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COMUNICADO AO MERCADO

JBS comunica a contratao de uma linha de crdito garantida (Term-Loan) para a aquisio do negcio de

sunos da Cargill nos EUA

JBS S.A. (BM&FBOVESPA: JBSS3, OTCQX: JBSAY, "JBS" ou "Companhia") comunica aos seus acionistas e ao mercado

em geral, de acordo com a instruo CVM 358 de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, que em 10 de julho de 2015, por

meio de sua subsidiria integral indireta, JBS USA, LLC, recebeu uma garantia de US$1,2 bilho em linha de crdito (Term-

Loan) de longo prazo que, junto com as disponibilidades de caixa, ser utilizada na aquisio do negcio de sunos da

Cargill nos EUA.

A linha de crdito possui vencimento em sete anos e juros estimados em Libor mais 2,75% ao ano (com taxa Libor mnima

de 0,75%).

As instituies financeiras provedoras da linha de crdito so Credit Suisse AG, Bank of America Merrill Lynch e Rabobank

Nederland, filial Nova Iorque.

So Paulo, 13 de julho de 2015

Jeremiah OCallaghan

Diretor de Relaes com Investidores