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Diagnóstico da Cadeia Produtiva da Pesca nos Municípios do litoral centro-norte catarinense
- Resultados –
Março 2010
1
Índice
• Objetivos
• Metodologia
• Resultados
– Cadeia Produtiva da pesca
– Armadores de pesca
– Indústria de Beneficiamento
• Resultado para o setor
• Considerações Finais
2
Geral
O Projeto teve como objetivo geral a elaboração de um
diagnóstico da cadeia produtiva da pesca nos municípios do
litoral centro-norte catarinense.
Objetivos
3
ESPECÍFICOS
Levantamento dos processos produtivos e dos atores envolvidos na
cadeia produtiva
Identificação de oportunidades de melhoria em empresas de captura
e de beneficiamento de pescados.
Proposição de ações para o desenvolvimento da cadeia produtiva da
pesca em Itajaí e região, a partir das informações obtidas no
diagnóstico.
Objetivos
4
Metodologia Utilizada
Definição do Universo de pesquisa;
Pesquisa Bibliográfica
Elaboração de ferramentas;
Agendamento, realização das visitas e coleta de dados;
Tabulação, consolidação e análise dos dados
5
Metodologia
Definição do Universo de Pesquisa
Associados SINDIPI: 178 Cadastros
6
Metodologia
Universo de Pesquisa
7
Metodologia
Pesquisa
Bibliográfica
Boletim Estatístico da Pesca Industrial
UNIVALI e o Governo Federal
Boas práticas de manipulação
de pescados
Tipos de embarcações, modalidades
de pesca
Particularidades do Setor
8
Metodologia Ferramentas de pesquisa
o Compilação entre duas ferramentas:
- Ferramenta para coleta de dados, visando levantar informações
específicas. Parceria com Coordenadoria Técnica – Sindipi
- Diagnóstico empresarial, que avalia o desempenho gerencial
das empresas em diversas áreas
9
Coleta de Dados:
• Tempo de existência
• Principais Atividades
• (Modalidade de Pesca)
• Principais pontos positivos e Negativos do
Setor
• Vendas
• Fornecedores
• Número de Clientes
• Resíduos da Captura
• Colaboradores
Dados
Específicos
Metodologia Ferramentas de pesquisa
10
Análise
Gerencial
Metodologia Ferramentas de pesquisa
Avaliação:
• Marketing/Mercado
• Fornecedores
• Processo Gerencial
• Equipe
• Envolvimento em Parcerias
• Processo Produtivo
• Infra-estrutura
11
Metodologia Ferramentas de pesquisa
o Foram elaborados três instrumentos de pesquisa,
- Captura
- Beneficiamento
- Beneficiamento com Captura
12
Metodologia Visitas
o Realizadas no segundo semestre de 2009, com os responsáveis
pelas empresas
Tabulação dos dados
o Os dados coletados foram tabulados planilhas para consolidação
Consolidação dos dados
13
Metodologia Elaboração de Relatórios
- Relatórios Individuais: Desempenho gerencial e oportunidades de
melhoria para cada empresa visitada
OBS: Reuniões ocorrerão entre os dias 08/03 e 01/04, mediante agendamento
- Relatório Final: Resultados Globais da Pesquisa – Íntegra
disponível no Sindipi
14
Resultados Obtidos
15
Resultados
Indústria de
Beneficiamento de
Pescados
Armadores
Cadeia de Pesca
– Interações –
Analise
Gerencial Dados
Específicos Analise
Gerencial Dados
Específicos
Resultados
CONSOLIDAÇÃO
Recomendações para o Setor
16
Resultados
Captura
Armadores de Pesca
Intermediários
Indústrias
Representantes/Atacadistas
Consumidor Final
- Insumos – Estaleiro – Contabilidade – Desp. Marítimo – Equipamento eletrônico
-Matéria-prima
e Insumos
-Contabilidade
- Empreiteiras
de mão de Obra
- Manutenções
na empresa
-Frete
-Refrigeração
Varejistas
Cadeia
Produtiva da
Pesca -
Interações
17
Indústria de
Beneficiamento
com Captura
Dados de Captura
Dados de
Beneficiamento
Analisado com os
dados dos
Armadores
Analisado com os
dados das
Indústrias
Resultados Particularidades – Dados Específicos
18
Particularidades
oEmpresas com Administração Conjunta
Resultados
19
RESULTADOS PARA OS
ARMADORES
Questões Específicas
20
Foram visitados 156 armadores de pesca
146 atuavam na captura
como atividade principal
10 atuavam paralelamente
com beneficiamento e
captura
foram considerados 152 cadastros para análise dos dados
sobre a atividade de captura.
6 disponibilizaram
dados de captura.
Resultados – Armadores
N de Cadastro: 152 Questões Específicas
21
PRINCIPIAS ATIVIDADES
Resultados – Armadores
N de Cadastro: 152
22
MODALIDADE DE PESCA
Resultados – Armadores
N de Cadastro: 152
23
VENDAS
Percentual de atuação no mercado
Número de Respostas: 152
Mercado de Atuação/
Número de Empresas Até 50% 50>;<100 100%
Local 4 14 87
Estadual 1 1 1
Nacional 7 4 14
Resultados – Armadores
N de Cadastro: 152
24
RESÍDUOS DE ARMADORES
Quantidade de Resíduos de pescado produzidos pelos Armadores
Número de respostas: 71
Tipo de Resíduo Nº Respostas Volume
Resíduo de captura/mês 7 responderam 14, 77 t/mês
Resíduos diversos 71 responderam 11,055 t/mês
Efluente sanitário 6 responderam Não se sabe, pois é
descartado no mar
Resultados – Armadores
N de Cadastro: 152
25
COLABORADORES - Número
Os armadores de pesca da região de
atuação do SINDIPI, empregam
2.907 funcionários
Tripulação: 2.533
funcionários
Administrativo: 374
funcionários
Resultados – Armadores
N de Cadastro: 152
26
COLABORADORES – Tripulação e Função
Resultados – Armadores
N de Cadastro: 152
27
COLABORADORES - Escolaridade
Resultados – Armadores
N de Cadastro: 152
28
COLABORADORES - Dificuldades
Resultados – Armadores
N de Cadastro: 152
29
COLABORADORES – Habilitação
Resultados – Armadores
N de Cadastro: 152
30
COLABORADORES - Habilitação
Dificuldades referentes à habilitação de pesca
Resultados – Armadores
N de Cadastro: 152
31
PONTOS POSITIVOS NO SETOR DA PESCA
Pontos Positivos no setor da pesca para os armadores de Pesca
Número de Respostas: 124
Principais pontos positivos no setor pesqueiro
N° de
empresas
Distribuição
Percentual
Toda cadeia da pesca disponível em localidades
próximas 47 38%
Incentivos Governamentais 23 19%
Boa qualidade do produto 9 7%
Produtividade da região 8 6%
Potencial para o desenvolvimento 6 5%
Geração de empregos 4 3%
Lucratividade da atividade 4 3%
Criação do ministério da pesca 3 2%
Projetos desenvolvidos pelo Sindipi 3 2%
Criação do Defeso 3 2%
Motivos diversos - Possibilidade de investir em
marketing ecológico - Carbono neutro, Criação e
fiscalização do IBAMA e do Sindipi, Criação da
permissão de pesca, Organização do setor
13 13%
Total 124 100%
Resultados – Armadores
N de Cadastro: 152
32
PONTOS NEGATIVOS NO SETOR DA PESCA
Pontos Negativos no setor da pesca para os armadores de Pesca
Número de Respostas: 84
Principais pontos negativos no setor pesqueiro N° de votos Distribuição Percentual
Burocracia na utilização de financiamentos, altos juros do
mercado 40 28%
Falta de mão de obra qualificada, evasão na pesca, falta de
sincronia com os cursos da capitania com o defeso 17 12%
A forma de pagamento é informal 15 10%
Falta de unificação dos subsídios estaduais e federais, o
desconto do subsidio não é na hora do abastecimento 13 9%
O preço do pescado é estipulado pelo preço do mercado 12 8%
O mestre deveria ter responsabilidade sobre as multas
recebidas 12 8%
A permissão de pesca para uma única modalidade de pesca, e a
dificuldade na troca da modalidade de pesca 9 6%
Baixo número de indústrias dificulta o escoamento do pescado 7 5%
O rastreador possui um alto valor comercial, e possui erro de
localização 7 5%
Motivos diversos – Criação do defeso da corvina, legislações
diferenciada nos estados, diminuição do recurso pesqueiro 11 8%
Total 143 100%
Resultados – Armadores
N de Cadastro: 152
33
RESULTADOS PARA OS
ARMADORES
Desempenho Gerencial
34
Foram visitados 156 armadores de pesca
146 atuavam na captura
como atividade principal
10 atuavam paralelamente com
beneficiamento e captura
111 cadastros foram considerados para análise dos dados sobre
a atividade de captura
Resultados – Armadores
N de Cadastro: 111 Desempenho Gerencial
35 empresas apresentaram
administração conjunta
35
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101 105 109
Enquadramento das Empresas de Captura de pescados
Média da
pontuação é de
50,2%.
Indicando que as
empresas
precisam de
melhorias para
atingir níveis de
excelência
ENQUADRAMENTO
Resultados – Armadores
N de Cadastro: 111
36
MARKETING E MERCADO
Resultados – Armadores
N de Cadastro: 111
• Melhorar controle e registro das vendas e negociações
• Aprimorar a definição de estratégias de venda
•Estabelecer metas gerenciais - planejamento estratégico do negócio
•Elaborar/Aprimorar material de divulgação (ex. cartão de visitas)
37
PROCESSO PRODUTIVO
Resultados – Armadores
N de Cadastro: 111
• Melhorar controle sob a geração dos resíduos durante a captura e
descarga
• Aprimorar controle sob o consumo de insumos e recursos
• Aperfeiçoar o planejamento e controle da produção
INFRA-ESTRUTURA
• Fornecer e controlar o uso dos equipamentos de segurança (EPIs)
• Melhorar controle sob a saúde e segurança dos trabalhadores
38
PROCESSO GERENCIAL
Resultados – Armadores
N de Cadastro: 111
• Aprimorar controle financeiro (custos e fluxo de caixa)
• Implantar/Melhorar Programas de Melhoria Contínua
• Aprofundar método para estabelecimento do preço de venda
EQUIPE
• Aprofundar capacitação da gerência
• Implantar sistema de gestão por competência
• Realizar/ Incentivar cursos internos
39
RESULTADOS PARA AS
EMPRESAS DE BENEFICIAMENTO
Questões Específicas
40
Foram visitados 32 cadastros de beneficiamento de pescado
22 realizavam apenas o
beneficiamento 10 atuavam paralelamente
com beneficiamento e
captura
Desta forma, foram considerados 25 cadastros nas análises
3 disponibilizaram
dados de
beneficiamento
Questões Específicas Resultados
Beneficiamento de Pescados
N de Cadastros:25
41
VOLUME MENSAL DE PESCADOS PROCESSADOS
Resultados
Beneficiamento de Pescados
N de Cadastros:25
Volume mensal de pescados processados
Total 11 responderam 214.700 t/mês
Média (considerando 11 empresas) 19.518 t/mês
42
TIPO DE PESCADOS PROCESSADOS
Resultados
Beneficiamento de Pescados
N de Cadastros:25
Forma de comercialização em relação ao tipo de pescado comercializado
Número de Respostas: 21
Forma de
comercialização/tipo de
pescado
Peixe
pelágico (Atuns e afins)
Peixes pelágicos (sardinhas e outros)
Peixes
demersais (peixe sapo,
linguado)
Crustáceos Moluscos
Congelados 10 8 9 10 3
Camarão/mexilhão/ostras
descascados 2 3
Enlatados 1 1
Filetados e/ou eviscerados 1 1
In Natura 6 3 3 1
Cortados em Postas 1
Total 19 12 13 13 19
43
CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM
Capacidade de armazenagem das empresas
Número de resposta: 20
Câmara de Congelamento 20 responderam 16.245 t
Câmara de Refrigeração 10 responderam 4.195 t
Resultados
Beneficiamento de Pescados
N de Cadastros:25
44
RESÍDUO DE PESCADO
Quantidade de Resíduos de pescado produzidos pelas indústrias de
beneficiamento de pescados Número de resposta: 20
Resíduo de processamento/mês 14 responderam 664,35 t/mês
Resíduos industriais diversos 2 responderam 31 t/mês
Resultados
Beneficiamento de Pescados
N de Cadastros:25
45
COLABORADORES
Número de colaboradores das empresas de beneficiamento de pescado
Número de Respostas: 24
Número de Colaboradores N° de empresas no
Intervalo
Distribuição
Percentual
N° de
funcionários
Distribuição
Percentual
Até 29 colaboradores 10 42% 106 3%
De 30 a 99 colaboradores 7 29% 460 12%
De 100 a 499 colaboradores 4 17% 753 20%
Mais de 499 colaboradores 3 13% 2465 65%
Total 24 100% 3784 100%
Resultados
Beneficiamento de Pescados
N de Cadastros:25
46
COLABORADORES
Resultados
Beneficiamento de Pescados
N de Cadastros:25
47
PONTOS POSITIVOS
Pontos Positivos no setor da pesca para as indústrias de beneficiamento
Número de Respostas: 16
Principais pontos positivos no setor pesqueiro N° de
empresas
Distribuição
Percentual
Toda cadeia da pesca disponível em localidades próximas 4 25%
Boa qualidade do produto 2 13%
Marca bem aceita no mercado 1 6%
Possível reuso de água 1 6%
Dinâmica do setor 1 6%
Potencial de crescimento do setor 1 6%
Criação do ministério de pesca 1 6%
Criação do defeso 1 6%
Criação da permissão de pesca 1 6%
Bons profissionais na área 1 6%
Geração de emprego 1 6%
Consumo freqüente de pescado 1 6%
Total 16 100%
Resultados
Beneficiamento de Pescados
N de Cadastros:25
48
PONTOS NEGATIVOS
Pontos Negativos no setor da pesca para as indústrias de beneficiamento de pescados
Número de Respostas: 43
Principais pontos negativos no setor pesqueiro N° de votos Distribuição
Percentual Escassez na mão de obra qualificada, alta rotatividade de
funcionários, a legislação exige muitos encargos trabalhista 11 26%
Falta de fiscalização pelos órgãos vigentes, dificuldade de
conseguir o Selo de inspeção federal 11 26%
Dificuldade em conseguir financiamento com juros baixos,
e com baixa carência 5 12%
Dificuldades no Faturamento devido a sazonalidade da
produção, estabelecimento do preço do pescado pelo
mercado
5 12%
Motivos Diversos - Dificuldade em receber nota fiscais,
dificuldade em encontrar matéria prima e o preço dos
pescados no Brasil
11 26%
Total 43 100%
Resultados
Beneficiamento de Pescados
N de Cadastros:25
49
RESULTADOS PARA AS
EMPRESAS DE BENEFICIAMENTO
Desempenho Gerencial
50
Foram visitados 32 cadastros de beneficiamento de pescado
22 realizavam apenas o
beneficiamento
10 atuavam paralelamente
com beneficiamento e
captura
Desta forma, foram considerados 26 cadastros nas análises
Resultados
Beneficiamento de Pescados Desempenho Gerencial
6 empresas apresentaram
administração conjunta
51
ENQUADRAMENTO
Resultados
Beneficiamento de Pescados
N de Cadastros: 26
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Enquadramento das Empresas de Beneficiamento e Híbridas
Média: 63,7%
52
MARKETING E MERCADO
Resultados
Beneficiamento de Pescados
N de Cadastros:26
• Aprimorar estratégias de venda
• Realizar pesquisa de mercado
• Fortalecer as marcas (identidade corporativa)
FORNECEDORES
• Estabelecer comprometimento com fornecedores
• Avaliar fornecedores
53
PROCESSO GERENCIAL
Resultados
Beneficiamento de Pescados
N de Cadastros:26
• Formalizar /Implantar Programas de Melhoria Contínua
EQUIPE
• Adoção de programa de capacitação gerencial
• Aperfeiçoar sistema de recrutamento e seleção
• Aprimorar/Implantar gestão por competência
54
RESULTADO PARA O SETOR
Oportunidades Comuns às Empresas do Setor
(Armadores e Indústrias)
55
MARKETING E MERCADO
o Realização de pesquisas de mercado
oDefinição de estratégias de venda
oMelhoria nos meios de propaganda e divulgação
Resultado para o setor
FORNECEDORES
o Avaliação de fornecedores
oDefinição de formas de comprometimento com fornecedores (ex. contratos)
PROCESSO PRODUTIVO
o Melhorias no planejamento e controle da produção
oAvaliação dos fatores que influenciam
as perdas
56
PROCESSO GERENCIAL
o Estabelecimento/Formalização de Programas de Melhoria Contínua
(ex. Qualidade Total, 5 Sensos, Produção Mais Limpa)
Resultado para o setor
EQUIPE
oCapacitação de Gestores
oAperfeiçoamento de Sistema de Recrutamento e Seleção
oCriar Sistemas de Gestão por Competência
PARCERIAS
oEstreitar relacionamento com Sebrae, Universidades e Empresas do
Setor
57
Resultado para o setor DEMAIS DIFICULDADES
RELEVANTES
oFalta de Capital de Giro, devido ao parcelamento
oPreço:
• Baixo preço do pescado nas épocas de alta produção para armadores e
pequenas indústrias
• Queda do preço do camarão
oNão Aproveitamento Integral dos recursos pesqueiros
oDificuldades em conseguir Financiamentos
58
Considerações Finais
Sugestão de ações para o setor
59
Sugestão de ações para o setor
Ação Tipo de Empresa Status da Ação
Realização de pesquisas de mercado Armadores
Indústrias Executado
Articulação com Capitania dos Portos
para a realização dos cursos de
habilitação em épocas de defeso
Armadores Curto Prazo
60
Ação Tipo de Empresa Status da Ação
Produção Mais Limpa Indústrias Curto prazo
Desenvolvimento de Programa de
Certificação e Caderno de Boas
Práticas para a Pesca Responsável
(Melhores Práticas, Qualidade, Meio Ambiente,
Saúde e Segurança, APPCC, Treinamento)
Armadores
Indústrias? Curto prazo
Sugestão de ações para o setor
61
Ação Tipo de Empresa Status da Ação
Estudo de Viabilidade para
Aproveitamento Integral de Pescados
Armadores?
Indústrias Médio prazo
Análise do Valor e Sistema de Avaliação
Gerencial
Armadores?
Indústrias Médio prazo
Estudo de Viabilidade para Implantação
de Parque de Refrigeração,
Congelamento e Estocagem
Armadores Longo prazo
Sugestão de ações para o setor
62
MUITO OBRIGADO!
Arlindo Ronan Jacob Correia
arlindo@lcgconsultoria.com.br
Maíra Bombachini Silva
maira@lcgconsultoria.com.br
(47) 3360 7811
63
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