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Impactos da pandemia e tendências

de consumo para proteína suína

15.05.2020 | Letícia Marodin

Agenda

1 Cenário do mercado brasileiro pré-coronavírusBreve análise do macro cenário brasileiro antes da pandemia

2 Possíveis cenários e impactos na economia brasileira3 possíveis cenários de evolução da pandemia, reflexos

3 Visão geral do consumo de proteína animal e tendências de consumoHaverá mudanças no comportamento de consumo? Qual será o motor da mudança de consumo?

4 Impactos na gestão das empresasQue mudanças na gestão de empresas poderão ser úteis para vencer os desafios? Quais são as tendências de gestão?

5 Comentários finais e principais perspectivas

6 Perguntas e respostas

Cenário brasileiro

ANTES DA PANDEMIA

Breve análise

NÍVEL DE CONFIANÇA DOS EMPRESÁRIOS

Brasil antes da pandemia

Fonte: Portal da Indústria Fonte: IPEA

EVOLUÇÃO DO PIB BRASILEIRO

Novos canais de atendimento

Modelo trabalho x emprego

Saudabilidade

e-commerceincipiente Reflexos de 2015/2016:

Recuperação de renda e endividamento

familiar

Gerações Y e ZValores e comportamentos

INVESTIMENTOS

15,4% DOPIBAGRO

PUJANTE

Brasil antes da pandemia

A chegada do coronavírus

26 de fevereiro de 202017 de novembro de 2019

A chegada do coronavírus

Possíveis cenários e impactos

no perfil de consumo de proteína

animal

3 possíveis cenários de evolução da pandemia e seus reflexos

Cenários

futuros possíveisCENÁRIO

POSITIVO

CENÁRIO

REALISTA

CENÁRIO

PESSIMISTA

Final do isolamento em

todo país Junho/2020, com

medidas de restrições até

a chegada da Vacina

Final do isolamento e

contaminações em todo

país Setembro/2020, com

medidas de restrições até a

chegada da Vacina

*Setembro/20 Sul-SE e

Junho/20 demais regiões.

Final do isolamento em todo

país Dezembro/2020, com

medidas de restrições até o

final do inverno/21,

considerando um novo

ciclo.

2020: -(2%) 2021: 2,3%

3 a 4% mais barato

17%

Março,21

2020: -(4) 2021: 1,7%

2,25% mais barato

15%

24%

Junho,21 Agosto,21

25%

32-35%%

0,75% mais barato

2020: -(5,7%) 2021: 1%PIB

Acesso ao crédito

Perda - média - de renda por trabalhador

Taxa de desemprego

Vacina*

Isolamento social /surto no Brasil

*Os cenários são desenvolvidos com bases em informações de dados secundários e projetçoes. Incerteza e volatilidade enquanto não houver tratamento

efetivo e vacina. Desta forma, os dados devem ser atualizados semanalmente para análise de possibilidades de futuros.

Perfilde gastoscom comprade alimentosemsupermercadodevidoàpandemiado coronavírus

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Eu não sei

Reduzi

Mantive igual

Aumentei apesar de solicitar o almoço através de tele-entrega

Aumentei porque estou preparando as refeições emcasa e estou me permitindo comprar o que mais gosto

Mantive igual, porém precisarei reduzir caso a minharenda diminua

Aumentei as compras específicas de supermercado,pois estou preparando todas as refeições em casa

38%

30%

Pesquisa de Hábitos de Compra de Alimentos em Supermercados, realizada pela Markenz entre 27 de março e 13 de abril de 2020.

E… agora?

Visão geral do consumo

de proteína animal e

tendências de consumo

Haverá mudanças no comportamento de consumo?

Qual será o motor da mudança de consumo?

*Simplificação do sistema mercadológico. Direitos autorais Markenz Consulting.

Ecossistema

Por que comemos?

Fonte: Hierarquia das necessidades, MaslowFonte: Hierarquia das necessidades, MaslowFonte: Hierarquia das necessidades, Maslow

Autorrealização

Estima

Sociais

Segurança

Fisiológicas

Crescimento, autocontrole, independência, desafio

Autoestima, confiança, respeito dos outros

Família, amizades, amor

Empregos, saúde, propriedade

Respirar, comer, beber ,dormir

Atividade profissional

22% dos respondentes

trabalha em empresa de

médio e grande porte.

Os profissionais com

atividade profissional

fora do Regime CLT,

como autônomos,

profissionais liberais,

empresários, etc,

representam 41% dos participantes.

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Autônomo

Consultor(a)

Do Lar

Empresário(a)

Empregado(a) de empresa de pequeno porte ou startup

Empregado(a) de empresa de médio ou grade porte

Funcionário público

Advogado(a)

Artesão(ã)

Médico(a), dentista, fisioterapueta, psicólogo(a),…

Contrato de trabalho PJ

Desocupado(a)

Desempregado(a)

Estudante

Aposentado(a)

Funcionário(a) do terceiro setor

Agricultor(a) ou pecuarista

Outro

Pesquisa de Hábitos de Compra de Alimentos em Supermercados, realizada pela Markenz entre 27 de março e 13 de abril de 2020.

Pretensãode comprade proteínade origemanimal emsupermercadosdurante ospróximosseis meses

59% pretende continuar

comprando a mesma

quantidade

11% pretende diminuir a

quantidade que compra

9% pretende aumentar a

quantidade que compra

14% ainda está mantendo

a mesma quantidade,

precisará reduzir caso

perca renda1% não consome proteína animal

4% não sabe

Pesquisa de Hábitos de Compra de Alimentos em Supermercados, realizada pela Markenz entre 27 de março e 13 de abril de 2020.

Númerode vezespor semanaque se pretendeconsumircarne no almoço, sejanasrefeiçõesrealizadasemcasa oufora de casa, a partirde agora

56% todos os dias da semana 8% 3 dias da semana

5% 6 dias da semana 3% 2 dias da semana

10% 5 dias da semana 4% Ocasionalmente

10% 4 dias da semana 2% Nunca

Pesquisa de Hábitos de Compra de Alimentos em Supermercados, realizada pela Markenz entre 27 de março e 13 de abril de 2020.

Principal critérioutilizado para escolhera proteínaanimal compradaem supermercado

O preço, seguido da facilidade de preparosão os critériosmais importantes de compra de proteína animal em supermercado.

Pesquisa de Hábitos de Compra de Alimentos em Supermercados, realizada pela Markenz entre 27 de março e 13 de abril de 2020.

Embora a proporção tenha diminuído um pouco, a maioria dos

brasileiros está preocupada com sua renda e está reduzindo os gastos

Fonte: McKinsey & Company COVID-19 Brazil Consumer Pulse Surveu 23-26/04 - 16-19/04, população com mais de 18 anos. Tradução livre.

Sentimento da população em geral no Brasil Reduziu pouco/reduzir muito Concordo plenamente/concordoMais ou menos igua/concordo

Eu estou preocupado(a) em perder o emprego

Dada a situação econômica e minhas finanças pessoais, eu tenho que ser muito cuidadoso(a) como gasto meu dinheiro

Eu estou diminuindo os meus gastos

Devido à incerteza sobre a economia, estou evitando de fazer compras ou investimentos que eu faria

Minha capacidade de gerar fins financeiros foi negativamente imapctada pelo coronavírus ou COVID-19

Minha renda foi negativamente impactada pelo coronavírus ou COVID-19

Minha capacidade para trabalhar foi reduzida pelo coronavírus ou COVID-19

A saúde da minha família/amigos foi afetada negativamente pelo coronavírus ou COVID-19

% de respondentes Diferença em relação a última pesquisaConcordo plenamente/concordo

Fonte: McKinsey & Company COVID-19 Brazil Consumer Pulse Surveu 23-26/04 - 16-19/04, população com mais de 18 anos. Tradução livre.

Mais da metade dos Brasileiros teve uma redução de renda e

economias nas duas últimas semanas

Renda familiar Gastos familiares Economias familiares

Reduziu pouco/reduzir muito Aumentou um pouco/aumentou muitoMais ou menos igual

Últimas 2 semanas Últimas 2 semanas Próximas 2 semanas Últimas 2 semanas Últimas 2 semanas Próximas 2 semanas Últimas 2 semanas Últimas 2 semanas Próximas 2 semanas

Incerteza

Caos

Estresse

Questionamentos

Verdade

nua e cruaNovas perspectivas

Desconhecido

Mudança da

perspectiva

de tempo

Só tenho o

AGORA

Insegurança

Dúvida

É possível recuperar

TUDO DE VOLTA?MedoRAIVA

Sentimentos mais expressados

Entrevistas de profundidade, público entre 35-57 anos, entre 20 de março e 10 de maio de 2020, Markenz.

Sem rumo

E quanto tudo isso acabar?

Por que comemos?

Fonte: Hierarquia das necessidades, MaslowFonte: Hierarquia das necessidades, MaslowFonte: Hierarquia das necessidades, Maslow

Autorrealização

Estima

Sociais

Segurança

Fisiológicas

Crescimento, autocontrole, independência, desafio

Autoestima, confiança, respeito dos outros

Família, amizades, amor

Empregos, saúde, propriedade

Respirar, comer, beber ,dormir

Pessoas adoram falar sobre mudança

…entretanto odeiam mudar

Fonte: Modelo Kubler-Ross

Pessoas afetadas ou com amigos e familiares afetados

diretamente pela COVID-19Cidades afetadas

em alto nível

Pessoas impactadaseconomicamente Pessoas com alto nível

de aprendizado e adaptação

Liderança

Quem vai mudar?

Ilustração: Erika Onodera, SAÚDE é Vital

pequenos acontecimentosGRANDES MUDANÇAS

pandemia

MOTORES DE TENDÊNCIAS PARA

MUDANÇA NO COMPORTAMENTO

✓ Escolhas mais conscientes

✓ Transparência

✓ Indulgência

✓ Prevenção

✓ Simplificação

✓ Dinâmica e papeis familiares e relacionais

✓ Democratização da tecnologia

GRANDE PERDA

CRENÇAS

MUDANÇA DO PODER ECONÔMICO

PRESSÃO E MUDANÇAS EXTERNAS

DRÁSTICAS

MUDANÇA DE VALORES

Escolhas maisconscientes

• Comprar o que precisa: item e quantidade• Responsabilidade e respeito com o dinheiro• Ainda vamos continuar comprando• Comprar de quem conheço• Saudabilidade• Foco crescente no bem-estar• Busca por autenticidade• Economia circular• Sustentabilidade• Causas coletivas• Movimento – Escolha um produto local

Gráfico 5.Mudanças esperadas por consumidores nos hábitos de compras permanentes

Consumidores esperam que seus hábitos de

compras mudem permanentementeLimitar o desperdício de alimentos e realizar compras mais saudáveis e conscientes são as duas principais prioridades para os consumidores

Proporção que concorda ou concorda significativamente com a afirmação e é provável que a sustente após o fim do isolamento

Limitar o desperdício de alimentos

Compras mais saudáveis e conscientes

Fazer escolhas mais sustentáveis

Comprar com mais cosnciência do custo

Realizar menos compras

Comprar em lojas da vizinhança

Comprar apenas de marcas que eu conheço e confio

Realizar compras maiores

Comprar mais para os outros

Fonte: Accenture – Pesquisa de Consumo COVID-19, conduzida entre entrea 19-25 de março e 2-6 de abril. Tradução literal

19-25 de março

2-6 de abril

• Adotar, incrementar e comunicar as

práticas de produção com segurança

humana e alimentar

• Adotar e comunicar práticas de bem-estar

animal

• Promover os benefícios da carne suína

para a saúde

• Valores e propósito de sua marca

• Desenvolver práticas de produção

sustentáveis

• Embalagens mais sustentáveis

• Embalagens com informações claras

• Porções adequadas

Número de pessoas por residência

O estudo demonstrou que

há equidade entre o

percentual de residências

com 2, 3 e 4 pessoas.

28%

12%8%

26%

27%

Moro sozinho(a) 2 pessoas

3 pessoas 4 pessoas

5 pessoas ou mais

27%

26%

12%8%

Pesquisa de Hábitos de Compra de Alimentos em Supermercados, realizada pela Markenz entre 27 de março e 13 de abril de 2020.

Indulgência

Aumento do preparo e consumo das refeições em família

Colecionar experiências

Fotos: imagens do Google

• Saudabilidade• Sensorialiadade• Confiabilidade• Receitas e tradições familiares• Lembranças positivas• Valorização do tempo• Pequenos prazeres• Retorno de ritos e celebrações na mesa

• Compartilhar receitas

• Estimular que consumidores

compartilhem suas próprias

receitas

• Estimular que consumidores

compartilhem fotos e vídeos de

seus pratos

• Criar conexões afetivas com sua

marca

DIALOGAR COM O CONSUMIDOR

Transparência

• Rastreabilidade• Procedência • Origem• Ingredientes• Como é feito• Ética• Bem-estar animal• Segurança dos trabalhadores• Sustentabilidade

Ingrediente/característica maisvalorizadaem um alimento

Neste caso, os respondentes deveriam escolher, apenas a opção que vem em primeiro lugar.

O nível de gordura(20%)é o item mais

importante na decisão de compra, entre quem se preocupa.

24%não

presta atenção

16%Ingredientesfuncionais

14%Vitaminas

12%Orgânicos

14% prefere outros ingredientes/características

Pesquisa de Hábitos de Compra de Alimentos em Supermercados, realizada pela Markenz entre 27 de março e 13 de abril de 2020.

AGREGAR VALOR

Prevenção

• Cuidados com a saúde• Exercícios• Vida saudável• Exames preventivos• Economia• Segurança financeira• Previdência • Sucessão• Adoção da tecnologia para predição

Simplificação

• Simples prazeres• Colecionar experiências• Menos é mais• Valorizar o essencial• Equipamentos para facilitar limpeza da residência• Facilitar o dia a dia com tecnologia• Facilidade de preparo dos alimentos• Repensar tempo • Mais tempo para lazer

Dinâmicas epapeis familiares

e relacionais

• Atividades em família• Refeições em família• Futuro financeiro da família• Custo da casa• Trabalho em casa• Tempo em família• Responsabilidades• Aprendizado familiar• Saudabilidade• Valores da família• Valorização dos laços afetivos• Redefinição de amizade• Redefinição de grupos de trabalho

Democratização de tecnologia

• Tele trabalho – principalmente capitais• Eletrodomésticos para facilitar o dia a dia• Tele medicina• Impressoras 3D• Assinatura digital• Casas mais tecnológicas• Consumidores conectados• Preço da tecnologia

Impactos

na gestão de empresas

Que mudanças na gestão de empresas poderão ser úteis para vencer os desafios?

Quais são as tendências de gestão?

Impactos

Varejo Alimentar

• Compras durante a pandemia:

mais volume e menos frequência

• Compras pós pandemia:

menos volume e mais frequência

• Compras on line: leve redução

• Desafio: aprimorar experiência on line

Grande varejo alimentar

Fonte, Rojo, 2019

Consumo carne suína | Varejo

• Crédito

• Logística

• Entrega na “vizinhança”

• Menores volumes

• Desafio: aprendizado, melhorias

Pequeno varejo alimentar

• Crédito ao pequeno varejo• Fluxo de caixa• Fluxo da cadeia logística• Gestão de risco• Canais de atendimento ao varejo• Governança, ética, 3S• Alianças e parcerias de negócios• Relacionamento mais próximo do consumidor• Gestão da marca

NA SUA TELA

Conecte-se com seu consumidor!

Conheça e entenda:

• Como estão escolhendo

• Como estão consumindo a carne

suína

• Quem não compra seus produtos

• Qual é a percepção de valor

• O que não está sendo dito

Eduque o consumidor

Esteja próximo

Crie relações emocionais

HUMANIZAR

• Propósito de marca

• Tangibilizar o que o consumidor valoriza

Gestão da marca

sua marca

PARCERIAS

ALIANÇAS

TROCA DE DADOS

APRENDIZADO CONJUNTO

Tendências médio prazoAtenção

VEGANOSVEGETARIANOS

Observar. Analisar.

Mundo favorável

Empresaadaptada

Mundo desfavorável

Empresanãoadaptada

Fonte: Palestra com Mariana Gordinho, Campos do Jordão, 2017

A escolha

Tome nota dos desafios e como foram resolvidos!

Forme o manual de gestão de crises e aprendizados para sua empresa.

Lições aprendidas

“Se você vence ou falha, se suportaou morre, depende mais do que vocêfaz para você do que os impactos do

mundo.”

Jim Collins

PERGUNTAS & RESPOSTAS

Faça algo de bom para a vida de alguém hoje.

• Projeções de macroeconomia de bancos nacionais

• Dados secundários de mercado

• Notícias de imprensa, jornais on line de alcance nacional, entre o período de 20 de março a 14 de maio de 2020

• Pesquisa de Hábitos de Compra de Alimentos em Supermercados, realizada pela Markenz entre 27 de março e 13 de abril de 2020

• Fjord Trends 2020, disponível em Accenture.com/Fjordtrends2020

• Brasil Food Trends 2020 – FIESP

• Singularity University, Global Summit 2018

• Understanding the Socioeconomic Drivers of Megatrends, Euromonitor International, 2019

• Relatório Elo(cartões), Impactos Coronavírus, 24 de março de 2020, disponível em PDF.

• Entrevistas de profundidade, público entre 35-57 anos, principalmente na Região Sul, entre 20 de março e 10 de maio de 2020, Markenz.

• Webinar - 3S do Agronegócio, promovida pela FESA, Abril de 2020.

• Webinar "Economia em meio ao COVID-19” com economista do banco Bradesco, realizado em 7 de abril de 2020.

• https://www.globalmeatnews.com/Article/2020/04/20/Brazilian-chicken-exports-rise-despite-coronavirus-

situation?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright

• https://www.covidinnovations.com/home/05052020/hong-kong-airport-starts-to-full-body-disinfection-booths-by-cleantech

• https://winposonline.co.uk/how-consumer-behaviour-is-changing-in-food-and-beverage/

• https://www.restaurantbusinessonline.com/consumer-trends/how-will-covid-19-crisis-change-consumer-dining-behavior

• https://www.fastcompany.com/90502230/8-critical-lessons-leaders-need-to-emerge-from-the-covid-19-crisis-and-one-that-will-surprise-you?utm_campaign=eem524%3A524%3As00%3A20200509_fc&utm_medium=Compass&utm_source=newsletter

• https://www.statista.com/statistics/1109449/consumer-behavior-change-coronavirus-brazil/

• https://www.statista.com/statistics/1109701/online-grocery-coronavirus-brazil/

• https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-04-13/como-o-coronavirus-vai-mudar-nossas-vidas-dez-tendencias-para-o-mundo-pos-pandemia.html

• https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/a-global-view-of-how-consumer-behavior-is-changing-amid-covid-19

• https://monitormercantil.com.br/comportamento-do-consumidor-ja-apresenta-mudancas-diante-da-pandemia

• https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-123/Accenture-COVID19-Pulse-Survey-Research-PoV.pdf#zoom=40

• https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/04/pib-do-brasil-cresce-11percent-em-2019.ghtml

• http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35508&catid=3&Itemid=3

• https://infograficos.gazetadopovo.com.br/economia/pib-do-brasil/

• https://www.huffpostbrasil.com/entry/consumo-coronavirus_br_5e82b786c5b603fbdf4844c1

• https://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/icei-indice-de-confianca-do-empresario-industrial/

• http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=38414