Mercado e tendências no uso de biocombustíveis no Brasil

Marlon Arraes J. Lealmarlon.arraes@mme.gov.br

Curitiba, 17.08.2011

Ministério de Minas e EnergiaSecretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis RenováveisDepartamento de Combustíveis Renováveis

1. PANORAMA ENERGÉTICO

Fonte: MME/Boletim Mensal de Energia(dez/2010). Dados preliminares.

3MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA (2010)

%

1º

2º

Fontes: MME Resenha Energética &Boletim Mensal de Energia(dez/2010). Dados 2010 são preliminares.

Key World Energy Statistics. IEA, 2008

4FONTES RENOVÁVEIS NA MATRIZ ENERGÉTICA

BIOCOMBUSTÍVEIS: DIMENSÃO DO MERCADO MUNDIAL

91+395

x

O incremento dos derivados em 10 anos foi 4.5 vezes maior que a atual produção de biocombustíveis

Fontes: BP Statistical Review 2010 and MPOC in Killeen, TJ - Conservation International (ago/10). Elaboração MME

PARTICIPAÇÃO DA BIOENERGIA (BIOCOMBUSTÍVEIS E OUTROS RENOVÁVEIS): PERSPECTIVAS PARA O FUTURO

Fonte: IEA World Energy Outlook 2010. Cenário de Novas Políticas

Diretivas Europeias“Pacote de Energia e Clima”

7MATRIZ DE COMBUSTÍVEIS VEICULARES (2010)

EVOLUÇÃO DA MATRIZ DE COMB. VEICULARES

Fontes: BEN 2010 e Resenha Energética 2011. Elaboração MME

DIESEL *

ANIDROHIDRATADO

GASOLINA

GNV

A PARTICIPAÇÃO RELATIVA TOTAL DO ETANOL (HIDRATADO + ANIDRO) SEMELHANTE AOS PATAMARES

VERIFICADOS NO AUGE DO PROÁLCOOL.

MAS O PERFIL DA FROTA MUDOU.

BIODIESEL

2. AÇÃO GOVERNAMENTAL

Presidir o CNPE (Conselho Nacional de Política Energética) Acompanhar e avaliar permanentemente a continuidade e a

segurança do suprimento energético Analisar as alterações legislativas relativas à temática

energética e de geologia e transformação mineral Propor ao Presidente da República nova legislação sobre

energia e regulamentar a política energética na sua esfera de competências

Autarquias vinculadas ao MME: ANP, ANEEL e DNPM Empresas vinculadas ao MME: Petrobras, Eletrobras,

Furnas, Chesf, Eletronorte, Eletrosul, Eletronuclear, EPE, CPRM

Presidir o CNPE (Conselho Nacional de Política Energética) Acompanhar e avaliar permanentemente a continuidade e a

segurança do suprimento energético Analisar as alterações legislativas relativas à temática

energética e de geologia e transformação mineral Propor ao Presidente da República nova legislação sobre

energia e regulamentar a política energética na sua esfera de competências

Autarquias vinculadas ao MME: ANP, ANEEL e DNPM Empresas vinculadas ao MME: Petrobras, Eletrobras,

Furnas, Chesf, Eletronorte, Eletrosul, Eletronuclear, EPE, CPRM

O PAPEL DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

ESTRATÉGIA PARA BIOCOMBUSTÍVEIS NA POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL

BIOCOMBUSTÍVEIS

Normas Estáveis

TributaçãoDiferenciada

Financiamento

Mistura CompulsóriaZoneamento

AgrícolaPesquisa e Inovação

Industrial

Agrícola

Ambiental

Social

Econômica

Trabalhista

Interligação comOutras Políticas

PromoçãoInternacional

PANO DE FUNDO

Aproveitamento das vocações nacionais

Proteção dos interesses do consumidor

Segurança energética

Livre concorrência

Atração de investimento

Competitividade do País

Sustentabilidade e responsabilidade

AÇÃO GOVERNAMENTALExemplos da Política Brasileira em

Combustíveis Renováveis

MANDATO DE MISTURA PARA ETANOL ANIDRO

Mercado definido em lei Garantia independente do preço Nenhum outro país incentiva o etanol com tamanha

proporção de mercado firme

18% a 25% de adição obrigatória em toda a gasolina comercializada no país

MANDATO DE MISTURA PARA BIODIESEL

Fonte: BNDES. Elaboração MME.

2005a

2007

2%

2008Janeiro

2%

2008Julho

3%

2009Julho

4%

2010Janeiro

5%

AUTORIZATIVO OBRIGATÓRIO

DEMANDA ASSEGURADA

FINANCIAMENTO PÚBLICO PARA O SETOR ETANOL (BNDES - R$ Milhões/ano)

Fonte: BNDES. Elaboração MME.

MENOR TRIBUTAÇÃO NO AUTOMÓVEL

Motorização Combustível Alíquota IPI(%)

1.0Gasolina 7,0%

Etanol / Flex 5,0%

2.0Gasolina 13,0%

Etanol / Flex 11,0%

Diferença 2%: R$300 a R$500

TRIBUTAÇÃO ESTADUAL NO HIDRATADO: ICMSETANOL HID. GASOLINA "C"

SP 12% 25% -13%

PR 18% 26% -8%

BA 19% 27% -8%

GO 20% 26% -6%

RJ 24% 31% -7%

ES 27% 27% 0%

PA 30% 30% 0%

Demais Ufs 25% 25% 0%

Importantes incentivos estaduais ao hidratado por meio da tributação diferenciada

Fonte: SINDICOM-2007 – Elaboração MME/SPG.

3. O PLANEJAMENTO ENERGÉTICO NACIONAL

INSTRUMENTOS DO PLANEJAMENTO ENERGÉTICO

• Plano Decenal de Expansão de Energia - PDE 2011-2020 • Visão integrada da expansão da demanda e da oferta de energéticos.

• Importantes sinalizações para orientar as ações e decisões relacionadas ao equacionamento do equilíbrio entre as projeções de crescimento econômico do país, seus reflexos nos requisitos de energia e da necessária expansão da oferta, em bases técnica e sustentável.

• Plano Nacional de Energia - PNE 2030• Longo prazo, orientando tendências e balizando as alternativas de

suprimento da demanda de energia nas próximas décadas

MODELO PARA PROJEÇÃO DE DEMANDA (EPE)

Dados históricos de venda de veículos e participação de cada categoria (porte e

combustível)

ANP/EPE

ANFAVEA

Preferência do consumidor (Market-share entre gasolina e álcool nos

veículos flex-fuel)PIB EPE

EPE Demanda de Etanol

e Gasolina

EPE

Parâmetros de sucateamento

EPE

Mattos e Correia 1996

Projeção de participação percentual sobre as vendas por

tipo de combustível

Projeção de participação percentual sobre as

vendas das categorias automóveis de passeio e

comerciais leves

Alice Web

Idade de veículo EPE

EPE

EPE

EPE

Referência de fabricantes e estudos

Referência de

fabricantes

Evolução da eficiência de veículos

novos

Distância média de referência

Outros Usos do Etanol

Consumo GNV

% de anidro na gasolina C

Alcoolquímica

Perda anual de eficiência do

motor

EPE

Consumo específic

o

Referência de fabricantes e

estudos

Balanço entre

Demanda e Oferta de

Etanol

Projeção de Exportações

brasileiras de Etanol

Análise da Produção Nacional de Etanol

Projeção de preço da gasolina - SPT

EPE

Distância média

percorrida

FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS

30,0

11,4

2,0

Fontes: DENATRAN (COM CURVA DE SUCATEAMENTO). Elaboração MME

Somados, já correspondem a 11% da demanda por

combustíveis pelo Ciclo-Otto

FROTA POR TIPO DE VEÍCULO

18,7

14,0

1,4

DEMANDA ENERGÉTICA PARA VEÍCULOS LEVES Crescimento da frota “flex-fuel” Aumento da demanda de combustíveis líquidos do Ciclo Otto

7,6% de aumento médio no período Total

Gas C

Hidratado

GNV

PARTICIPAÇÃO DO ETANOL NA MATRIZ DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LEVES

ProjeçãoRealizado

ESTIMATIVA DE RECEITAS POR Kg ATR

R$/Kg ATR

Crescimento da frota “flex-fuel” Aumento da demanda de combustíveis líquidos do Ciclo Otto Qual é a condição para este potencial virar realidade?

PARIDADE DE PREÇOS

DEMANDA ENERGÉTICA PARA VEÍCULOS LEVES

UTILIZAÇÃO DE HIDRATADO EM VEÍCULOS FLEX NO PARANÁ (2009 a 2011)

Paridade de Preços: Hidratado/ Gasolina C

% Uso de Hidratado pelos Veículos Flex

4. PERSPECTIVAS:1) ETANOL E BIODIESEL

2) NOVOS BIOCOMBUSTÍVEIS NO CURTO/MÉDIO PRAZO

MERCADO DE ETANOL (PDE 2020)milhões de m³

1. Mercado interno continuará como principal “driver” (carros flex)2. Desafio histórico entre preços do açúcar e do etanol3. Novas demandas para cana?

63 bilhões de litros em 2020

BIODIESEL: PROJEÇÃO DE DEMANDA COM O ATUAL MARCO REGULATÓRIO

Fonte: MME / PDE 2011-2020/ (projeção da demanda de biodiesel para B5)

Apenas o crescimento natural da demanda B5 exigirá

3,8 bilhões de litros em 2020

• Óleo mais consumido no mundo• Brasil:

• Potencial de expansão sustentável = 31,8 milhões de ha• Regras claras para a expansão da produção• Aprimoramento dos instrumentos de crédito• Política de inclusão social• Pesquisa e inovação• Ampliação da oferta de assistência técnica• Regularização Ambiental e Fundiária• Câmara Setorial

PROGRAMA DA PALMA DE ÓLEO (MAIO/2010)

SOJA PALMAÁrea atual (ha) 22.000.000 70.000 Produtividade(kg de óleo / ha) 540 5.500

10 milhões de hectares de palma (1,3% do território nacional)

correspondem a 50 bilhões de litros de

biodiesel

“DIESEL RENOVÁVEL” A PARTIR DE AÇÚCARES Conversão microbial de açúcares

Apresenta-se como uma demanda extra para cana-de-açúcar

Contribuirá para manter preços de etanol e açúcar em patamares melhores para o produtor

Poderá reduzir a demanda interna de diesel importado US$ 5,1 bilhões (2010) ou 9,0 bilhões de litros (32% de toda a produção de etanol)

O diesel é o principal combustível consumido no país

Novas tecnologias: diesel-etanol flex Motor ciclo diesel com sistema de injeção flex Em desenvolvimento por sistemistas

BIOQUEROSENE

Possibilidade de criação de um programa governamental

Pressões ambientais para comprometimento do setor aéreo com mudanças climáticas

Parceria Brasil-EUA (Março de 2011) Esforço conjunto para desenvolver o Bio-QAV Voos experimentais acontecendo em diversos países

Várias iniciativas privadas (fabricantes de motores, companhias aéreas, produtores de biocombustíveis etc)

Mercado mundial estimado em US$ 300 bilhões

BIOGÁS

Necessidade de despertar o interesse público e privado

Agregação de valor a resíduos, inclusive da cana-de-açúcar

Tecnologia disponível no mercado

Geração elétrica a partir de oportunidades específicas

Ou gás para outras aplicações

Diversos casos concretos em andamento em outros países

5. PERSPECTIVAS NOVOS BIOCOMBUSTÍVEIS:MÉDIO & LONGO PRAZO

Etanol Celulósico Algas

2ª GERAÇÃO

Quanto tempo? A que custo?

A espera por novas tecnologias não pode ser desculpa para falta de ações. A 1ª geração é uma tecnologia dominada, competitiva e já pode ser

adotada desde agora por muitos países.

Bom/Ótimo x Sonho

OS CARROS DO FUTURO...

391970 – 2020: 50 ANOS EM PERSPECTIVA

1970 2010 2020Frota global de veículos 250 milhões de

veículos1 bilhão de veículos 2 bilhões de veículos

Consumo acumulado de petróleo

200 bilhões de barris 1,2 trilhões de barris 1,5 trilhões de barris

Mudanças climáticas Não era problema. Não havia medição de parâmetros relacionados ao fenômeno.

30 bilhões de toneladas de CO2eq emitidos por ano (metade é oriunda da queima de petróleo).

Momento crucial para reverter a tendência de crescimento das emissões de GEE.

População mundial 3,9 bilhões 6,9 bilhões 8,0 bilhões

... ou seja: o mundo continuará a usar petróleo

40O FUTURO DOS NOSSOS CARROS NA ÓTICA MUNDIAL

ELÉTRICO

FLEX FUELBIOCOMBUSTÍVEL

O QUE SE VENDE:

Solução Limpa & Tecnologia

Avançada

O QUE SE VENDE:

Competição comalimentos, destruição

do meio ambiente

41A REALIDADE...

ELÉTRICOCarvão Nuclear Óleo

Como será produzida a energia elétrica?Está resolvido o Balanço de CO2?

Qual é o custo do carro elétrico e da bateria?Tecnologia já madura para adoção ampla?

Aplicável a todos os países? Em quanto tempo?

42A REALIDADE...

FLEX FUELBIOCOMBUSTÍVELEtanol de Cana

Ótimo Balanço de CO2 Flex: tecnologia pronta e barata Frota antiga: E5, E10, E15 etc Aplicável a países ricos e pobres A matéria-prima agrícola gera,

mantém e distribui renda entre muitos (e carvão? e petróleo?)

Disponibilidade de terras Métodos agrícolas confiáveis para

preservar o ambiente Alternativa para estruturação da

agricultura onde hoje não existe Ajuda aumentar oferta de alimentos

43

PROPOSTA:VAMOS QUALIFICAR O DISCURSO E DAR TRANSPARÊNCIA PARA O CONSUMIDOR

Contar “os dois lados da história” Reduzir assimetria de informação Disseminar a explicação completa

(vantagens, desvantagens, desafios, limitações)

POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA Divulgação dos biocombustíveis

Viagens presidenciais Comitivas ministeriais e interministeriais

Atuação em entidades e organismos internacionais Agência Internacional de Energia ex1: Implementing Agreement de Bioenergia

ex2: revisão do World Energy Outlook 2010 OLADE (ex: apoio na realização do V Seminário Internacional sobre Biocombustíveis – ago/10 – Chile) GPEP (Global Bioenergy Partnership) MEF (Major Economies Forum) IEF (International Energy Forum)

Análise de estudos, relatórios e normas que tratam sobre políticas locais e globais para biocombustíveis Posicionamento crítico em defesa do interesse nacional Acordos de cooperação bilaterais e multilaterais

• EUA• Chile• Moçambique• Paraguai

• Suécia• Holanda• México• Colômbia

• Mercosul• União Européia• União Africana• UEMOA

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

* Inclui memorandos, parcerias e outros acordos assinados diretamente por qualquer órgão do governo federal ou por alguma instiuição ou empresa pública. Foram considerados acordos bilaterais, cooperação em terceiros países e acordos com blocos econômicos regionais.

Mapa dos Acordos Brasileiros no Setor de Bioenergia

Mais de 77 paísesCerca de 1/3 das nações

Boletim Mensal dos Combustíveis Renováveis

Publicação mensal destinada a consolidar informações conjunturais sobre os combustíveis renováveis.

Destina-se a público em geral e é distribuído em meio eletrônico para

lista de e-mails cadastrados.

Para sua inclusão na lista: dcr@mme.gov.br

Muito Obrigado!

Marlon Arraes J. Lealmarlon.arraes@mme.gov.br