Divulgação de Resultados

3º trimestre de 2012

Disclaimer

Esta apresentação pode conter referências e declarações que representem expectativas de resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BI&P.

Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com o ambiente econômico e nas condições de mercado previsíveis. Estando muitos destes fatores fora do controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os resultados reais e as expectativas e declarações aqui eventualmente antecipadas.

Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de perceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus produtos. Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras disponibilizados através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores (www.bip.b.br/ri) e efetuar sua cuidadosa avaliação.

2

Destaques

3

Carteira de Crédito Expandida atinge R$3,0 bilhões (+6,5% no 3T12 e +33% em 12 meses), com

originação de R$687 milhões em novas operações no trimestre (38% acima do valor originado

no 3T11).

Contínua evolução na qualidade da Carteira de Crédito - créditos classificados entre AA e B

elevados a 81% da Carteira de Crédito Expandida no 3T12; 99,7% dos créditos desembolsados

no trimestre classificados entre os ratings AA e B (99% no 2T12).

Mantivemos a estratégia de originar ativos de qualidade superior, com prazo de duração

menor, para, mais a frente, em um cenário macro mais definido, voltarmos a gerar ativos com

maiores spreads.

Operações vencidas há +90 dias reduzidas a 1,8% da carteira de crédito (2,6% em junho/12 e

4,1% em setembro/11), com cobertura de provisões de 231,9% (175,7% em junho/12 e 199,3%

em setembro/11).

Volume de Captação de R$2,9 bilhões (+6,6% no 3T12), alinhado ao crescimento da carteira de

crédito, com manutenção do spread de captação (percentual acima do CDI). LCAs respondem

por 11,2% do total captado (6,7% em setembro/11).

Receitas de prestação de serviços cresceram 43% no 3T12 e 40% na comparação com 3T11,

contribuindo com R$7,7 milhões para os resultados do trimestre.

Lucro Líquido do trimestre foi de R$3,1 milhões (+29% na comparação com 2T12).

2.248 2.534

2.759 2.807 2.991

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

R$

milh

ões

Empréstimos e Financiamentos em Reais

Trade Finance

Garantias Emitidas (Avais, Fianças e L/Cs)

Títulos Agrícolas (CPR, CDA/WA e CDCA)

Títulos de Crédito Privado (NP e Debêntures)

Carteira de Crédito Expandida Reestruturação da área comercial e esforços de seu time, aliados à melhora do crescimento econômico no 3T12, amparam evolução da carteira...

4

Evolução da Carteira de Crédito Expandida ...com crescimento do volume de originação de novas operações...

498 656 646

517

687

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

R$

milh

ões

Novas Operações

5

2.807 2.991 687 (381)

(106) (16)

2T12 Operações Liquidadas

Saídas de Crédito

Write offs

Novas operações

3T12

R$

milh

õe

s

99,7% das novas

operações no 3T12

estão classificadas

entre AA e B.

Crescimento da carteira seria

de 10,3% não fossem as saídas

de crédito no trimestre.

Oferta Multiprodutos ...e melhor utilização do portfólio de +50 produtos...

6

Empréstimos 32,8%

Cessão Recebíveis

Clientes 16,5%

Confirming 0,6%

Desconto 0,2%

NCE 1,9%

CCE 2,2%

CCBI 1,8%

Empréstimos 56,1%

Cessão Recebíveis

Clientes 6,4%

Confirming 0,8%

Desconto 1,0% NCE

0,1%

Emprést. e Descontos em Reais

64%

Trade Finance

19%

BNDES 8%

Garantias Emitidas

5%

Títulos Agrícolas

2% Títulos Crédito Privado

1%

Outros 1%

3T11

Carteira de Crédito Expandida ...expandido a participação dos novos produtos na carteira...

7

Emprést. e Descontos em Reais

56%

Trade Finance

16%

BNDES 10%

Garantias Emitidas

6%

Títulos Agrícolas

10%

Títulos Crédito Privado

1%

Outros 1%

3T12

52 129

230 267 307

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

R$

milh

ões

Títulos Agrícolas

CPR Warrant (CDA/WA) CDCA

Desenvolvimento de Franchise Value ...em nichos de especialização...

O desenvolvimento de expertise em

determinados nichos permite a criação de

diferenciais competitivos e o aumento de

rentabilidade através de ‘fees’.

8

75 162

287 341

512

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

R$

milh

ões

Ecossistema de Grandes Empresas (*)

Recebíveis de Clientes Recebíveis contra Clientes

10 15 41

60

94

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

R$

milh

õe

s

Títulos de Renda Fixa

NPs Debêntures CCB Imobiliário

(*) Operações de aquisição e cessão de recebíveis originados por nossos clientes e Operações com recebíveis de fornecedores sacados contra nossos clientes (Confirming).

Agropecuário 18%

Alimentos e bebidas 16%

Construção 14% Automotivo 5% Inst. financeiras 5%

Transporte e log. 4%

Têxt, conf. e couro 4%

Química e farma. 3%

Ger. e dist.energia 3%

Educação 3%

Óleo e Biocom. 3% Metalurgia 3%

Papel e celulose 3% Serv. financeiros 2%

Outros setores* 14%

3T11

Agropecuário 20%

Alimentos e bebidas 15%

Construção 12% Automotivo 8%

Metalurgia 5% Papel e celulose 4%

Transporte e log. 4%

Óleo e biocom. 4%

Química e farma. 3%

Inst. financeiras 3%

Têxtil, conf.,couro 3% Educação 2%

Comércio 2%

Outros setores* 15%

3T12

Carteira de Crédito ...mantendo exposição mais relevante no agronegócio...

9

* Outros setores com participação individual inferior a 2%.

Carteira de Crédito ... reduzida a concentração por cliente e mantida a característica de curto prazo.

10

Até 90 dias 40%

91 a 180 dias 16%

181 a 360 dias 16%

+360 dias 28%

Vencimentos

10 maiores

15%

11 - 60 maiores

31%

61 - 160 maiores

27% Demais

27%

Concentração por Cliente

Até 90 dias 35%

91 a 180 dias 22%

181 a 360 dias 15%

+360 dias 28%

Vencimentos

10 maiores

19%

11 - 60 maiores

32%

61 - 160 maiores

27%

Demais 22%

Concentração por Cliente

3T11 3T12

Saídas de crédito no Middle Market (~R$320mm em 9M12);

Migração de clientes Middle para Corporate, ajustando a

segmentação de porte;

Decisão tática de, no 2º semestre, focar em operações de

curto prazo com alta qualidade de crédito, para futura

realocação com spreads mais favoráveis, a partir da melhora

de cenário esperada para 2013.

1.593 1.572 1.501 1.267 1.128

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

R$

milh

ões

Middle Market

Middle Market

42%

Corporate 56%

Outros 2%

436 641

831 1.078

1.374

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

R$

milh

ões

Corporate

Segmentação de Clientes Maior participação do segmento Corporate

Nota: Além das operações Middle Market e Corporate acima, compõem a carteira Outros Créditos de R$47,0mm no 3T12 (CDC Veículos, Empréstimos e Financiamentos Adquiridos, e Financiamento de BNDU ). Fazem parte ainda da carteira de crédito expandida os Títulos Agrícolas, os Títulos de Crédito Privado e as Garantias emitidas

11

Migração de carteira Middle para Corporate = ~ R$200mm em 30.06.2012 e ~ R$260mm em 30.09.2012

Faturamento anual entre R$40mm e R$400mm Faturamento anual entre R$400 mm e R$2 bi

As operações em atraso +60 dias derivam de: − clientes adquiridos até março/2011, 2,9%;

− clientes adquiridos a partir de abril/2011, 0,1%.

O percentual de parcelas vencidas entre 15 dias e 60

dias sobre a carteira de crédito é de 1,6% e indica

redução na inadimplência potencial: − de 0,4 p.p. em relação aos 2,0% do 2T12, e

− de 2,2 p.p. em relação aos 3,8% no 3T11

12

3%

6%

6%

33%

37%

37%

30%

34%

35%

21%

16%

14%

13%

8%

8%

3T11

2T12

3T12

Classificação de Risco

AA A B C D - H

6,3% 5,0%

3,2% 2,8% 3,0%

4,1% 4,7%

2,7% 2,6% 1,8%

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

NPL / Carteira de Crédito

NPL 60 dias NPL 90 dias

92,1%

Qualidade da Carteira de Crédito 99,7% dos créditos concedidos no trimestre classificados entre AA e B

92,1%

86,9%

Créditos classificados entre D e H equivalem a

R$200,4 milhões em 30.09.2012:

− R$122,8 milhões (5% do total da Carteira de

Crédito) em curso normal de pagamentos

− Apenas R$77,6 milhões apresentam atrasos

superiores a 60 dias

2.420 2.533 2.736 2.755 2.936

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

R$

milh

õe

s

Moeda Local Moeda Estrangeira

Captação Mix de produtos contribui para vencer o desafio de manter volumes e custos

13

CDB 23%

DPGE 35%

LCA 11%

LF e LCI 1%

Interf. e Dep. a Vista 5%

Repasses no país

10%

Emprest. Exterior

15%

3T12

CDB 28%

DPGE 31%

LCA 7%

LF e LCI 0%

Interf. e Dep. a Vista 6%

Repasses no país

8%

Emprest. Exterior

20%

3T11

Desempenho Operacional e Rentabilidade Ainda impactados por escala e legado de clientes adquiridos antes de 2010...

68,9% 74,2%

67,6% 60,8%

69,7% 74,5%

65,8%

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 9M11 9M12

Índice de Eficiência*

4,6% 4,8% 4,9% 5,8%

4,8% 4,2% 5,1%

6,3% 6,6% 6,6% 7,7%

6,1% 5,7% 6,7%

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 9M11 9M12

Margem Financeira Líquida (NIM)

NIM NIM(a) *

14

* Detalhes de cálculo disponíveis no Relatório de Divulgação de Resultados do 3T12 em www.bip.b.br/ri

7,3 10,3

5,0 2,4 3,1

10,6

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 9M11 9M12

R$

milh

ões

Lucro Líquido

-42,1

5,2 7,3

3,5 1,7 2,2 2,4

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 9M11 9M12

Retorno sobre PL Médio (ROAE) %

-11,0

577,5 577,1 590,5 582,4 587,6

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

R$

milh

ões

Patrimônio Líquido

21,1% 18,2% 17,5% 17,0% 15,8%

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

Índice de Basileia (Tier I)

3,9x 4,4x 4,6x 4,8x 5,1x

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

Alavancagem Carteira de Crédito Expandida / PL

Estrutura de Capital e Classificação de Riscos

15

Agência Classificação de Risco Último

Relatório

Standard & Poor’s

Global: BB/Estável/ B Nacional: brA+/Estável/brA-1

Ago/12

Moody’s Global: Ba3/Estável/Not Prime Nacional: A2.br/Estável/BR-2

Nov/11

FitchRatings Nacional: BBB/Estável/F3 Jul/12

RiskBank Índice: 10,36 – Baixo Risco C.P. Out/12

Principais Iniciativas Estratégicas Acreditamos ter completado o ciclo de mudanças iniciado em abril de 2011...

16

Reposicionamento do Perfil de Clientes e da Oferta de Produtos

Segmentação da Carteira de Crédito

Novas Diretrizes de Recursos Humanos

Aprimoramento de Controles

Diversificação do Funding e Redução de seus Custos

Desenvolvimento de Franchise Value

...porém, para apresentar uma rentabilidade maior precisamos de ...

17

Maior escala com crescimento da Carteira de Crédito e de Receitas de Fees

Reposicionamento de parte da Carteira Corporate de curto prazo para operações de Middle com spreads maiores

Incremento das atividades de IB - Renda Fixa

...e, no médio e longo prazos, focarmos em 4 pilares...

18

GENTE

Desenvolvimento

Atração

Motivação

Alinhamento

VISÃO

Ser um banco inovador, com excelência em crédito corporativo

com profundo conhecimento das atividades dos nossos clientes e setores e, que atuam, bem como um dos

líderes do crescente mercado de títulos corporativos de renda fixa no Brasil.

Excellence

Ownership Attitude Commitment to Results

Ethics & Credibility Teamwork

Innovation

Client Focus

FRANCHISE VALUE

Desenvolver expertise em análise de crédito

e risco nos nichos identificados

Criar estruturas que gerem diferenciais

competitivos

PROCESSOS E TECNOLOGIA

Tecnologia como diferencial competitivo

Contínua revisão de processos buscando excelência em todas

áreas

SERVIÇOS E PRODUTOS

Desenvolver Investment Banking

e Renda Fixa

Incentivar X-selling

Excelência Atitude de Dono

Compromisso com o Resultado

Ética e Credibilidade Trabalho em Equipe

Foco no Cliente

Inovação

Em Resumo...

19

Continuamos focados no desenvolvimento da base de clientes Middle e Corporate.

Taticamente, neste 2º semestre, privilegiamos ainda mais a qualidade de crédito e

operações de curto prazo, em reação ao cenário macro no 2T12. Consequentemente, a

participação do segmento Corporate na carteira de crédito foi temporariamente elevada.

Buscamos criar franchise value: A especialização em determinados nichos de negócios

garante a capacidade de detectar oportunidades, avaliar riscos e desenvolver estruturas e

produtos, criando diferenciais competitivos.

A ampliação do cross selling e das atividades de investimento deverá aumentar o volume

de receitas de prestação de serviços (fees), melhorando nossa rentabilidade e eficiência.

Contínua revisão de processos, sistemas e controles para reduzir custos e ineficiências,

além de ampliar nossa agilidade e segurança.

Consolidação da meritocracia como forma justa de valorizar e motivar as pessoas,

fundamentais para o sucesso de nossa estratégia.

Por fim, monitoramos constantemente as mutações do cenário e movimentos do mercado

e nos preparamos para oportunidades de negócio em linha com nossa Visão e Valores.