucro Líquido
Cielo
943,6 796,4 946,2 18,5% -0,3%
5) Outras Controladas
2T15 2T14 1T15 2T15 X
2T14
2T15 X
1T15
Receita
Líquida
513,2 305,7 446,5 67,9% 14,9%
Gasto Total (494,1) (294,6) (427,5) 67,7% 15,6%
Lucro Líquido
Cielo
13,0 0,4 9,0 3.150,0% 44,4%
3) Cateno
2T15 1T15 2T15 X 1T15
Receita Líquida 571,7 207,3 175,7%
Gasto Total (308,1) (121,6) 153,3%
Amortização (96,4) (32,1) 200,3%
Contribuição Líquida (87,2) (43,5)* 100,7%
7
1) Cielo Consolidado
2T15 2T14 1T15 2T15 X 2T14 2T15 X 1T15
Receita Líquida 2.795,8 1.840,7 2.351,8 51,9% 18,9%
Gasto Total (1.666,0) (989,0) (1.321,6) 68,5% 26,1%
Lucro Líquido Cielo 869,4 796,8 911,8 9,1% -4,6%
2) Cielo excluindo Cateno e desp. fin.
2T15 2T14 1T15 2T15 X
2T14
2T15 X
1T15
Receita Líquida 2.224,1 1.840,7 2.144,4 20,8% 3,7%
Gasto Total (1.261,5) (989,0) (1.168,0) 27,6% 8,0%
Lucro Líquido
Cielo
956,6 796,8 955,2 20,1% 0,1%
(*) No resultado da Cateno do 1T2015, foram adicionados os gastos extraordinários com consultores, advogados e bancos referentes ao processo de associação com Banco do Brasil no montante de R$10MM, liquido dos efeito tributários
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Cateno 2T15 (em R$ milhões)
* Amortização de R$11,6 bilhões em ativos intangíveis no prazo de 30 anos
Cateno
Accretive a
partir do
2S16
Accretive a
partir do
2S17
Resultado do
Negócio Contábil “Cash Basis”
(ex-amortização Cateno)
Receita Líquida 571,7 571,7 Receita Líquida 571,7
Gasto Total (308,1) (308,1) Gasto Total (308,1)
Amortização * - (96,4) Amortização * -
Lucro Operacional 263,6 167,1 Lucro Operacional 263,6
Resultado Financeiro 19,6 19,6 Resultado Financeiro 19,6
IR/CSLL (96,3) (63,5) IR / CSLL (63,5)
Lucro Líquido 186,9 123,2 Lucro Líquido 219,7
Participação Cielo – 70% 86,3 Participação Cielo – 70% 153,8
Despesa Financeira (173,5)
Despesa Financeira (173,5)
(após impostos) (após impostos)
Contribuição Líquida (87,2) Contribuição Líquida - “cash basis” (19,7)
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Lucro Ajustado 2T15 (em R$ milhões)
“Cash Basis”
(ex-amortização
Cateno)
Receita Líquida 571,7
Gasto Total (308,1)
Contribuição Líquida - “cash
basis” (19,7)
1) Cielo Consolidado
2T15 2T14 1T15 2T15 X 2T14 2T15 X 1T15
Receita Líquida 2.795,8 1.840,7 2.351,8 51,9% 18,9%
Gasto Total (1.666,0) (989,0) (1.321,6) 68,5% 26,1%
Lucro Líquido Cielo 869,4 796,8 911,8 9,1% -4,6%
2) Cielo excluindo Cateno e desp. fin.
2T15 2T14 1T15 2T15 X
2T14
2T15 X
1T15
Receita Líquida 2.224,1 1.840,7 2.144,4 20,8% 3,7%
Gasto Total (1.261,5) (989,0) (1.168,0) 27,6% 8,0%
Lucro Líquido
Cielo
956,6 796,8 955,2 20,1% 0,1%
Composição do Ajuste do Lucro Líquido (R$ milhões)
Lucro Líquido Cielo excluindo Cateno e despesas Financeiras 956,6
Contribuição Líquida Cateno - “cash basis” (19,7)
Lucro Líquido Cielo ajustado 936,9
10
ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS
%Volume de Crédito
Parcelado
% Antecipação sobre
Volume Financeiro
%Volume do Crédito
Regular
ANÁLISE GERENCIAL
(R$ milhões)
2T15 2T14 1T15 2T15x
2T14
2T15x
1T15
Receita Bruta de Antecipação
de Recebíveis
593,3 439,1 536,9 35,1% 10,5%
Custo de Captação Gerencial* (282,3) (221,0) (271,8) 27,8% 3,9%
Receita Gerencial Líquida 311,0 218,1 265,1 42,6% 17,3%
* Assumindo o custo de 104% do CDI no Volume Financeiro de Antecipações
9.279 (68,4%)
9.789 (66,2%)
10.038 (69,9%)
4.287 (31,6%)
4.998 (33,8%)
4.323 (30,1%)
17,9% 19,6%
18,5%
2T14 1T15 2T15
5,9% -2,9%
13.566 14.787 14.360
Evolução Anual e Trimestral (R$ milhões)
Resultado com
Antecipação de Recebíveis 351,6 462,9 493,6
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2T14 2T15
EBITDA
41,9%
955,5
1.186,6
1.355,8
51,9% 50,5% 48,5%
1T15
14,3%
Evolução Anual e Trimestral (R$ milhões)
MARGEM EBITDA EBITDA
11
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796,8
911,8 869,4
LUCRO LÍQUIDO CIELO
2T14 2T15
9,1%
12
43,3% 38,8%
31,1%
MARGEM LÍQUIDA LUCRO LÍQUIDO CIELO
- 4,6%
1T15
Evolução Anual e Trimestral (R$ milhões)
ENDIVIDAMENTO Total Endividamento (R$ bilhões)
* Incluindo Antecipação de Recebíveis com Bancos Emissores 13
1. Debêntures Públicas: 4,7
2. Debênture Privada: 3,5
3. Bonds: 2,7
4. Finame: 0,4
5. FINEP: 0,1
6. Empréstimo:0,6
Total: 12,0
7. Antecipação com
Emissores: 2,2
Total com Antecipação com
Emissores: 14,2
JCP : R$0,06 bruto por ação
Dividendos: R$0,22 por ação
JCP = Juros sobre Capital Próprio
30% de Payout
14
DISTRIBUIÇÃO DE PROVENTOS
VALORES POR AÇÃO
PROVENTOS
REFERENTES AO
1° SEMESTRE DE 2015
PAYOUT
JCP : R$ 114,1 milhões
Dividendos: R$ 410,7 milhões
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E-mail: [email protected]
TEL: + 55 11 2596-1616