Composição Acionária Atual 0.15% › ...ApresentacaoAPIMEC_2008_port.pdf · Indicadores de...

1

2

Composição Acionária Atual

56.98%

0.15%

42.87%

Estado RS Fundação Banrisul Outros

3

Participação Acionária por Tipo de Investidor

4

Participação Acionária (%) por Tipo de Investidor

5

Perfil do Investidor

6

Perfil do Investidor (%)

7

Participação Acionária Média por Tipo de Investidor

Análise dos Resultados

8

R$ Milhões

Resultados

9

Lucro Líquido

CAGR: 23,2%aa

CAGR: 27,6% aa

R$ Milhões

Resultados

10

Lucro Líquido Ajustado

10M08

382,9

R$ Milhões

Resultados

11

Lucro Líquido Trimestral

50,1

Out/08

R$ Milhões

Resultados

12

Lucro Líquido Trimestral Recorrente

50,1

Out/08

R$ Milhões

Resultados

Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08

888,61.169,1

1.312,6

2.749,53.019,9

CAGR: 9,8% aa

CAGR: 35,8% aa

Patrimônio Líquido

13

Em %

10M04 10M05 10M06 10M07 10M08

24,0%27,2% 26,9%

51,0%

19,7%

Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio

14

R$ Milhões

Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08

12.101,413.654,1

15.318,5

20.022,2

25.250,9

* *

* Reclassificados em função do Leasing

Ativos Totais

CAGR: 20,2% aa

CAGR: 26,1% aa

15

R$ Milhões

Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08

3.999,3

4.731,65.073,2

6.766,8

7.695,6% sobre Ativo Total

16

Títulos e Valores Mobiliários

Títulos e valores Mobiliários + Aplicações Interfinanceiras de Liquidez – Operações Compromissadas

CAGR: 17,8% aa

CAGR: 13,7% aa33,0% 34,7% 33,1% 33,8% 30,5%

R$ Milhões

Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08

5.187,8 5.533,56.061,0

7.369,1

11.220,4% sobre Ativo Total

17

CAGR: 52,3%aa

CAGR: 21,3% aa

Operações de Crédito

42,9% 40,5% 39,6% 36,8% 44,4%

R$ Milhões

18

Operações de Crédito por Setor de Atividade

Carteiras de Crédito out/07 dez/07 out/08 out/08 x dez/07 out/08 x out/07

Crédito Comercial - Setor Privado 5.023,2 5.526,8 8.164,6 47,7% 62,5%

Pessoa Física 2.605,2 2.713,1 3.933,8 45,0% 51,0%

Pessoa Jurídica 2.418,0 2.813,7 4.230,8 50,4% 75,0%

Setor Público 194,9 199,2 217,8 9,3% 11,8%

Desenvolvimento 447,5 492,0 656,3 33,4% 46,7%

Crédito Imobiliário 785,0 810,0 942,4 16,4% 20,1%

Crédito Rural 594,9 614,9 782,8 27,3% 31,6%

Câmbio/Exportações 282,6 338,2 353,8 4,6% 25,2%

Arrendamento Mercantil - PJ 41,0 43,2 102,5 137,5% 150,2%

Total das Operações 7.369,1 8.024,1 11.220,4 39,8% 52,3%

R$ Milhões

19

Operações de Crédito Comercial

Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08

3.110,03.407,6

3.832,9

5.023,2

8.164,6

R$ Milhões

20

Operações da Carteira Comercial Pessoa Física

Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08

1.271,5

1.655,4

2.005,1

2.605,2

3.933,8

R$ Milhões

21

Operações da Carteira Comercial Pessoa Jurídica

Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08

1.838,5 1.752,1 1.827,8

2.418,0

4.230,8

R$ Milhões

Resultados

Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08

10.208,8 11.637,5

13.568,8

16.085,4

18.570,3

22

Recursos Captados e Administrados

CAGR: 16,1% aa

CAGR: 15,4% aa

R$ Milhões

Resultados

782,5 876,6 778,01.304,3 1.420,3

3.052,5 3.247,9 3.415,5

4.170,2 4.503,4 3.297,0

4.025,0

5.053,9

5.709,9

7.362,2

2.939,6

3.307,5

4.089,0

4.706,2 5.087,1

Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08

Depósitos à Vista Depósitos de Poupança

Depósitos a Prazo Fundos de Investimentos

23

Evolução dos Recursos Captados e Administrados

R$ Milhões

24

Receitas das Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil

3T07 2T08 3T08

434,5 521,6 635,4

10M07 10M08

1.409,5

1.901,8

R$ Milhões

25

Receitas da Carteira Comercial –Pessoa Física

10M04 10M05 10M06 10M07 10M08

504,6

619,2

690,2

778,7

990,0

R$ Milhões

Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08

406,1

469,8

429,6410,1

609,5

26

Receitas da Carteira Comercial –Pessoa Jurídica

R$ Milhões

27

Receitas de Prestação de Serviços

3T07 2T08 3T08

137,9 128,6 128,2

10M07 10M08

454,0 448,3

R$ Milhões

28

Despesas de Captação no Mercado Aberto

3T07 2T08 3T08

285,0 313,5 380,3

10M07 10M08

906,81.132,0

R$ Milhões

29

Despesas Administrativas

502,5555,6

583,3612,4

680,9

285,0340,7

380,1 392,4437,8

Jan a Out/04 Jan a Out/05 Jan a Out/06 Jan a Out/07 Jan a Out/08

Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas

3T07 2T08 3T08

203,1 213,2 209,3143,3 148,3 152,8

Despesas de PessoalOutras Despesas Administrativas

R$ Milhões

3.906,7 4.305,4 4.811,85.922,3

9.682,0

989,8 929,7 878,9 1.109,5 1.217,9

Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08

Risco Normal ("AA" a "C") Risco 1 ("D" a "G")

77,8%79,4

%

80,4%

86,3%

75,3%

30

Composição da Carteira por Rating

275,6 292,6 321,9 337,2 320,5

15,7 5,848,5

0,0 0,0

Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08

Risco 2 ("H") Sem Classificação - Controladas

Em %

31

Provisão em Relação à Carteira

18,2%

15,6%14,3%

12,3%

8,8%

Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08

Em %

32

Índice de Inadimplência

4,96 5,07

6,38

3,823,17

Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08

Em %

Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08

56,7% 58,1% 55,7% 55,6% 55,8%

33

Índice de Eficiência

Banricompras

34

R$ Milhões

Resultados

Juros Sobre Capital Próprio / Dividendos Distribuídos

35

Em %

7,8% 7,9% 7,5%

6,0%5,2%

Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08

36

Custo Operacional

Em %

37

Índice de Basiléia (Solvabilidade)

Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08

1.777,32.019,9

2.212,3

2.661,3

3.224,5

38

Produtividade por Funcionário

Em R$ mil

39

Rede de Atendimento

Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08

2,772,87 2,90 2,87 2,95

40

ClientesEm Milhões

41

Composição das Disponibilidades Consolidadas

R$ Milhões

Composição das Disponibilidades Consolidadas Out/08

Caixa 287,0

TVM-Livres (Próprios) 6.738,0

TVM-Vinculados (BC, Bolsa) 527,1

TVM-Vinculados Operações Compromissadas 3.173,3

Instrumentos Financeiros Derivativos 114,0

Depósitos Interfinanceiros 211,0

Créditos Vinculados (Espécie) 1.381,4

Total 12.431,8O Banco Central do Brasil liberou o Compulsório em Out/2008.

42

PERSPECTIVAS DO BANRISUL PARA 2008

43

Velocidade de Crescimento

Análise ComparativaBase Set/2008

45

Indicadores de Qualidade de Ativos (%)

Indicadores de Custos Financeiros e Administrativos (%)

BANRISUL BRADESCO ITAÚ UNIBANCO SANTANDERBANCO DO

BRASIL

NOSSA

CAIXA

Inadimplência Atraso / Operações de Crédito 3,2% 7,4% 6,7% 6,2% 8,2% 3,7% 7,4%

Provisionamento PDD / Operações de Crédito 9,0% 5,7% 5,8% 4,7% 4,7% 5,5% 6,6%

Cobertura das Provisões Provisão / Atraso 282,7% 77,1% 87,0% 75,7% 57,0% 149,0% 89,3%

Write-Off Créditos Baixados / Operações de Crédito 1,0% 2,5% 3,4% 2,1% 1,3% 1,8% 4,2%

0 BANRISUL BRADESCO ITAÚ UNIBANCO SANTANDERBANCO DO

BRASIL

NOSSA

CAIXA

Custo de Intermediação Desp Cap / (Dep Tot + Cap Mercado - Dep à Vista) 6,3% 7,6% 7,6% 9,1% 5,1% 6,3% 6,3%

Custo de Pessoal Desp Pessoal / Depósito Total 4,6% 3,8% 4,1% 3,5% 1,4% 2,8% 3,2%

Custo Total Desp Pessoal + Outras Adm. + Trib / DepósitoTotal 8,6% 9,2% 10,0% 10,0% 3,9% 6,1% 6,3%

Overhead Ratio ( = Eficência) Desp Pessoal + Outras Adm. / RBIF + Rec Serv 65,0% 52,3% 50,0% 50,7% 63,1% 60,9% 61,2%

Custo Propaganda Publicidade Propaganda e Publicidade/Despesas Pessoal + Adm. 6,6% 3,9% 4,1% 5,7% 5,1% 1,6% 2,4%

Indicadores de Resultados (%)

Indicadores de Gestão (%)

0 BANRISUL BRADESCO ITAÚ UNIBANCO SANTANDERBANCO DO

BRASIL

NOSSA

CAIXA

Geração de Receitas Receita de Interm /Operações de Crédito 24,4% 24,8% 23,3% 23,5% 11,0% 18,7% 48,3%

Margem Bruta RBIF / Rec Interm + Rec Serv 39,4% 26,9% 27,4% 31,0% 17,6% 24,1% 36,5%

Margem Operacional Resultado Oper / Rec Interm + Rec Serv 15,1% 15,0% 18,2% 14,4% 8,3% 15,7% 2,8%

Margem Líquida Resultado Líquido / Rec Interm + Rec Serv 13,7% 12,5% 14,0% 10,9% 7,5% 12,6% 9,3%

Margem Líquida Ajustada Resultado Ajustado (Não- recorrentes)/ Rec. Interm. + Rec. Serv. 10,9% 12,1% 13,8% 10,9% 7,5% 12,6% -0,2%

Retorno sobre PL (Anualizado) Resultado Líquido / PL 19,2% 24,1% 26,2% 23,3% 3,6% 28,9% 25,7%

Retorno sobre Ativos (Anualizado) Resultado Líquido / Ativo Total 2,2% 1,9% 2,0% 1,6% 0,5% 1,7% 1,5%

0 BANRISUL BRADESCO ITAÚ UNIBANCO SANTANDERBANCO DO

BRASIL

NOSSA

CAIXA

Spread (1+ Ger Rec) / (1+ Custo Interm)-1 17,0% 16,0% 14,6% 13,2% 5,6% 11,7% 39,5%

Margem Financeira (Anualizada) Margem Financeira / Ativo Total 7,4% 5,8% 5,7% 6,2% 2,2% 4,7% 7,2%

Retorno de Operações Crédito Rec. Oper. Crédito / Operações de Crédito 15,0% 14,1% 15,7% 14,6% 7,4% 11,5% 21,9%

Custo Captação Desp. Captação Mercado / Depósito a Prazo 13,3% 20,0% 25,1% 17,5% 8,2% 13,4% 13,2%

Custo Operacional Desp Pessoal + Adm / Ativo Total 4,1% 2,6% 2,5% 2,5% 1,2% 2,7% 3,6%

Alavancagen de Crédito (em vezes ) Carteira de Crédito / PL 3,7 4,7 4,8 5,7 2,6 7,3 3,6

Produtividade (R$) (Depósitos + Crédito) / Nº Empregados 2.651 3.503 3.688 3.533 4.670 4.551 3.175

Indicadores Estruturais (%)

0 BANRISUL BRADESCO ITAÚ UNIBANCO SANTANDERBANCO DO

BRASIL

NOSSA

CAIXA

Índice de Empréstimos Operações Crédito / Depósitos a Prazo 147,4% 212,7% 248,2% 173,4% 149,0% 158,5% 58,6%

Índice de Participação Empréstimos Operações Crédito / Ativo Total 42,8% 38,0% 38,1% 41,6% 39,8% 44,1% 21,5%

Índice de Independência Financeira PL / Ativo Total 11,6% 8,1% 8,0% 7,2% 15,2% 6,1% 6,0%

Índice de Dependência Operacional Depósitos Totais / Ativo Total 52,6% 32,9% 28,5% 30,5% 37,1% 50,1% 63,6%

Índice de Capitalização PL / Depósitos Totais 22,1% 24,6% 27,9% 23,7% 41,0% 12,1% 9,4%

Índice de Basiléia II Índice de Basiléia 17,7% 15,6% 14,7% 13,0% 14,0% 13,6% 15,6%

Análise Sintética Comparativa – Bancos Selecionados (%)

Resultado sobre Ativos(1) 11,21% 10,15% 9,55% 10,16% 4,69% 9,13% 10,97%

Receita de Intermediação 2.660.824 39.847.719 35.259.477 17.430.469 14.347.893 37.872.436 5.544.347

Receita Serviços 400.041 8.397.371 7.677.588 2.715.659 3.310.646 8.753.136 831.722

(-) Despesas de Provisão (200.823) (5.325.079) (5.072.140) (2.016.232) (2.262.638) (4.714.224) (515.279)

Total de Ativos 25.505.886 422.705.714 396.599.216 178.520.393 328.130.702 458.873.119 53.431.323

Margem(2) 4,76% 3,23% 3,11% 3,40% 0,65% 2,95% 4,57%

Resultado sobre Ativos 11,2% 10,2% 9,5% 10,2% 4,7% 9,1% 11,0%

(-) Custo Passivo Oneroso 6,45% 6,92% 6,44% 6,76% 4,04% 6,18% 6,40%

Despesa de Intermediação Financeira (1.453.990) (26.890.929) (23.513.692) (11.188.935) (11.237.155) (26.650.473) (3.216.935)

Passivo Oneroso 22.534.489 388.537.888 365.008.253 165.601.261 278.294.187 430.984.269 50.247.874

Alavancagem(3) 7,58 11,37 11,55 12,82 5,58 15,45 15,78

Passivo Oneroso 22.534.489 388.537.888 365.008.253 165.601.261 278.294.187 430.984.269 50.247.874

Patrimônio Líquido 2.971.397 34.167.826 31.590.963 12.919.132 49.836.515 27.888.850 3.183.449

Resultado dos Ativos (1-tributação 34%) 7,40% 6,70% 6,30% 6,70% 3,10% 6,03% 7,24%

Margem (2-tributação 34%) 3,14% 2,13% 2,05% 2,24% 0,43% 1,95% 3,01%

Selic (Custo de Oportunidade) 7,6%

Renatabilidade s/ Ativo 2,2% 1,9% 2,0% 1,6% 0,5% 1,7% 1,5%

Rentabilidade s/ PL 19,2% 24,1% 26,2% 23,3% 3,6% 28,9% 25,7%

Rentabilidade s/ PL - Custo Oportunidade 11,6% 16,5% 18,6% 15,7% -4,1% 21,3% 18,1%

Rentabilidade s/ PL / Custo Oportunidade 10,8% 15,3% 17,3% 14,6% -3,8% 19,8% 16,8%

Disponibilidades Totais (4)

Disponibilidades/Ativo 47,1% 45,5% 59,5% 50,1% 14,1% 33,9% 70,9%

Disponibilidades/Depóstos Totais 89,6% 138,2% 208,6% 164,3% 38,1% 67,6% 111,5%Disponibilidades/Depóstos Totais +

Captações no Mercado70,1% 84,9% 107,8% 104,3% 30,1% 49,3% 84,4%

'(1) Receita de Intermediação + Receita de Serviços - Despesas de Provisão / Total de Ativos

'(2) Resultado sobre ativos - Custo Passivo Oneroso

(3) Passivo Oneroso / Patrimônio Líquido

(4) Disponibilidades referentes 08/2008

49

50

AVISO LEGAL

Esta apresentação contém considerações futuras referentes às

perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais

e financeiros, e às perspectivas de crescimento do BANRISUL.

Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se

exclusivamente nas expectativas da administração do

BANRISUL em relação ao futuro do negócio e seu contínuo

acesso a capitais para financiar o plano de negócios da

Companhia. Tais considerações futuras dependem,

substancialmente, de mudanças nas condições de mercado,

regras governamentais, pressões da concorrência, do

desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros

fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de

divulgação arquivados pelo BANRISUL e estão, portanto,

sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

51

Gratos pela atenção!

Espaço para Perguntas

52

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