Industria de Alimentos

1

MARÇO DE 2012

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

INDÚSTRIA DE

ALIMENTOS

2

PRODUTOS

3 FONTE: ABIA

ELABORAÇÃO BRADESCO

FATURAMENTO

US$ 154 Bilhões

28,8% União Européia

13,5% Oriente Médio

11,9% Rússia

MERCADO INTERNO

US$ 117,3 bilhões

(76,2%)

IMPORTAÇÕES

US$ 3,9 bilhões

(2,5%)

INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NO BRASIL – 2010*

6,3% NAFTA

EXPORTAÇÕES

US$ 36,7 Bilhões

(23,8%)

(*) As exportações por bloco econômico são referentes ao ano

de 2008, último dado disponibilizado pela fonte.

4

A INDÚSTRIA É

DIVERSIFICADA E

POSSUI TANTO

SEGMENTOS

OLIGOPOLIZADOS COMO

CONCORRENCIAIS.

5 FONTE: ABIA

ELABORAÇÃO BRADESCO

FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS POR SEGMENTO - 2010

Derivados de carne25%

Beneficiamento de café, chá e cereais

13%

Açúcares14%

Laticínios12%

Óleos e gorduras11%

Derivados de trigo8%

Outros17%

Faturamento por produto - (fonte: ABIA)

Derivados de frutas

e vegetais

33.65%

Diversos

38.66%

Chocolate, cacau e

balas

22.46%

Conservas de

pescado

5.23%

Faturamento por produto - (fonte: ABIA)

6

Indústria de café solúvel;

Refinação e preparação de óleos vegetais;

Leite em pó;

Carnes em Conservas;

Iogurtes;

Usinas de açúcar e álcool;

Suco concentrado de laranja.

SEGMENTOS OLIGOPOLIZADOS

7

Cereais e produtos afins;

Torrefação e moagem de café;

Farinhas diversas;

Conservas e doces;

Confeitarias e pastelarias;

Fabricação de balas e caramelos;

Massas alimentícias e biscoitos.

SEGMENTOS CONCORRENCIAIS

8

SAZONALIDADE

9

DE FORMA GERAL, A INDÚSTRIA DE

ALIMENTOS APRESENTA

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO

NO 2º SEMESTRE DO ANO.

CONTUDO, DEVIDO À GRANDE

DIVERSIFICAÇÃO DESSA

INDÚSTRIA, CADA SEGMENTO

POSSUI SAZONALIDADE

ESPECÍFICA.

10

A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS TEM

SEU DESEMPENHO VINCULADO AO

DO SETOR AGROPECUÁRIO, NO

QUAL SE ABASTECE DE

MATÉRIAS-PRIMAS, ENTRE ELAS:

LEITE, CAFÉ, CARNES, CANA-DE-

AÇÚCAR, ÁLCOOL, AÇÚCAR, SOJA,

MILHO, GIRASSOL, PALMA, TRIGO,

ENTRE OUTROS.

11 FONTE: ABIA

ELABORAÇÃO BRADESCO

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 2000 - 2010

7,4%

7,2%

8,0%

7,4%

8,1%

8,5%8,6%

9,2%9,1%

9,5%

9,0%

8,2%

5,0%

5,5%

6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

9,5%

10,0%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Sazonalidade - produção - 2000 - 2010

12

CUSTOS DE

PRODUÇÃO

13

O COMPORTAMENTO DOS PREÇOS

DAS COMMODITIES AGRÍCOLAS

DETERMINA GRANDE PARTE

DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO.

OUTROS CUSTOS IMPORTANTES

SÃO: MÃO-DE-OBRA,

EMBALAGENS, ENERGIA

ELÉTRICA, TRANSPORTE E

LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO.

14

FORNECEDORES

15

AS IMPORTAÇÕES DE

ALIMENTOS SÃO POUCO

EXPRESSIVAS

REPRESENTANDO 3,2% DO

CONSUMO APARENTE DO

SETOR, O SEGMENTO DE

ÓLEOS E GORDURAS

RESPONDE POR 27% DAS

IMPORTAÇÕES DE

ALIMENTOS.

16 FONTE: ABIA

ELABORAÇÃO BRADESCO

PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES NO CONSUMO APARENTE DE ALIMENTOS - 2001 - 2010

3,1%

3,7%

2,9% 2,9% 2,9% 2,9%

3,2%

3,5%

3,3%3,3%

2,0%

2,2%

2,4%

2,6%

2,8%

3,0%

3,2%

3,4%

3,6%

3,8%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Participação das importações no consumo aparente de alimentos (Fonte: ABIA)

17 FONTE: ABIA

ELABORAÇÃO BRADESCO

IMPORTAÇÕES DE ALIMENTOS POR SEGMENTO – 2009

Carnes51,7%

Açúcares18,2%

Conservas de pescado

13,0%Diversos

6,8%

Outros10,3%

Importações por produto - (fonte: ABIA)

Derivados de frutas e vegetais

27.8%Leite e derivados

20.1%

Chocolate,cacau e balas

3.8%

Derivados de trigo5.9%

Café, chá e cereais39.9%

Óleos e gorduras2.6%

Importações por produto - (fonte: ABIA) (Outros)

18

REGIONALIZAÇÃO

19

A INDÚSTRIA DE

ALIMENTOS ESTÁ

CONCENTRADA NAS

REGIÕES SUL E

SUDESTE DO PÁIS.

20 FONTE: RAIS

ELABORAÇÃO BRADESCO

ESTABELECIMENTOS E EMPREGADOS FORMAIS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS POR REGIÃO – 2010

Norte4,4% Centro-oeste

9,6%

Nordeste20,3%

Sul27,0%

Sudeste38,8%

Estabelecimentos por região - 2010 (Fonte: RAIS)

ESTABELECIMENTOS

Norte

3,7% Centro-oeste

10,6%

Nordeste

19,8%

Sul

26,4%

Sudeste

39,4%

Empregados por região - 2008 (Fonte: RAIS)

EMPREGADOS

21 FONTE: RAIS

ELABORAÇÃO BRADESCO

ESTABELECIMENTOS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS POR UNIDADE FEDERATIVA – 2010

6070115

252273332370424451484508

652718744769797

9331.391

1.7781.989

2.0752.094

3.4193.812

4.3586.685

7.447

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

RR

AP

AC

TO

AM

MA

SE

RO

DF

AL

PI

MS

PA

RN

ES

PB

MT

CE

RJ

BA

GO

PE

SC

PR

RS

MG

SP

Número de estabelecimentos por UF - 2010 (fonte: RAIS)

22 FONTE: RAIS

ELABORAÇÃO BRADESCO

EMPREGADOS FORMAIS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS POR UNIDADE FEDERATIVA – 2010

5216702.0334.3124.3845.7196.5986.8618.049

13.00213.75514.32818.173

24.68931.01232.08533.587

38.83640.438

68.12282.893

87.09296.805

112.713144.249

160.708349.218

0 80.000 160.000 240.000 320.000 400.000

APRRACMAAM

PITOSEDFRORNPBESPACEBAMSMTRJGOPEALSCRSMGPRSP

Número de empregados por UF - 2005 (fonte: RAIS)

23

RANKING

24

APESAR DA INDÚSTRIA

ALIMENTÍCIA POSSUIR

ESTABELECIMENTOS DE

MICRO E PEQUENO PORTES

EM SUA GRANDE MAIORIA,

HÁ TAMBÉM A ATUAÇÃO DE

GRANDES EMPRESAS COM

RELEVÂNCIA GLOBAL.

25 FONTE: ABIA - RAIS

ELABORAÇÃO BRADESCO

PORTE DAS EMPRESAS DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS – 2008

Micro82,2%

Pequena12,6%

Média3,9%

Grande1,3%

Porte das Empresas por número de empregados (fonte: ABIA)

26

CONSUMIDORES

27

AS EXPORTAÇÕES DA

INDÚSTRIA DE ALIMENTOS

REPRESENTAM CERCA DE

22% DO FATURAMENTO DO

SETOR, COM DESTAQUE PARA

O SEGMENTO DE CARNES,

RESPONSÁVEL POR 43% DAS

EXPORTAÇÕES DE

ALIMENTOS.

28 FONTE: ABIA

ELABORAÇÃO BRADESCO

PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS - 2001 - 2009

21,5%

24,0%

26,4%

28,4%28,9%

27,6%

26,3% 26,6%

25,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

22,0%

24,0%

26,0%

28,0%

30,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Participação das exportações no faturamento da indústria de alimentos (Fonte: ABIA)

29 FONTE: ABIA

ELABORAÇÃO BRADESCO

EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS POR SEGMENTO – 2009

Chocolate, cacau e

balas

17,0%

Diversos

57,7%

Conservas de

pescado

7,0% Derivados de trigo

14,5%

Café, chá e cereais

3,8%

Exportações por produto - (fonte: ABIA) (Outros)

Carnes50,5%

Açúcares20,0%

Derivados de frutas e vegetais

8,8%Óleos e gorduras

10,5%

Leite e derivados2,0%

Outros8,2%

Exportações por produto - (fonte: ABIA)

30 FONTE: ABIA

ELABORAÇÃO BRADESCO

PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS BRASILEIROS – US$ MILHÕES – 2007 - 2008

País / Bloco 2007 2008Var %

2008/2007

Desenvolvidos 8.353 9.894 18,45%

EUA 1.269 1.154 -9,06%

Holanda 2.610 3.068 17,55%

Ásia Pacífico 2.656 3.964 49,25%

Hong Kong 918 1.356 47,71%

China 425 951 123,76%

América Latina 1.350 2.586 91,56%

Venezuela 723 1.827 152,70%

Argentina 304 381 25,33%

África e Oriente Médio 2.090 2.622 25,45%

Arábia Saudita 927 1.296 39,81%

Egito 552 640 15,94%

África do Sul 478 452 -5,44%

Leste Europeu 3.255 3.989 22,55%

Federação Russa 3.176 3.891 22,51%

Outros países 8.919 10.246 14,88%

TOTAL 26.623 33.301 25,08%

31

O MERCADO INTERNO É

RESPONSÁVEL POR 78% DAS

VENDAS DA INDÚSTRIA DE

ALIMENTOS NO BRASIL,

SENDO OS SEGMENTOS

ATACADISTAS E

SUPERMERCADISTAS OS

GRANDES CLIENTES DA

INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA.

32

O VAREJO ALIMENTÍCIO

RESPONDE POR

APROXIMADAMENTE 70% DAS

VENDAS NO MERCADO

INTERNO. O RESTANTE, 30% É

DISTRIBUÍDO PARA FOOD

SERVICE – RESTAURANTES,

PADARIAS, BARES, FAST FOOD,

LANCHONETES, REFEIÇÕES

INDUSTRIAIS E HOTÉIS.

33

Derivados de frutas e vegetais

30%

Diversos36%

Chocolate, cacau e balas26%

Conservas de pescado

8%

Mercado interno por produto - (fonte: ABIA) (Outros)

FONTE: ABIA

ELABORAÇÃO BRADESCO

VENDAS NO MERCADO INTERNO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS POR SEGMENTO – 2009

Derivados de carne17,4%

Beneficiamento de café, chá e cereais

17,8%

Açúcares6,7%

Laticínios14,9%

Óleos e gorduras13,9%

Derivados de trigo9,6% Outros

19,7%

Mercado interno por produto - (fonte: ABIA) (Outros)

34

FATORES DE

RISCO

35

Dependência da renda da população. Cerca de 60% do orçamento das pessoas de baixa renda é destinado ao consumo de alimentos básicos;

Setor sujeito às pressões de custos das commodities agrícolas (soja, milho, trigo, etc.);

Sofre impacto da taxa de câmbio: nos custos de produção (insumos dolarizados) e nas receitas de exportações;

Acirramento da competição em determinados ramos, devido à grande segmentação da indústria de alimentos;

Grande poder de barganha dos principais clientes: atacadistas e supermercadistas.

36

CENÁRIO

ATUAL E

TENDÊNCIAS

37 FONTE: ABIA

ELABORAÇÃO BRADESCO

FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 2001 - 2010

R$ Bilhões

118

137

167

186 196

209

231

269

292

331

45

95

145

195

245

295

345

395

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

R$ Bilhões

Fonte: ABIA Faturamento líquido da indústria de alimentos 2001 - 2010* Projeção

38 FONTE: ABIA

ELABORAÇÃO BRADESCO

VAR. % DO FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 2001 - 2010

17,9%

16,4%

21,5%

11,8%

5,0%

6,6%

10,9%

16,3%

8,4%

13,5%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fonte: ABIA Faturamento líquido da indústria de alimentos 2001 - 2010

39 FONTE: ABIA - Secex

ELABORAÇÃO BRADESCO

EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS – 2001 - 2010

US$ bilhões

10,1 10,8

13,1

17,0

20,1

22,7

26,6

33,3

30,9

37,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

US$ bilhões

Fonte: ABIA-Secex Exportações de alimentos industrializados 2001 - 2010

40 FONTE: ABIA - Secex

ELABORAÇÃO BRADESCO

VAR. % DAS EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS – 2002 – 2010

6,9%

21,3%

29,8%

18,2%

12,9%

17,2%

25,2%

-7,2%

22,7%

-16,0%

-8,0%

0,0%

8,0%

16,0%

24,0%

32,0%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fonte: ABIA-Secex

Exportações de alimentos industrializados 2001 - 2010

41 FONTE: ABIA

ELABORAÇÃO BRADESCO

IMPORTAÇÕES DE ALIMENTOS 2001 - 2010

US$ bilhões

1,201,30

1,10

1,30

1,50

1,80

2,50

3,36

3,17

4,10

0,0

0,6

1,2

1,8

2,4

3,0

3,6

4,2

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

US$ Milhões Fonte: ABIA-SecexImportações de alimentos industrializados 2001 - 2010

42 FONTE: ABIA - Secex

ELABORAÇÃO BRADESCO

VAR. % DAS IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS – 2002 - 2010

8,3%

-15,4%

18,2%15,4%

20,0%

38,9%

34,4%

-5,8%

29,5%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fonte: ABIA-Secex Importações de alimentos industrializados 2001 - 2010

43 FONTE: ABIA

ELABORAÇÃO BRADESCO

NÚMERO DE EMPREGADOS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2001 – 2009*

Em mil empregados

*Ultimo dado disponibilizado pela fonte.

921

957

1.006

1.066

1.206

1.275

1.3851.412

1.438

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fonte: ABIA Emprego

44 FONTE: ABIA

ELABORAÇÃO BRADESCO

VAR. % DO FATURAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 2001 - 2010

1,1%

3,5%

-1,1%-1,6% -1,6%

-1,2%

5,0% 5,0%

6,8%

7,7%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fonte: ABIA Faturamento indústria de alimentos 2001 - 2010

45 FONTE: ABIA

ELABORAÇÃO BRADESCO

FATURAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES – 2002 - 2011

3,4%

-0,7%

-2,3%

-4,0%

-0,3%

-1,6%

2,4%

8,5%

1,3%

4,4%

9,2%

6,9%

-7,0%

-3,0%

1,0%

5,0%

9,0%

set/

02

dez/0

2

mar/

03

jun

/03

set/

03

dez/0

3

mar/

04

jun

/04

set/

04

dez/0

4

mar/

05

jun

/05

set/

05

dez/0

5

mar/

06

jun

/06

set/

06

dez/0

6

mar/

07

jun

/07

set/

07

dez/0

7

mar/

08

jun

/08

set/

08

dez/0

8

mar/

09

jun

/09

set/

09

dez/0

9

mar/

10

jun

/10

set/

10

dez/1

0

mar/

11

jun

/11

set/

11

dez/1

1

Faturamento real - média móvel 12 meses (Fonte: ABIA)

46 FONTE: ABIA

ELABORAÇÃO BRADESCO

VAR. % DA PRODUÇÃO FÍSICA DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (ABIA) 2001 - 2010

4,3%

2,8%

2,1%

4,9%

3,6%3,5%

3,8%

4,2%

1,6%

5,1%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fonte: ABIA Faturamento indústria de alimentos 2001 - 2010

47 FONTE: ABIA

ELABORAÇÃO BRADESCO

PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (ABIA) – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES – 2002 - 2011

2,52%

4,12%

1,13%

4,17%

5,62%

3,23%

3,06%

5,51%

4,18%

1,76%

0,0%

2,9%

4,9%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

se

t/02

de

z/0

2

ma

r/03

jun

/03

se

t/03

de

z/0

3

ma

r/04

jun

/04

se

t/04

de

z/0

4

ma

r/05

jun

/05

se

t/05

de

z/0

5

ma

r/06

jun

/06

se

t/06

de

z/0

6

ma

r/07

jun

/07

se

t/07

de

z/0

7

ma

r/08

jun

/08

se

t/08

de

z/0

8

ma

r/09

jun

/09

se

t/09

de

z/0

9

ma

r/10

jun

/10

se

t/10

de

z/1

0

ma

r/11

jun

/11

se

t/11

de

z/1

1

Produção - média móvel 12 meses (Fonte: ABIA)

48 FONTE: ABIA

ELABORAÇÃO BRADESCO

NÍVEL DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS – 2006 - 2011

70,97

77,59

79,92

69,49

64,43

68,46

73,20

78,89

64,95

74,02

70,80

61,74

73,66

67,70

73,27

74,90 76,57

70,52

60

64

68

72

76

80

84

de

z/0

6

fev

/07

ab

r/07

jun

/07

ag

o/0

7

ou

t/0

7

de

z/0

7

fev

/08

ab

r/08

jun

/08

ag

o/0

8

ou

t/0

8

de

z/0

8

fev

/09

ab

r/09

jun

/09

ag

o/0

9

ou

t/0

9

de

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1

ou

t/1

1

de

z/1

1

NUCI

49

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS (IBGE) – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL 12 MESES 2003 - 2012

FONTE: IBGE

ELABORAÇÃO: BRADESCO

-1.6%

-0.4%

2.6%

0.3%

-0.6%

3.5%

2.2%

0.7%

-0.6%

-1.7%

-1.6%

1.0%

0.2%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

jan

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ou

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ab

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ou

t/11

jan

/12

Total (1)To ta l ( 1)

Fonte: IBGE

VAR. % DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS (IBGE) – 2002

- 2012

FONTE: IBGE

ELABORAÇÃO E (*) PROJEÇÃO: BRADESCO

3,0%

-1,4%

4,1%

0,6%

1,8%

2,6%

0,5%

-1,7%

4,5%

-0,2%

2,4%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

ACUMULADO DE 12 MESES - Alimentos

50

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2003 - 2012

FONTE: IBGE

ELABORAÇÃO: BRADESCO

-1.2%

9.8%

16.4%

-1.1%

1.9%

5.6%

3.0%

-2.6%-3.2%

-4.6%

-3.2%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

jan

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no

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1ja

n/1

2

Carnes - bovinos e suínosC arnes - b ovi no s e s uí nos

Fonte: IBGE

51

FONTE: IBGE

ELABORAÇÃO: BRADESCO

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE CARNES DE AVES – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2003 – 2012

-3.1%

5.5%

3.6%

-3.6%

5.4%

7.6%

3.6%

5.4%

-0.6%

-3.1%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

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10.0%

12.0%

14.0%

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no

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2

Carnes - AvesC arnes - A ves

Fonte: IBGE

52

FONTE: IBGE

ELABORAÇÃO: BRADESCO

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE CONSERVAS ALIMENTÍCIAS – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2003 – 2012

-5.6%

4.6%

10.9%

2.0%

-2.1%

-6.5%

3.7%

11.0%

4.6%

0.3%

-5.8%

-9.0%

-5.7%-2.5%

-17.0%

-13.0%

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15.0%ja

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1ja

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2

Conservas AlimentíciasC ons ervas Al i ment í cia s

Fonte: IBGE

53

FONTE: IBGE

ELABORAÇÃO: BRADESCO

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE SUCOS PRONTOS – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2004 - 2012

-7.7%

1.7%

13.8%

6.8%

13.2%

5.3%

-18.3%

-5.7%

-15.1%

13.9%

7.4% 4.3%

-18.6%

-8.2%

5.1%

-30.0%

-25.0%

-20.0%

-15.0%

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20.0%ja

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11

no

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2

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE SUCOS PRONTOS – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2004 - 2011 Fonte: IBGE Elaboração: Bradesco

54

FONTE: IBGE

ELABORAÇÃO: BRADESCO

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE SOJA – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES – 2003 - 2012

6.2%

2.7%

-2.7%

-5.2%

-1.0%

-6.9%

-2.6%

6.6%

1.2%

3.5% 2.8%

-2.0% -3.1%

4.6%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

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11

no

v/1

1ja

n/1

2

SojaSo ja

Fonte: IBGE

55

FONTE: IBGE

ELABORAÇÃO: BRADESCO

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE REFINO DE ÓLEOS VEGETAIS – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2003 - 2012

10.0%

7.6%

10.3%

6.7%

3.6%

-0.2%

-3.0%

-0.9%

1.6%

0.2%

-3.8%-7.3%

-1.6%

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-6.0%

-4.0%

-2.0%

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2

Refino de óleos vegetaisR ef in o d e ól eos veg et ai s

Fonte: IBGE

56

FONTE: IBGE

ELABORAÇÃO: BRADESCO

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE LATICÍNIOS – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2003 - 2012

-4.9%

4.1%

7.9%

6.1%

1.4%

-2.6%

-3.7%

0.6%

3.0%

-3.4%

6.7%

-1.7%

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no

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1ja

n/1

2

LaticíniosLa ti cí ni os

Fonte: IBGE

57

FONTE: IBGE

ELABORAÇÃO: BRADESCO

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE ARROZ – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2003 - 2012

-5.9%

7.3%

3.4%

5.9%

2.3%

7.0%

1.9%

4.8%

1.3%

11%

14%

10%

06%

03%

11%

14%

15%

-7.0%

-5.0%

-3.0%

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13.0%

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17.0%ja

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no

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n/1

2

Beneficiamento de arrozB enef i ci ament o de arroz

Fonte: IBGE

58

FONTE: IBGE

ELABORAÇÃO: BRADESCO

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE TRIGO – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2003 - 2012

04%

07%

00%

-01%

05%

01%

05%

-02%

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-03%

-07%

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-14%

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-01%

-1.2%

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-3.0%

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3.0%

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2

Moagem de TrigoM oag em de Tr i go

Fonte: IBGE

59

FONTE: IBGE

ELABORAÇÃO: BRADESCO

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE CAFÉ – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2003 - 2012

18.7%

13.6%

15.4%

3.3%

8.7%

4.5%

-4.1%

8.6%

15.6%

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2

CaféC af é

Fonte: IBGE

60

FONTE: IBGE

ELABORAÇÃO: BRADESCO

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE RAÇÕES – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2003 - 2012

-2.2%

-0.9%

4.8%

6.8%

2.1%

-3.1%

8.7%

5.2%

-5.5%

-6.1%

1.5%

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

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04

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04

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6m

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06

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7m

ar/

07

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8m

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10

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ar/

11

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l/11

set/

11

no

v/1

1ja

n/1

2

RaçõesR açõe s

Fonte: IBGE

61

FONTE: IBGE

ELABORAÇÃO: BRADESCO

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE AÇÚCAR– VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2003 - 2012

7.8%

-4.5%

4.9%

-13.5%

11.0%

-5.4%

4.2%

-6.1%

5.4%

-0.4%

-10.3%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

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no

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7m

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no

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7ja

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8m

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08

no

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09

no

v/0

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10

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set/

10

no

v/1

0ja

n/1

1m

ar/

11

mai/1

1ju

l/11

set/

11

no

v/1

1ja

n/1

2

AçúcarA çúca r

Fonte: IBGE

62

63 FONTE: IBGE

ELABORAÇÃO: BRADESCO

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2003 - 2012

0.6%

4.3%

2.6%

1.8%

4.9%4.6%

3.1%

3.6%

0.7%

2.7%

5.1%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

jan

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no

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7m

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7ju

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07

no

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7ja

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8m

ar/

08

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08

no

v/0

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9m

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no

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0ja

n/1

1m

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11

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1ju

l/11

set/

11

no

v/1

1ja

n/1

2

Outros produtos alimentíciosO ut ros prod ut os al ime nt íc io s

Fonte: IBGE

64 FONTE: CAGED

ELABORAÇÃO BRADESCO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO FORMAL NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS - ACUMULADO 12 MESES 2000 - 2011

EM POSTOS DE TRABALHO

-12.809

81.132

27.871

68.266

122.300

99.362

43.021

94.370

73.233

54.655

-21.676

46.470

193.584

-100.000

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

fev/0

1m

ai/0

1ag

o/0

1n

ov/0

1fe

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2m

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2ag

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3m

ai/0

3ag

o/0

3n

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3fe

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4m

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4ag

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4fe

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5m

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5ag

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6m

ai/0

6ag

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7m

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7ag

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7n

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7fe

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8m

ai/0

8ag

o/0

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0m

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v/1

2

EVOLUÇÃO DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO FORMAL - ACUMULADO EM 12 MESES (FONTE: CAGED) - INDÚSTRIA DE ALIMENTOS

65 ELABORAÇÃO E (*) PROJEÇÃO: BRADESCO

INDICADORES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 2007 - 2012

Indicadores Fonte 2007 2008 2009 2010 2011Var %

08/07

Var %

09/08

Var %

10/09

Var %

11/10*

Faturamento líquido da Indústria

de Alimentos - R$ bilhões (1)ABIA 231,3 269,0 291,6 330,9 16,3% 8,4% 13,5%

Exportações da Indústria de

Alimentos - US$ bilhõesABIA 26,6 33,3 30,9 37,9 25,2% -7,2% 22,7%

Importações da Indústria de

Alimentos - US$ bilhõesABIA 2,5 3,4 3,2 4,1 34,4% -5,8% 29,5%

Produção da Indústria de

Alimentos ABIA 4,2% 1,6% 5,1%

Faturamento Real da Indústria de

AlimentosABIA 5,0% 6,8% 7,7%

Produção Física da Indústria de

AlimentosIBGE 0,5% -1,7% 4,5% -0,2%

Estoque de Empregos Formais -

mil empregados CAGED 1.227 1.256 1.281 1.310 1.517 2,4% 2,0% 2,3% -2,2%

Nº índice

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