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Resultado do 2º trimestre de 2003
Banco do Brasil...
eficiência refletida em númeroseficiência refletida em números
1- Operações de crédito, arrendamento mercantil e outros créditos conf. Res. 2682/992 - à vista, a prazo, poupança e interfinanceiros3 - Inclui contas de resultado no 1º tri/034 - Anualizado
Grandes números do BBR$ milhões
2T02 1T03 2T03 s/2T02 s/1T03
Ativos Totais 169.910 209.240 205.762 21,1 -1,7
Carteira de Crédito 1
57.031 65.715 68.662 20,4
4,5
Carteira de Títulos 68.591 75.631 72.746 6,1 -3,8
Depósitos 2
79.710 98.130 99.881 25,3 1,8
Fundos e Carteiras Adm.- R$ bi 63,6 78,0 83,2 30,8 6,7
Patrimônio Líquido 3
7.984 10.164 10.872 36,2 7,0
Capitalização de Mercado 5.866 7.708 9.582 63,4 24,3
Lucro Líquido 474 479 600 26,5 25,2
ROE % 4
24,12 21,31 24,84
Lucro por Ação - R$ 0,67 0,65 0,82
Variação %
criação de valor para os acionistascriação de valor para os acionistas
1.07
9
1.20
5
823
1S02 2S02 1S03
20,6
Lucro Semestral e RSPL %R$ milhões 30,0
22,7
1S01 77,0
2S01 188,3
1S02 307,4
2S02 272,1
1S03 321,9
Dividendos/JCPR$ milhões
24,1
32,9 30,2
21,3
Retorno sobre PL%
2T02 3T02 4T02 1T03 2T03
24,8
474
605
600
479
600
Lucro e Retorno sobre o PLR$ milhões
resultados consistentesresultados consistentes
Destaques da Demonstração de Resultado
2T02 1T03 2T03 s/2T02 1S02 1S03 s/1S02
Margem Financeira Bruta 2.876 3.917 3.524 22,5 5.680 7.441 31,0
Prov. P/ Cred. Liq. Duvidosa -591 -636 -853 44,3 -1.184 -1.489 25,8
Margem Financeira Líquida 2.285 3.281 2.671 16,9 4.496 5.952 32,4
Receitas de Prestação de Serv. 1.138 1.218 1.343 18,0 2.167 2.561 18,2
Despesas Administrativas -2.288 -2.709 -2.466 7,8 -4.499 -5.175 15,0
Result. antes do IR e Contr. Soc. 764 1.295 1.058 38,4 1.565 2.353 50,4
Participações no Lucro -77 -20 -49 -36,5 -77 -68 -10,9
Lucro Líquido 474 479 600 26,5 823 1.079 31,1
Var.% Var.%
Desp. Trib. s/Faturamento -152 -232 -241 59,1 -318 -473 48,9
Margem de Contribuição 3.272 4.267 3.773 15,3 6.346 8.040 26,7
Resultado Comercial 983 1.558 1.307 32,9 1.847 2.865 55,1
Resultado Operacional 753 1.244 1.016 34,9 1.523 2.261 48,5
IR e CS -195 -687 -409 109,4 -532 -1.096 105,9
Resultado Recorrente 492 589 600 21,9 956 1.189
Itens Extraordinários -18 -110 0 0 -132 -110
24,4
-17,1
R$ milhões
Com realocações
Análise de volume e taxa
pronto para um novo cenáriopronto para um novo cenário
Ganho proveniente do aumento
A contribuição do spread na formação da
Margem reduziu de 30,83% no 1T03 para
3,44% no 2T03.
Spread - %
Volume - R$ milhões
2T03 1,777417 %2T02 1,763765 %
2T
02
16
3.0
72
2T
03
19
8.2
67
2.876
22
621
5
Ganho proveniente do aumento de taxa
de volume
Ganho proveniente dacombinação do aumento de taxa com o aumentodo volume
Margem Financeira Bruta 2.876 3.917 3.524 22,5
Ativos (-) Permanente * 163.072 204.076 198.267
Spread Anualizado 7,24 7,90 7,30
* Saldos médios
21,6
2T02 1T03 2T03 s/2T02Var.%
R$ milhões
qualidade dos ativospreservadaqualidade dos ativospreservada
Operações Vencidas/Total da Carteira
Operações Vencidas + 15 dias/Total da Carteira
Operações Vencidas + 60 dias/Total da Carteira
5,66,2 6
5,65,3
5,5 5,8 5,95,5
5,1
3,5 3,5 3,3 3,0 3,2
2T02 3T02 4T02 1T03 2T03
2T02 1T03 2T03Total da Carteira de Crédito 57.031 65.715 68.662
Operações Vencidas 3.202 3.681
Oper. Vencidas+ 15 dias 3.126 3.631
Oper. Vencidas+ 60 dias 1.973 1.984
Baixa para Prejuízo 554 528
Recuperação 171 169
Saldo Perda 383 359
(Saldo Perda/Total Carteira) - % 2,22,0
3.610
3.497
2.228
574
207
367
2,2
R$ milhões
%
593
591
834
855
636 85
3
1,2% 1,1%
1,4% 1,4%
1,0%
1,3%
0
1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03
0
0
0
0
Despesas de PCLD Despesas sobre CarteiraR$milhões
Margem Financeira Bruta 2.876 3.917 3.524 22,5
2T02 1T03 2T03 s/2T02Var.%
Prov. P/ Cred. Liq. Duvidosa 591 636 853
Margem Financeira Líquida 2.285 3.281 2.671
44,3
16,9
R$ milhões
Administração de Recursos de Terceiros
63,6 56,0 66,2 78,0 83,2
17,2
15,7
17,4
18,6 18,7
2T02 3T02 4T02 1T03 2T03
RecursosAdministrados
Participação noMercado %
fidelização da clientela e liderança na Administração de Recursos de Terceirosfidelização da clientela e liderança na Administração de Recursos de Terceiros
R$ bilhõesBase de ClientesQuantidade de Clientes em milhares
13,6 14,0 14,4 14,9 15,6
0,9 1,0 1,0 1,0 1,1
2T02 3T02 4T02 1T03 2T03
Clientes Pessoa Jurídica
Clientes Pessoa Física
2T02 1T03 2T03Var. %
s/ 2T02 Receitas de Prest. de Serviços 1.138 1.218 1.343 18,0 Tarifas de Relac. clientes 330 387 402 22,0 Receitas de Adm. de Fdos de Invest. 200 167 183 -8,6 Operações de Crédito 95 111 137 44,4 Cobrança 100 107 120 20,1 Rectos e Pgtos de terceiros 81 87 95 17,1 Cartões 88 107 115 31,2 Outros 245 253 291 18,8
Margem Financeira Líquida 2.285 3.281 2.671 16,9
2T02 1T03 2T03 s/2T02Var.%
Receita de Prest. de Serviços 1.138 1.218 1.343
Desp. Trib.s/Faturamento -152 -232 -241
18,0
59,1
Margem de Contribuição 3.272 4.267 3.773 15,3
R$ milhõesR$ milhões
Margem de Contribuição 3.272 4.267 3.773 15,32T02 1T03 2T03 s/2T02
Var.%
Despesas Administrativas -2.288 -2.709 -2.466
Resultado Comercial 983 1.558 1.307
7,8
32,9
Var.%2T02 1T03 2T03 s/ 2T02
Despesas de Pessoal -1.324 -1.509 -1.481 11,8
Proventos -799 -818 -831 4,0
Encargos e Benefícios -384 -423 -459 19,6
Treinamento -8 -5 -8 2,8
Demandas Trabalhistas -81 -191 -108 33,3
Outras -53 -72 -76 43,4
Out. Desp. Administ. -964 -1.200 -985 2,2
Desp.Administrativas -2.288 -2.709 -2.466 7,8
Centro Oeste 1.431 11,2
Nordeste 3.080 24,1
Norte 890 7,0
Sudeste 4.769 37,4
Sul 2.585 20,3
Total 12.755 100,0
Quant. Part.%
Presente em 2.829 municípios
8,5 9,0 9,2 9,4 9,6
3,1 3,1 3,2 3,2 3,2
2T02 3T02 4T02 1T03 2T03
Agências Outros
11,6 12,2 12,3 12,5 12,8Pontos de Atendimento - mil
78,0 78,0 78,6 79,5 79,5
10,810,69,510,310,2
2T02 3T02 4T02 1T03 2T03
Funcionários Estagiários
Quadro de Pessoal - mil
estrutura de custos compatívelcom a geração de negóciosestrutura de custos compatívelcom a geração de negócios
R$ milhõesR$ milhões
tecnologia complementando a equação da produtividadetecnologia complementando a equação da produtividade
Índice de Eficiência (%)
60,9
57,7 58,056,7
54,1
2T02 3T02 4T02 1T03 2T03
Índice de Cobertura (%)RPS/Despesas de Pessoal
86,0
79,377,1
80,7
90,7
2T02 3T02 4T02 1T03 2T03
82,5 82,4
84,184,6
85,0
Transações nos Canais Automatizados / Total de Transações - %
Jun/02 Set/02 Dez/02 Jan/03 Mar/03
T. Auto-AtendimentoCaixa Ger.FinanceiroInternet Outros
53,8 52,5
17,5 15,0
14,0 15,0
8,0 11,16,7 6,4
jun/02 jun/03Canais Automatizados
Var.% Jun/02 Mar/03 Jun/03 s/jun/02 s/mar/03
Ativos Totais 169.910 209.240 205.762 21,1 -1,7
Ativos de Liquidez 72.245 88.366 79.381 9,9 -10,2
Operações de Crédito 46.542 53.475 56.686 21,8 6,0 Crédito Tributário 11.832 10.927 10.433 -11,8 -4,5
Demais Ativos 39.290 56.473 59.261 50,8 4,9 Passivos Totais 169.910 209.240 205.762 21,1 -1,7
Depósitos 79.710 98.130 99.881 25,3 1,8 Demais Passivos 82.216 100.946 95.009 15,6 -5,9 Patrimônio Líquido 7.984 10.164 10.872 36,2 7,0
R$ milhões
o banco que mais investe no Brasilo banco que mais investe no Brasil
25,4 27,4 24,1 25,2 25,6 27,5
43,3 42,5 44,2 44,2 42,2 38,6
28,827,024,925,923,124,2
5,15,25,85,87,07,1
mar/02 jun/02 set/02 dez/02 mar/03 jun/03
Demais Ativos Crédito Tributário
Operações de Crédito Ativos de Liquidez
Composição dos Ativos (%)
5,218,3 22,6
33,6 37,5
117,2
5,2
21,0 26,845,0 49,6
147,7
5,4
21,2 26,4
46,8 41,5
141,3
DepósitosInterfin.
Depósitos àVista
Depósitos dePoupança
Depósitos a
Prazo
CaptaçõesMerc. Aberto
Total dasCaptaçõe
sjun/02 mar/03 jun/03
Captações no Mercado – R$ bilhões
Títulos e Valores Mobiliários
melhoria na liquidezmelhoria na liquidez
2T02 1T03 2T03
R$ milhões
Custo V. Merc. Custo V. Merc. Custo V. Merc.
Títulos para Negociação 3.336 3.325 5.120 5.137 2.104 2.104
Títulos Disponíveis para Venda 42.082 40.377 44.270 43.352 42.752 42.515
Títulos Mantidos até o Vencimento 24.542 22.030 26.846 24.417 27.640 25.974
Total 69.960 65.732 76.236 72.906 72.495 70.594
19,3 25,4 22,8 26,9 21,6
47,6 45,7 61,0 58,1 64,1
10,4 8,4
13,2 13,4 12,622,6 20,5 3,0 1,7 1,7
2T02 3T02 4T02 1T03 2T03
Até 1 ano
1 a 5 anos
5 a 10 anos
acima de 10 anos
Carteira TVM por Prazo de Vencimento - %
28/jan 17/mar 19/mar 25/abr
Global MediumTerm Notes6,375% a.a.
2 anos
US$ 75 MMUS$ 120 MM
MT-100
7,26% a.a.
7 anos
Global MediumTerm Notes
6,25% a.a.1 ano
US$ 100 MM US$ 35 MM
Bladex
1 ano
07/ jul
€ 150 MMUS$ 223 MMVISANET
02/ jul
US$ 689 milhões* captados em 2003
Global MediumTerm Notes
4,5% a.s.1 ano
Securitização de fluxos de
recebíveis
confiança dos investidoresconfiança dos investidores
Empréstimo
* Não inclui empréstimo Bladex
carteira de crédito equilibradacarteira de crédito equilibrada
- Saldo R$ 68,7 bilhões
Carteira de Crédito
Jun/02 - Saldo R$ 57,0 bilhões Jun/03
Varejo Comercial Agronegócios Internacional Exterior Demais
21,4%
23,9%
22,9%
12,6%
16,8%
2,3%
20,8%
21,8%
31,3%
11,0%
12,3%2,8%
Principais Operações de VarejoR$ bilhões
o BB mantém-se forteno varejoo BB mantém-se forteno varejo
CDC
jun/02 set/02 dez/02 mar/03 jun/03
6,97,2
2,0 2,3
1,42,1
Contas Especiais BB Giro Rápido
O saldo de operações
com cartões de crédito
cresceu 59,6%,
totalizando
R$ 1,5 bilhão.
A carteira de Varejo
cresceu 17,2%,
de R$ 12,2 bilhões
para R$ 14,3 bilhões
(jun/02 - jun/03)
Principais Produtos para Pessoas JurídicasR$ bilhões
o tempo todo com as empresaso tempo todo com as empresas
Recebíveis Conta GarantidaInvestimento
5,87,0
2,0 2,1
2,6 2,7
jun/02 set/02 dez/02 mar/03 jun/03
Os recebíveis
respondem por 47%
das operações com
pessoas jurídicas.
A carteira PJ cresceu
9,6%, de
R$ 13,6 bilhões
para R$ 15,0 bilhões
(jun/02 - jun/03)
Principais Produtos do AgronegóciosR$ bilhões
jun/02 set/02 dez/02 mar/03jun/03
2,43,0
3,1
5,2
2,3
5,4
MCR 6.2 PoupançaProger/Pronaf
com o Banco do Brasil o Agronegócio brasileiro crescecom o Banco do Brasil o Agronegócio brasileiro cresce
Líder no agronegócio
brasileiro com 65% de
participação nomercado.
A carteira rural cresceu 64,6%
de R$ 13,1 bilhões para R$ 21,5 bilhões (jun/02 - jun/03)
5,7
6.8
1,50,6
ACC Fin. Importação
jun/02 set/02 dez/02 mar/03 jun/03
o Comércio Exterior se fortaleceo Comércio Exterior se fortalece
Principais Produtos do Comércio ExteriorR$ bilhões
Líder no câmbio exportação: cerca de 29,6% de
participação no mercado.
A carteira do Comércio
Exterior cresceu de
R$ 7,2 bilhões
para R$ 7,6 bilhões
(jun/02 - jun/03)
82,2
6,7
11,1
81,5
14,7
3,8
88,2 87,8
9,0 10,3
2,7 1,8
Varejo Comercial RuralInternacional
BB SFN
85,3 76,3
9,715,1
5,0 8,7
E, F, G e H C e D AA, A e B
Carteiras de Crédito por Risco
Participação % - junho/03
crescimento com responsabilidade...crescimento com responsabilidade...
... de forma conservadora... de forma conservadora
Provisão para Créditos de Liquidação DuvidosaR$ milhões
3.374
517
3.1243.1422.8522.6612.712
449469364
317170
2.882 2.978
3.368 3.506 3.593 3.823
1T/02 2T/02 3T/02 4T/02 1T/03 2T/03
Provisão Mínima Provisão Adicional Total de Provisão
capacidade para alavancar mais negócios com os clientescapacidade para alavancar mais negócios com os clientes
Basiléia
9,3 7,8 7,4 8,4 9,3 9,7
13,8 13,4 12,2
10,9 11,6 13,1
1T/02 2T/02 3T/02 4T/02 1T/03 2T/03
Nível I Nível II
11,0
R$ milhões
2T02 1T03 2T03APR - Ativos Pond. por Risco 95.374 104.043 105.974
PLE 11.179 11.941 12.350
Exig.s/ APR 10.491 11.445 11.657
Exig. s/ Swap 114 154 166
Exig. S/ Exp.Cambial 0 0 0
Exig.s/ Exp.a Tx de Juros 573 343 528
Patrim. de Referência 11.780 14.545 15.479
Nível I 7.949 10.139 10.847
Cap. Social e demais itens 9.620 10.762 11.041
Conta Destacada -1.670 -623 -194
Nível II 3.830 4.406 4.632
Excesso / Insuficiência de PL 601 2.604 3.128
Excesso/ Insuf.de Alavancagem 5.468 23.674 28.439
Coeficiente K % 11,6 13,4 13,8
Composição do Índice de Basiléia -%
compromisso com a transparênciacompromisso com a transparência
Agenda de reuniões com Analistas
25/08 - APIMEC Centro Oeste, em Brasília (DF)Início: 18h00
03/09 - ABAMEC Rio de Janeiro (RJ)Início: 17h00
04/09 - APIMEC São Paulo (SP)Início: 16h00
Gerência de Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 310.5920
Fax: (61) 310.3735
www.bb.com.brri@bb.com.br
DisclaimerDisclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.
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