2013_3º AIE_MARTHA_SEILLIER - SAC

PAINEL 7: NOVA REALIDADE A PARTIR DAS CONCESSÕES E INVESTIMENTOS PÚBLICOS ANUNCIADOS PELO GOVERNO NO SETOR.

Índice

1. Concessões: Galeão e Confins

2. Aviação Regionala. Investimentosb. Incentivos

3. Investimentos do PAC

4. Autorização de aeródromos

Concessões Aeroportuárias - Objetivo

Objetivos:

Melhorar a qualidade dos serviços e da infraestrutura aeroportuária

Atendimento do constante crescimento da demanda por transporte aéreo no país

Geração de novas fontes de recursos para investimentos em todos os aeroportos da rede

Concessão de Galeão (GIG) e Confins (CFN)

Próximas Concessões

Concessões: Galeão e ConfinsEtapas Concluídas

18/01/2013: Publicada Resolução CND 2/2013.

01/02/2013: Publicado Decreto de Inclusão no PND.

29/01/2013: Publicada Portaria SAC nº 9 que regulamenta a Autorização dos EVTEAs e delimita o escopo dos estudos.

28/02/2013: Publicada Portaria SAC nº 31 que autoriza a realização dos estudos e cria Grupo de Trabalho para avaliação, seleção e estabelecimento do valor para eventual ressarcimento dos EVTEAs.

18/04/2013: Entrega dos EVTEAs para avaliação final da SAC-PR.

08/05/2013: Publicada Portaria SAC nº 71 que seleciona os EVTEA e determina o encaminhamento dos estudos à ANAC.

Concessões: Galeão e Confins

Próximos passos:

Até final de maio/2013: Início do período de Consulta Pública com a publicação das minutas de Edital, Contrato e Anexos no site da ANAC:

www.anac.gov.br

Minutas ficam disponíveis por 30 dias para manifestações e contribuições de todos os interessados no processo. Ao final avalia-se todas as contribuições enviadas e as minutas podem passar por alterações.

julho/2013: 1º Estágio TCU

Setembro/2013: Publicação do Edital definitivo.

Escopo dos EVTEA de Galeão e Confins

- 1º Relatório: Estudo de Mercado 

• Projeções de demanda para cada segmento (passageiros, aeronaves e cargas) ao longo de um período de 30 anos;

• Projeções de receitas tarifárias, receitas comerciais e da exploração das áreas ao redor do aeroporto (ex: hotéis, centros comerciais, etc.);

• Análise de benchmarking: avaliação de aeroportos com características similares, em particular, o gerenciamento do excesso de capacidade e a necessidade de investimentos, tipos de serviços e lucratividade, avaliando a demanda anual, as variações sazonais e os períodos de pico, para aviação regular e não-regular, doméstica e internacional.

Escopo dos EVTEA de Galeão e Confins

- 2º Relatório: Estudos de Engenharia e Afins

• Inventário das condições existentes nos aeroportos: descrição dos bens que constituirão a concessão, da situação patrimonial das áreas que compõem o sítio aeroportuário, e avaliação da capacidade instalada (sistemas de terminal de passageiros, terminal de carga aérea, pistas e pátio de aeronaves, aviação geral, administrativo e de manutenção, apoio às operações, apoio às companhias aéreas, industrial de apoio, infraestrutura básica e ambiental);

• Análise de desenvolvimento dos sítios aeroportuários: Apresentação de anteprojeto de engenharia, com as fases/etapas de implantação consistentes com as projeções de demanda, atendendo os parâmetros e especificações técnicas mínimas, que busque maior eficiência à utilização das instalações, considerando a maximização do retorno esperado do projeto.

• Estimativa de custos de investimento (CAPEX) e operação (OPEX). 

Escopo dos EVTEA de Galeão e Confins

- 3º Relatório: Estudos Ambientais

• Identificação dos passivos existentes;

• Avaliação das medidas mitigadoras, das soluções e das estratégias a serem adotadas para a viabilização do projeto do ponto de vista socioambiental;

• Obtenção das diretrizes e previsão de cronograma para o licenciamento ambiental do empreendimento pela futura concessionária;

• Definição do custo atinente ao licenciamento ambiental;

• Criação de indicadores para avaliar o desempenho da gestão

ambiental dos operadores aeroportuários. 

Escopo dos EVTEA de Galeão e Confins

- 4º Relatório: Avaliação Econômico-Financeira

• Modelagem econômico-financeira pelo método de fluxo de caixa descontado, com objetivo de avaliar a atratividade do projeto para o setor privado, considerando-se os resultados dos estudos de demanda, das estimativas de receitas, incluindo as acessórias, dos custos de operação, manutenção e expansão, custos ambientais, investimentos, impactos financeiros decorrentes das premissas estabelecidas e da análise de risco e jurídica, due dilligence e outros.

EVTEAs: Relações entre as variáveis

Projeçãode demanda

Padrão de hora-pico atual

Dimensionamento do aeroporto

Hora-pico projetada

Tarifas

X Elasticidades

Receitas tarifárias

Receitas comerciais

Custos Operacionais

ReceitasTotais

Custos unitáriosX Investimentos

Resultado Operacional

Sítio Aeroportuário: 17.881.696,63 m².

Área de pátios: 712.895m2

 Estacionamento de Aeronaves:

- T1: 19 pontes de embarque + 12 posições remotas;- T2:: 19 pontes de embarque + 12 posições remotas;- 15 posições para aeronaves de carga.

Terminais de Passageiros:

Capacidade: 17,4 milhões Pass/ano.

Área: T1- 147.834m²;

T2- 132.847m².

Estacionamento: 4.310 vagas.

Terminal de Cargo: 46.500 m².

Movimento de Carga: 87.876 ton.

Empregados Orgânicos: 958.

Galeão - Quadro Resumo

2011-2012: 17%

CAGR = 15,8%

66 MM 66 MM389 MM

160 MM

83 MM43 MM

103 MM

Receita Total Comercial Carga Aeronaves Passageiros

EBITDA (R$)

17,1 % 17,1 %

EBITDA (% Receita Líquida )

Receitas (R$)Receitas (R$)

Despesas OperacionaisDespesas Operacionais

Despesas Operacionais:R$ 300 Milhões

R$ 4,44R$ 4,44

EBITDA/Pass

Galeão - Perfil Financeiro

R$ 69.331,31R$ 69.331,31

EBITDA/Empregado

R$ 10,69R$ 10,69

Receita Comercial/Pass

Sítio Aeroportuário: 15.010.000,00m²Área de pátio: 112.124 m2

Estacionamento de Aeronaves: -Pátio 1: 9 pontes de embarque

+ 9 posições remotas;-Pátio 2: 7 posições para aviação geral

+ 1 heliponto;-Pátio 3: 2 a 4 posições para aviação geral

Terminal de Passageiro: Capacidade: 10,3 MM Pass/ano.Área: T1 – 60.305m².

Estacionamento : 2.005 vagas.

Terminal de Cargas: 9.880 m².Movimento de Cargas: 27.163 ton.

Empregados Orgânicos: 344.

Confins - Quadro Resumo

CAGR = 20%

2011-2012: 9%

43 MM 43 MM139 MM

53 MM

17 MM13 MM

56 MM

Receita Total Comercial Carga Aeronaves Passageiros

EBITDA (R$)

30,7 % 30,7 %

EBITDA (% Receita Líquida )

Receitas (R$)Receitas (R$)

Despesas OperacionaisDespesas Operacionais

Despesas Operacionais:R$ 87 Milhões

R$ 4,54R$ 4,54

EBITDA/Pass

Confins - Perfil Financeiro

R$ 123.616,09R$ 123.616,09

EBITDA/Empregado

R$ 5,70R$ 5,70

Receita Comercial/Pass

Características do Leilão

• Leilão simultâneo com inversão de fases (um mesmo consórcio pode participar do leilão dos dois aeroportos, mas apenas poderá ganhar um).

• Critério de Leilão: maior proposta econômica (envelopes fechados com possibilidade de lances em viva voz). O valor mínimo para cada aeroporto será estabelecido no Edital.

• Estabelecimento também de uma outorga variável (percentagem da receita bruta que deve ser paga anualmente ao governo: 5%)

• Prazos das concessões:• Galeão: 25 anos• Confins: 30 anos

• Data room: informações sobre os aeroportos estão disponíveis no site:

http://www.aviacaocivil.gov.br/banco-de-informacoes

Aviação Regional

Objetivos:

Integração do território nacional

Desenvolvimento dos polos regionais

Fortalecimento dos centros de turismo

Melhorar acesso às comunidades da Amazônia Legal

Aumento da cobertura territorial – garantir que 95% da população brasileira tenha acesso a um aeroporto em condições de receber voos regulares em raio de até 100 km

Aviação Regional

Investimento de R$ 7,3 bilhões em 270 aeroportos na 1ª fase

União investe e mantém a infraestrutura

Gestão dos projetos e dos investimentos por meio de parceria com o Banco do Brasil

Modelo padronizado de aeroportos: pequeno, médio e médio-grande

Parceria com estados e municípios para custeio e gestão dos aeroportos

Infraestrutura Regional de Aeroportos

Região

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

Total:

Região

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

Total:

Investimento Previsto (R$ bi)

1,7

2,1

0,9

1,6

1,0

7,3

Investimento Previsto (R$ bi)

1,7

2,1

0,9

1,6

1,0

7,3

1ª Fase

67

64

31

65

43

270

1ª Fase

67

64

31

65

43

270

Incentivos à Aviação Regional

Além do investimento em infraestrutura, são necessárias outras medidas de fomento à aviação regional

Reversão dos recursos oriundos das outorgas dos aeroportos concedidos a benefícios diretos ao setor

Isenção das tarifas aeroportuárias e aeronáuticas Subsídio a rotas de baixa densidade

Investimentos PACMacapá – Novo TPS – 1ª fase

Goiânia – Novo TPS, Pista e Pátio

Cuiabá – Ampliação TPS

Porto Alegre – Novo TECA

Ação concluída

Em execução

Em licitação

Ação preparatória

Obra

Estudos e projetos

Confins – Ampliação TPSConfins – TPS 3 e

Ampliação Pista e Pátio

Curitiba – Ampliação TPS

Fortaleza – Ampliação TPS – 1ª fase

Foz do Iguaçu – Ampliação TPS

Galeão – Reforma TPS 1 e TPS 2, Recuperação Pista e Pátio e Adequação TECA

Manaus – Ampliação TPS

Porto Alegre – Ampliação TPS 1 – 1ª fase e Pista de Pouso e Decolagem

Recife – Nova Torre de Controle

Curitiba – 3ª Pista

Recife – Conector

Brasília – Concessão Aeroporto

Cuiabá – MOP

Guarulhos – Terraplenagem TPS 3

Campinas – Concessão AeroportoGoiânia – MOP

Macapá – Ampliação Pátio

Santarém – Novo TPS

Teresina – Novo TPS

Vitória – Novo TPS - 1ª fase, Pista e TECA

Vitória MOP

Guarulhos – Pista e Pátio

Joinville – Pista

Curitiba – Ampliação Pátio

Porto Alegre – MOP

Campinas – MOP

São Gonçalo do Amarante – Pista e Pátio – 2ª etapa

São Gonçalo do Amarante – Pista e Pátio – 1ª etapa

Salvador – Nova Torre de Controle

Vitória – Torre

Florianópolis – Pista e Pátio

Florianópolis – Novo TPS

São Gonçalo do Amarante – Concessão Aeroporto

Parnaíba – Novo Pátio

Guarulhos – Terminal de Passageiros 4Guarulhos – MOP

Salvador – Ampliação do PátioSalvador – Reforma do TPS

Brasília – MOP 2Brasília – Reforma Corpo Central do TPS

Curitiba – Restauração Pista

Guarulhos – Concessão Aeroporto

Porto Alegre – Ampliação Pátio

Curitiba – TECA

São Luís – Ampliação e Reforma TPS

Investimentos e Ganhos Esperados

23 Aeroportos (13 Copa)

Valor: R$ 8,4 bilhões

55 Intervenções

4 Projetos3 Torres de Controle4 Terminais de Carga 7 MOPs 13 Pistas e/ou Pátios20 Terminais de Passageiros4 Concessões

Recursos Privados - R$ 3,6 bi Infraero/OGU – R$ 4,8 bi

Investimentos e Ganhos Esperados

Ganhos Esperados com os Investimentos da rede INFRAERO

Pista Pátio TPS Passageiros

10.568 m 381.479 m² 289.993 m² 95.180.000*

*Este valor corresponde a aproximadamente 53% do volume total de passageiros transportados em 2011

MONTANTE DE INVESTIMENTOS

Autorizações de Aeródromos Públicos

• Principais Objetivos :• Viabilizar e atrair investimentos em aeroportos dedicados à aviação

geral;• Ampliar a oferta de infraestrutura aeroportuária para os grandes

eventos.• Requisitos:

• Exploração exclusiva ao processamento de operações de serviços aéreos privados, de serviços aéreos especializados e de táxi-aéreo;

• Não há exigibilidade de realização de licitação;• Comprovação de titularidade da propriedade;• Execução por conta e risco do autorizatário;• Não há discriminação de usuários;• Estrutura tarifária estabelecida em lei, regime tarifário definido pela

ANAC , com valores livres.

Obrigada!

Martha SeillierDiretora do Departamento de Regulação e

Concorrência da Aviação Civil(martha.seillier@aviacaocivil.gov.br)