Diagnóstico da Cadeia Produtiva da Pesca nos Municípios do litoral

Diagnóstico da Cadeia Produtiva da Pesca nos Municípios do litoral centro-norte catarinense

- Resultados –

Março 2010

1

Índice

• Objetivos

• Metodologia

• Resultados

– Cadeia Produtiva da pesca

– Armadores de pesca

– Indústria de Beneficiamento

• Resultado para o setor

• Considerações Finais

2

Geral

O Projeto teve como objetivo geral a elaboração de um

diagnóstico da cadeia produtiva da pesca nos municípios do

litoral centro-norte catarinense.

Objetivos

3

ESPECÍFICOS

Levantamento dos processos produtivos e dos atores envolvidos na

cadeia produtiva

Identificação de oportunidades de melhoria em empresas de captura

e de beneficiamento de pescados.

Proposição de ações para o desenvolvimento da cadeia produtiva da

pesca em Itajaí e região, a partir das informações obtidas no

diagnóstico.

Objetivos

4

Metodologia Utilizada

Definição do Universo de pesquisa;

Pesquisa Bibliográfica

Elaboração de ferramentas;

Agendamento, realização das visitas e coleta de dados;

Tabulação, consolidação e análise dos dados

5

Metodologia

Definição do Universo de Pesquisa

Associados SINDIPI: 178 Cadastros

6

Metodologia

Universo de Pesquisa

7

Metodologia

Pesquisa

Bibliográfica

Boletim Estatístico da Pesca Industrial

UNIVALI e o Governo Federal

Boas práticas de manipulação

de pescados

Tipos de embarcações, modalidades

de pesca

Particularidades do Setor

8

Metodologia Ferramentas de pesquisa

o Compilação entre duas ferramentas:

- Ferramenta para coleta de dados, visando levantar informações

específicas. Parceria com Coordenadoria Técnica – Sindipi

- Diagnóstico empresarial, que avalia o desempenho gerencial

das empresas em diversas áreas

9

Coleta de Dados:

• Tempo de existência

• Principais Atividades

• (Modalidade de Pesca)

• Principais pontos positivos e Negativos do

Setor

• Vendas

• Fornecedores

• Número de Clientes

• Resíduos da Captura

• Colaboradores

Dados

Específicos


10

Análise

Gerencial


Avaliação:

• Marketing/Mercado

• Fornecedores

• Processo Gerencial

• Equipe

• Envolvimento em Parcerias

• Processo Produtivo

• Infra-estrutura

11


o Foram elaborados três instrumentos de pesquisa,

- Captura

- Beneficiamento

- Beneficiamento com Captura

12

Metodologia Visitas

o Realizadas no segundo semestre de 2009, com os responsáveis

pelas empresas

Tabulação dos dados

o Os dados coletados foram tabulados planilhas para consolidação

Consolidação dos dados

13

Metodologia Elaboração de Relatórios

- Relatórios Individuais: Desempenho gerencial e oportunidades de

melhoria para cada empresa visitada

OBS: Reuniões ocorrerão entre os dias 08/03 e 01/04, mediante agendamento

- Relatório Final: Resultados Globais da Pesquisa – Íntegra

disponível no Sindipi

14

Resultados Obtidos

15

Resultados

Indústria de

Beneficiamento de

Pescados

Armadores

Cadeia de Pesca

– Interações –

Analise

Gerencial Dados

Específicos Analise

Gerencial Dados

Específicos

Resultados

CONSOLIDAÇÃO

Recomendações para o Setor

16

Resultados

Captura

Armadores de Pesca

Intermediários

Indústrias

Representantes/Atacadistas

Consumidor Final

- Insumos – Estaleiro – Contabilidade – Desp. Marítimo – Equipamento eletrônico

-Matéria-prima

e Insumos

-Contabilidade

- Empreiteiras

de mão de Obra

- Manutenções

na empresa

-Frete

-Refrigeração

Varejistas

Cadeia

Produtiva da

Pesca -

Interações

17

Indústria de

Beneficiamento

com Captura

Dados de Captura

Dados de

Beneficiamento

Analisado com os

dados dos

Armadores

Analisado com os

dados das

Indústrias

Resultados Particularidades – Dados Específicos

18

Particularidades

oEmpresas com Administração Conjunta

Resultados

19

RESULTADOS PARA OS

ARMADORES

Questões Específicas

20

Foram visitados 156 armadores de pesca

146 atuavam na captura

como atividade principal

10 atuavam paralelamente

com beneficiamento e

captura

foram considerados 152 cadastros para análise dos dados

sobre a atividade de captura.

6 disponibilizaram

dados de captura.

Resultados – Armadores

N de Cadastro: 152 Questões Específicas

21

PRINCIPIAS ATIVIDADES


N de Cadastro: 152

22

MODALIDADE DE PESCA


N de Cadastro: 152

23

VENDAS

Percentual de atuação no mercado

Número de Respostas: 152

Mercado de Atuação/

Número de Empresas Até 50% 50>;<100 100%

Local 4 14 87

Estadual 1 1 1

Nacional 7 4 14


N de Cadastro: 152

24

RESÍDUOS DE ARMADORES

Quantidade de Resíduos de pescado produzidos pelos Armadores

Número de respostas: 71

Tipo de Resíduo Nº Respostas Volume

Resíduo de captura/mês 7 responderam 14, 77 t/mês

Resíduos diversos 71 responderam 11,055 t/mês

Efluente sanitário 6 responderam Não se sabe, pois é

descartado no mar


N de Cadastro: 152

25

COLABORADORES - Número

Os armadores de pesca da região de

atuação do SINDIPI, empregam

2.907 funcionários

Tripulação: 2.533

funcionários

Administrativo: 374

funcionários


N de Cadastro: 152

26

COLABORADORES – Tripulação e Função


N de Cadastro: 152

27

COLABORADORES - Escolaridade


N de Cadastro: 152

28

COLABORADORES - Dificuldades


N de Cadastro: 152

29

COLABORADORES – Habilitação


N de Cadastro: 152

30

COLABORADORES - Habilitação

Dificuldades referentes à habilitação de pesca


N de Cadastro: 152

31

PONTOS POSITIVOS NO SETOR DA PESCA

Pontos Positivos no setor da pesca para os armadores de Pesca


Principais pontos positivos no setor pesqueiro

N° de

empresas

Distribuição

Percentual

Toda cadeia da pesca disponível em localidades

próximas 47 38%

Incentivos Governamentais 23 19%

Boa qualidade do produto 9 7%

Produtividade da região 8 6%

Potencial para o desenvolvimento 6 5%

Geração de empregos 4 3%

Lucratividade da atividade 4 3%

Criação do ministério da pesca 3 2%

Projetos desenvolvidos pelo Sindipi 3 2%

Criação do Defeso 3 2%

Motivos diversos - Possibilidade de investir em

marketing ecológico - Carbono neutro, Criação e

fiscalização do IBAMA e do Sindipi, Criação da

permissão de pesca, Organização do setor

13 13%

Total 124 100%


N de Cadastro: 152

32

PONTOS NEGATIVOS NO SETOR DA PESCA

Pontos Negativos no setor da pesca para os armadores de Pesca


Principais pontos negativos no setor pesqueiro N° de votos Distribuição Percentual

Burocracia na utilização de financiamentos, altos juros do

mercado 40 28%

Falta de mão de obra qualificada, evasão na pesca, falta de

sincronia com os cursos da capitania com o defeso 17 12%

A forma de pagamento é informal 15 10%

Falta de unificação dos subsídios estaduais e federais, o

desconto do subsidio não é na hora do abastecimento 13 9%

O preço do pescado é estipulado pelo preço do mercado 12 8%

O mestre deveria ter responsabilidade sobre as multas

recebidas 12 8%

A permissão de pesca para uma única modalidade de pesca, e a

dificuldade na troca da modalidade de pesca 9 6%

Baixo número de indústrias dificulta o escoamento do pescado 7 5%

O rastreador possui um alto valor comercial, e possui erro de

localização 7 5%

Motivos diversos – Criação do defeso da corvina, legislações

diferenciada nos estados, diminuição do recurso pesqueiro 11 8%

Total 143 100%


N de Cadastro: 152

33

RESULTADOS PARA OS

ARMADORES

Desempenho Gerencial

34

Foram visitados 156 armadores de pesca

146 atuavam na captura

como atividade principal

10 atuavam paralelamente com

beneficiamento e captura

111 cadastros foram considerados para análise dos dados sobre

a atividade de captura


N de Cadastro: 111 Desempenho Gerencial

35 empresas apresentaram

administração conjunta

35

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101 105 109

Enquadramento das Empresas de Captura de pescados

Média da

pontuação é de

50,2%.

Indicando que as

empresas

precisam de

melhorias para

atingir níveis de

excelência

ENQUADRAMENTO


N de Cadastro: 111

36

MARKETING E MERCADO


N de Cadastro: 111

• Melhorar controle e registro das vendas e negociações

• Aprimorar a definição de estratégias de venda

•Estabelecer metas gerenciais - planejamento estratégico do negócio

•Elaborar/Aprimorar material de divulgação (ex. cartão de visitas)

37

PROCESSO PRODUTIVO


N de Cadastro: 111

• Melhorar controle sob a geração dos resíduos durante a captura e

descarga

• Aprimorar controle sob o consumo de insumos e recursos

• Aperfeiçoar o planejamento e controle da produção

INFRA-ESTRUTURA

• Fornecer e controlar o uso dos equipamentos de segurança (EPIs)

• Melhorar controle sob a saúde e segurança dos trabalhadores

38

PROCESSO GERENCIAL


N de Cadastro: 111

• Aprimorar controle financeiro (custos e fluxo de caixa)

• Implantar/Melhorar Programas de Melhoria Contínua

• Aprofundar método para estabelecimento do preço de venda

EQUIPE

• Aprofundar capacitação da gerência

• Implantar sistema de gestão por competência

• Realizar/ Incentivar cursos internos

39

RESULTADOS PARA AS

EMPRESAS DE BENEFICIAMENTO

Questões Específicas

40

Foram visitados 32 cadastros de beneficiamento de pescado

22 realizavam apenas o

beneficiamento 10 atuavam paralelamente


captura

Desta forma, foram considerados 25 cadastros nas análises

3 disponibilizaram

dados de

beneficiamento

Questões Específicas Resultados

Beneficiamento de Pescados

N de Cadastros:25

41

VOLUME MENSAL DE PESCADOS PROCESSADOS

Resultados


N de Cadastros:25

Volume mensal de pescados processados

Total 11 responderam 214.700 t/mês

Média (considerando 11 empresas) 19.518 t/mês

42

TIPO DE PESCADOS PROCESSADOS

Resultados


N de Cadastros:25

Forma de comercialização em relação ao tipo de pescado comercializado


Forma de

comercialização/tipo de

pescado

Peixe

pelágico (Atuns e afins)

Peixes pelágicos (sardinhas e outros)

Peixes

demersais (peixe sapo,

linguado)

Crustáceos Moluscos

Congelados 10 8 9 10 3

Camarão/mexilhão/ostras

descascados 2 3

Enlatados 1 1

Filetados e/ou eviscerados 1 1

In Natura 6 3 3 1

Cortados em Postas 1

Total 19 12 13 13 19

43

CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM

Capacidade de armazenagem das empresas

Número de resposta: 20

Câmara de Congelamento 20 responderam 16.245 t

Câmara de Refrigeração 10 responderam 4.195 t

Resultados


N de Cadastros:25

44

RESÍDUO DE PESCADO

Quantidade de Resíduos de pescado produzidos pelas indústrias de

beneficiamento de pescados Número de resposta: 20

Resíduo de processamento/mês 14 responderam 664,35 t/mês

Resíduos industriais diversos 2 responderam 31 t/mês

Resultados


N de Cadastros:25

45

COLABORADORES

Número de colaboradores das empresas de beneficiamento de pescado


Número de Colaboradores N° de empresas no

Intervalo

Distribuição

Percentual

N° de

funcionários

Distribuição

Percentual

Até 29 colaboradores 10 42% 106 3%

De 30 a 99 colaboradores 7 29% 460 12%

De 100 a 499 colaboradores 4 17% 753 20%

Mais de 499 colaboradores 3 13% 2465 65%

Total 24 100% 3784 100%

Resultados


N de Cadastros:25

46

COLABORADORES

Resultados


N de Cadastros:25

47

PONTOS POSITIVOS

Pontos Positivos no setor da pesca para as indústrias de beneficiamento


Principais pontos positivos no setor pesqueiro N° de

empresas

Distribuição

Percentual

Toda cadeia da pesca disponível em localidades próximas 4 25%

Boa qualidade do produto 2 13%

Marca bem aceita no mercado 1 6%

Possível reuso de água 1 6%

Dinâmica do setor 1 6%

Potencial de crescimento do setor 1 6%

Criação do ministério de pesca 1 6%

Criação do defeso 1 6%

Criação da permissão de pesca 1 6%

Bons profissionais na área 1 6%

Geração de emprego 1 6%

Consumo freqüente de pescado 1 6%

Total 16 100%

Resultados


N de Cadastros:25

48

PONTOS NEGATIVOS

Pontos Negativos no setor da pesca para as indústrias de beneficiamento de pescados


Principais pontos negativos no setor pesqueiro N° de votos Distribuição

Percentual Escassez na mão de obra qualificada, alta rotatividade de

funcionários, a legislação exige muitos encargos trabalhista 11 26%

Falta de fiscalização pelos órgãos vigentes, dificuldade de

conseguir o Selo de inspeção federal 11 26%

Dificuldade em conseguir financiamento com juros baixos,

e com baixa carência 5 12%

Dificuldades no Faturamento devido a sazonalidade da

produção, estabelecimento do preço do pescado pelo

mercado

5 12%

Motivos Diversos - Dificuldade em receber nota fiscais,

dificuldade em encontrar matéria prima e o preço dos

pescados no Brasil

11 26%

Total 43 100%

Resultados


N de Cadastros:25

49

RESULTADOS PARA AS

EMPRESAS DE BENEFICIAMENTO

Desempenho Gerencial

50

Foram visitados 32 cadastros de beneficiamento de pescado

22 realizavam apenas o

beneficiamento

10 atuavam paralelamente


captura

Desta forma, foram considerados 26 cadastros nas análises

Resultados

Beneficiamento de Pescados Desempenho Gerencial

6 empresas apresentaram

administração conjunta

51

ENQUADRAMENTO

Resultados


N de Cadastros: 26

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Enquadramento das Empresas de Beneficiamento e Híbridas

Média: 63,7%

52

MARKETING E MERCADO

Resultados


N de Cadastros:26

• Aprimorar estratégias de venda

• Realizar pesquisa de mercado

• Fortalecer as marcas (identidade corporativa)

FORNECEDORES

• Estabelecer comprometimento com fornecedores

• Avaliar fornecedores

53

PROCESSO GERENCIAL

Resultados


N de Cadastros:26

• Formalizar /Implantar Programas de Melhoria Contínua

EQUIPE

• Adoção de programa de capacitação gerencial

• Aperfeiçoar sistema de recrutamento e seleção

• Aprimorar/Implantar gestão por competência

54

RESULTADO PARA O SETOR

Oportunidades Comuns às Empresas do Setor

(Armadores e Indústrias)

55

MARKETING E MERCADO

o Realização de pesquisas de mercado

oDefinição de estratégias de venda

oMelhoria nos meios de propaganda e divulgação

Resultado para o setor

FORNECEDORES

o Avaliação de fornecedores

oDefinição de formas de comprometimento com fornecedores (ex. contratos)

PROCESSO PRODUTIVO

o Melhorias no planejamento e controle da produção

oAvaliação dos fatores que influenciam

as perdas

56

PROCESSO GERENCIAL

o Estabelecimento/Formalização de Programas de Melhoria Contínua

(ex. Qualidade Total, 5 Sensos, Produção Mais Limpa)

Resultado para o setor

EQUIPE

oCapacitação de Gestores

oAperfeiçoamento de Sistema de Recrutamento e Seleção

oCriar Sistemas de Gestão por Competência

PARCERIAS

oEstreitar relacionamento com Sebrae, Universidades e Empresas do

Setor

57

Resultado para o setor DEMAIS DIFICULDADES

RELEVANTES

oFalta de Capital de Giro, devido ao parcelamento

oPreço:

• Baixo preço do pescado nas épocas de alta produção para armadores e

pequenas indústrias

• Queda do preço do camarão

oNão Aproveitamento Integral dos recursos pesqueiros

oDificuldades em conseguir Financiamentos

58

Considerações Finais

Sugestão de ações para o setor

59


Ação Tipo de Empresa Status da Ação

Realização de pesquisas de mercado Armadores

Indústrias Executado

Articulação com Capitania dos Portos

para a realização dos cursos de

habilitação em épocas de defeso

Armadores Curto Prazo

60


Produção Mais Limpa Indústrias Curto prazo

Desenvolvimento de Programa de

Certificação e Caderno de Boas

Práticas para a Pesca Responsável

(Melhores Práticas, Qualidade, Meio Ambiente,

Saúde e Segurança, APPCC, Treinamento)

Armadores

Indústrias? Curto prazo


61


Estudo de Viabilidade para

Aproveitamento Integral de Pescados

Armadores?

Indústrias Médio prazo

Análise do Valor e Sistema de Avaliação

Gerencial

Armadores?

Indústrias Médio prazo

Estudo de Viabilidade para Implantação

de Parque de Refrigeração,

Congelamento e Estocagem

Armadores Longo prazo


62

MUITO OBRIGADO!

Arlindo Ronan Jacob Correia

[email protected]

Maíra Bombachini Silva

[email protected]

(47) 3360 7811

63

Documents

Diagnóstico da Cadeia Produtiva da Pesca nos Municípios do litoral