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S U M Á R I O
pág. 03
pág. 08
pág. 23
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pág. 33
pág. 39
1. A Companhia
2. Meios Eletrônicos de Pagamentos
3. Contact Center e BPO de Atendimento
4. Marketing, Loyalty e E-commerce
5. Soluções de Infraestrutura e TI
6. Desempenho Financeiro e Operacional
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H I S T Ó R I C O
O KNOW HOW ADQUIRIDO EM MAIS DE 25 ANOS DE ATUAÇÃO NO MERCADO LEVOU A CSU À
EXPANSÃO DAS SUAS ATIVIDADES PARA OUTRAS FRENTES DE NEGÓCIOS CORRELACIONADAS.
Marcos Ribeiro Leite funda a CardSystem: Processadora INDEPENDENTE de meios eletrônicos de pagamento.
1992: FUNDAÇÃO
1ª empresa do País a trabalhar com as principais bandeiras internacionais simultaneamente.
1996: PIONEIRISMO
» Investimento de private equity (Advent). » Aquisição da UPSI Informática. » CardSystem LTDA transforma-se em S.A.
1997: EVOLUÇÃO
1ª empresa do segmento a abrir capital:
2006: GOVERNANÇA
» Abertura do mais moderno site de contact center em Barueri (SP): Alphaview.
» Lançamento da plataforma Acquirer.
2010
EVOLUÇÃO PARA NOVOS NEGÓCIOS
2013: INOVAÇÃO E SINERGIA
OPTe+: entrada da CSU no mercado B2C ( e-commerce com programa de fidelidade próprio).
2014: EXPANSÃO
2015: RECORDE
» Entrada no segmento de crédito consignado.
» CSU atinge recorde de faturamento de meio bilhão de reais no ano.
3
2T17 RECORDE HISTÓRICO DE
CARTÕES PROCESSADOS E
CONSISTÊNCIA NA ENTREGA
DE RESULTADOS
U M A E M P R E S A D E S O L U Ç Õ E S T E C N O L Ó G I C A S
Grupo LTM (Webprêmios)
Go Points
Accentiv’ Mimética
Mastercard Advisors
4
GESTÃO E PROCESSAMENTO DE
MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO
Stefanini (Orbitall)
TSYS
Fidelity
Conductor
SOLUÇÕES PARA MARKETING DE
RELACIONAMENTO, PROGRAMAS DE FIDELIDADE
E E-COMMERCE
SOLUÇÕES EM BPO
(TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS)
Contax
Atento
AeC
Almaviva do Brasil
Tivit
Teleperformance
TERCEIRIZAÇÃO DE TI
E GESTÃO DE DATA CENTER
IBM
HP
Capgemini
Stefanini
Oracle
Uol Diveo
Tivit
SINÉRGICO MODELO
DE NEGÓCIO
Peers
de mercado
Peers
de mercado
Peers
de mercado
Peers
de mercado
C S U N O B R A S I L
C E R C A D E 6 M I L C O L A B O R A D O R E S
E M 4 U N I D A D E S P E L O B R A S I L .
Unidade Recife I e II
Call center.
Unidade Belo Horizonte
Desenvolvimento de Sistemas. Certificação. Processamento de Dados. Segurança e Suporte/TI.
Unidade Barueri: Alphaview
Call center. CSU ITS data center. Operações CardSystem Administrativas. Instituto CSU.
Unidade Faria Lima
Marketing. MarketSystem. Comercial. Relações com Investidores.
5
CEO Marcos R. Leite
CFO Ricardo R. Leite
CSU CardSystem Anderson Olivares
CSU ITS Anderson Müzel
CSU MarketSystem Andreia Fontelles
S O B R E A C S U
Diretoria
Desenvolvimento de Produtos e Inovação
Joao C. Matias
RI e Imprensa Renata Oliva
CSU Contact André Pandolfi
Estrutura acionária
41.800 mil ações ordinárias listadas no novo mercado da B3 100% Tag Along
Não possui Poison Pills
Presença em índices relevantes
A primeira empresa do segmento a ingressar no Novo Mercado
Composição do Conselho de Administração
com mandato até a AGO de 2018
39,4%
1,3%
59,3% Brasil 89,7%
Exterior 10,3%
Controle
Free-float
Tesouraria
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Antonio Kandir Presidente do Conselho
Marcos Ribeiro Leite Conselheiro
Antonio Martins Fadiga Conselheiro Independente
Rubens Antonio Barbosa Conselheiro Independente
Paulo Sergio Caputo Conselheiro Independente
6
Receita Bruta (R$ milhões)
G E R A Ç Ã O D E V A L O R
EBITDA e Margem EBITDA (R$ milhões e %)
7
1S17
46,0
19,2%
1S16
47,6
19,7%
90,9
69,8
53,2
34,0
15,1%
2014
13,4%
2013
9,6%
2016
19,5%
2015
Margem EBITDA
EBITDA
265,0267,3
503,5
431,1382,1
2013 2015
514,9
2014 2017 2016
1S1
6
1S1
7
EVOLUÇÃO CONSISTENTE DOS PRINCIPAIS INDICADORES DA COMPANHIA.
7
Proventos por Competência (R$ milhões e Payout %)
13,96
7,00
3,65
0,04
2014
23,5%
32,5%
2013
36,8%
2016 2015
40,0% Payout
Proventos
Valor de Mercado (R$ milhões)
131,0
2016 2014 2013
128,3
19/10/2017
444,8
122,9
202,2
2015
87%
28,2%
+6,3%
+7,5%
INORGÂNICO +
3T16 2T16 1T15 1T16 3T15 4T15 2T15
+12% +5% +7% +23% +19% +27% +26%
ORGÂNICO
YoY Variação
4T16
+6%
1T17
+12%
9
2T17
+13%
18,5 18,0 18,5
23,4 22,0 21,6
22,8 22,9 24,6
25,6
V I S Ã O G E R A L D O M E R C A D O
MERCADO DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTOS
DA POPULAÇÃO BRASILEIRA ADULTA É BANCARIZADA (VALOR ECONÔMICO).
CRESCIMENTO DO MERCADO – PROJEÇÃO PARA 2017 (ABECS).
CRESCIMENTO YoY DO VOLUME FINANCEIRO MOVIMENTADO PELO SETOR DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO NO 1S17 (ABECS).
DO CONSUMO DAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS REALIZADO ATRÁVES DO USO DE CARTÃO NO 1T17 (ABECS).
OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO
» Cooperativas de crédito;
» Consignado (MP 661).
» Varejo (private labels);
» Emissores regionais;
» Consolidação no segmento Consignado.
» Baixa penetração;
» Contínua substituição de meios tradicionais de pagamento por meios eletrônicos;
» Taxas de crescimento elevadas mesmo em período de recessão econômica.
Indica a Entrada de Novos Clientes
Total de Cartões Cadastrados (milhões de unidades)
25,6
15,3 14,9
11,1 9,9
4,7 4,5 3,4 3,3 2,8
1,8 1,8 1,4 0,9 0,9 0,7 0,7 0,1 0,0
11,6
+12,6%
54,3%(2)
25,6
MARKET SHARE MERCADO ENDEREÇÁVEL(1):
42,5 MILHÕES DE CARTÕES
54,3% 22,2%
12,4%
6,8% 2,4% 1,9%
CSU
Conductor
TSYS
Fidelity
HP
Orbitall
DESEMPENHO OPERACIONAL
(3) Considera demais clientes da CSU e emissores não divulgados pela ABECS. (2) Considera apenas cartões de crédito, excluindo cartões pré-pagos e de débito.
10
MARKET SHARE %(2) EMISSORES NO BRASIL: ROBUSTA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DA CSU
(3)
CRESCIMENTO ANUAL DA BASE DE CARTÕES CADASTRADOS PROCESSADOS PELA CSU NO 2T17
MILHÕES DE CARTÕES CADASTRADOS NO 2T17
DO MERCADO ENDEREÇÁVEL (CONSIDERANDO APENAS
EMISSORES QUE TERCEIRIZAM SUAS OPERAÇÕES) É PROCESSADO PELA CSU
(1) Estimativas CSU e Card Monitor.
Base total: 154 milhões de plásticos - mar/17
(Fonte: Cardmonitor e Estimativas CSU)
Total de cartões processados pela CSU
Clientes CSU
C S U N O M E R C A D O D E E N D E R E Ç ÁV E L D E C A R T Õ E S
C A R D S Y S T E M E A C A D E I A D E PA G A M E N T O S
11
A CSU tem papel fundamental na indústria brasileira de transações eletrônicas
S E R V I Ç O S A O S A D Q U I R E N T E S
» Gestão da operação
» Processamento
» Prevenção e Fraude
» Gestão de Rede
» Charge Back
S E R V I Ç O S A O S E M I S S O R E S
(Bancos e Varejistas)
» Processamento
» Autorização
» Prev. à Fraudes
» Contact Center
» Controle Operacional
» Back Office
» Embossing de Cartões
» Gestão de Faturas
C A R D S Y S T E M E A D I V I S Ã O D E N E G Ó C I O S
KNOW HOW
12
PRODUTOS
• CARTÕES DE CRÉDITO
• CARTÕES CONSIGNADOS
• CO-BRANDED
• CARTÕES DÉBITO
• CARTÕES PRÉ PAGOS
• PRIVATE LABEL
• HÍBRIDOS
• CARTÕES CONVÊNIOS
• CARTÕES VIRTUAIS
• CSU.DIGITAL
VANTAGENS COMPETITIVAS
Certificação PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) definido pelas principais bandeiras do mercado.
RESGUARDA A CONFIDENCIALIDADE E INTEGRIDADE DOS DADOS DO PORTADOR DO CARTÃO.
» FOCADA EM TECNOLOGIA PARA O PROCESSAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO.
» COMPANHIA INDEPENDENTE: POSSIBILITA AOS BANCOS E VAREJISTAS EMITIREM SEUS PRÓPRIOS CARTÕES.
A P P L I C AT I O N P R O G R A M M I N G I N T E R F A C E ( A P I )
Inclusão de uma nova conta
Alteração do Limite
Inclusão ou alteração da senha do cartão
Fatura Digital
Parcelamento de Fatura
Gestão de Loyalty
Todas informações cadastrais e financeiras
App
Totem
ATM
Central de Atendimento
Internet Banking
Loja Física (estabelecimento ou agência)
SERVIÇOS E DADOS DISPONÍVEIS EM APIS
SERVIÇOS CONSUMIDOS PARA UMA EXPERIÊNCIA MULTICANAL (OMNI-CHANNEL):
DISPOSITIVO MÓVEL
CLOUD APP
DADOS A QUALQUER HORA DE QUALQUER LUGAR
COMUNICAÇÃO ENTRE APLICAÇÕES E ENTRE OS USUÁRIOS
INTERFACE SOFTWARE-TO-SOFTWARE
CSU
Integração online,
padronizada, simples e segura
que melhora exponencialmente a
experiência do usuário final.
CONECTIVIDADE
13
I N O V A Ç Ã O
CARDSYSTEM IMPLEMENTANDO NOVOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS ATUAIS NECESSIDADES DO MERCADO
15
Emissores poderão fornecer aos clientes o total controle de seus meios de pagamento em uma só plataforma.
Desenvolvido para Instituições Financeiras (todos os portes) que tenham como meta o fornecimento de produtos e soluções que atendam às necessidades da geração digital.
Redução de custos (de até 50%), pagamentos seguros via internet, transações por aproximação via telefone celular, dentre outras soluções digitais.
AS MAIS COMPLETAS
SOLUÇÕES DIGITAIS EM UMA
ÚNICA PLATAFORMA
OFERECENDO A MELHOR
EXPERIÊNCIA DIGITAL PARA
OS CLIENTES FINAIS
Totalmente modular para satisfazer as estratégias do emissor Integração com várias plataformas (crédito, Vision
Plus, loyalty, OPTe+ e emissor)
Compatível para Samsung Pay, Android Pay, Apple Pay (futuro) e E-Commerces
LANÇAMENTO
DA PLATAFORMA
CSU.DIGITAL
VANTAGENS COMPETITIVAS
Opção de filtro das
transações financeiras por
período, por ramo de
atividade, por cartão
titular/adicional ou por
tipo presencial/e-
commerce
Opções adicionais:
contestação, alteração de
limite, inclusão de adicional,
alteração de senha app e
cartão,
gestão programa de
fidelidade.
POSICIONAMENTO DA CSU.CONTACT
M E R C A D O B R A S I L E I R O D E C A L L C E N T E R
+7,8%
-1,9%
2016 Vs. 2015
16º
9º
Ranking considerando as 26 maiores empresas de call center do Brasil em 2016
FOCO
24
Fonte: E-Consulting Group
47,746,145,443,440,4
2016 2017e
+4,2% +3,4%
2015 2014 2013
Operações terceirizadas:
R$ 16,7 bi
Operações Internalizadas:
R$ 29,4 bi
FATURAMENTO DO MERCADO DE CALL CENTER: BRASIL TERCEIRIZADO E INTERNALIZADO (R$ BILHÕES)
» Terceira vez consecutiva que a terceirização apresenta um crescimento maior do que as operações internas.
» Necessidade de transferência de operações de atendimento à empresas especializadas.
Fontes: Consumidor moderno – última atualização disponível
Operações de MAIOR COMPLEXIDADE e MAIOR VALOR AGREGADO com MARGENS SUPERIORES.
EM NÚMERO TOTAL DE PA’s
EM FATURAMENTO ANUAL
SAC e
Relacionamento
Vendas e Retenção
Back Office
Cobrança e Crédito
N O V O S P R O D U T O S E R E C O N H E C I M E N T O D O M E R C A D O
TRANSFORMANDO A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE ATRAVÉS DE SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS E INOVADORAS:
Plataforma para relacionamento com clientes através de multicanais digitais
Processos e interações de menor complexidade com aplicações automatizadas.
Solução analítica das interações de todos canais para aprimorar a experiência do seu cliente.
Plataforma multicanal de acionamentos proativos para rentabilizar todo o ciclo de vida do cliente.
Evolução do Relacionamento 2.0, atendendo diversos canais com recursos integrados para compreender as necessidades dos clientes.
PRÊMIOS
CERTIFICAÇÕES
25 MIL M2 DE AMBIENTE OPERACIONAL
UNIVERSIDADE CORPORATIVA
EM FRENTE À ESTAÇÃO DE TREM DA CPTM/METRÔ
Gerenciamento integrado de Crédito e jornada de Cobrança.
25
APENAS CONTACT
BASE CARD
P R O S P E C Ç Ã O C O M E R C I A L ( 1 S 1 7 )
ENTRE OUTROS
ENTRE OUTROS
+
PA’S CONQUISTADAS 538
226 PA’S IMPLANTADAS
EXPANSÃO DE ATUAIS CLIENTES NOVOS CLIENTES
26
ATÉ JUNHO DE 2017….
PENETRAÇÃO BRASIL x MUNDO (Membros Cadastrados / População %)
Fonte: ABECS 2016/2017
* Dados da ABEMF. Referem-se apenas às empresas associadas à ela.
Mercado em expansão com crescimento de dois dígitos.
Alta concentração de resgates em passagens aéreas
Maior interesse em Fidelizar com eficiência.
E-commerce como alternativa de resgate de menor custo.
Novas oportunidades nas classes C e D e no Varejo.
Fonte: ABEMF
M E R C A D O B R A S I L E I R O D E F I D E L I D A D E
AUMENTO DE CADASTROS EM PROGRAMAS DE FIDELIDADE NO 2T17 EM 12 MESES.
VALOR MOVIMENTADO NO MERCADO EM 2016.
+24% R$ 5,7 bi
+25%
AUMENTO DE PONTOS/MILHAS RESGATADOS NO 2T17 (49 bilhões) EM 12 MESES.
PONTOS RESGATADOS EM RELAÇÃO AOS ACUMULADOS no 2T17 (+0,5 P.P. YoY) 81%
+33%
MEX
2% 10%
UK
41%
CAN
44%
EUA
45%
NZ
53%
87%
13%
24%
76%
Outros (Varejo, Indústria e Serviços)
Passagens Aéreas
5,14,3
3,73,42,7
2018e
+17,0%
2017e 2014 2015 2016
ACÚMULO X RESGATES GASTOS DOS EMISSORES (R$ Bilhões | CAGR %) Fonte: ABEMF 2T17
AUMENTO DE PONTOS/MILHAS EMITIDOS NO 2T17 (60 bilhões) EM 12 MESES.
DADOS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DO MERCADO DE FIDELIDADE (ABEMF*) OPORTUNIDADES PARA A CSU
28
PÚBLICO ACÚMULO
ANTES HOJE Programas de Fidelidade Próprios
(entre outros)
AIR
N
O A
IR
INDEPENDÊNCIA
“ONDE RESGATA”
# tudo num só lugar # OTA própria # Marketplace
AIR
N
O A
IR
DEPENDÊNCIA
AT U A Ç Ã O D O O P Te + N O M E R C A D O D E F I D E L I D A D E
29
RESGATE
Soluções de Viagens
Catálogo de prêmios
PARTICIPANTES
Plataforma de resgate “própria”
“DE QUEM RESGATA”
Programa de Coalisão
Programas de Coalisão
Somente na Cia aérea
Parcerias com exclusividade
D I F E R E N C I A I S C O M P E T I T I V O S D A P L ATA F O R M A
30
Mais opções alternativas de resgates.
Possibilidade de criar campanhas de pontuação diferenciada, aceleradores de pontos e precificação dos pontos por cliente.
Venda de pontos e de prazo para os pontos que vão expirar.
Controle da inadimplência: geração dos pontos atrelados ao pagamento da fatura e bloqueio de resgate para clientes em atraso.
Modulado para se integrar a qualquer APP dos clientes.
Maior controle dos programas: fluxo de pontos emitidos, resgatados, expirados e cancelados.
31
B E N E F Í C I O S P A R A E M P R E S A
GANHOS COM BREAKAGE Economia real de até 30% CUSTO DO PONTO Possibilidade de gerenciar o custo POSSIBILIDADE DE PACOTES CUSTOMIZADOS Personalização do produto para o participante
POSSIBILIDADE DE GESTÃO DE PASSIVO Metodologia própria CSU MarketSystem ATIVAÇÃO DO PARTICIPANTE Trava do BIN do cartão, CPF ou código do cliente NÃO DEPENDÊNCIA DE UMA CIA AÉREA +250 cias aéreas disponíveis
POSSIBILIDADE DE PROMOÇÕES AGRESSIVAS Aproveitando a dinâmica da cadeia de fornecimento AUMENTO DO RELACIONAMENTO COM CLIENTE
B E N E F Í C I O S P A R A P A R T I C I P A N T E S
PONTOS + DINHEIRO Viabiliza os resgates de produtos de alto valor MAIS CONVENIÊNCIA PARA O CLIENTE Resgate imediato, sem transferência de pontos
ABRANGÊNCIA: SOLUÇÃO COMPLETA EM VIAGENS Bilhetes aéreos, pacotes, hotéis, aluguel de carros PONTUAR COMPRANDO VIAGENS COM PONTOS Ajuda a manter o ciclo de resgates sem custo adicional
PAGAR AS TAXAS DE VIAGENS COM PONTOS Reforça o conceito de “Viagem Prêmio” MAIOR DISPONIBILIDADE O participante pode escolher a melhor opção
B E N E F Í C I O S D O O P Te +
Participação ativa em todo o ciclo do cliente, estreitando o relacionamento
OPTe+ LOYALTY 1
F O N T E S D E R E C E I TA
+ + OU
OPTe+ SHOPPING CORPORATIVO 2
+ CUSTO ATIVAÇÃO
BASE CLIENTE
MARCA
3 SHOPPING OLINE (OPTe+ B2C)
32
REBATE (%) pago pelo
parceiro comercial
à CSU
SETUP Custo para
implantação¹
CLIENTE (Contratante) (%) sobre o volume das
vendas
PONTOS Spread sobre
a venda de pontos
REBATE (%) pago pelo
parceiro comercial
à CSU
SETUP Custo para
implantação¹ (a definir)
CONTRATANTE
No Shopping Corporativo, o Cliente (Contratante) se responsabiliza por:
REBATE (%) pago pelo
parceiro comercial
à CSU
DATA CENTER TIER III, CERTIFICADO PELO UPTIME INSTITUTE.
DATA CENTERS BACK-UP LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE/MG E BARUERI/SP
PARCERIAS PARA OFERTA DE SERVIÇOS EM CONJUNTO COM OS PRINCIPAIS PLAYERS PROVEDORES DE SOLUÇÕES DO MERCADO.
SINERGIA COM AS DEMAIS UNIDADES DE NEGÓCIOS DA CIA.
PRIVATE CLOUD COMPUTING Recursos de TI de maneira escalável, segura e On Demand..
HOSTING GERENCIADO Serviços completos de infraestrutura e gestão de ambientes.
COLOCATION PREMIUM Serviços de infraestrutura elétrica, espaço e segurança obedecendo as melhores práticas do mercado.
SERVIÇOS CONSULTIVOS DE TI Equipe especializada para consultoria de TI e elaboração de projetos sob demanda.
99,982% DE DISPONIBILIDADE DA INFRAESTRUTURA
A CSU ITS É A DIVISÃO DE NEGÓCIOS ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TI
Alta DISPONIBILIDADE da infraestrutura
Elevado nível de SEGURANÇA de dados
EXPERIÊNCIA: maturidade operacional
34
A D I V I S Ã O D E N E G Ó C I O S
E-COMMERCE OPTe+
AMBIENTE DAS BANDEIRAS INTERNACIONAIS Visa e Mastercard
CSU.CONTACT Plataforma de DAC/Voz
TELECOM CORPORATIVO Links de Dados / Sistema Autonômo de Internet
BACKUP DOS AUTORIZADORES DE TRANSAÇÕES DA CSU.CARDSYSTEM Porto Seguro / Banrisul / Tribanco
AMBIENTE DO MAINFRAME CSU.Cardsystem Disaster Recovery
SOLUÇÕES DE CLOUD COMPUTING BMK / Granel / Hiperstream
SERVIÇOS IMPLANTADOS QUE DEMONSTRAM A SINERGIA COM AS DEMAIS UNIDADES DE NEGÓCIOS E CAPACIDADE TÉCNICA E MATURIDADE OPERACIONAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BPO/ITO.
35
PARCEIROS DE SOLUÇÕES
PARCEIROS DE INFRAESTRUTURA
» PONTO DE PRESENÇA DAS PRINCIPAIS OPERADORAS DE TELEFONIA DO PAÍS CARRIER NEUTRO
CERTIFICAÇÕES
D ATA C E N T E R T I E R I I I
Jornada para Nuvem
Planejamento / Assessment
da Jornada
TIMELINE DA MATURIDADE
Processos e Governança de
TI
Mudança na estrutura organizacional e
cultural da TI
Tecnologias e Arquitetura de
TI
Segurança da Informação / Cybersecurity
Operações dos Serviços de TI
TRANSFORME SUA TI | SIMPLIFIQUE SUA TI | REVEJA SUA TI 36
A D I V I S Ã O D E N E G Ó C I O S
Visão Geral – End User Services
Field Service » Suporte Local » Hands and Eyes » IMAC/D » Service Point » Suporte a usuários VIP
» Foco em FCR » Gestão de Incidentes » Assistência / Controle Remoto » Suporte Técnico / Funcional
Service Desk
Device Management
» Automação » Gestão » Compliance
END USER MANAGEMENT
37
A D I V I S Ã O D E N E G Ó C I O S
Self-Support
» Reset / Desbloqueio de Senha » Solicitação de acesso a Pasta » Solicitação de SW / HW » Instalação de SW » Instalação de SO
» Serviços nascidos para a nuvem
» Data Center Virtual com contratação granular e sob demanda
» Infraestrutura de Data Center Uptime TIER III
» Utilização de soluções best-of-breed
» Decisão local facilitando escalonamento de assuntos
» DNA em missão crítica adquirido em + 25 anos de história
Por que a CSU?
Nossos Parceiros para Nuvem Pública
38
A D I V I S Ã O D E N E G Ó C I O S
40
PRODUTOS E SOLUÇÕES INTELIGENTES E SINÉRGICAS NOS MAIS DIVERSOS SETORES DA ECONOMIA.
C L I E N T E S ( D E N T R E O U T R O S ) E B R E A K D O W N D R E ( 1 S 1 7 )
UNIDADE CSU.CARDSYSTEM:
57% da Receita 95% do EBITDA
UNIDADE CSU.CONTACT:
43% da Receita
5% do EBITDA
Processamento e Administração de Meios Eletrônicos de
Pagamento
Serviços de outsourcing de Data Center de mainframe e plataforma distribuída
Soluções de marketing de relacionamento, fidelidade e
e-commerce.
Gestão e soluções em Contact Center e BPO (terceirização de processos de negócios.
Receita Bruta (R$ milhões)
P R I N C I PA I S I N D I C A D O R E S F I N A N C E I R O S ( C O N S O L I D A D O )
Lucro Bruto e Margem Bruta (R$ milhões e %)
Lucro Líquido e Margem Líquida (R$ milhões e %)
41
65,9
27,3%
-5,1%
1S17
62,5
26,1%
1S16
1S16
47,6
19,7%
-3,4%
1S17
46,0
19,2%
EBITDA e Margem EBITDA (R$ milhões e %)
+5,4%
1S17
17,4
7,3%
1S16
16,5
6,8%
121,8103,4
81,859,0
20,6%
2013
16,7% 22,3%
2014
+27,3%
2016
26,1%
2015
+17,7% Margem Bruta
Lucro Bruto
90,9
69,8
53,2
34,0 15,1%
2014
13,4%
2016
19,5%
2015 2013
9,6%
+30,2% +38,9% Margem EBITDA
EBITDA
34,9
19,0
11,2
0,2
+480,1% +83,6%
2016
0,1% 4,1%
2014
2,8%
2013
7,5%
2015
Margem Líquida
Lucro Líquido
265,0267,3
503,5431,1
382,1
2014 2013
+10,5%
2017 2016
514,9
2015
1S1
6
1S1
7
-0,9%
% 1S17 vs. 1S16
CAGR
CAGR
CAGR
CAGR
EVOLUÇÃO CONSISTENTE DOS PRINCIPAIS INDICADORES DA COMPANHIA.
41
EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) Receita Bruta (R$ milhões)
» Expansão orgânica da base e do volume de processamento de cartões dos emissores: +12,6 YoY e +4,1% QoQ;
» Implantação do Banco Mercantil do Brasil ao final de fevereiro/17;
» Aumento do volume financeiro transacional da MarketSystem com maior representatividade dos resgates no OPTe+.
A UNIDADE CSU.CARDSYSTEM consolida os resultados de processamento e administração de meios eletrônicos de pagamento (CardSystem), soluções de marketing de relacionamento, fidelidade e e-commerce (MarketSystem) e terceirização de TI (ITS).
76,873,075,4
+5,1%
+1,8%
2T17 1T17 2T16
22,421,723,9
+3,4%
-6,1%
2T17
32,7%
1T17
33,1%
2T16
35,4%
Margem EBITDA EBITDA
D E S E M P E N H O P O R U N I D A D E : C S U . C A R D S Y S T E M
149,8
1S16
149,2
+0,4%
1S17
-3,5%
1S17
44,1
32,9%
1S16
45,7
34,2%
2T17
25,6 21,8
1T17
24,6 21,0
2T16
22,8 19,7
Cartões Cadastrados Cartões Faturados
+10,6%
2T17 vs.
1T17
+4,1%
+4,1%
+12,6%
Volume Financeiro Transacional (R$ milhões)
e Evolução por Tipo de Resgate (base 100)
213186196195
145133158
112100 91958085
70788798100
44,444,639,541,433,435,740,341,942,2
2T17 1T17 4T16 3T16 2T16 1T16 4T15 3T15 2T15
Vol. Financeiro Transacional Milhas e Outros OPTe+
+113%
-9%
% crescimento
2T17 vs. 2T15
Cartões Faturados e Cadastrados
(Milhões de unidades)
42
EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) Receita Bruta (R$ milhões)
Posições de Atendimento – PA’s (Média Faturada – Unidades) Receita Líquida por Tipo de Serviço (1S17 - % e ∆ YoY)
» Readequações: menor volume de chamadas (cenário macroeconômico) e sazonalidade (QoQ);
» 7 novos clientes e 538 PA’s conquistadas em 2017, das quais 226 foram implementadas até jun/17;
» Perfil dos serviços prestados: maior participação de operações de remuneração variável atrelada à taxas de sucesso.
1,2
0,7
0,2
+66,9%
+465,9%
2T17
2,3%
1T17
1,3%
2T16
0,4%
Margem EBITDA EBITDA
43
0,0%
-1,2%
2T17
57,3
1T17
57,9
2T16
57,2
-2,5%
1S17
115,2
1S16
118,1
-0,9%
1S17
1,9
1,8%
1S16
1,9
1,8%
-4,3%
2T17
-7,7%
2.109
1T17
2.203
2T16
2.285
1S16
2.381
-9,4%
2.156
1S17
75,3% (-2,9 p.p)
24,7% (+2,9 p.p)
Vendas e Cobranças
Atendimento
D E S E M P E N H O P O R U N I D A D E : C S U . C O N TA C T
3,6
9,0
14,2
17,3
14,0
5 anos 4 anos 3 anos 2 anos 1 ano
34,8
57,8
45,0
27,728,6
89,390,988,984,6
89,7
Set/16 Jun/16 Jun/17 Mar/17 Dez/16
24% 24% 15%
6%
30%
Dív. Líquida/EBITDA
0.3x
EBITDA 12M Dívida Líquida
0.3x 0.5x
44
0.6x 0.4x
4,55,2
2,72,52,7
2,52,52,53,1
405
465
247 193
227 178 172 162 186
89 90 91 89 85 77 70 64 61 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17
Enterprise Value, EBITDA (R$ milhões), EV/EBITDA e P/E (x)
Fonte: Economática | Data Base: 30.06.2017
8,7x 7,2x 6,5x 6,6x
7,1x 6,1x
5,8x
11,6x
10,4x
P/E
CAPEX por Unidade de Negócio (1S17 - % e Comparação YoY)
23,9% (+11,6 p.p.)
76,1% (-11,6 p.p.)
CSU.CardSystem
CSU.Contact
Enterprise Value EBITDA 12M EV/EBITDA 12M
E S T R U T U R A D E C A P I TA L E M Ú LT I P L O S D E M E R C A D O
Dívida Bruta (R$ milhões e % da Dívida Bruta)
R$ 58,0 milhões (junho/2017)
Dívida Líquida e EBITDA 12M (R$ milhões)
» Confortável relação dívida líquida/EBITDA em 0,4x: desempenho positivo do EBITDA nos últimos 12 meses, aliado à redução da dívida líquida;
» Gestão responsável de estrutura de capital;
» Múltiplos abaixo do mercado, apesar da contínua evolução dos resultados.
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Telefone: (11) 2106-3700
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