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MERCADO DE BIOCOMBUSTÍVEIS NO BRASIL:
DESAFIOS E OPORTUNIDADES
Armando Guedes Coelho
X Seminário Nacional de Biocombustível no BrasilSenado Federal - Brasília
6 de Agosto de 2009
VISÃO GLOBAL
Século XXI: Diversificação das Fontes de Energia
Fonte: Nakícenovic, Grübler e MaConald, 1998
Oferta de Energia2008
Fonte: BP Statistical World Energy
Brasil Mundo
228,1 milhões toneladas petróleo equivalente por ano
11.294,9 milhões toneladas petróleo equivalente por ano
Energia Nuclear
1%
Hidroeletricidade36%
Carvão6%
Gás10%
Petróleo47%
Energia Nuclear5%
Hidroeletricidade6%
Carvão29%
Gás24%
Petróleo36%
Consumo de Petróleo e Derivados Brasil (2007)
2000
103 bep/dia
Óleo Combustível
8,84%
Álcool 16,75%
Gasolina16,75%
GLP 8,73%Nafta 8,93%
Diesel 40%
Motivações para o uso deBiocombustíveis
Ganhos ambientais sequestro de carbono menor nível de emissão no consumo
Renovabilidade ciclo curto de produção processo controlado pelo homem
Aspectos sociais geração de postos de trabalho desconcentração da renda
Balanço Energético
Energia contida no combustível / Energia fóssil utilizada para produzi-lo
Fonte: World Watch Institute
A QUESTÃO DO ÁLCOOL
Evolução da Produção Mundial de Etanol
EUAEUA
Bilh
ões d
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alõ
es
Fonte: F.O. LICHT, UNICA, USP. * Elaboração: Ethanol Trading
EUA Brasil Europa China Outros
Fonte: Iowa stat e FO Licht
Projeção da Evolução da Produção Mundial de Etanol
Aproximadamente 2 milhões bpd
Projeção Exportação Brasileira de Etanol
EUA
Brazil
60,000 bpdBrazil
60,000 bpd
Fonte: Elaboração EPE, a partir de dados: EIA, F.O. LICHT e Petrobras
Preços de Etanol Anidro no Brasil e nos EUA e Preços Internacionais de Petróleo
Fonte: LMC, Out/2007
BRASIL
Fonte: Iowa stat e FO Licht
Produtividade e Custo do Etanol2005
Produtividade (litros por hectares)
Custo de Produção (U$S cents por litro)
Fonte: IEA/2005
Fonte: F.O. Llicht
OBS: 1 hectare = 2,47105 acres
Crescimento da ProdutividadeEtanol e Cana-de-açúcar no Brasil
2
3
4
5
6
7
40
50
60
70
80
90
Mil
Lit
ros/hect
are
ton/hect
are
cana-de-açúcar(ton/hectare)
Etanol(litros/hectare)
Fonte: UNICA
Para efeito de memorização, em 2006 produzimos 80 litros de etanol, por tonelada de cana-de-açúcar.
Desde 1976 houve um crescimento de cerca de 33% na produtividade da produção de etanol.
OBS: 1 hectare = 2,47105 acres
Fonte: Iowa stat e FO Licht
Evolução da Oferta e da Demanda de Etanol no Brasil
Fonte: Estimativas da AGE / MAPA
Carga Tributária dos CombustíveisRio de Janeiro
Preço de referência: preço médio no Rio de Janeiro no período de 9 a 15 de MAR/08 (Fonte ANP/SINDICOM)
38%
14%
8%
8%
33%
47%
18%
9%
26%
61%
14%
4%8%
13%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
GASOLINA ÁLCOOL DIESEL
PRODUTO MARGENS + CUSTOS CI DE PI S/ COFI NS I CMS
R$ 2,504 R$ 1,625 R$ 1,851
25%
49%35%
Fonte: UNICAMP
Brasil: Solo e clima adequados a produção de cana-de-açúcar sem irrigação
Totalmente impróprio
Evolução do Mercado Automotivo Brasileiro
Fonte: ANFAVEA e Unica
FlexDiesel Gasolina Álcool
O licenciamento de veículos flex-fuel representou 87,6% do total de veículos leves licenciados no país em março de 2009.
0
5
10
15
20
25
30
35
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total Flex
Projeção do MercadoAutomotivo Brasileiro
Fonte: Copersucar e Unica
Milh
ões d
e u
nid
ad
es
Frota estimada de automóveis e veículos leves – ciclo Otto
Estimativa do emprego na produção de cana-de-açúcar – Estado de São Paulo
2006/07 2010/11 2015/16 2020/21
Produção cana-de-açúcar (milhões t)
299 370 457 544
Área com colheita mecânica (%)
40% 70% 100% 100%
Número de empregados
260,4 200,8 127,8 146,1
Nota: estimativa com base nos coeficientes de utilização de mão-de-obra atuais. Não inclui funcionários envolvidos na gestão e administração da produção. Elaboração: Unica.
Grandes Questões sobre o Etanol
o volume a ser produzido e sua logística ?
os mercados a serem atendidos ?
os recursos humanos?
a tecnologia?
as relações ambientais e sociais?
a alcoolquímica?
os sub produtos?
as parcerias?
A produçao de etanol a partir da cana-de-açúcar é a mais competitiva: maior produtividade, custos menores e com balanços energéticos e ambientais muito positivos; nula ou reduzida competição com alimentos.
Representa uma janela de oportunidade econômica para países em desenvolvimento , que possuem condições agro-climáticas e mão de obra abundantes, e contam com as melhores oportunidades para expandir os biocombustíveis sem afetar os preços de alimentos e rações, pela incorporação de novas tecnologias (agrícolas e industriais) e maior integração lavoura-pecuária.
Principais desafios no curto prazo: etanol como uma commodity global (incluindo a utilização de mercados futuros) e bioletricidade.
O grande desafio consistirá no desenvolvimento de novas tecnologias para produção de biocombustíveis, particurlamente no caso do álcool, no uso da celulose como matéria-prima.
Comentários
1925-Primeiros testes usando etanol misturado à gasolina
A QUESTÃO DO BIODIESEL
Produção Mundial 2004/2005
Fonte: USDA - United States Department of Agriculture
Fonte: ERB
Projeção da Produção Mundial de Biodiesel
Produção de biodiesel no mundo:
- 2007: 260 mil bpd
- 2012: 810 mil bpd
Projeção do Consumo Mundial de Biodiesel
O consumo na União Européia em 2012 de biodiesel, será da ordem de 275 mil bpd.
• A União Européia atualmente lidera a produção mundial do biodiesel, apesar da relativa escassez de terras agriculturáveis naqueles países.
Produção de Biodiesel na União Européia
Fonte: European Biodiesel Board
O consumo aproximado da EUROPA é de 8 milhões de barris por dia de óleo diesel e a produção total de biodiesel é de 100 mil bpd, em 2006. Em 2012 será 275 mil bpd.
Produção Anual de Biodiesel (mil ton) Capacidade Instalada de Produção de Biodiesel - 2007 (mil ton)
Visão Sistemática da Produção de Biodiesel
O Biodiesel no Brasil
O Governo e o setor privado têm muito a fazer para que o sucesso do álcool também se reproduza no biodiesel.
A grande questão que se coloca no Brasil, na área de biodiesel, é a economicidade de sua produção, bem como a sua competição com as outras indústrias qu consomem óleos vegetais (ex.: alimentos)
PRODUÇÃO
- envolve um grande número de produtores
-necessita a organização de cadeias produtivas sustentáveis
LOGÍSTICA
- Há que se desenvolver um sistema eficiente de movimentação
do produto
CONSUMO
- transporte coletivo urbano
- transporte de cargas
-alimentação de geradores estacionários
O Programa Nacional de Biodiesel
2%
AutorizativoMercado Potencial
800 milhões litros/ano
2%
ObrigatórioMercado Firme
1 bilhão
litros/ano
3%
ObrigatórioMercado Potencial
1,5 bilhões litros/ano
5%
ObrigatórioMercado Potencial
2,4 bilhões litros/ano
40 mil bpd equivalentes em óleo diesel
Jan/2005 Jan/2008 Jul/2008 Jan/2013Jul/2009
4%
ObrigatórioMercado Firme
1,8 bilhões
litros/ano
Demandas Regionais de Biodiesel 2008
Custos de Produção do Biodiesel
Principais variáveis:
Custos dos óleos vegetais (80% dos custos de produção)
A matéria-prima (óleos vegetais) representam em média 80% dos custos totais de produção.
Os álcoois (metanol/etanol) respondem por cerca de 10% dos custos totais de produção.
Finalmente, os 10% restantes são a margem de agregação industrial (custo operacional).
Tributação Sobre o DieselBrasil X Alemanha
O preço do diesel brasileiro e sua tributação dificultam a competitividade da produção de biodiesel no Brasil.
75,30%55,00%
45,00%24,70%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
DIESEL BRASIL DIESEL ALEMANHA
PRODUTO + MARGENS + CUSTOS TAXAS
Alemanha
Março/2005
Comentários Finais
Biocombustíveis vão se expandir no mundo por pressão dos consumidores (aquecimento global) e interesse de governos (políticas públicas).
O grande desafio consistirá no desenvolvimento de novas tecnologias para produção de biocombustíveis, particurlamente no caso do álcool, no uso da celulose como matéria-prima.
A desoneração tributária pode representar uma redução de custo fundamental para produção de biodiesel
Desoneração tributária não é suficiente para tornar o biodiesel competitivo, mas é fundamental para sua competitividade
É provável, para não dizer quase certo, que o preço dos biocombustíveis no mercado mundial tenderá a acompanhar o preço do petróleo.
“ Não é a mais forte das espécies a que
sobrevive,
nem a mais inteligente; mas aquela que melhor
se adapta às mudanças”
CHARLES DARWIN (1809-1892)
Obrigado !
Contato:
abastecimento@ibp.org.br
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