Indicadores Básicos del Sector Agroalimentario

8° Simposium Internacional de Trigo Mazatlán, Sin. 22-24 de Agosto 2013

Agosto 2013

Indicadores Básicos del Sector

Agroalimentario

PIB, Nacional, Primario y Agroalimentario

Estadísticas y Proyecciones del Sector Agropecuario

Producción Exportación Importación Consumo Producción Exportación Importación Consumo

Maíz 21.48 0.27 9.22 31.50 27.93 0.50 7.28 35.21

Sorgo 6.46 0.00 2.04 8.40 8.08 0.00 2.75 10.83

Trigo 3.76 0.89 3.48 6.35 4.52 0.88 2.85 7.37

Frijol 1.10 0.00 0.14 1.23 1.31 0.00 0.00 1.30

Soya 0.14 0.00 4.03 4.08 0.35 0.00 4.05 4.40

Cartamo 0.11 0.00 0.00 0.11 0.23 0.00 0.00 0.23

Algodón 0.40 0.00 0.19 0.60 0.48 0.00 0.13 0.61

Arroz 0.28 0.00 0.83 1.11 0.56 0.00 0.74 1.30

TOTAL 34.49 1.16 19.93 54.42 44.23 1.38 17.80 61.24

Bovino 1.71 0.07 0.31 1.94 2.07 0.20 0.37 2.24

Porcino 1.16 0.06 0.69 1.79 1.40 0.09 0.84 2.15

Pollo* 2.69 0.01 0.48 3.16 3.60 0.03 0.46 4.03

Huevo* 2.41 0.00 0.00 2.41 2.78 0.00 0.00 2.78

TOTAL 7.96 0.14 1.47 9.30 9.85 0.32 1.67 11.20

Producción Nacional de Granos y Oleaginosas 2012-2018

Producción Nacional de Carne y Huevo 2012-2018

Datos en Millones de Toneladas

* Fuente: GCMA con datos del SIAP, USDA y UNA.ORG

Promedio 2006-2012 Proyección 2018

Panorama Mundial

Panorama Mundial de Trigo 2013/14

Fuente: GCMA con datos del International Grains Council y USDA (Agosto 2013)

Se estima que para el ciclo 2013/14 se obtenga una producción mundial record

Importación

151.9Millones de TM

Producción

705.4Millones de TM

Exportación

151.9Millones de TM

EUAProd. 3 8%

Exp. 1 20%

IndiaProd. 2 13%

ChinaProd. 1 17%

Imp. 2 6%

CanadáExp .2 13%

BrasilImp. 3 5%

JapónImp. 4 4%

RusiaProd. 4 8%

Exp. 4 11%

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13Est

2013/14Proy

625.6

619

.1

596.3

611.9

683.7

686.7

652.3

697.2

655.3

705.4

EgiptoImp. 1 6%

AustraliaExp. 3° 13%

IndonesiaImp. 4 5%

Principales Países Productores de Trigo

Fuente: GCMA con datos del USDA (Agosto 2013)

Se proyecta un crecimiento de 43% en la producción de trigo en Rusia, respecto al

ciclo pasado.

Por el contrario, en EUA en el último reporte emitido por el USDA el estimado de

producción se reduce un 7% en relación a un año atrás.

0 50 100 150 200 250 300 350

2004/05

2005/06

2006/07

2007/07

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13 Est

2013/14 Proy

92.0

97.5

108.5

109.3

112.5

115.1

115.2

117.4

120.6

121.0

72.2

68.6

69.4

75.8

78.6

80.7

80.8

86.9

94.9

92.5

58.7

57.3

49.2

55.8

68.0

60.4

60.1

54.4

61.8

57.5

45.4

47.7

44.9

49.4

63.8

61.8

41.5

56.2

37.7

54.0

Millones de TM

China India EUA Rusia

Principales Países Consumidores de Trigo

Fuente: GCMA con datos del USDA (Agosto 2013)

Se observa una disminución de 2.6 mtm en el volumen de consumo estadounidense,

como consecuencia de una menor cosecha; sin embargo, en la India se prevé un

importante crecimiento al pasar de 83.8 a 91 mtm, de igual forma en Rusia se proyecta

un alza en la demanda de alrededor del 9%.

0 50 100 150 200 250 300

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13 Est

2013/14 Proy

102.0

101.0

102.0

106.0

105.5

107.0

110.5

122.5

125.0

126.5

72.8

70.0

73.5

76.4

70.9

78.2

81.8

81.4

83.8

91.0

31.8

31.4

30.9

28.6

34.3

31.0

30.7

32.2

38.3

35.7

37.4

38.4

36.4

37.8

38.9

39.6

38.6

38.0

33.6

36.5

Millones de TM

China India EUA Rusia

Disponibilidad, Consumo, Inventarios y Comercio Mundial de Trigo

Fuente: GCMA con datos del USDA y CME (Agosto 2013)

La producción acumulada de los 4 principales países productores representa el 46% del

total.

La suma del consumo de los 4 principales países consumidores representa el 41% del

total.

0

50

100

150

200

250

300

350

0

100

200

300

400

500

600

700

02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Est 13/14Proy

Dls

/Tm

Mil

lon

es

tm

Producción Consumo Comercio Mundial Inv. Final Futuro TD Futuro TS

Estados Unidos de América

Superficie Cosechada y Producción de Trigo en Estados Unidos

Fuente: GCMA con datos del USDA (Agosto 2013)

2012/13 Estimado; 2013/14 Proyectado

57.3

49.3

68.1

68.0

60.3 60.1

54.4

61.8

57.5 5

5.1

55.8

56.6

20.3 18.920.6

22.520.2 19.3 18.5 19.8 18.5 17.7 17.5 17.3

2.8

2.62.7

3.0 3.03.1

2.9

3.1 3.1 3.13.2

3.3

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Est 2013/14Proy

2016/17Proy

2019/20Proy

2022/23Proy

tm/h

a

Mil

lon

es

de t

m y

has

Producción Sup. Cos. Rendimiento

Exportaciones e Importaciones de Trigo en Estados Unidos

Fuente: GCMA con datos del USDA (Agosto 2013)

2012/13 Estimado; 2013/14 Proyectado

La exportaciones de trigo estadounidense registra un alza de 7% respecto al ciclo

pasado, debido a que se prevé una disminución en su volumen a consumir.

27.3

24.7

34.4

27.6

23.5

34.7

28.7 27.929.9

25.4 25.6 25.6

2.23.3 3.1 3.5 3.1 3.0 3.3 3.5 3.5 3.7 3.8 3.8

05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 2012/13Est

2013/14Proy

2016/17Proy

2019/20Proy

2022/23Proy

Millones de tm

Exportaciones Importaciones

Precio Pagado al Productor y Físico de Trigo en EUA

Fuente: GCMA con datos del USDA (Agosto 2013) Precio Físico 2013/14: Promedio de precios físicos al 13 de Agosto de 2013

125.7 156.5 238.1 249.1 180.0 205.8 266.4 286.6 257.2 211.3 218.6 227.8

162.7

248.0

315.9

221.2

200.2

284.4266.4

319.5

272.4

202.1

268.0

336.2

286.1

216.7

296.7303.9

349.9

314.5

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Est 2013/14Proy

2016/17Proy

2019/20Proy

2022/23Proy

Dls/TM

Precio Pagado a Productor Precio Fisico NO Suave Precio Fisico NO Duro

Fuente: Elaborado por GCMA con datos del CME Datos al 16 de Agosto de 2013

Precios Futuros de Trigo del Ene/00 a Ago/13

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

500.0

550.0 T. Tenaz T. Suave

27/Feb/2008TT. 491.26 Dls/TMTS. 471.24 Dls/TM

20/Jul/2012TT. 345.76 Dls/TMTS. 346.58 Dls/TM

T. Duro T. Suave

Min 99.48 85.80

Max 200.62 199.33

Prom 130.10 118.66

Desv Est 23.68 21.15

T. Duro T. Suave

Min 162.50 153.96

Max 491.26 471.24

Prom 261.71 247.71

Desv Est 59.68 55.51

Ene/2007 - Ago/2013

Ene/2000 - Dic/2006

Comportamiento de Bases de Trigo Duro y Suave

Fuente: GCMA con datos de casas comerciales al 16 de Agosto de 2013.

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

ene.

-05

may

.-05

sep

.-05

ene.

-06

may

.-06

sep

.-06

ene.

-07

may

.-07

sep

.-07

ene.

-08

may

.-08

sep

.-08

ene.

-09

may

.-09

sep

.-09

ene.

-10

may

.-10

sep

.-10

ene.

-11

may

.-11

sep

.-11

ene.

-12

may

.-12

sep

.-12

ene.

-13

may

.-13

N. OrleansN. Laredo

-45.00

-30.00

-15.00

0.00

15.00

30.00

45.00

60.00

ene.

-05

may

.-05

sep

.-05

ene.

-06

may

.-06

sep

.-06

ene.

-07

may

.-07

sep

.-07

ene.

-08

may

.-08

sep

.-08

ene.

-09

may

.-09

sep

.-09

ene.

-10

may

.-10

sep

.-10

ene.

-11

may

.-11

sep

.-11

ene.

-12

may

.-12

sep

.-12

ene.

-13

may

.-13

N. OrleansN. Laredo

Físicos de Trigo Suave y Duro FOB N. Orleans de Ene/2000 – Ago/2013

Fuente: GCMA con datos de CBOT y Casas Comerciales al 12 de Agosto de 2013

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500Fisico Suave Fisico Duro Fut. Suave Fut.Duro

Panorama Nacional

Fuente: GCMA con datos propios, USDA y WASDE (Ago/2013)

Producción de México en el Mundo (Ago 2013/14)

*México 28° en el Mundo.

Mundial Chi Ind EUA Rus *Méx

705.4

121.0 92.557.5 54.0

3.5

Producción(millones de tm)

Mundial Ind EUA Chi Rus *Méx

220.9

29.418.5 24.3

24.00.7

Area Cosechada(millones de has)

Mundial Ing Ale Egi Fra Méx B. Cal. Son

3.2

7.4 7.7

6.3

7.1

5.4

7.3

6.4

Rendimiento(tm/has)

* México 28° en el Mundo

•México 7° en el Mundo

Producimos con rendimientos por arriba del promedio mundial.

Producción y Superficie Sembrada Trigo O-I

19 Fuente: Con datos del SIAP a Junio y estimaciones de GCMA, Agosto de 2013

O-I Jal. 4%

Gto. 11%

Chi. 5% B. C. 14%

Son. 55%

Variación GCMA Est

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012/13 Est ( % ) 2012-13

Sonora 1,831,621 1,920,923 1,776,135 1,759,378 1,736,503 -1.30 1,915,547

Guanajuato 672,263 297,627 594,842 319,190 571,236 78.96 119,412

Baja California 592,628 623,485 484,903 473,969 501,813 5.87 620,019

Jalisco 143,141 100,756 181,599 96,440 150,833 56.40 133,058

Chihuahua 267,116 265,226 173,484 108,009 158,191 46.46 154,236

Los demás 411,626 264,389 360,042 302,094 394,659 30.64 343,430

TOTAL 3,918,395 3,472,406 3,571,005 3,059,080 3,513,235 14.85 3,285,702

EstadoSIAP

Principales Estados Productores de Trigo O-I 2008/09 - 2012/13Producción O-I

3.29 Millones de Tm.

T. Panificable

1.05 Millones de Tm.

T. Cristalino.

2.24 Millones de Tm.

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Categoría 1 categoria

Título del gráfico

Cristalino Panificable

2.8 3.03.2

3.63.9

3.5 3.6

3.1

3.53.3

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13SIAP

12/13GCMA

Prod. Sup. Cos.

Millones de Ton. y Has.

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Categoría 1 categoria

Título del gráfico

Cristalino

Panificable

Producción y Superficie Sembrada Trigo P-V

20

P-V Millones de Ton. y Has.

Gto. 5%

Zac. 11% Tlax. 47%

Méx. 12%

Dgo. 6%

Fuente: Con datos del SIAP a Junio y estimaciones de GCMA, Agosto de 2013

Se requiere promover

la siembra del PV en el

Altiplano y otras

regiones que puedan

llevar a aumentar la

producción de trigo.

Variación GCMA

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Est ( % ) 2013 Est

Tlaxcala 122,323 107,014 133,138 12,424 93,468 102,407 9.56 93,673

Zacatecas 108,244 34,466 8,223 3,535 4,788 24,649 414.81 31,851

Durango 55,591 21,126 10,596 912 1,721 12,541 628.70 17,989

México 34,962 32,047 23,223 21,646 27,937 26,432 -5.39 27,963

Guanajuato 16,649 4,546 5,948 3,083 12,288 10,445 -15.00 8,503

Los demás 40,417 30,373 26,232 24,192 31,690 42,137 32.97 30,581

TOTAL 378,186 229,572 207,360 65,792 171,892 218,611 27.18 210,560

SIAP

Principales Estados Productores de Trigo P-V 2008-2013

Estado

0.2 0.20.2

0.3

0.4 0.4

0.20.2

0.1

0.2

0.2 0.2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013SIAP

2013GCMA

Prod. Sup. Cos.

Estimación de Balance Producción – Consumo de Trigo 2013

Se prevé un incremento en la producción nacional de trigo con lo que se espera que

las importaciones sean menores debido a una baja en el consumo para uso

pecuario.

TOTAL HRW SRW DURUM

INVENTARIO INICIAL 1,750,000 1,009,750 460,250 280,000

PRODUCCION 3,496,262 732,180 519,908 2,244,175

Fuerte HRV 732,180 732,180

Suave SRW 519,908 519,908

Cristalino Durum 2,244,175 2,244,175

DISPONIBILIDAD TOTAL 5,246,262 1,741,930 980,158 2,524,175

CONSUMO 6,896,524 3,588,845 1,638,505 1,669,175

Fuerte HRV 3,588,845 3,588,845

Suave SRW 1,638,505 - 1,638,505 -

Cristalino Durum 785,146 785,146

Pecuario 884,029 884,029

INVENTARIO 1,250,000 700,000 375,000 175,000

EXPORTACIÓN 680,000 680,000

BALANCE -3,580,262 -2,546,915 -1,033,347 0

Avance de Importaciones 2,222,993

2013CONCEPTO

Avance Importaciones: Datos del SIAP al 31 Julio de 2013

Fuente: Estimaciones GCMA, Agosto 2013

22

Producción – Consumo de Trigo 2012

Fuente: Estimaciones de GCMA, Agosto 2013

Concepto Norte

Producción 257,045

Consumo 452,031

Balance -194,985

Concepto Noreste

Producción 58,156

Consumo 339,154

Balance -280,998

Concepto Este

Producción 747

Consumo 91,242

Balance -90,495

Concepto Centro Este

Producción 135,074

Consumo 2,990,535

Balance -2,855,461

Concepto Centro Oeste

Producción 386,411

Consumo 896,125

Balance -509,714

Concepto Sur

Producción 17,106

Consumo 67,157

Balance -50,051

Concepto Sureste

Producción 0

Consumo 105,513

Balance -105,513

Concepto Noroeste

Producción 2,641,722

Consumo 1,849,768

Exportación 680,000

Balance 111,955

Inv. Inicial 1,750,000

Producción 3,496,262

Consumo 6,896,524

Exportación 680,000

Inv. Final 1,250,000

Balance -3,580,262

TOTAL

Análisis de importaciones de Trigo

Fuente: Elaboración GCMA con datos del SIAP, Julio de 2013.

Se proyecta una disminución en las importaciones respecto al año pasado por

menor uso para el sector pecuario.

Importaciones del cereal al mes de

Julio: 2.22 millones de tm.

75.2% de las compras son de trigo

duro.

Precio promedio de importación de trigo

duro: 327 dls/Tm.

Precio promedio de importación de

otras variedades: 308 dls/Tm.

3.5

3.93.7

3.43.3

3.22.8

3.5

4.3

4.6

2.2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Duro Otros Cristalino

Precios de Trigo Duro

24

Fuente: Elaborado por GCMA

Precio Futuro 2013: Promedio histórico de futuros KCBOT al 16 de Agosto 2013 y promedio de TC 12.59 pesos.

PIZC: Promedio futuro mensual + Bases óptimas. (16/Ago/2013).

P. MERCADO: Promedio nacional de precios observados en Zona de consumo al 16 de Agosto de 2013.

Precio Futuro, PIZC Y PIZP 2014 Estimado GCMA con futuros del KCBOT al 21/Agosto/2013 y T.C. $12.86

2008 2009 2010 2011 20122013Prom

2013 Dic2014Mar

2014 Jul2014Sep

2014 Dic

Futuro T. Duro 3,436 2,792 3,842 3,709 3,782 3,462 3,359 3,348 3,318 3,360 3,419

PIZC 4,216 3,653 4,103 4,590 4,834 4,598 4,290 4,280 4,249 4,292 4,351

PIZP 3,843 3,315 3,818 4,281 4,365 4,217 3,919 3,908 3,877 3,920 3,979

P.Mercado 4,091 3,463 3,479 4,506 4,632 4,456

% Part Futuro/PIZC 81.5 76.4 93.6 80.8 78.2 75.3 78.3 78.2 78.1 78.3 78.6

Pesos/Tm

25

Fuente: Elaborado por GCMA

Precio Futuro 2013: Promedio histórico de futuros CME al 16 de Agosto 2013 y promedio de TC 12.59 pesos.

PIZC: Promedio futuro mensual + Bases óptimas. (16/Ago/2013).

P. MERCADO: Promedio nacional de precios observados en Zona de consumo al 16 de Agosto de 2013.

Precio Futuro, PIZC Y PIZP 2014 Estimado GCMA con futuros del CME 21/Ago/2013 y T.C. $12.86

Precios de Trigo Suave

2008 2009 2010 2011 20122013Prom

2013 Dic2014Mar

2014 Jul2014Sep

2014 Dic

Futuro T. Suave 3,275.87 2,649.19 2,716.67 3,261.88 3,640.53 3,258.24 3,068.46 3,122.81 3,131.08 3,179.52 3,231.51

PIZC 3,663.60 3,161.29 4,097.76 4,145.11 4,596.31 4,298.22 3,892.45 3,946.80 3,955.07 4,003.51 4,055.50

PIZP 3,409.43 2,904.78 3,812.76 3,812.54 4,142.20 3,938.52 3,575.97 3,630.32 3,638.59 3,687.04 3,739.03

P.Mercado 3,591.76 3,093.96 3,483.32 4,099.03 4,401.27 4,213.12

% Part Futuro/PIZC 89.4 83.8 66.3 78.7 79.2 75.8 78.8 79.1 79.2 79.4 79.7

Pesos/Tm

Comparativo de Precios de Trigo

05 - 09

agosto

29 julio -2

agosto Semanal Mensual Anual

Trigo Suave CME 2,992.87 3,086.46 3,112.18 4,246.94 -3.0% -3.8% -29.5%

Trigo Duro KCBOT 3,255.23 3,290.30 3,279.14 4,287.05 -1.1% -0.7% -24.1%

FOB NO Trigo Suave 3,407.25 3,485.22 3,427.95 4,454.14 -2.2% -0.6% -23.5%

FOB NO Trigo Duro 3,976.91 4,017.46 3,968.66 4,800.96 -1.0% 0.2% -17.2%

Productor EUA 3,305.74 3,330.87 3,281.94 4,019.65 -0.8% 0.7% -17.8%

Trigo Cristalino 3,848.41 3,890.11 3,919.24 4,058.33 -1.1% -1.8% -5.2%

Trigo Duro 4,140.95 4,203.25 4,259.85 4,643.40 -1.5% -2.8% -10.8%

Trigo Suave 3,939.22 4,022.62 4,055.77 4,565.01 -2.1% -2.9% -13.7%

Bolillo (pza) 1.39 1.40 1.40 1.37 -0.7% -0.7% 1.5%

Harina de Trigo (1 kg) 11.99 11.95 12.37 10.33 0.3% -3.1% 16.1%

Pasta para sopa (200 gr) 4.84 4.77 4.63 4.06 1.5% 4.5% 19.2%

Galletas Marías (1 kg) 30.67 31.09 32.18 29.54 -1.4% -4.7% 3.8%

Pan de Caja (640 gr) 24.91 24.88 24.97 23.93 0.1% -0.2% 4.1%

Fosfato Diamonico 8,077.05 8,086.46 8,093.02 9,224.72 -0.1% -0.2% -12.4%

Urea 7,407.14 7,407.14 7,478.57 8,805.31 0.0% -1.0% -15.9%FUENTE: /1 GCMA y P ROFECO

Comparativo precios de TrigoSemana

Julio de

2013

Agosto de

2012

Variación (%)

Insumos GCMA($/tm)

Internacional ($/tm)

Precio de mercado LAB promedio nacional GCMA ($/tm)

Precios al Consumidor DF PROFECO

Insurgentes Sur 1216 Piso 8 PH 2-5

Col. Del Valle

México D.F. 03100

Teléfono: (0155) 24559720 al 25

www.gcma.com.mx

Director General Juan Carlos Anaya Castellanos

Ext. 101

Socio Directivo Claudia Fernández Gonzalez

Ext. 106

Información Claudia Hernández Tenango

Ext. 110

César Daniel Flores Espinosa

Ext. 132

Abel Maín Rodríguez Montejo

Ext. 113

Consultoría Mayte Reyes Flores

Ext. 108

Gabriel Flores Ravelo

Ext. 114

Daniela Álvarez Contreras

Ext. 109

Jimena García Macías

Ext. 107