Instituto de estudos e marketing industrial Apresentação Apresentação Estudo Setorial da...
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- instituto de estudos e marketing industrial Apresentao
Apresentao Estudo Setorial da Indstria Brasileira de Formulrios
Dezembro de 2007
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- instituto de estudos e marketing industrial Contedo Composio
Amostral Dimenses Gerais do Setor Expectativas e Projees
Consideraes Finais
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- instituto de estudos e marketing industrial EtiquetasEtiquetas
Dados Variveis PDVPDVPrintPrint Indstria de
FormulriosListagensListagens ServiosServios Composio Amostral
Segmentao do Setor
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- instituto de estudos e marketing industrial O cruzamento de
cadastros apontou para 465 produtores de formulrios, tendo sido
localizados validados, 302 empresas, sendo que 237 foram
pesquisadas em profundidade. FormulriosFormulrios Universo (1) :
302 Universo (1) : 302 Pesquisadas: 237 Pesquisadas: 237 Universo
(1) : 302 Universo (1) : 302 Pesquisadas: 237 Pesquisadas: 237 (1)
Cadastros disponveis PapeleirosPapeleiros Universo: 12 Universo: 12
Pesquisadas: 10 Pesquisadas: 10 Universo: 12 Universo: 12
Pesquisadas: 10 Pesquisadas: 10 Composio Amostral Empresas
Pesquisadas
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- instituto de estudos e marketing industrial O segmento com
maior ocorrncia de produtores na indstria de formulrios, o de
Print. A soma das parcelas supera o universo pesquisado, por que
muitos atuam em mais de 1 segmento. Nmero de Empresas Amostras por
Segmento Composio Amostral
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- instituto de estudos e marketing industrial Na composio da
amostra, respeitou-se a distribuio das empresas por regio, onde
clara a concentrao de indstrias do setor, nos estados do Sudeste e
Sul do pas. Composio Amostral Distribuio Regional da Amostra
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- instituto de estudos e marketing industrial Contedo Composio
Amostral Dimenses Gerais do Setor Expectativas e Projees
Consideraes Finais
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- instituto de estudos e marketing industrial As projees dos
grandes nmeros da indstria de Formulrios, demonstram a importncia
deste segmento no setor grfico. 0,2% da M.Obra Industrial 0,2% da
M.Obra Industrial 1,6% do fat. Indstria de Transformao 1,6% do fat.
Indstria de Transformao 10,1% da M.Obra Grfica 10,1% da M.Obra
Grfica 12,0% do fat. Setor Grfico 12,0% do fat. Setor Grfico
Indstria de Formulrios Dimenses Gerais do Setor Importncia Econmica
e Social
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- instituto de estudos e marketing industrial Em termos nominais
(R$), as vendas do setor cresceram 150% no perodo de 1996 a 2006. J
em dlares (US$) o aumento de 15%. anos base da pesquisa Abraform
Evoluo Recente do Setor Dimenses Gerais do Setor
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- instituto de estudos e marketing industrial A s Micros,
pequenas e mdias empresas representam mais de 90% das unidades em
atividade no segmento, mas apenas 31% das vendas do setor O
restante formado por empresas mdias-grandes e grandes, responsveis
por 69% das vendas. Empresas e Vendas por Porte Dimenses Gerais do
Setor
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- instituto de estudos e marketing industrial As micros e
pequenas indstrias do segmento, possuem uma participao mais
significativa no montante de empregos gerados, do que a observada
sobre as vendas, com uma participao pouco superior a 15% do total
dos postos de trabalho Empresas e Empregos por Porte Dimenses
Gerais do Setor
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- instituto de estudos e marketing industrial Valor Total R$
2.181,4 Mi Quando analisado por segmento, o setor de Dados Variveis
o que apresenta a maior participao sobre as vendas do setor,
seguido pelos segmentos de Print e Listagens. Faturamento por
Segmento Dimenses Gerais do Setor
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- instituto de estudos e marketing industrial Quando esta mesma
anlise feita por Mo de Obra, o segmento de Print o que aparece em
1. lugar, com Dados Variveis em 2., No formulrios em 3. seguido de
Listagem com 8,4%. Emprego Total: 19.205 Empregos por Segmento
Dimenses Gerais do Setor
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- instituto de estudos e marketing industrial O consumo de papel
projetado para o setor de formulrios, que havia apresentado uma boa
recuperao em 2004, voltou a se recuperar em 2006 (+17%), superando
o nvel de 2004. Volumes em mil tons Evoluo do Consumo de Papel
Dimenses Gerais do Setor
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- instituto de estudos e marketing industrial Dentre os
principais papis consumidos pelo setor de formulrios, destacam-se
os Off-Sets e os Auto-Copiativos, que quando includo o
Apergaminhado e o Auto Adesivo, alcanam juntos 94,3% do consumo.
Consumo Total: 184,4 mil tons Perfil do Consumo de Papel Dimenses
Gerais do Setor
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- instituto de estudos e marketing industrial Tomando-se por base
o volume consumido de papel e as vendas de formulrios, observamos
que a rentabilidade mdia do setor caiu 15% em R$/Quilo, em termos
nominais de 2005 para 2006. Evoluo da Rentabilidade Dimenses Gerais
do Setor
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- instituto de estudos e marketing industrial Ao compararmos a
rentabilidade mdia dos diferentes segmentos pesquisados, observamos
que os Etiquetas apresentam o melhor resultado mdio, seguido por
Dados Variveis, Print, PDV e Listagens. Vendas em R$/quilo Mdia: R$
9,56/quilo Rentabilidade Mdia por Segmento Dimenses Gerais do
Setor
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- instituto de estudos e marketing industrial Considerando-se os
principais segmentos clientes dos produtos ofertados pela indstria
de formulrios, destacam-se os canais Comrcio e Indstria, que juntos
correspondem a cerca de 87% da demanda do setor, seguido pelo setor
Pblico, com 6%. Principais Segmentos / Clientes Dimenses Gerais do
Setor
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- instituto de estudos e marketing industrial Dentre as empresas
pesquisadas em maior profundidade (237), observamos alguns
indicadores relevantes, que retratam o perfil operacional das
indstrias de formulrios no pas. 17 certificaes ISO 17 certificaes
ISO 22% exclusivas 78% diversificadas 1 22% exclusivas 78%
diversificadas 1 11,2 hs./dia 1,4 turnos 66% ocupao 11,2 hs./dia
1,4 turnos 66% ocupao 237 empresas 255 unidades de produo 237
empresas 255 unidades de produo Indstria de Formulrios (1) atuam em
mais de 1 segmento do setor de formulrios Perfil Industrial
Dimenses Gerais do Setor
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- instituto de estudos e marketing industrial Os dados a seguir,
mostram um perfil da Mo de Obra empregada dentro do segmento de
Formulrios. Receita/Funcionrio US$ 50,4 mil/ano Receita/Funcionrio
US$ 50,4 mil/ano 61% Produo 18% Administrao 21% Comercial 61%
Produo 18% Administrao 21% Comercial 13% Superior 85% Mdio 2% Bsico
13% Superior 85% Mdio 2% Bsico 16.033 Empregos 16.033 Empregos Mo
de Obra Mo de obra Dimenses Gerais do Setor
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- instituto de estudos e marketing industrial Total de Mquinas
Instaladas: 1.363 As indstrias de formulrios pesquisadas em
profundidade (237), operam mais de 1.363 mquinas de impresso, a
maioria delas Off-Sets Planas e de Bobina (60%). As digitais j
representam mais de 20% do montante informado. Parque de Mquinas de
Impresso Dimenses Gerais do Setor
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- instituto de estudos e marketing industrial Contedo Composio
Amostral Dimenses Gerais do Setor Expectativas e Projees
Consideraes Finais
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- instituto de estudos e marketing industrial Investimentos
Realizados e Previstos Expectativas e Projees Os investimentos no
setor (mquinas e instalaes), que vinham em crescimento contnuo at
2000, sofreram forte retrao em 2001, com o racionamento da energia
e o retorno na instabilidade no cmbio (que perdurou at 2003). Para
2006, os valores estimados j inspiram um clima de maior confiana no
mercado.
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- instituto de estudos e marketing industrial As expectativas
para as vendas do segmento em 2007, poca da pesquisa, eram de um
crescimento de 13,8% se comparados 2006, segundo os produtores de
formulrios. Expectativa de Consumo x Vendas Expectativas e Projees
Para os Papeleiros, porm, as expectativas de crescimento do consumo
de papel pelo setor de formulrio era de 6% em 2007, sobre
2006.
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- instituto de estudos e marketing industrial Contedo Composio
Amostral Dimenses Gerais do Setor Expectativas e Projees
Consideraes Finais
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- instituto de estudos e marketing industrial 63% dos pesquisados
acreditam que est havendo um processo de substituio dos produtos de
formulrio. Para estes, os produtos que esto substituindo os
formulrios contnuos so as documentaes eletrnicas (nota fiscal
eletrnica) e a impresso a laser. Consideraes Finais Produtos
Substitutos
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- instituto de estudos e marketing industrial As principais
ameaas para o setor so a Nota Fiscal eletrnica, os impostos e a
entrada de novas tecnologias com a difuso de impresso digital e a
Laser por parte de clientes. Principais Ameaas Consideraes
Finais
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- instituto de estudos e marketing industrial Principais
Oportunidades Consideraes Finais Apenas 54% das empresas vem
oportunidades para o segmento, para 46% j no h mais oportunidades.
Migrar para outros segmentos, principalmente os baseados em novas
tecnologias de impresso, o melhor caminho na percepo destes.
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- instituto de estudos e marketing industrial 45% das empresas so
associadas Abraform, 65% Abigraf, 66% so associados aos
Sindigraf(s) e 16% a outras entidades; 36% avaliam a comunicao da
Abraform como boa ou muito boa; 57% conhecem e acompanham os
trabalhos realizados pela Abraform; 66% avaliam como bom os
trabalhos executados; 24% no acompanham; Apenas 39% consultam o
site da Abraform, destes, 52% acessam a pgina da entidade apenas 1
vez por ms. A principal reivindicao entidade continua senda a luta
contra a Nota Fiscal Eletrnica; 14% se mostram insatisfeitos com os
resultados alcanados pela entidade; Sobre a Abraform Consideraes
Finais 15% conhecem mas acompanham pouco o trabalho; 20% avaliam
como excelente os trabalhos executados;
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- instituto de estudos e marketing industrial www.iemi.com.br
(11) 3167-3202 (11) 3167-3202