View
214
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Relatório de Mercado: Alimentos Infantis – BrasilABRE, 15 de agosto de 2014
Agosto de 2014
Apresentação
O MERCADO DE ALIMENTOS INFANTIS NO BRASIL
Dados socioeconômicos Brasil
Itens que compõem a categoria alimentos infantis Itens que compõem a categoria alimentos infantis
Visão e aspectos relevantes do mercado global
Visão e aspectos relevantes do mercado latino americano
Exemplos de lançamentos da categoria
Dados do mercado Brasil
Insights
Fonte: Mintel
Dados socioeconômicos - Brasil
Crescimento PopulacionalÍndice de preço ao consumidor (IPC)
Fonte: Mintel, Unidade de Inteligência do Grupo The Economist - http://www.eiu.com/
Realizado
Previsto
Produto Interno Bruto (USD)
Refeições e leites infantis - Definições
Fórmula para bebê (0-6 meses): Inclui toda a fórmula de leite infantil para crianças até a idade de 6 meses.
Ele pode ser em pó ou líquido. A fórmula é geralmente animal, vegetal a base de soja.
Fórmula para bebê (6-12 meses): Inclui toda a fórmula de leite infantil para crianças de 6-12 meses. Ele pode
ser em pó ou líquido. A fórmula é geralmente animal, vegetal ou de soja com base.
Leite de crescimento (1-4 anos): Esta sub-categoria é especificamente para crianças de 1-4 anos , inclui
todos os formatos de "leite“ que ajudam nas fases iniciais da vida. Normalmente é enriquecido com vitaminas
e minerais para ajudar no crescimento e desenvolvimento da criança. Ele pode ser em pó ou líquido. A fórmula
é geralmente animal, vegetal ou a base de soja. Leites com conteúdo de cereais são classificados aqui.
Leite de crescimento (4 + anos): Esta sub-categoria é especificamente para crianças de 4 + anos, inclui
todos os formatos de "leite" que ajudam nas fases iniciais da vida. Normalmente é enriquecido com vitaminas
e minerais para ajudar no crescimento e desenvolvimento da criança. Ele pode ser em pó ou líquido. A fórmula
é geralmente animal, vegetal ou a base de soja.
Fonte: Mintel
Refeições e leites infantis - Definições
Biscoitos: Esta subcategoria é para todos os biscoitos e bolachas para bebês e crianças.
Cereais: Estes produtos são frequentemente a primeira introdução à um bebê de alimentos sólidos e são
geralmente em formato de pó, mas também pode estar pronto para comer em potes ou panelas. Cereais
matinais comercializados para bebês, como flocos de milho para bebês. Inclui semolina, mingaus e arroz
creme.creme.
Sucos e Bebidas: Bebidas para bebês em todos os formatos (incluindo misturas de bebidas e concentrados).
Inclui sucos de frutas e bebidas de frutas e cereais, bem como bebidas que são uma refeição. Bebidas lácteas e
fórmulas devem ser categorizadas de acordo com a fórmula pertinente e crescendo subcategorias de leite.
Outros alimentos para bebês: Esta categoria inclui itens de alimentos destinados a bebês e crianças que não
se enquadram nas outras subcategorias. Inclui produtos como queijo para bebês, molhos individuais para
massas e massas itens separados, bem como curativos para bebês (estes caem sob Healthcare).
Fonte: Mintel
Refeições e leites infantis - Definições
Refeições Salgadas: Estes produtos variam de purês de legumes, sopas, preparações de carne, purês de
vegetais mistos, menus vegetarianos (refeições completas), refeições vegetais completas com carne ou peixe
e todas as outras refeições completas.
Snacks: Itens posicionados como lanches para bebês pertencem a esta subcategoria.
Produtos de Frutas, Sobremesas e Iogurtes: Produtos nesta subcategoria incluem purê de frutas,
combinações de frutas e cereais, sobremesas lácteas, iogurtes, bem como pedaços de frutas.
Mercado: Compreende produtos secos e líquidos embalados projetados para bebês e crianças.
O valor de mercado: volume de vendas que compreende todos os canais de varejo
Fonte: Mintel
Visão geral do mercado de alimentação infantil
Entre as regiões há um interesse notável do
Rússia se destaca como de oportunidade para este segmento. Alta previsão de crescimento de consumo. Impulsionado por um boom de nascimento de bebês.
As recentes inovações no Oriente Médio e países
O alto crescimento do consumo também está previsto em vários outros países, emergentes e desenvolvidos, incluindo Vietnã, China, Indonésia e Austrália.
Há espaço para novas marcas e produtos infantis, principalmente
França apresenta desaceleração ligada a taxa decrescente de natalidade e a concorrência das exportações de fórmula para bebê da China. No Japão as taxas de natalidade também se tornaram um desafio.
Mercado Global
Novas receitas poderiam inspirar hábitos alimentares mais saudáveis ao longo da vida.
interesse notável do consumidor em novos sabores e receitas, a fim de expandir o paladar dos bebês e crianças pequenas.
As empresas podem recorrer a outras fontes de carboidratos para a saúde ou simplesmente para oferecer mais opções (por exemplo, grãos antigos, cuscuz e polenta).
Oriente Médio e países africanos se concentram em torno da saúde, naturalidade e qualidade.
Há potencial para as empresas de alimentos para bebê atingir os avós com receitas de estilo caseiro e tradicional ou através do desenvolvimento de produtos que ajudam a cozinhar comida para os bebês em casa.
produtos infantis, principalmente com foco no controle de obesidade infantil.
O que isso significa?
Questões chave
Fonte: Mintel
Visão da América Latina de alimentação infantil
Comida e bebida para bebês no Brasil: Nestlé é
Alimentação infantil é um mercado pouco
desenvolvido em muitos países da América Latina
que vêem baixo crescimento e consumo
em um nível global.
74% dos pais no Brasil dá aos seus bebês comida
Na América Latina, as taxas de consumo mais elevadas de alimentos infantis per
capita são vistos no México e fortes no Chile, Brasil e
Colômbia.
Iogurte, leite e frutas estão entre os alimentos mais populares
Leite infantil domina as vendas no México e também comanda
um share expressivo na Colômbia e no Chile. Em
contraste, no Brasil, Cereais domina.
Mercado Global
O crescimento de participação das mulheres
no mercado de trabalho que irá apoiar o aumento de consumo de comida para bebês na América
Latina.
bebês no Brasil: Nestlé é líder (78% de market share
em 2013) mas a entrada recente da Heinz pode
esquentar a competição.
O marketing voltado para o natural e saudável, detalhando
proveniência e ingredientes utilizados podem ajudar a lidar
com a forte concorrência do caseiro e pode desenvolver o
mercado de comida para bebê para além do leite infantil.
aos seus bebês comida caseira, com o uso de
preparados de comida para bebê em apenas 36%.
Iogurte destaca-se como produto mais dado a bebês / crianças no
Brasil. Há espaço para mais iogurte específico de bebê - no ano até
junho 2014 apenas 5% da Indústria de alimentos infantis lança na
América Latina iogurtes.
os alimentos mais populares dados pelos pais brasileiros para
bebês, o uso é relatado por oito em cada 10 pais de crianças com menos de 3 anos de idade.
O que isso significa?
Questões chave
Fonte: Mintel
Foco na naturalidade, procedência
Nutribaby (Argentina): orgânicoGo Fruselva (Brasil): orgânico Hero (Chile): 100% natural
Marketing do Natural: destacando a proveniência dos ingredientes, isso pode ajudar a lidar com a forte concorrência de caseiro. De fato, no ano, até junho de 2014, um terço dos produtos Baby Food lançados na América Latina apresentaram esse aspecto. Os lançamentos orgânicos têm mostrado um forte aumento, que saltou de 3% dos lançamentos do ano até junho de 2013 para 9% no ano até junho 2014 -embora este número esteja significativamente atrás dos 48% na América do Norte e 43% na Europa.
Fonte: Mintel
NutriBaby Orgãnico maçã e banana orgânica; fonte de vitamina C; livre de
açúcares e conservantes
Purê de frutas, foi reembalado em novo design; orgânico e pronto
para comer. Variedades incluem maçã e mix de frutas
Hero Nanos laranja e purê de banana com cookies; 100% de fruta sem adição
de açúcar. 100% Natural
Tamanho de mercado no Brasil em volume comercializado
100
150
200
250
0
50
Tamanho absoluto em toneladas
Realizado
Previsto
Fonte: Mintel, Unidade de Inteligência do Grupo The Economist - http://www.eiu.com/, Trade Interviews, GMN Estimations
A estimativa de crescimento de comercialização em toneladas para este mercado é de 11,9% até 2018.
Consumo de volume no Brasil em Kg per capita (população)
0,4
0,6
0,8
1
1,2
Fonte: Mintel, Unidade de Inteligência do Grupo The Economist - http://www.eiu.com/, Trade Interviews, GMN Estimations
O consumo per capita/Kg tem perspectiva de crescimento para os próximos anos.
Realizado
Previsto
0
0,2
Consumo de volume per capita (população)
Percentual de crescimento do mercado de alimentos infantisno Brasil
-2
0
2
4
6
8
-6
-4
-2
Crescimento
Realizado
Previsto
Fonte: Mintel, Unidade de Inteligência do Grupo The Economist - http://www.eiu.com/, Trade Interviews, GMN Estimations
Nota-se que o grande crescimento deste mercado se deu em 2010, a partir disso o mercado apresentou certo recuo até 2013, mas prevê estabilidade a partir de 2014 e retomada do crescimento até 2018.
Volume de mercado brasileiro (000 toneladas)
40
60
80
100
120
140To
ne
lad
as
Fonte: Mintel, Trade Interviews, GMN Estimations
0
20
40
Ano
Cereais e lanches Leite Outros alimentos
Obs: As chamadas “papinhas doces e salgadas estão introduzidas em Cereais e lanches”
Market Share no Brasil
Nestlé S.A.
Nutrimental SA
Groupe Danone
Abbott Lab.
Fonte: Mintel, Trade Interviews, GMN Estimations
Na média dos anos de 2011, 2012 e 2013 é a Nestlé possui share de maior expressão do mercado.
Abbott Lab.
Mead Jonhson
Others
Número de lançamentos por empresas no Brasil
38,64%
6,82%
6,82%
5,68%3,41% 3,41%
Lançamentos por empresaPeríodo de 2011, 2012 e 2013
Nestlé
Unilever
Delimex
Danone
Multdia Indústria e Comércio
Fonte: Mintel
10,23%9,09%
9,09%
6,82% Multdia Indústria e Comércio
Nutrimental
Jasmine
Yoki Alimentos
Abbott Laboratories
Kasdorf
Lançamentos por tipo de embalagem no Brasil
33,64%9,35%
8,41%
1,87%1,87%
Lançamentos por tipo de embalagem
Flexível
Lata
Fonte: Mintel
30,84%
14,02%
Frasco
Pote
Caixa de Cartão
Compósito
Stand-up pouch flexível
Insights
O mercado de alimentação infantil no Brasil enfrenta
uma luta árdua, dada a forte concorrência de
alimentos caseiros e uma falta de apoio dos médicos
brasileiros na recomendação do uso de alimentos
prontos.
O crescimento das mulheres no mercado de trabalho é
um fato positivo pois aumenta a necessidade de
produtos convenientes, tais como comida para bebês.
Fonte: Mintel
O marketing voltado para o natural e saudável,
detalhando proveniência dos ingredientes utilizados
pode ajudar a lidar com a forte concorrência da
alimentação caseira e pode ajudar a desenvolver o
mercado de comida para bebê além do leite infantil.
Iogurte destaca-se como produto mais dado a bebês /
crianças no Brasil. Há espaço para mais iogurte
específico de bebê - no ano até junho 2014 apenas 5%
da Indústria de alimentos infantis lança na América
Latina iogurtes.
ABRE: Núcleo de Inteligência de Mercado
Desenvolvimento do projeto: Equipe ABRE
Dados compilados por: Raquel FragaDados compilados por: Raquel Fraga
Envie seus comentários para comites@abre.org.br
Recommended