O Pré-sal: oportunidades para o Brasil

Ricardo Latgé Milward de AzevedoPetrobras DE&P

Estância de São Pedro, 17 de outubro de 2009

O Pré-sal:

oportunidades

para o Brasil

Simpósio de Geologia do Sudeste

•A apresentação pode conter previsões de eventos futuros. Tais previsões refletem meramente as expectativas da gerência da Companhia. Termos como “antecipar”, “acreditar”, “esperar”, “prever”, “ter a intenção”, “planejar”, “projetar”, “procurar”, “deverá”, “poderá”, junto com expressões similares ou análogas, são usadas para identificar tais previsões. Estas previsões naturalmente envolvem riscos e incertezas, sejam estes já antecipados ou não pela Companhia. Assim, o resultado futuro das operações pode diferir das expectativas atuais, e os leitores não devem basear suas expectativas exclusivamente nas informações aqui apresentadas. A Companhia não é obrigada a atualizar a apresentação e as previsões nela contidas à luz de novas informações ou desenvolvimentos futuros.

•Declaração cautelar para investidores dos EUA:

A Comissão da Bolsa de Valores Americana (SEC) permite às companhias de óleo e gás, de seus dados fornecidos à SEC, tornar público apenas reservas provadas que uma companhia tenha demonstrado - através de produção ou testes de formação conclusivos – serem economicamente e legalmente capazes de produzir sob as condições econômicas e de operação atuais. Nesta apresentação são usados termos como recursos de óleo e gás, que as diretrizes da SEC proíbem estritamente de incluir nos arquivos da SEC.

Informações

• Pré-Sal

• A matriz energética e o papel do petróleo

• Novo marco regulatório

• Oportunidades

• Conclusões

Temas da apresentação

Pacote de rochas de

composição carbonática, microbiana,

que ocorre sob espessa camada de sal.

Formou-se em condições

paleogeográficas especiais no Atlântico

Sul primitivo (Aptiano)

Ocorre na porção distal das bacias de

Santos e Campos, entre 5 e 7 mil metros

abaixo do nível do mar, sob lâminas

d'água entre mil e dois mil metros

Carbonato do Pré-Sal

O que é o Pré-Sal ?

Com elevado potencial para amarzenamento óleo e gás

natural, o Pré-Sal ainda é pouco conhecido. A sua

distribuição e amostragem por meio de poços exigiu

desenvolver tecnologias para superar dificuldades impostas

pela espessa da camada de sal

Pré-Sal é uma nova e cobiçada

fronteira exploratória

164 Milhões de anos atrás

Deriva continental nos últimos 164 Ma.













Forma atual do Planeta Terra

SINBPA/PetrobrasScotese


Evaporítico

Modelo paleogeográfico ao tempo do Pré-Sal

Formação de um mar

restrito, hipersalino, que

levou a formação do Pré-

sal e de espesso depósito

evaporítico em seguida

Hipersalino

Ambiente hipersalino/evaporítivo

Lagoa Salgada, litoral do Estado do Rio

Carbonatos do Pré-Sal e seu análogo recente

Recente no Brasil - Lagoa Salgada, litoral de Campos

1cm

Testemunho do Pré-Sal

Descobertas de Óleo e Gás -

Águas Profundas: 1974-1984

Evolução das descobertas de petróleo realizadas pela Petrobras





















Descobertas de Óleo e Gás



Descobertas de Óleo e Gás



Bacia de Santos: os desafios nos anos 90’s

?? ?

? ?

NW SE

6000

5000

4000

3000

4702mLinha sísmica 2D (TWT)

Quebra do monopólio – escolha das áreas da Petrobras incluiu

inicialmente o BMS-300

Existiria abaixo do sal um “rifte” similar ao da Bacia de Campos?

Linha sísmica 2D (twt): nova aquisição e processamento

Topo K

Evaporitos

Rifte

Final anos 1990: delinea-se o rifte

5 km

SE

2000

3000

4000

5000

6000

NW

2000

3000

4000

5000

60002001 – Linha sísmica 2D (TWT)

Bacia de Santos - início 2000’s: outros desafios

Sal ou outras rochas

sedimentares ?

Início 2000´s: aquisição de sísmica 3D

Parametros da sísmica 3D

• Aquisição (bin size): 12,5 X 37,5m

• Direção: E-W

• Pre Stack Time Migration (Kirchoff)

• Processamento final (bin size): 18,5 X 25,0 m

• Custo: ~ US$ 50.000.000

Maior 3D do mundo:

20,000 km2

+

Melhoria na sísmica permite a definição de novos prospectos

Plays pos-sal

Plays pre-sal

2,0 km

W E2000

4000

6000

7000

5000

3000

Rochas-Geradoras

Reservatórios

Sal

Lâmina

d’água atual

Sistema

petrolífero

pós-sal

Sistema

petrolífero

pré-sal

Elaboração do sistema petrolífero em águas ultra-profundas

1000

2000

4000

6000

Fundo do mar

Janela de sal

SAL (selo)

3000

SAL (selo)

Dinâmica do Sistema Petrolífero do Pós-Sal

Rochas geradoras

Campo A Campo B Campo DCampo C

Pro

f. (

m)

Rochas sedimentares pós-sal

Dinâmica do Sistema Petrolífero do Pré-Sal

2200

3000

5000

7000

Pro

f. (

m)

Fundo do mar

Topo do sal

SAL(selo)

Reservatório

Rochas geradoras

Rochas sedimentares pós-sal

Campo A Campo B Campo C

Confirmação do sistema petrolífero

sag

carbonatos

Arenitos

cretácicos

Carbonatos

albianos

2000W E

2350m

4000

6000

8000

10000

Inter-traps

Parati

Base do Sal

Topo do Sal

Topo do Albiano Topo do K.Fundo do Mar

5 10 15 20 km0

Embasamento

W E

“Vendo através do sal”

Tupi

Base do salReservatório

1 km

S N

6 km

S

N

Área: ~ 1.150km2

IRACEMA

RJS628A

RJS646

6,3km

Tupi: controle estrutural

Base do Sal

Informações gerais

Primeiro poço (RJS-628A): Ago/2006

Reservas: 5 to 8 BBO

Espessura sal: >2.000m

Prof.: >5.000m

Reservatórios carbonáticos

Óleo: 28oAPI.

A distribuição do Pré-sal

No Campo de Jubarte (Parque das Baleias) está sendo realizado a antecipação da produção e na área de Tupi (Bacia de Santos) o teste de longa duração

• Área total da Província: 149.000 km2

• Área já concedidas: 41.772 km2 (28%)

• Área sem concessão: 107.228 km2 (72%)• Área concedida c/ partc. Petrobras: 35.739 km2 (24%)

Cenário da Nona Rodada de Licitação (2007)

Decisão do Governo Federal (CNPE)

Adequação do marco

regulatório, um fato novo na

realidade petrolífera brasileiro

em face do risco exploratório

insignificante

Primeiros resultados do Pré-Sal

Bacia de Santos

Rio de Janeiro50 km

Tupi

Carioca

ParatiIara

BM-S-21BM-S-24

BM-S-10BM-S-

11

BM-S-9

BM-S-8

BM-S-22

Exxon

Bem-te-vi

Caramba

Poços Perfurados

Iguaçu

Júpiter

Guará

3636

Estimativas de óleo recuperável nas

áreas já concedidas do Pré-sal na

Bacia de Santos:

Tupi: 5 a 8 bilhões de barris

Iara: 3 a 4 bilhões de barris

Guará: 1,1 a 2 bilhões de barris

Foram perfurados 13 poços pela

Petrobras, com taxa de sucesso da

Petrobras de 100%

FATO NOVO

• Baixo risco exploratório

• Grandes volumes recuperáveis de

óleo/gás

• Elevada produtividade dos poços

testados

Evolução das reservas provadas e estimativaspara o Pré-Sal (SPE)

As descobertas no Pré-sal já concedidos (Tupi e Iara) encontram-se entre as maiores do mundo e são as únicas no Ocidente

Tendência de reduzir as descobertas de campos gigantes nas regiões produtoras tradicionais e investimentos em novas fronteiras exploratórias

Tupi

Levoberezhnoye

Longgang

Kashagan

Shah Deniz

Severnyi

Yadavaran

Kish

Tabnak

Niban

Dhirubhai

Gas Natural

Petróleo

Iara

Sh

ah

De

niz

Levobere

zhnoye

0

1999 1999 2000 2000 2000 2000 2002 2004 2006 2006 2007

Kis

h

Longgang

Dh

iru

bh

ai

Tu

pi

Nib

an

Ka

sh

ag

an

Ya

da

va

ran

Se

ve

rnyi

Ta

bn

ak

Bilh

ões

Boe

5

10

15

20

25

2008

Iara

O Pré-sal em relação as grandes descobertas nos últimos 10 anos

Descobertas com reservas superiores a 3 Bi boe

Produção total de óleo e gás

1.335 1.500 1.540 1.4931.684 1.778 1.792 1.855

2.050

2.680

3.920

232252 251 265

274277 273

321

463

634

1177

7060

252 269265

250 243224

244

341

632

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013 2020

Produção Internacional (óleo + gás)

Produção de Gás - Brasil

Produção de Óleo - Brasil

2.757

3.655

240023082305222320272042

18121637

5.729

(Mil

bo

ed

)

219

1.815

Pré-Sal

157422

8731183

62

160

463

632

2013 2015 2017 2020

Pre-sal Parceiros

Pre-sal Petrobras

Estimativa de produção de petróleo no Pré-Sal

Investimentos da Petrobras no Pré-Sal (US$ bi)(Desenvolvimento e Produção)

2009-2013 2009 -2020

Pré-Sal Bacia de Santos 18,6 98,8

Pré-Sal Espírito Santo (inclui os campos do pós-Sal) 10,3 12,6

Total 28,9 111,4

219

1.336

1.815

mil

bp

d

422

E qual é o futuro do petróleo?

11,7 Bilhões de toneladas

de óleo equivalente

Óleo e gás – 55%

17 Bilhões de toneladas

de óleo equivalente


45%

2030

Fonte : WEO 2008 - AIE - Agência Internacional de Energia – cenário de referência

26%

21%2%

10%

1%34%

6%

29%

22%2%

10%

2%30%

5%

Gás

Carvão

Petróleo

Nuclear

Biomassa

Outros Renováveis

Hidro

Nuclear

Hidro

Gás

Biomassa

Outros Renováveis

Carvão

Petróleo

2006

Matriz energética mundial

252,2 Mi ton de óleo

equivalente


121%

20302006

Fonte : EPE - Empresa de Pesquisa Energética – Balanço Energético Nacional 2009 (resultados preliminares)

MME – Matriz Energética 2030 – Cenário de Referência do PNE 2030

557,1 Mi ton de óleo

equivalente


9,6%14,6%

3,0%

37,7%

6,0%

12,6% 14,8% 1,6%

Gás

Carvão Mineral

Petróleo

Lenha e Carvão Vegetal

Outros Renováveis

Hidro

Derivados da Cana-de-Açúcar

18,5%

3,0%

15,5%

9,1%

28,0%

6,9%

5,5%13,5%

Gás

Carvão

Mineral

Petróleo

Lenha e Carvão Vegetal

Outros Renováveis

HidroDerivados da

Cana-de-Açúcar

Nuclear

E qual é o futuro do petróleo?

Matriz energética no Brasil

43

Desafio da oferta de petróleo mundial

Fonte: IEA World Energy Outlook 2008 - EIA International Energy Outlook 2009

Obs.: Declínio Natural: 6,0% a.a / Declínio Observado: 4,5% a.a (WEO 2008)

0

20

40

60

80

100

120

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

Demanda

Global de óleo

Milh

õe

s d

e b

arr

is/d

ia

86

106

33

Os maiores mercados consumidores de petróleo produzem apenas pequena

parcela do que consomem → dependem dos grandes países produtores

Os maiores produtores de petróleo, por sua vez, não possuem grandes

mercados consumidores domésticos → dependem das exportações

O Brasil é um grande produtor de petróleo que possui um grande mercado

consumidor interno

Demanda versus oferta petrolífera

-14

-9

-4

1

6

11

EU

A

Jap

ão

Ch

ina

Ale

man

ha

Co

réia

do

Su

l Índ

ia

Fra

nça

Ar.

Sau

dit

a

Rú

ssia Irã

Em

.

Ára

bes

Ku

wait

No

rueg

a

Nig

éri

a

Ven

ezu

ela

Iraq

ue

(Milh

ões b

arr

is p

or

dia

)

xPrincipais consumidores Principais produtores da OPEP, incluindo Rússia e Noruega

Importações e Exportações Líquidas de Petróleo

E.U.A. E.U.A.

CasaquistãoCasaquistão

BrasilBrasilConcessão

Partilha ou Prestação de Serviços

Misto (Concessão e Partilha)

Países com mais

de 1% da produção

mundial de petróleo

Modelos de contratos de E&P de petróleo

Diferenças principais entre Partilha de Produção e Concessão: propriedade do

petróleo e controle da produção

Mais de 80% das reservas mundiais estão localizadas em países com risco

exploratório que adotam o modelo de partilha da produção ou misto

As empresas privadas possuem acesso livre a somente 7% das reservas de óleo e 9%

das reservas de gás natural

Acesso à reserva e tecnologia

X

O conflito de interesses petrolíferos :

Países com muitas reservas, pouca tecnologia, reduzida base industrial, conflitos regionais e instabilidade institucional

Situação Privilegiada

Países com grandes mercados consumidores com poucas

reservas, alta tecnologia, grande base industrial e estabilidade

institucional

BRASIL: País com grandes reservas, alta tecnologia em petróleo,

base industrial diversificada, grande mercado consumidor,

estabilidade institucional e jurídica

Pré-Sal

e

Áreas

EstratégicasCessão

Onerosa

Partilha

de Produção

Outras

Áreas

Regime de

Concessâo mantido

Petrobras 100%

Proposição de um Novo Marco Regulatório para o petróleo

Não haverá mudança para as Áreas

já concedidas, inclusive no Pré-Sal

Licitação- Petrobras

operadora com

participação de terceiros

Petrobras

Regime de Partilha de Produção proposto - PL: 5.938/2009

Óleo

Lucro

Óleo

Custo(investimento

s e operação)

Empresa

s

União

Vencedora da licitação

será a Empresa que

oferecer o maior

percentual do “óleo lucro”

para União

Petrobras acompanha o

percentual ofertado pela

licitante vencedora União não assume

riscos das atividades

Antes de contratar, a

União poderá fazer

avaliação de potencial

das áreas e, para

tanto, poderá contratar

diretamente a Petrobras

Definições TécnicasCelebração dos contratos de partilha

Petrobras é sempre a Operadora com participação definida pelo CNPE, mínima de 30%

Consórcio entre Petrobras, Petro-sal e vencedora(s) da licitação, que seráadministrado pelo Comitê Operacional

Petrobras poderá participar das licitações visando aumentar sua participaçãopara além do mínimo

Papel do operador e práticas da indústria mundial

Responsável pela condução das atividades de exploração e produção,

providenciando os recursos críticos: tecnologia (utilização e

desenvolvimento), pessoal e recursos materiais (contratação)

OPERADOR

Acesso à informação estratégica

Controle sobre a produção e custos

Acesso e desenvolvimento de tecnologia

PETROBRAS: definida como operadora exclusiva de todas as áreas

sujeitas ao regime de partilha de produção

Segurança energética para o país, garantia da manutenção da auto-suficiência petrolífera

Aumento da importância econômica e geopolítica do Brasil

Importância estratégica-econômica do Pré-Sal

Fortalecimento da economia nacional, com agregação de valor no setor petróleo e outros segmentos industriais (expansão industrial)

O fortalecimento do mercado interno e geração de emprego e renda

Mais recursos para redução da pobreza, educação, inovação C&T, cultura e gestão ambiental

Contribuí para a melhora na balança comercial brasileira

Oportunidades industriais, tecnológicas e humanas

Inovação na indústria do petróleo em equipamentos, logística, engenharia, novos materiais, etc.

Avanço no conhecimento geológico brasileiro

Valorização da engenharia nacional

Criação de conhecimentos, programas tecnológicos e forte integração com universidades e institutos de pesquisas

•Expansão da indústria e das empresas de serviços nacionais em face da escala da demanda do Pré-sal, tornando-as fornecedores mundiais

•Desenvolvimento tecnológico e oportunidades para micro e pequenas empresas

•Ampliação das oportunidades de emprego, com formação de mão-de-obra especializada

O processo de agregação de valor ao petróleo e gás produzidos gera um efeito multiplicador para toda a cadeia produtiva

A média anual de colocação no mercado nacional do Plano anterior, era cerca de US$ 12,6 bilhões

Área de Negócio

Investimento

Doméstico

2009-13

Colocação no

Mercado Nacional

2009-13

Conteúdo

Nacional

(%)

E&P 92,0 48,9 53%

Abastecimento 46,9 36,6 78%

Gás e Energia 10,6 7,4 70%

Distribuição 2,1 2,1 100%

Biocombustível 2,1 1,9 83%

Áreas Corporativas 3,5 2,8 80%

Total 157,3 100,1 64%

Ampliar o conteúdo nacional de bens e serviços

US$ Bilhões

Dos investimentos relacionados a projetos no País, cerca de 64% serão

colocados junto ao mercado fornecedor local, levando a uma média anual

de colocação de US$ 20 bilhões

52

Compra de novos equipamentos

Itens Un. TOTAL

Árvores de Natal Molhadas un 500

Cabeças de Poço un 500

Dutos Flexíveis km 4,000

Manifolds un 30

Tubos de Rev. e Produção t 42,000

Umbilicais km 2,200

Árvores de Natal Seca un 1,700

Cabeças de Poço Terrestres un 1,700

Itens Un. TOTAL

Bombas un 8,000

Compressores un 700

Guinchos un 450

Guindastes un 200

Motores de Combustão un 1,000

Turbinas un 350

Aço estrutural t 940,000

Itens Un. TOTAL

Reatores un 280

Separadores de água e óleo un 50

Tanques de Armazenamento un 1,800

Torres un 550

Itens Un. TOTAL

Geradores un 500

Filtros un 300

Queimadores (Flares) un 30

5353

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.0002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Afretamento 19 Navios

Refinaria Premium II

28 Sondas

146 Barcos de Apoio

Novas Plataformas de Produção

Promef II

Projetos do Plano de Negócios

2008 – 2012

Refinaria Premium I

243.00043.000

Pessoal

qualificado

Plano de Negócios

2009-2013

Atualização 16mar2009

PROMINP - demanda de recursos humanos

54

• Hegemonia de energias fósseis nas próximas décadas

• Óleo e gás continuarão tendo excepcional importância no cenário energético mundial

• Brasil: situação privilegiada, grandes reservas de óleo e gás

• Descoberta do Pré-Sal: grande oportunidade para o desenvolvimento industrial, tecnológico e científico do Brasil

• O novo modelo regulatório do petróleo coloca novos desafios à Petrobras e é uma grande oportunidade para o Brasil

Conclusões

FIM

Technology

O Pré-sal: oportunidades para o Brasil