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MERCADO FOTOVOLTAICO
Análise de Viabilidade.
Onde estão as melhores oportunidades do setor fotovoltaico?
Palestrantes
Márcio Takata - Engenheiro Eletricista pela Escola Politécnica da USP, MBA INSPER,
Diretor da Enova Solar.
Lincoln Romaro - Engenheiro Eletricista pela Universidade Federal de Itajubá,
Especialista em Energias Renováveis pela Technische Universität Dresden - Alemanha.
Eduardo Ribeiro - Engenheiro Ambiental pelo SENAC/SP, Pós graduando em Gestão
de Projetos USP.
Alexandre Gomes - Graduando Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica USP.
Pesquisador em Eficiência Energética pela Columbia University – EUA
1. INTRODUÇÃO
Micro e Minigeração Distribuída
Matriz Energética Fotovoltaica
Investimentos Matriz Energética
Distribuição Empreendimentos Fotovoltaicos
3 75
424
1.731
1.917
+ 308%
NÚMERO DE CONEXÕES
MICROGERAÇÃO ACUMULADO
2012 2013 2014 2015 Fev. 2016
Fonte: ANEEL 2015
1.6
75
Solar FV
1.1 Micro e Minigeração Distribuída
13.383
951 1.000121
829 281
16.565
POTÊNCIA TOTAL INSTALADA (kW)
Fonte: ANEEL 2015
1.1 Micro e Minigeração Distribuída
AC
AL
AM
BA
CA
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE PI
PR
RJ
RN
RO
RS
SC
SP
TO
1 3 2
56
127
38 24 16 23
333
100
2 10 18
65
9
142
203
49
1
186
121
182
20
NÚMERO DE CONEXÕES POR UF
Fonte: ANEEL 2015
1.1 Micro e Minigeração Distribuída
CE
13.413
8.661
26.213
92.565
1.990
23
18.000
24.000
30.000
119.000
3.000
7.000
PREVISÃO MATRIZ 2024 (MW)MATRIZ ATUAL 2016 (MW)
(9,4%)
(6,1%)
(18,3%)
(64,8%)
(1,4%)
(0,02%) (3%)
1.2 Matriz Energética FV
+ 1.618% a.a.
Fonte: ANEEL 2015
(9%)
(12%)
(15%)
(59%)
(1%)
27%
58%
15%
Hidroelértica PCH + Biomassa + Eólica + Solar Termelétrica
1.3 Investimentos Matriz Energética
268 bi
DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR
FONTE ATÉ 2024
158 bi
Fonte: EPE 2015
140MW
66 empreendimentos
1.856,8 MW
8240MW
11330MW
26725MW
390MW
130MW
260MW
1.4 Distribuição Empreendimentos FV
Fonte: Aneel, atualizado em 09/05/2016Obs.: O mapa não engloba todos os empreendimentos.
2. PERSPECTIVAS MERCADO
FUTUROProjeção Mundo
Projeção GD – Brasil
Representatividade GD Brasil
Projeção de custos
Residencial Comercial Industrial Poder Público
LEGENDA
Projeção da Capacidade Instalada de Sistemas
Fotovoltaicos até 2050.
Fonte: ABSOLAR – 2015
2.2 Projeção Geração Distribuída- Brasil
Fonte: EPE Nota Técnica DEA 13/14
0,1
99,9
1,3
98,7
4,7
95,3
5,7
94,3
0,2
99,8
2,6
97,4
7,9
92,1
8,7
91,3
Projeção Participação da GD no SIN
Com Incentivo de Novas Políticas
2.3 Representatividade GD - Brasil
Referência
2020 2030 2040 2050
2020 2030 2040 2050
78GW
118GW
50GW
82GW
10GW
20GW
0,5GW
1GW
PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO DA CAPACIDADE
INSTALADA E CUSTOS
Cap
ac
ida
de
In
sta
lad
a(G
W)
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
(U$
/kW
p)
(Sis
tem
as
Re
sid
en
cia
is)
2.4 Crescimento Mercado - Mundo
Fonte: EPE - DEA 19/14
0
2
4
6
8
10
12
14
2013 2020 2030 2040 2050
3,6
5,7
7,89,3
10,9
3,8
6,0
8,3
10,0
11,9
4,2
7,4
9,310,9
12,5
RES COM IND
Potência Instalada com R$ 25.000
2.5 Poder de Compra - Mundo
+ 300%
Fonte: EPE Nota Técnica DEA 13/14
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4,2 4,5
4,9 5,2
5,6 5,7 6,0
6,1
4,6 4,9
5,2 5,6
6,0 6,1 6,4
6,6
RES COM
Fonte: EPE Nota Técnica DEA 19/14
kWp
Projeção Potência Instalada com R$ 25.000
+ 43%
2.6 Poder de Compra - Brasil
3. MERCADO ATUAL
O Mercado dos Integradores
Sistemas mais Vendidos
O Mercado para os Integradores
Custos
Volume de Negócios
Necessidades segundo o Integrador
3.1 O Mercado dos Integradores
13%
26%
6%16%
13%
26%
Tempo de atuação no setor
Menos de 1 ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos Mais de 4 anos
Obs.: Os dados apresentados são baseados em pesquisa realizada no setor fotovoltaico entre os dias 02 e 09 de maio de 2016, pela Enova Solar. Todos os direitos reservados.
3.1 O Mercado dos Integradores
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
Sul
Sudeste
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
48,4%
54,8%
41,9%
35,5%
25,8%
Atuação das Empresas Integradoras no mercado Nacional
Obs.: Percentual de atuação com relação à todas as empresas no Brasil.
3.2 Sistemas mais Vendidos
3%
39%
39%
9%
10%
Sistemas mais vendidos
Menor que 2 kWp
de 2 a 3,9 kWp
de 4 a 7,9 kWp
de 8 a 11,9 kWp
de 12 a 29,9 kWp
Obs.: Os dados apresentados são baseados em pesquisa realizada no setor fotovoltaico entre os dias 02 e 09 de maio de 2016, pela Enova Solar. Todos os direitos reservados.
3.3 O Mercado para os Integradores
10%
23%
32%
32%
3%
Impressão do Empreendedor com o Mercado Fotovoltaico até o momento
Acima das expectativas
Satisfeito
Razoável
Poucos negócios
Péssimo
Obs.: Os dados apresentados são baseados em pesquisa realizada no setor fotovoltaico entre os dias 02 e 09 de maio de 2016, pela Enova Solar. Todos os direitos reservados.
3.3 O Mercado para os Integradores
19%
58%
16%
7% 0%
Expectativa do Empreendedor para o mercado em 2016 e 2017
Muito otimista
Otimista
Estável
Crescimento lento
Pouco atrativo
Obs.: Os dados apresentados são baseados em pesquisa realizada no setor fotovoltaico entre os dias 02 e 09 de maio de 2016, pela Enova Solar. Todos os direitos reservados.
3.4 Custos
R$-
R$2,00
R$4,00
R$6,00
R$8,00
R$10,00
R$12,00
2 kWp 4 kWp 8 kWp 12 kWp 30 kWp 50 kWp 75 kWp 100 kWp
R$10,45 R$8,77 R$7,99 R$7,47 R$7,01 R$7,00 R$6,68 R$6,49
R$
/Wp
Potência dos Sistemas
CAPEX Unitário - Integrador - Média Nacional
Obs.: Os dados apresentados são baseados em pesquisa realizada no setor fotovoltaico entre os dias 02 e 09 de maio de 2016, pela Enova Solar. Todos os direitos reservados.
3.5 Volume de Negócios
Obs.: Os dados apresentados são baseados em pesquisa realizada no setor fotovoltaico entre os dias 02 e 09 de maio de 2016, pela Enova Solar. Todos os direitos reservados.
42%
6%10%
23%
3%
16%
Média de orçamentos mensais
10
20
30
40
50
mais que 50
3.5 Volume de Negócios
Obs.: Os dados apresentados são baseados em pesquisa realizada no setor fotovoltaico entre os dias 02 e 09 de maio de 2016, pela Enova Solar. Todos os direitos reservados.
48%
16%
10%
3%
7%
16%
Número de sistemas vendidos por mês
1
2
3
4
5
mais que 5
3.5 Volume de Negócios
Obs.: Os dados apresentados são baseados em pesquisa realizada no setor fotovoltaico entre os dias 02 e 09 de maio de 2016, pela Enova Solar. Todos os direitos reservados.
24%
20%
28%
20%
4% 4%
Faturamento médio mensal
até R$ 10.000,00
até R$ 50.000,00
até R$ 100.000,00
até R$ 500.000,00
até R$ 1.000.000,00
acima de R$ 1.000.000,00
3.6 Necessidades segundo o Integrador
Obs.: Os dados apresentados são baseados em pesquisa realizada no setor fotovoltaico entre os dias 02 e 09 de maio de 2016, pela Enova Solar. Todos os direitos reservados.
74%
6%
10%
10%
Fator de maior relevância para o crescimento do setor - Segundo o Empreendedor
Linha de financiamentoespecífica
Isenção de impostos
Conscientização do uso daenergia fotovoltaica
Outros
4. ANÁLISE DE VIABILIDADE
FOTOVOLTAICAPayback Fotovoltaico
LCOE – Levelized Cost of Energy Fotovoltaico
TIR Fotovoltaico
Conclusões
4.1 Payback
Obs.: Os dados apresentados são baseados em pesquisa realizada no setor fotovoltaico entre os dias 02 e 09 de maio de 2016, pela Enova Solar. Todos os direitos reservados. Fonte dados solarimétricos: PV Watt.
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
11,0
14,1
10,4
13,2
12,2
11,2
10,3
11,2
9,99,5 9,7
8,4
10,1 10,5
8,4
9,3 9,3
8,49,1
8,2 8,38,8 8,7
8,3 8,28,8
10,1
9,2
11,8
8,7
11,0
10,2
9,38,6
9,4
8,37,9
8,1
7,0
8,5 8,8
7,0
7,7 7,8
7,07,6
6,8 6,97,4 7,3
6,9 6,87,4
8,4
PA
YBA
CK
(A
NO
S)
PAYBACK FOTOVOLTAICO NAS CAPITAIS BRASILEIRAS
8 kWp 75 kWp
4.2 LCOE – Levelized Cost of Energy
Premissas:• Taxa de desconto (com linha de crédito) = 13% - 6% (IPCA médio) = 7% a.a.• Taxa de desconto (sem linha de crédito) = 20% - 6% (IPCA médio) = 14% a.a.• Custo de Operação & Manutenção = 0,80% a.a.• Reajuste tarifário (curto prazo: 5 anos) = 12% a.a.• Reajuste tarifário (longo prazo: 20 anos) = 10% a.a.• Decaimento de produtividade dos módulos = 0,5%
Dados Solarimétricos:• PV Watt
Levelized Cost of Energy = Custo Nivelado de Energia
Ótimo comparativo com outras fontes de geração de energia.
4.2 LCOE – Levelized Cost of Energy
Obs.: Os dados apresentados são baseados em pesquisa realizada no setor fotovoltaico entre os dias 02 e 09 de maio de 2016, pela Enova Solar. Todos os direitos reservados. Fonte dados solarimétricos: PV Watt.
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
Cu
sto
da
Ener
gia
Elét
rica
(R
$/M
Wh
)
Paridade Tarifária - 8kWp
Preço Energia Distribuição LCOE FV com incentivo LCOE FV sem incentivo
4.2 LCOE – Levelized Cost of Energy
Obs.: Os dados apresentados são baseados em pesquisa realizada no setor fotovoltaico entre os dias 02 e 09 de maio de 2016, pela Enova Solar. Todos os direitos reservados. Fonte dados solarimétricos: PV Watt.
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
Cu
sto
da
Ener
gia
Elét
rica
(R
$/M
Wh
)
Paridade Tarifária - 75kWp
Preço Energia Distribuição LCOE FV com incentivo LCOE FV sem incentivo
4.2 LCOE – Levelized Cost of Energy
Obs.: Os dados apresentados são baseados em pesquisa realizada no setor fotovoltaico entre os dias 02 e 09 de maio de 2016, pela Enova Solar. Todos os direitos reservados. Fonte dados solarimétricos: PV Watt.
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
1.800,00
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
Cu
sto
da
Ener
gia
Elét
rica
(R
$/M
Wh
)
Paridade Tarifária – São Paulo - Projeção Para os Próximos 25 Anos
Preço Energia Distribuição LCOE FV sem incentivo
4.3 TIR – Taxa Interna de Retorno
Premissas:• Taxa de juros = 10%• Custo de Operação & Manutenção = 0,80% a.a.• Reajuste tarifário (curto prazo: 5 anos) = 12% a.a.• Reajuste tarifário (longo prazo: 20 anos) = 10% a.a.• Decaimento de produtividade dos módulos = 0,5%
Dados Solarimétricos:• PV Watt
Ótimo comparativo com outros investimentos/aplicações.
4.3 TIR – Taxa Interna de Retorno
Obs.: Os dados apresentados são baseados em pesquisa realizada no setor fotovoltaico entre os dias 02 e 09 de maio de 2016, pela Enova Solar. Todos os direitos reservados. Fonte dados solarimétricos: PV Watt.
-5,00%
-4,00%
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
10,00%
2 4 8 12 30 50 75 100 300 500 1000 3000 5000
TIR
(%
)
Potência Instalada (kWp)
Taxa Interna de Retorno - Sistema em São Paulo
Baixa Tensão Média Tensão
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
10,00%
11,00%
12,00%
13,00%
14,00%
15,00%
16,00%
17,00%
18,00%
19,00%
20,00%
2 4 8 12 30 50 75 100 300 500 1000 3000 5000
TIR
(%
)
Potência Instalada (kWp)
Taxa Interna de Retorno - Sistema no Rio de Janeiro
4.3 TIR – Taxa Interna de Retorno
Obs.: Os dados apresentados são baseados em pesquisa realizada no setor fotovoltaico entre os dias 02 e 09 de maio de 2016, pela Enova Solar. Todos os direitos reservados. Fonte dados solarimétricos: PV Watt.
Baixa Tensão Média Tensão
4.4 Conclusões
O Fotovoltaico está
aqui
Foco do mercado:• Cidades com boa produtividade solar• Custo otimizado• Tarifa de energia do local (buscar tarifas
elevadas)• Sistemas de médio porte porém na
BAIXA TENSÃO• Linha de financiamento com taxa de
juros mais atrativa (< 12% a.a.)• Novos modelos de negócio
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