Osx apresentação corporativa português_abril

APRESENTAÇÃO CORPORATIVA

Rio de Janeiro | Abril 2013

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

2

EBXFREE FLOAT

OSX SERVIÇOSOSX LEASING

Provedor de equipamentos e serviços integrados para exploração e produção de petróleo e gás natural

78,23%78,23% 21,77%21,77%

HoldingHolding

90%90% 100%100% 100%100%

10%10%

HYUNDAI

Construção Naval Leasing Serviços

Controlador & Administradores*

* Representado pela Centennial Asset Mining Fund LLC, Eike Batista (detém indiretamente 100% da Centennial Asset Mining Fund LLC), Conselho e Diretoria * Representado pela Centennial Asset Mining Fund LLC, Eike Batista (detém indiretamente 100% da Centennial Asset Mining Fund LLC), Conselho e Diretoria

PILARES DA OSX

3

Condições de Mercado Atraentes no Brasil

Requerimento de Conteúdo Local

Demanda da OGX

Parceria estratégica com Hyundai

Equipe Experiente e Motivada

Mais de 30 anos de experiência, em média, no setor de E&P US$ 30 bilhões em projetos implementados e mais de 50.000 pessoas gerenciadas

Aprox. 70% do investimento da indústria de E&P precisa ser suprido localmente Pilar do desenvolvimento sócio-econômico de longo prazo do Brasil (285.000

empregos em 5 anos)

Direito de prioridade recíproco entre OSX e OGX

Parceria com o líder mundial no setor de construção naval Tecnologia de ponta e transferência de know-how Construção do maior estaleiro das Américas no Distrito Industrial do Superporto do

Açu

Expectativa de aumento dos recursos de petróleo e gás natural para 100 bilhões boe, com investimentos anunciados de mais de US$ 14 bilhões

Mercado doméstico de equipamentos e serviços sub-atendido

Treinamento (ITN) ITN – Instituto Tecnológico Naval, parcerias com escolas técnicas e universidades Absorção e aplicação de tecnologia coreana Qualificação de 3.100 pessoas até 2013

ORGANOGRAMA: EQUIPE EXPERIENTE E MOTIVADA

Paulo Ricardo (28)Exploration Campos & ES

Roberto Toledo (31)E&P Laboratory

Celso Martins (34)Onshore Basin

Ernani Porsche (33)International

Carlos Bellot (34) CEO

Saúde, Meio Ambiente, Segurança

Heraldo Albuquerque (27)

Danilo Baptista (35)Diretor de Construção Naval

Ricardo Abi-Ramia (24)Dir. Operações, Engenharia,

Fretamento e Desenvolv.

Luciano Porto (21) Diretor Jurídico

João Borges (20)Diretor Financeiro e de RI

xxxxx

Ivo Dworschak (35)Unidade de Construção Naval

Planejamento de GestãoHeleno Barbosa (33)

4

ComunicaçãoRoberta Brandão

ComercialRodrigo Lopes (25)

Recursos HumanosMonica Barbosa

Anna Kac (34)Engenharia

Arnaldo Arcadier (34)Construção, Montagem e

Integração

Contratos e Afiliadas

Adilson Araújo (29)Contratos e Afiliadas

Francisco Crisostomo (35)Operação e Produção

Antonio Maceiras (34)Treinamento /ITN

Mais de 50 engenheiros com média de 26 anos de experiência

Total de colaboradores OSX: aprox. 1.168

Total de colaboradores envolvidos nas operações: aprox.

4.451

Regina Ozorio (31)Empreendimento Sondas

(xx) Anos de experiência

CONTEÚDO LOCAL: RACIONAL E EVOLUÇÃO Estratégia de desenvolvimento sócio-econômicoTem aumentado nas rodadas de licitações da ANP

Requerimento de Conteúdo Local

■ Definição: porcentagem mínima de equipamentos e serviços contratados pela operadora que devem ser fornecidos por empresas nacionais

■ Média de 70% na fase de desenvolvimento de produção

■ Componente do edital para leilão de aquisição dos blocos de E&P

■ Certificação de cada item pelas empresas de inspeção (diretrizes estabelecidas pelo governo federal – MME)

■ Sujeito a severas penalidades

Racional do Conteúdo Local

■ Impulsiona a indústria local de serviços e equipamentos de óleo e gás

■ Incentiva o desenvolvimento da tecnologia local

■ Aumenta significativamente as taxas de emprego e disponibilidade de renda

Evolução do Conteúdo Local

Fonte: ANPObs. (1) A 8ª rodada de licitações da ANP ainda está em discussão

25%

42%

28%39%

79%86%

74%69%

79%

27%

48%

40%

54%

86% 89%81%

77%84%

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º (1) 9º 10º

Fase de Exploração

Fase de Desenvolvimento

Principais empresas comprometidas com o conteúdo local

5

ESTALEIROS NO BRASIL Estaleiros locais não estão preparados para atender a demanda de unidades offshore Principais Estaleiros do Brasil

Slots ocupados

Área do site (km2)

Parceiro tecnológico

Capacidade de processamento de aço (kton/ano)

Foco em equipamentos offshore

Logística

EAS ERG Brasfels Mauá MacLaren

Mão-de-obra

1,6 0,5 0,5 0,4 0,1

160 60 50 36 6

Condição Atual dos Estaleiros no Brasil Mac Laren

Brasfels

Mauá

“Um slot no estaleiro da OSX vale mais do que ouro” Fonte: Verax 6

CONSTRUÇÃO NAVAL

LOCALIZAÇÃO UCN AÇU: SUPERPORTO DO AÇUOne-Stop Shop para a Indústria de Petróleo e Gás

8

LOCALIZAÇÃO UCN AÇU: SUPERPORTO DO AÇU

COMPLEXO INDUSTRIAL DO AÇUUm Novo Pólo para a Indústria Pesada e Offshore

COMPLEXO INDUSTRIAL DO AÇU

90 km² Complexo Industrial (1,5x maior que a ilha de Manhattan) 9

UCN AÇU: O MAIOR ESTALEIRO DAS AMÉRICASParceria com a Hyundai Heavy Industries

10

Capacidade de integração de 220.000 ton/ano

Até 3.525 m de cais (2.400 m na primeira fase)

Início da construção em julho/2011

Parceria comercial com a Hyundai

Integrar até 11 FPSOs e 8 WHPs simultaneamente

SISTEMA DE GESTÃO ALMAGESTO

Principais processos*:Projeto “Almagesto”:

Instrumentalização dos principais processos e

sistemas da Construção Naval.

Integração de sistemas inédita na Construção

Naval mundial (parceria SIX).

Benefícios do Projeto:

Redução de erros em transmissão de

informações

Redução de estoque e desperdícios

Informações em tempo real sobre produção e

produtividade

Alocação precisa dos custos de produção

*Imagem ilustrativa 11

Foco na gestão dos processos

UCN AÇU: FINANCIAMENTOObtido repasse do Fundo da Marinha Mercante

Linha de crédito já contratada: até R$ 2,7

bilhões

Prazo total de 21 anos com carência de 42/36

meses para amortização de principal e 36/30

meses para pagamento de juros (BNDES/CEF) e

taxa média prevista de US$ + 3,38% a.a.

Priorização adicional de até R$ 1,5 bilhão pelo

FMM

Agentes repassadores: BNDES e Caixa

Econômica Federal (CEF)

2011 2012 20142013

41,3% 47,2% 3%8,5%

Distribuição do Capex por ano/atividade

TOTAL DE APROX. R$ 4,8 BILHÕES

12

UCN AÇU: VISTA AÉREA

13

UCN AÇU: VISTA AÉREA

14

Evolução da construção do canal

Novembro | 2011 Janeiro | 2012 Março | 2012 Maio | 2012

Julho | 2012 Setembro | 2012 Novembro | 2012 Janeiro | 2013

UCN AÇU: VISTA AÉREA

15

Vista aérea do canal: Março de 2013

Área demarcada indica onde ocorrerá o início de operação no começo de 2013

UCN AÇU: CONSTRUÇÃO DO CANAL

16

Vista aérea do canal: Março de 2013

UCN AÇU: EDIFICAÇÕES

17

UCN AÇU: CAIS E EDIFICAÇÕES

18

Oficinas de pré-tratamento de corte e de sub-produção Área do cais norte

Oficina de conformação Oficina de acabamentos de aço

FPSO

WHP

Drillship

PLSV

Navios tanques

TLWP

Unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência

Plataforma fixa de perfuração e produção (tipo Wellhead)

Unidade de perfuração com alta demanda para águas profundas Unidade de transporte marítimo

Plataforma do tipo Tension-Leg Wellhead

Navio para lançamento e instalação de linhas submarinas

flexíveis

PORTFÓLIO DE PRODUTOS

19Imagem cedida pela Hyundai Heavy IndustriesImagem cedida pela IHC Offshore&Marine B.V.

Imagem cedida pela Hyundai Heavy IndustriesImagem cedida pela Hyundai Heavy Industries

Imagem cedida pela Hyundai Heavy Industries

FPSO OSX-1 : Baía de Guanabara, RJ, Brasil

UCN Açu dimensionada e capacitada para atender pedidos diversos

UCN AÇU: INÍCIO DE OPERAÇÃO NO COMEÇO DE 2013

20

Início da construção do PLSV da cliente Sapura

Principais destaques:

Início das operações da UCN Açu – área do cais norte (150m

de cais)

Projeto em parceria com a IHC

Blocos do navio construídos na UCN Açu e em estaleiros

nacionais

Principais pacotes de equipamentos contratados e em

construção (Navegação e Comunicação, Geração e Propulsão,

Sistema Elétrico e de Lançamento)

Certificação e acompanhamento da obra pela Lloyd’s Register

Principais etapas da construção:

Início de construção (1S13)

Load out (1T14)

Testes de cais e provas de mar (4T14)

PLSV posicionado pelo Super Crane sobre picadeiro

Integração de pacotes e realização de testes no PLSV

1

2

CARTEIRA DE PEDIDOS

CARTEIRA DE PEDIDOS ATUAL

*entrega física no estaleiro desconsiderando instalação1 – Participação da OSX de 49% no contrato total 22

CLIENTE UNIDADE CAPACIDADEPREÇO ESTIMADO

(US$ MM)ENTREGA*

LOCAL DE CONSTRUÇÃO

OSX LEASING & SERVIÇOS

OGX FPSO OSX- 1 80K bopd 610 OK SAMSUNG, CORÉIA

OGX FPSO OSX- 2 100K bopd 775 3T13 KEPPEL, CINGAPURA

OGX FPSO OSX- 3 100K bopd 800 3T13 J URONG, CINGAPURA

OGX FPSO OSX- 4 OSX, BRASIL

OGX FPSO OSX- 5 OSX, BRASIL

OGX WHP- 1 30 poços 400- 450 2T14 TECHINT, BRASIL

OGX WHP- 2 30 poços 400- 450 4T13 TECHINT, BRASIL

OGX WHP- 3 OSX, BRASIL

OGX WHP- 4 OSX, BRASIL

SAPURA PLSV N/A 263 4T14 OSX, BRASIL

KINGFISH 11 MRs N/A 732 2T15 - 4T17 OSX, BRASIL

PETROBRAS 2 FPSOs 150K bopd 900¹ 3T16 - 3T17 OSX, BRASIL

Aguardando especificações técnicas do Cliente

Aguardando especificações técnicas do Cliente

Aguardando especificações técnicas do Cliente

Aguardando especificações técnicas do Cliente

P

PPPPPP

PP

FPSOs

FPSO OSX-1: ALTA EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Eficiência Operacional (OSX Serviços)

24

Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos

1º óleo produzido em 31/jan/12 e 1º offloading em 28/mar/12

Faixa Etária (tripulação)

Tempo de Experiência (tripulação)

ABNT NBR ISO 9001: Gestão da Qualidade

ABNT NBR ISO 14001: Gestão Ambiental

OHSAS 18001: Sistemas de Gestão da Segurançae Saúde no Trabalho

Certificações

Empresa certificadora: BSI (British Standard Institution)

* Inclui resultados de Eficiência Operacional referentes a fevereiro e março

*

FPSO OSX-2

25

Contrato de Construção

■ Contrato EPCI assinado com SBM

■ Construção do navio, turret e módulos do

topside no estaleiro da Keppel (Cingapura)

■ Concluído o içamento e a instalação de

todos os módulos do FPSO

■ Assinatura do Contrato Bare Boat entre

OSX e OGX

■ Avanço físico: aproximadamente 90,53%

■ Entrega prevista: 3T13

Comprometimento de dívida

■ Financiamento: US$ 850 milhões (12 anos, LIBOR + 4,41% a.a.)

■ Empréstimo com sindicato de bancos: ING, Itaú-BBA e Santander

(líderes), HSBC, Citibank, ABN Amro Bank, Banco do Brasil, NIBC e DnB Nor

Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos

FPSO OSX-3

26

Contrato de Construção

■ Contrato EPCI assinado com MODEC

■ Conversão e construção do casco no estaleiro

Jurong (Cingapura)

■ Concluído o içamento de todos os módulos,

turret e da estrutura de acesso do swivel

■Concluída a integração do “Turret Head” com o

“Chain Table Module”

■ Avanço físico: aproximadamente 90,42%

■ Entrega prevista: 3T13

Comprometimento de dívida

■ Financiamento: US$ 500 milhões com emissão de título de dívida

no exterior. Vencimento final em 03/2015 e juros de 9,25% a.a.,

pagos trimestralmente.

■ Coordenador global, “Joint Lead Manager” e “Bookrunner”: Pareto

Securities e DNB Markets“ Joint Lead Manager” e “Bookrunner”.

Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos

FPSOs OSX-4 & OSX-5

27

Casco alocado ao FPSO OSX-4 Casco alocado ao FPSO OSX-5

Marcos atingidos e próximas etapas

Os navios “Gemini Star” e “Suhail Star”, ambos do tipo VLCC (Very Large Crude Carrier), destinam-se a utilização na conversão dos cascos dos FPSOs OSX-4 e OSX-5, cujo Projeto Conceitual, FEED (Front End Enginnering Development), e Projeto de Detalhamento das Plantas de Processo, seguem o Conceito OSX FLEX. Conforme informado na carteira de pedidos acima, a OSX aguarda especificações técnicas da cliente OGX quanto a características dessas unidades.

Com relação ao FPSO OSX-4:

Projeto básico de engenharia concluído Assinatura do contrato para o Projeto OSXflex: (consórcio Chemtec, Kromav e Exactum)

Geradores e módulos de injeção de água com ordem de compras colocadas

Demais principais equipamentos e serviços com ordem de compras em negociação

Survey de casco realizado

CONTRATO PETROBRAS: 2 FPSOs REPLICANTESIntegração dos FPSOs P-67 e P-70, com opção para integrar P-72 ou P-73

Principais destaques:

Contrato assinado em 09/08/2012

Preço do contrato: ~US$ 900 milhões

Parceria Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A (51%) & OSX Construção Naval S/A (49%)

Escopo: Integração e construção de diversos módulos na Unidade de Construção Naval da OSX no Açu

Data de entrega:

P-67: 3T 2016

P-70: 3T 2017

Contratação da integração do terceiro FPSO (P-72 ou P-73) em até 18 meses da assinatura do contrato por opção

da Petrobras, através de sua subsidiária TUPI B.V.

Capacidade de processamento: 150K bopd

Capacidade de armazenamento: 1,6MM bbl

28

WHPs

WELL HEAD PLATFORMS

30

WHP-1 e WHP-2

■ Contrato de Engenharia, Suprimento, Construção e Montagem (EPC) junto a Techint Engenharia e Construção S/A, relativo às

WHP-1 e WHP-2, a serem fretadas e operadas por subsidiárias da OSX para a cliente OGX, na Bacia de Campos, sendo a WHP-1

associada ao FPSO OSX-2 e a WHP-2 ao FPSO OSX-3

■ Desenvolvimento do Projeto Básico da jaqueta e do topside pela empresa TECHNIP, subcontratada da Empresa TECHINT

■ Aquisição de DPU (Drilling Package Unit) para cada uma das unidades com a empresa TTS/CAMERON. Projeto em

andamento.

■ Data estimada de entrega WHP-1: 2T 2014

■ Data estimada de entrega WHP-2: 4T 2013

WHP-3 e WHP-4

■ Ambas WHPs foram encomendadas pela cliente OGX para serem fretadas e operadas por subsidiárias da OSX, sendo a WHP-

3 associada ao FPSO OSX-4 e a WHP-4 ao FPSO OSX-5. Conforme informado na carteira de pedidos acima, a OSX aguarda

especificações técnicas da cliente OGX quanto a características dessas unidades.

PLSV

CONTRATO SAPURA: PIPE-LAYING SUPPORT VESSELDestina-se ao lançamento e instalação no fundo do mar delinhas submarinas flexíveis

Marcos atingidos:

Contrato assinado em 24/2/2012

Preço do contrato: US$ 263 milhões

Data de entrega: 4T 2014

Principais características:

Comprimento: 135 metros

Boca: 24 metros

Pontal: 10 metros

Capacidade de tração de linhas flexíveis: 300 toneladas

Capacidade de linhas flexíveis: 2.500 toneladas

Porte Bruto: 5.880 toneladas

32

NAVIOS TANQUE

CONTRATO KINGFISH: 11 MEDIUM RANGE TANKERSNavios Tanque destinados ao transporte de petróleo e produtos claros

Marcos atingidos:

Contrato assinado em 9/03/2012

Preço do contrato : US$ 732 milhões

Data de entrega: 2T 2015 – 4T 2017

Principais características :

Comprimento: 183 metros

Boca: 32,20 metros

Pontal: 18 metros

Porte Bruto : 47.000 toneladas

34

PARCERIA BRASIL / CORÉIA

ITN: INSTITUTOTECNOLÓGICONAVAL

ITN- INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVALPrograma de Qualificação Profissional em Construção Naval

FASE I Qualificação e treinamento

FASE II Treinamento “on the job” orientado

Contempla diversas ações de treinamento, assistência técnica e supervisão da operação, em parceria com a Hyundai (40 especialistas baseados no Brasil durante 5 anos)

80 colaboradores da UCN Açu em treinamento no estaleiro Hyundai em Ulsan, Coréia do Sul (primeiro grupo de 22 funcionários enviado em novembro/12)

Implantação do ITN na UCN Açu, com área aprox. de 1.800 m2

Instalações para oficinas, laboratórios, salas de aula, auditório e biblioteca

Implantação de sistemas de operações de unidades offshore

FASE III Fortalecimento da cadeia de fornecedores Identificação de fornecedores com potencial de desenvolvimento

de novos materiais, equipamentos e metodologia de trabalho inovadores, focados na demanda potencial da OSX

FASE IV Inovação tecnológica ITN estabelecerá parcerias com instituições acadêmicas e de

pesquisa, brasileiras e internacionais, orientadas para o desenvolvimento e assimilação de novas tecnologias 36

CidadesDistância

AproximadaForça de Trabalho

População

São J oão da Barra 20 Km 6.000 33.000

Campos 40 Km 92. 000 460.000

Raio de Ação Até 50 Km 98.000 493.000

Quissamã 75 Km 3000 20.000

São Francisco 95 Km 3.000 41.000

São Fidelis 100 Km 5.000 37.000

Macaé 130 Km 113.000 206.000

Raio de Ação 2 Até 150 Km 222.000 797.000

Qualificação de mão de obra

ITN- INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL

37

Mais de 19 mil candidatos inscritos, interessados em

concorrer às 3.100 vagas disponíveis, para os 23 cursos

gratuitos em Metal-Mecânica, Eletricidade, Metalurgia,

Automação/Instrumentação, Petróleo, Operação

Automotiva, Construção Civil e Gestão.

Utilização de instalações físicas e corpo docente do

SENAI na cidade de Campos, bem como unidades

móveis em São João da Barra

Bolsa de estudos através de auxílio financeiro,

alimentação e transporte

Investimento em treinamento: R$ 12,7 milhões

Início das aulas ocorreu em junho de 2012

880 alunos sendo qualificados

221 alunos formados e 193 já contratados que estão

atuando na Fábrica Escola

Fase I – Qualificação e Treinamento

Visita dos alunos à UCN Alunos na aula prática de solda

Aluno do curso de elétrica Formatura das primeiras turmas

38

DESEMPENHO FINANCEIROEBITDA de R$ 40,1 MM em 2012

Em milhões de reais

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Rec. Bruta 73,2 - Rec. Bruta 203,9 51,6 Rec. Bruta 171,7 102,6

Impostos - - Impostos - - Impostos (15,0) (10,0)

Rec. Liq. 73,2 - Rec. Liq. 203,9 51,6 Rec. Liq. 156,7 92,6

COGS (65,9) - COGS (14,9) (7,6) COGS (128,2) (73,8)

Res. Op. 7,3 - Res. Op. 189,0 44,0 Res. Op. 28,5 18,8

G&A (111,3) (54,3) G&A (5,0) (1,5) G&A (17,4) (10,4)

EBITDA (104,0) (54,3) EBITDA 184,0 42,5 EBITDA 11,1 8,4

UCN Fretamento Serviços de O&M

2012 2011

Rec. Bruta 448,8 154,2

Impostos (15,0) (10,0)

Rec. Liq. 433,8 144,2

COGS (209,0) (81,4)

Res. Op. 224,8 62,8

G&A (184,7) (112,8)

EBITDA 40,1 (50,0)

Consolidado

2012 2011

Rec. Bruta - -

Impostos - -

Rec. Liq. - -

COGS - -

Res. Operacional - -

G&A (51,0) (46,6)

EBITDA (51,0) (46,6)

OSX Brasil S.A.

+55 21 2163 9239

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