Gestão através do uso de Indicadores e Metas -...

Gestão

através do uso de

Indicadores e Metas

x

Reflexão – Pra onde Caminha a sua Empresa?

A Cadeia de Valor...

Planejamento

Aumento da Competitividade

Lucratividade

Definição do Projeto

Prestadores de serviços

Cliente

Reflexão – Pra onde Caminha a sua Empresa?

Padrões técnicosProjetoPSQsGarantiaLimpezaQualidadePós-Venda

Resp. Canteiro, materiais

Correr Riscos Calculados

-Empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja risco... Emoção

Razão

Atual

Futuro

Tempo

Resultado

Planejamento Prévio

Emoção Razão

Planejamento - Conceitos

Conhecer o Macro Ambiente

Fonte: ABRAMAT

Indústria de

Material de

Construção

ConstrutorasServiços Especializados

da Construção

Atacado

Varejo

Cadeia Produtiva do Setor da Construção Civil

Construtoras

Exportação

27%

41%

19%

6%

Composição das Vendas da Ind.

Composição das Vendas do Varejo

81%

15%

43%

30%

Composição das Vendas do Atacado

Indústria da construção Imobiliária

Locação de Máquinas e

Equipamentos

Empreiteiros

(Obras e Reformas)

Autoconstrução

2011 2012 2013 2014Unidades Novas Lançadas

38.149 27.835 33.200 31.700

-7% Unidades NovasComercializadas

28.316 26.958 33.300 21.600

-35,2%Variação das Revendas

N/D -5,33%Relação 1º Sem 2011

+67% Relação 1º Tri 2012

+41,11%

Variação das Locações

N/D +12,15%Relação 1º Sem 2011

+67%Relação 1º Tri 2012

-11,05%

Receita das Lojas N/D R$10,1 Bi R$11,1 Bi R$10,7 Bi

-3,3%

Cenários do Setor da Construção

Cenários do Setor da Construção

88%

Cenários do Setor da Construção – Ex. Vale do Paraiba

43.810 x 12 = 525.720 m2 ano (26% Gafisa)CUB Sinduscon R$1.300 = R$683 milhões

40% Materiais – R$273 milhões(20 meses)

60% M-d-o – R$410 milhões

70 Depósitos (Genérico/Tintas/Elétrica)

R$195 mil mês

140 mil Hab. R$2929 por Hab.

Cenários do Setor da Construção – Ex. Jundiaí

Cenários do Setor da Construção – Ex. Bauru

http://www.secovi.com.br/files/Arquivos/estudo-do-mercado-imobiliario-de-bauru-2015.pdf

Expectativas de negócios para os Empreiteiros

POR CATEGORIA DE SERVIÇO

CATEGORIA DE SERVIÇO POR CLASSE SOCIAL

Fonte: ANAMACO

Fonte: POPAI

REFORMA CONSTRUÇÃO

UNIDADES NOVAS LANÇADAS

1+2 dormitórios=65%

1 dorm25%

2 dorms44%

3 dorms23%

4 ou mais dorms

8%

2013

1+2 dormitórios=69%

1 dorm28%

2 dorms46%

3 dorms21%

4 ou mais dorms

5%

2014

1+2 dormitórios=74%

Expectativas de negócios para os Empreiteiros

Expectativas de negócios para os Empreiteiros

Expectativas de negócios para os Empreiteiros

Expectativas de negócios para os Empreiteiros

Registro Regulador de Vazão Kit 02 Descargas

Arejadores Eficientes

• Expansão PMCMV• Expansão do crédito (Aquisição e construção/reforma)• Construção Industrializada (Fast)• Norma de Desempenho (NBR 15575)• Resolução 735/2013 --- Uso de materiais qualificados no PMCMV• Importação de materiais• Desaceleração da Indústria Imobiliária• Giro locatício de salas comerciais• Logística de Entrega

Gestão em Vendas Gestão por indicadores por projetoNovos Canais de Relacionamento com o mercadoEstratégia de Mercado

Matriz FOFA

INOVAÇÃO

A Qualidade na prestação de Serviço da Construção

Civil

# Eficiência - Excelência nos ProcessosBusca por Qualidade e Competitividade

Vendas

Pós-VendaFornecedores

E o Desperdício?

Cliente

Serviço Entregue

Mão de obra

Informação

Processos

Equipamentos

AdministrativoComercial

FinanceiroProdutividade

Operacional

# Eficiência - Excelência nos ProcessosBusca por Qualidade e Competitividade

Vendas

Pós-VendaFornecedores

Ter Produtividade

Evitar o Retrabalho

Cliente

Serviço Entregue

Mão de obra

Informação

Processos

Equipamentos

Rentabilizar em Serviços?

RELAÇÕESDURADOURAS

MERCADO ATUAL

Serv

iço

s

SERVIÇOS DIFERENCIADOS

Relacionamento

FIDELIZAR

Grau de Dependência

Custo de Troca de Fornecedor

Qualidade Técnica

Qualidade Funcional

Produtividade

Preço Benefícios

Busca por Qualidade e Competitividade

A Empreitada de Sucesso

Riscos Cotidiano

Cliente Disciplina

Projeto 1

Resultado 1

Qualidade 1

Projeto 2

Resultado 2

Qualidade 2Projeto 3

Resultado 3

Qualidade 3

Projeto N

Resultado N

Qualidade N

Incertezas

A Empreitada de Sucesso

Alocar mais recursos

Re-alocar recursos

Reduzir o escopo

Reduzir a qualidade

• Gerência de Tempo – Garantir que o projeto termine no prazo desejado

• Projetos fora do prazo = insatisfação, aumento de custo, stress...

- Identificar recursos p/ cada atividade

- Estimar prazo de execução p/ cada atividade

- Prever sazonalidade e possíveis atrasos p/ não prejudicar atividades sequenciais

- Promover comunicação c/ a equipe

A Empreitada de Sucesso

• Gerência de Escopo – Garantir que todas as atividades necessárias sejam entregues no

prazo, com qualidade, daquilo que está incluido no projeto.

- Listar TODAS as atividades na proposta

- Atenção especial p/ as que requerem montagem em canteiro e entregas fracionadas (fornecedores)

- Identificar recursos p/ execução de cada atividade

- Estabelecer “marcos de entrega”

- Verificar qualidade

- Prever gargalos operacionais

Incluido?

Não incluido?

Falhas e atrasos em canteiro

A Empreitada de Sucesso

Materiais e Insumos

Equipe própria

Equipamentos

Equipe Temporária

Infraestrutura

Logística, Segurança

1- Determinar o “Orçamento de Custos”

2- Controlar o processo executivo (Operacional e Financeiro)

3- Manter gastos ajustados conforme as etapas

• Gerência de Custos - Garantir que o projeto termine no custeio estimado

Estourar

Orçamento!

Comprometer

Margem de Lucro!

A Empreitada de Sucesso

CUSTOS

FIXOS

CUSTOS

VARIÁVEIS

CUSTO

TOTAL

Indicadores e Metas

Indicadores de Desempenho são medidas com o objetivo de monitorar/avaliar/medir o

desempenho de um dado processo.

É uma informação quantitativa ou qualitativa estabelecida para um produto, um serviço

ou um processo.

O que são Indicadores?

Por que utilizar Indicadores?

Identificar prioridades

Ajuda na tomada de decisões

Criar um histórico

Definir responsabilidades

Monitorar as melhorias dos processos

Identificar gargalos

Por que utilizar Metas?

Medir o desempenho de

processos/área/ colaboradores

Componentes:

- Objetivo

- Quantidade

- Prazo

Ex:

- Aumentar em 20% a taxa de conversão

em vendas em 12 meses

- Reduzir o índice de rejeições em 5% em

12 meses

Alguns Exemplos

Qual a melhor forma de controlar as suas propostas comerciais?

É possível ter algum indicador relacionado ao desempenho comercial?

Padronização da Proposta Comercial e Taxa de Conversão

OPORTUNIDADE

PROPOSTA Comercial

CONTRATO

LEVANTAMENTO DO PROJETO (Orçamento, Prazo)

Eficiência Comercial = no. Contratos / no. Propostas

META: Aumentar em 10% a E.C. da equipe “Vendas Externas” em 12 meses

E-mail; Telefone Receptivo; Nextel; Vendas Externas; Indicações; Whatsapp

Institucional

Missão

EscopoPreço por Etapa

Condição Pag.Validade

GarantiasOpcionais

Contatos

Descritivo Etapas

QUADRO DE INDICADORES E METAS (Gestão à Vista)

Quais os principais processos de uma empreitada na construção civil?

É possível utilizar alguns indicadores relacionados ao desempenho dos processos?

Vistoria Orçamento Assinatura Contrato

Execução (T0)

Medições Recebimentos

Termo de Entrega

FISCAL

Lista de Materiais

Lista Equipamentos

Prazos

Equipes / Deslocamentos

Logística / Movimentação

Formuláriode satisfação

Documentação

Lei Reformas em Condomínios

Formalização

Certidões

PCMSO

Principais processos da Empreitada da Constr. Civil1º Contato

Abertura O.S.

Emissão NF/Recibos

Apuração daLucratividade

Garantia Pós Venda

Proposta

O que esta incluso?

Execução

Índice de rejeições

Gerenciamento de Custos Eficiência Comercial

Lucratividade por projeto

É possível utilizar alguns indicadores relacionados ao Gerenciamento dos Custos?

• VP – Valor Planejado Custo orçado que deveria ter sido feito (agendado)

• CR – Custos Reais Mostra os custos reais incidentes no trabalho já realizado

• VA – Valor Agregado É o valor planejado em relação ao trabalho realmente realizadoOu seja, VA = VP x progresso físico (%)

Indicadores para Empreitada da Construção CivilGerenciamento dos Custos

Indicadores para Empreitada da Construção CivilGerenciamento dos Custos

Cite mais alguns indicadores que podem ser utilizados no Regime de empreitada na construção Civil

(1) Execução de cronograma = m2 executado / m2 contratado

(2) Utilização da equipe = H trabalhadas / H planejadas

(3) Custo M-d-O = Custo R$ M-d-O / H trabalhadas

(4) Gastos Operacionais Imprevistos = Gastos Imprevistos / Valor Planejado

(5) Valor Agregado = Valor Planejado (orçamento do serviço) / Custos Reais

(6) Execução = Recebido R$ na etapa / Total Orçado R$

(7) Eficiência Comercial = No. Contratos / no. Propostas

(8) Índice de rejeições = No. Trabalhos refeitos / No. Trabalhos entregues

Indicadores para Empreitada da Construção Civil

0800-570-0800www.sebraesp.com.br