Ampliação do mercado livre de energia elétrica

02/12/2014

Audiência públicaComissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio

Luiz Eduardo Barata FerreiraPresidente do Conselho de Administração

A CCEE

A criação do consumidor livre

Reforma de 2004 e o Ambiente de Contratação Livre

Mercado livre: status atual

Aprimoramentos: Comercializador Varejista

Conclusões

A CCEE

CCEE como operadora do mercado de energia

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, criada em 2004, é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos, que atua sob convenção, regras e procedimentos aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel.

A CCEE tem como missão:

Viabilizar as atividades de comercialização de energia elétrica no Brasil

Zelar pelo bom funcionamento do mercado

Fomentar discussões sobre aprimoramentos do setor

Contabilizações e liquidações

Tecnologia e sistemas para operações

Divulgação de informações e resultados

Capacitação e treinamento

Registro dos contratos de compra e venda

Coleta de medição (geração/ consumo)

Principais atribuições

Governança do novo modelo do setor elétrico

CNPE: Define a política energética do país, com o objetivo de assegurar a estabilidade do suprimento

MME: Responsável pelo planejamento, gestão e desenvolvimento da legislação do setor, bem como pela supervisão e controle da execução das políticas direcionadas ao desenvolvimento energético do país

EPE: Realiza o planejamento da expansão da geração e transmissão, a serviço do MME, e dá suporte técnico para a realização de leilões para a contratação de energia no ambiente regulado

CMSE: Supervisiona a continuidade e a confiabilidade do suprimento elétrico

ANEEL: Regula e fiscaliza a geração, transmissão, distribuição e comercialização de eletricidade. Define as tarifas de transporte e consumo, e assegura o equilíbrio econômico-financeiro das concessões

ONS: Controla a operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) de modo a otimizar os recursos energéticos

CCEE: Resposável pela gestão e operacionalização das transações comerciais no setor elétrico (registro de contratos, contabilização e liquidação); operacionaliza os leilões regulados para a contratação de energia; calcula e divulga o PLD

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

58 95 126 146 194

662

826915 935

1007

1403

1645

2300

2625

2889

Classe [%]

Gerador a Título de Serviço Público 1,2%

Gerador Autoprodutor 1,6%

Distribuidor 1,7%

Comercializador 5,4%

Gerador Produtor Independente 24,4%

Consumidor Especial 43,2%

Consumidor Livre 22,5%

Total 100,0%

Participação

Expansão do mercado – Associados CCEE

A criação do consumidor livre

Criação de um mercado de energia elétrica

• Anos 90: transição de um modelo estatal para um mercado competitivo

• Desverticalização: geração, transmissão, distribuição e comercialização

• Criação da figura do consumidor livre e produtor independente de energia

• Livre acesso aos sistemas de distribuição e transmissão por geradores e consumidores livres mediante pagamento pelo transporte da energia

• Criados órgãos de regulação, operação do sistema e operação do mercado

ONS (1998) Asmae (1999)Aneel (1996)

Regulação Operação Comercialização

Criação de um mercado de energia elétrica

Todos consumidores com carga igual ou superior a 10 MW

Novos consumidores com carga igual ou superior a 3 MW,

atendidos em qualquer tensão

1995

Todos consumidores com carga igual ou

superior a 3 MW, em tensão igual ou superior a 69kV

2000

Poder Concedente poderá diminuir os limites de carga e tensão definidos

2003

• Modelo previa a liberação gradual de contratos regulados (Contratos Iniciais) entre geradores e distribuidoras para contratos bilaterais

• Também estava prevista a gradual redução dos limites para que um consumidor pudesse migrar do ambiente cativo para o livre

Regras de migração para o ACL previstas na Lei 9.074/95

Reforma de 2004 e o Ambiente de Contratação Livre - ACL

A reforma de 2004

• Mudança de governo leva a um novo modelo para o setor elétrico

• Marco regulatório adotado a partir de 2004 parte de três premissas:

• Mercado Atacadista de Energia - MAE é substituído pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE

• CCEE fica responsável pela operacionalização do mercado, que é dividido em dois ambientes:

Segurança do suprimento Modicidade tarifária Universalização do acesso

Ambiente de Contratação Regulado

(ACR)

Ambiente de Contratação Livre

(ACL)

Comercialização de energia elétrica – atual modelo

Compradores: Distribuidoras (consumidores cativos)

Contratos resultantes de leilões Contratos livremente negociados

Ambiente de Contratação Regulada (ACR)

Todos os agentes

Liquidação das diferenças entre totais contratados e consumidos/gerados

Compradores: Consumidores livres, Comercializadores, Geradores

Ambiente de Contratação Livre (ACL)

Mercado de Curto Prazo

Consumidor especial

• Lei 10.762/2003 Decreto 5.163/2004 Resolução Normativa Aneel n° 247/2006

• Consumidores com demanda menor, mas que podem migrar para o mercado livre e escolher seu fornecedor desde que a fonte de geração seja especial (incentivada)

PCH EÓLICABIOMASSA/BIOGÁS SOLAR

• Desconto nas tarifas de transmissão e distribuição (Tusd/Tusd)

Expansão do mercado livre

Demanda exigida: acima de 0,5MW

Fontes “incentivadas”

Evolução dos consumidores livres e especiais

34

470

613684

459 445485 514

595 623 628

194 221455

587

992

1182 1203

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Consumidor Livre Consumidor Especial

34

470

613684

459 445485 514

595 623 631

194 221455

587

992

1182 1205

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Consumidor Livre Consumidor Especial

Migração de consumidores livres para consumidor especial

Mercado livre : status atual

Participação do ACL na carga

Ambiente Livre Ambiente Regulado Participação ACL (%)

7.22911.124 12.896 14.129 13.639 12.126 14.058 14.833 15.433 16.049 15.427

35.70733.570

33.88035.358 37.091 38.533

40.63141.697

43.187 44.250 46.065

16,8%

24,9%

27,6%28,6%

26,9%

23,9%

25,7% 26,2%26,3% 26,6%

25,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

MWmedMWmed

* Parcial até outubro/14

Perfil dos contratos no ACL

57%22%

13%

8%

0% 0,2%

Acima de 4 anos

Acima de 2 até 4 anos

Acima de 1 até 2 anos

De 6 meses a 1 ano

De 2 a 5 meses

1 mês

44%

15%

12%

24%

3% 2%

Acima de 4 anos

Acima de 2 até 4 anos

Acima de 1 até 2 anos

De 6 meses a 1 ano

De 2 a 5 meses

1 mês

Duração dos contratos de compra no ACL, por volume

Contratos de compra de consumidores livres e especiais no ACL, por volume

Consumo de energia elétrica

• Cenário de retração industrial e PLD elevado reduziram o consumo de energia elétrica no ambiente livre frente a 2013

MW méd

15.93116.175

16.104

15.728

15.413

14.873 15.003 15.008 15.164 14.92915.369

16.142 16.05416.373

16.078 15.985 16.162 16.302 16.19116.357

5.000

7.000

9.000

11.000

13.000

15.000

17.000

jan fev mar abr mai jun jul ago set out*

ACL 2014

ACL 2013

* Dados preliminares de medição

Consumo de energia elétrica

-12,41%

-3,76%

0,58%

-2,55%

-4,77%

-12,83%

12,01%

-4,61%

-0,10%

1,55%

-3,89%

4,08%

-4,32%

-17,26%

-9,76%

0,76%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Metalurgia Químicos Minerais não-metálicosAlimentícios Celulose VeículosExtração de minerais metálicos Têxteis Borracha e plásticoServiços Madeira TransporteProdutos de metal Bebidas SaneamentoOutros

Consumo no ACL, por ramo de atividade – outubro/14 x outubro/13

-12,41%

-3,76%

0,58%

-2,55%

-4,77%

-12,83%

12,01%

-4,61%

-0,10%

1,55%

-3,89%

4,08%

-4,32%

-17,26%

-9,76%

0,76%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Metalurgia Químicos Minerais não-metálicosAlimentícios Celulose VeículosExtração de minerais metálicos Têxteis Borracha e plásticoServiços Madeira TransporteProdutos de metal Bebidas SaneamentoOutros

MetalurgiaVeículos

Bebidas

Extração de minerais não-metálicos

Transporte

Serviços

* Dados preliminares de medição

Aperfeiçoamentos: Comercializador Varejista

Potencial do mercado livre atual

ACR75%

ACL25%

ACL46%

Potencial Livres

Potencial Especiais

Potencial ACL(regras atuais)

Consumidoresaptos a migrar

* Fonte: estudo Andrade & Canellas

26%

74%

ComercializadorVarejista

Consumidor Especial

Consumidor Especial

Consumidor Especial

Varejista representa seus clientes e elimina a necessidade de adesão dos

pequenos consumidores à CCEE

Potencial de migração se concentra nos consumidores de menor carga

Menor burocracia e esforço Consumidor não precisa mais entender detalhes das regras

Separação entre mercados Atacado e varejo

Comercializador Varejista

• Resolução Normativa 570/13 da Aneel cria a figura do ComercializadorVarejista de energia elétrica

Comercializador Varejista

Novo modelo de negócioAtua como uma “distribuidora sem fio”

Varejista como agregador de cargaCompra no atacado para atender clientes

Incentivo à contratação de longo prazo Mitigação de risco de preço

Dinamização do mercado livreLiquidez para fontes incentivadas

Conclusões

Conclusões

• Mercado livre de energia tem potencial para alcançar 46% do consumo de energia elétrica sem alteração nas regras atuais

• PLD elevado ao longo de 2013 e 2014 reduziu ritmo de crescimento do mercado

• Para 2015, preço-teto do PLD passa a ser de R$388,48/MWh

• Comercializador Varejista pode facilitar a migração de consumidores de menor porte

37,6112,25 19,03 28,95

67,3197,36

135,43

38,7370,28

29,42

166,69

263,07

699,73

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Preço de Liquidação das Diferenças – PLD – média anual

R$

/MW

h

Conclusões

• Qual é o mercado livre que queremos?

Maduro

SeguroSustentável

• Equilíbrio nas relações entre

compradores e vendedores

•Simetria de informação

•Liquidez

•Baixo custo de transação

• Baixo risco financeiro

• Ambientes de liquidação

garantidos

•Baixo risco de contraparte

•Regulamentação

equilibrada e estável

•Capaz de financiar a

expansão

•Atende a demanda

gerada por seu

crescimento

•Atrai novos investidores

Obrigado!

Luiz Eduardo Barata FerreiraPresidente do Conselho de Administração