COMUNICADO AO MERCADO
JBS comunica a contratao de uma linha de crdito garantida
(Term-Loan) para a aquisio do negcio de
sunos da Cargill nos EUA
JBS S.A. (BM&FBOVESPA: JBSS3, OTCQX: JBSAY, "JBS" ou
"Companhia") comunica aos seus acionistas e ao mercado
em geral, de acordo com a instruo CVM 358 de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada, que em 10 de julho de 2015, por
meio de sua subsidiria integral indireta, JBS USA, LLC, recebeu
uma garantia de US$1,2 bilho em linha de crdito (Term-
Loan) de longo prazo que, junto com as disponibilidades de
caixa, ser utilizada na aquisio do negcio de sunos da
Cargill nos EUA.
A linha de crdito possui vencimento em sete anos e juros
estimados em Libor mais 2,75% ao ano (com taxa Libor mnima
de 0,75%).
As instituies financeiras provedoras da linha de crdito so
Credit Suisse AG, Bank of America Merrill Lynch e Rabobank
Nederland, filial Nova Iorque.
So Paulo, 13 de julho de 2015
Jeremiah OCallaghan
Diretor de Relaes com Investidores
