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LÁCTEOS BRASIL S.A.

Gargalos para Exportação de Lácteos Brasileiro

Rafael Junqueira26/Maio/2011

Pauta

Lácteos Brasil S.A.

Setor lácteo – Brasil e Nova Zelândia

Desafios para exportação

Conclusões

Quem somos

Nossas marcas

Panorama do setor

Mercado internacional Nossos gargalos Comentários finais

Quem somos - LBR

Maior companhia privada de produtos lácteos do Brasil, fruto da

união entre Bom Gosto e LeitBom.

Captação anual: aprox. 2 bilhões de litros de leite.

Faturamento de 2010, aprox. R$ 3 bilhões de reais.

Capacidade de produção: 8,3 milhões de litros de leite/dia.

Maior processador de leite UHT do Brasil.

6,4 mil funcionários e 29 unidades industriais.

56 mil produtores de leite vinculados (fornecedores regulares).

Nossas Marcas

Brasil X Nova Zelândia

Brasil – 8.514.876 km² Nova Zelândia – 270.534 km²

Rio Grande do Sul – 281.748 km²

Produção de Leite - Brasil

3.400

0

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2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

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9.000

Min

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Bah

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Milh

ões

de li

tros

Produção de Leite no Brasil

Região (Prod. em bilhões lts) Produção % Produção % Produção %Norte 555 3,8% 1.050 5,3% 1.673 5,7%Nordeste 2.045 14,1% 2.159 10,9% 3.813 13,1%Sudeste 6.923 47,8% 8.574 43,4% 10.420 35,8%Sul 3.262 22,5% 4.904 24,8% 8.977 30,8%Centro-Oeste 1.698 11,7% 3.080 15,6% 4.222 14,5%Brasil 14.484 19.767 29.105

20091990 2000

Brasil2009 – 29,1 bilhões 2010 (e) – 30,6 bilhões2011 (p) – 31,8 bilhões

Fonte: IBGE; Embrapa.

Evolução da produção de leite brasileira

Produção de Leite – Nova Zelândia

Fonte: DairyNZ.

8,0009,000

10,00011,00012,00013,00014,00015,00016,00017,00018,000

2000

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2001

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2003

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2004

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2005

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2006

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2010

/11*

12,925

14,59915,134

16,813

Bilh

ões

de li

tros

Produção de leite na Nova Zelândia

Produção de leite1990 2000 2010

Ilha do Norte 93% 77% 61%Ilha do Sul 7% 23% 39%

* Previsão

Evolução da produção de leite na Nova Zelândia

-175-145

-500

-400

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-200

-100

0

100

200

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Milh

ares

Exportação Importação Saldo

Mercado Internacional - Brasil

País foi um significante importador de lácteos na década de 90;

Balança comercial positiva entre 2004 e 2008;

A partir de 2009 o volume importado superou nossas exportações;

Onde precisamos evoluir?

Fonte: MDIC.

* Até abril 2011

Balança comercial de lácteos brasileira (USD milhões FOB)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400Ch

ina

EUA

Japã

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Aus

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Manteiga Queijo

Leite em pó integral Leite em pó desnatado

Caseína Outros

Expo

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s)

Mercado Internacional – Nova Zelândia

Nota:1) Manteiga inclui gordura anidra (butter oil).2) Leite em pó desnatado inclui fórmula concentrada infantil.3) Caseína inclui caseinato, albumina e concentrado protéico do leite. 4) Outros abrangem ingredientes lácteos, produtos líquidos e outros produtos lácteos.

Fonte: MAF.

País é o maior exportador de lácteos do mundo – aprox. 30% do comércio internacional;

95% da produção é exportada – isso representa fechar a porta de um container de produtos lácteos a cada cinco minutos nos portos do país;

Plataforma Global Dairy Trade se consolidou como referência de preços no mercado internacional.

Exportação de lácteos da Nova Zelândia (NZD milhões FOB)

Quais são os desafios para exportação de lácteos brasileiro?

Características do leite

I. Teor de sólidos do leite (% proteína e gordura)

II. Qualidade do leite

(1) 12.266 produtores - média geométrica.

(2) 189.229 amostras – média geométrica.

(3) Resultados de 2010 das amostras analisadas na UPF - Proteína e Gordura (média aritmética); CBT e CCS(média

geométrica).

(4) Composição média do leite na Nova Zelândia.

(5) Acima desse valor o produtor é penalizado pela cooperativa.

Fonte: Carvalho (2010); UPF; DairyNZ; Fonterra.

Características do LeiteClínica do Leite (1) Embrapa Gado de Leite (2) UPF (3) Nova Zelândia (4)

Proteína (%) 3.21% 3.27% 3.15% 3.76%

Gordura (%) 3.63% 3.71% 4.00% 4.73%

CCS (mil cels/ml) 343 393 828 235

CBT (mil UFC/ml) 283 648 2655 50 (5)

Resultado de análises do leite

Produção de leite a baixo custo USD

Fatores Naturais e de Produção

FATORES NATURAIS

Clima(temperaturas amenas e

pluviosidade regular)+

Terra (baixo custo relativo e fértil –

adubação)+

Água=

Pasto bom e/ou grãos a preços competitivos

FATORES DE PRODUÇÃO

Genética(produtividade e sólidos)

+Manejo

(tecnologia)+

Nutrição+

Gestão=

Produtividade dos fatores

+

O Brasil possui os recursos naturais necessários para aumentar a produção de leite. É preciso trabalhar melhor os fatores de produção para melhorarmos nossa eficiência nas propriedades rurais.

Tamanho médio das fazendas de leite no mundo

Câmbio

41 %

34%

(15%)

29%

5%

70

80

90

100

110

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130

140

150

Real Dólar NZ Peso - ARG Peso - URU Euro

Fonte: Oanda.

O Real foi a moeda que mais valorizou (41%) desde o início de 2009 entre os países exportadores de lácteos, contra 34% do Dólar Neozelandês e 29% do Peso Uruguaio.

Possuir eficiência industrial

Planta de processamento de leite da Fonterra com capacidade para processar 15,1 milhões de lts/dia (Edendale – Nova Zelândia)

• Escala industrial

• Tecnologia de ponta

• Logística (densidade)

• Qualidade da matéria prima – leite

• Gestão empresarial

Coordenação setorial

Produtos Brasil - Ranking mundial Market share Representante Setorial

Produção Exportação mundialAlcool Etílico 2º 1º 52.7% UNICA

Suco de Laranja 1º 1º 67.8% CITRUS BR

Carne de frango 3º 1º 39.9% UBABEFCarne bovina 2º 1º 30.9% ABIECCafé Verde 1º 1º 29.1% CECAFÉ

Produtos agrícolas selecionados de relevância para o Brasil

Fonte: MAPA; MDIC.

Acordos comerciais – Case Nova Zelândia

ProdutoTaxa

base (%)2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Leite UHT 15 12 9 6 3 Livre Livre Livre Livre Livre Livre Livre LivreIogurte 10 8 6 4 2 Livre Livre Livre Livre Livre Livre Livre LivreSoro 6 4,8 3,6 2,4 1,2 Livre Livre Livre Livre Livre Livre Livre LivreManteiga 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Livre Livre LivreLeite em pó 10 9,2 8,3 7,5 6,7 5,8 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 Livre

• Austrália (1983)

• Parceria Trans-Pacífico - Nova Zelândia, Chile, Cingapura e Brunei (2005)

• China (2008)

• ASEAN - Países do Sudeste Asiático (2009)

• Malásia (2009)

Fonte: Chinafta.

Tarifa de Importação de produtos lácteos selecionados – Chinafta

Conclusões

O Brasil tem grande potencial para ser um dos maiores exportadores mundiais de lácteos;

Para esse processo, qualidade e sanidade são questões vitais;

Temporariamente a taxa de câmbio dificulta a expansão das exportações de lácteos;

A consolidação da indústria láctea no Brasil traz velocidade àprofissionalização do produtor que é fator de extrema importância;

O setor precisa de maior coordenação para tomar medidas que são benéficas para todos os membros da cadeia produtiva;

As oportunidades são extraordinárias porém não estão dadas: a lição de casa precisa ser feita!

Obrigado!

Rafael Junqueirarafael.junqueira@leitbom.com.br

(11) 3172-1320