Teleconferência Resultados 2T12 - Banco do Brasil · Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2012 2 Aviso Importante Esta apresentação faz referências e declarações

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Teleconferência

Resultados

2T12

2 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2012 2

Aviso Importante

Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias

planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias

futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas.

Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores

acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,

podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles

aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das

condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos

mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar

qualquer estimativa contida nesta apresentação.


Destaques

Margem Financeira Bruta cresce 16,4% sobre o 2T11

Índice de Inadimplência abaixo do Sistema Financeiro (2,1%)

Índice de Eficiência apresenta melhoria de 1,8 p.p. no trimestre

Carteira de Crédito ampliada¹ cresce 20,3% em 12 meses

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas


Destaques do Resultado

R$ milhões

s/2T11 s/1T12 s/1S11

Receitas Operacionais 17.834 18.483 19.447 34.521 37.929 9,0 5,2 9,9

Margem Financeira Bruta 10.189 11.008 11.858 20.036 22.865 16,4 7,7 14,1

Rendas de Tarifas 4.388 5.051 5.256 8.495 10.308 19,8 4,1 21,3

Res. de Oper. Seguros, Previd. e Capitaliz. 667 516 608 1.180 1.124 (8,9) 17,7 (4,7)

Previ 1.296 390 390 1.920 781 (69,9) 0,0 (59,3)

Demais 1.295 1.517 1.335 2.891 2.851 3,1 (12,0) (1,4)

Despesas Operacionais (9.497) (10.789) (11.062) (18.734) (21.851) 16,5 2,5 16,6

Despesas Administrativas (5.886) (6.626) (6.946) (11.578) (13.572) 18,0 4,8 17,2

Risco Legal (188) (489) (368) (365) (857) 96,3 (24,7) 134,8

Despesas Tributárias (1.075) (1.077) (1.104) (2.092) (2.182) 2,7 2,5 4,3

Demais (2.349) (2.597) (2.644) (4.699) (5.240) 12,6 1,8 11,5

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (3.047) (3.576) (3.677) (5.677) (7.252) 20,7 2,8 27,8

Resultado Não Operacional 5 21 30 23 51 560,1 45,6 117,1

Imposto de Renda e Participações no Lucro (2.065) (1.435) (1.752) (3.981) (3.187) (15,1) 22,1 (19,9)

Lucro Líquido Ajustado 3.230 2.704 2.986 6.153 5.690 (7,6) 10,4 (7,5)

Var. %2T11 1T12 2T12 1S11 1S12


Itens Extraordinários

R$ milhões

Lucro Líquido Ajustado 3.230 2.704 2.986 6.153 5.690

(+) Efeitos Extraordinários do Período 100 (201) 22 109 (180)

Alienação de Investimentos 169 - - 169 -

Planos Econômicos 10 (362) (184) 27 (546)

PCLD Adicional - - 223 - 223

Efeitos Fiscais e PLR sobre Itens Extraordinários (79) 160 (17) (87) 143

Lucro Líquido 3.330 2.502 3.008 6.262 5.510

2T11 1T12 2T12 1S11 1S12


Fontes e Usos

(1) Letras Financeiras (não inclui Subordinadas), Letras de Crédito do Agronegócio, Letras de Crédito Imobiliário e Debêntures

(2) Obrigações por TVM, Empréstimos, Obrigações por Repasses, Dívida Subordinada no Exterior e Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida

(3) Obrigações por repasses no país, Fundos Financeiros e de Desenvolvimento e Provisão para Risco de Crédito

(4) Carteira de Crédito conforme resolução CMN 2.682/99

R$ bilhões

Saldo Part. % Saldo Part. % Saldo Part. % s/Jun/11 s/Mar/12

Fontes 531,2 100,0 608,5 100,0 651,1 100,0 22,6 7,0

Depósitos 396,2 74,6 446,9 73,4 467,0 71,7 17,9 4,5

Letras Bancárias¹ 9,4 1,8 18,6 3,1 26,4 4,1 181,1 42,0

Dívida Subordinada no País 22,5 4,2 25,9 4,3 30,6 4,7 36,1 18,2

Obrigações no Exterior² 29,9 5,6 41,0 6,7 48,8 7,5 63,5 19,1

Demais³ 73,4 13,8 76,1 12,5 78,3 12,0 6,7 2,9

Usos 531,2 100,0 608,5 100,0 651,1 100,0 22,6 7,0

Carteira de Crédito⁴ 383,4 72,2 431,9 71,0 459,8 70,6 19,9 6,5

Compulsório 89,3 16,8 94,1 15,5 91,1 14,0 2,0 (3,3)

Recursos Disponíveis 58,6 11,0 82,4 13,5 100,2 15,4 71,1 21,6

Carteira de Crédito / Depósitos (%)

Carteira de Crédito / Captações (%)

Var. %Jun/12Jun/11

74,8 73,0

Mar/12

73,4

96,8 96,6 98,5


Captações Externas

12 meses

19,5%

US$ bilhões

9,1 9,7 9,7

10,613,8 15,2

6,7

7,77,33,1

3,1 3,1

2,3

3,0 2,7

31,7

37,3 37,9

Jun/11 Mar/12 Jun/12

Compromissadas

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Emissões

Interbancário

8

Spread por Segmento (%)¹ Spread Global (%)¹

Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2012 8

Margem Financeira

(1) Informações anualizadas

5,65,4 5,6 5,4 5,5

3,93,7

4,13,6 3,8

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

Spread Global Spread Ajustado pelo Risco

15,3 14,9 15,5 15,316,5

8,6 8,8 9,0 8,9 9,2

5,7 6,3 6,1 6,2 6,2

4,7 5,4 6,1 5,5 5,8

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

Pessoa Física Operações de Crédito Pessoa Jurídica Agronegócios

s/2T11 s/1T12

Margem Financeira Bruta² 10.189 11.008 11.858 16,4 7,7

Receita Financeira com Operações de Crédito 14.615 16.685 16.611 13,7 (0,4)

Despesa Financeira de Captação (6.505) (7.170) (6.739) 3,6 (6,0)

Recuperação de Crédito 953 750 1.109 16,3 47,8

Resultado de Tesouraria 2.078 1.683 1.728 (16,9) 2,7

Demais (952) (940) (851) (10,7) (9,5)

Var. %2T121T122T11

R$ milhões

(2) Série revista devido a ajuste na metodologia de cálculo


Carteira de Crédito Ampliada¹

12 meses

20,3%

R$ bilhões

191,2 199,1 210,2 211,4 234,0

122,6 125,8 130,6 132,7139,3

81,5 83,889,4 92,4

95,727,132,9

35,0 36,339,2

422,4441,6

465,1 472,9508,2

Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12

Exterior

Agronegócio

PF

PJ



Carteira Pessoa Física Ampliada¹

R$ bilhões

s/Jun/11 s/Mar/12

Consignado 47,9 39,1 52,4 39,5 54,9 39,4 14,6 4,8

CDC Salário 14,6 11,9 16,1 12,1 17,0 12,2 16,8 5,6

Veículos 30,5 24,9 30,7 23,1 31,8 22,9 4,3 3,7

Imobiliário 4,2 3,4 6,8 5,1 7,7 5,5 83,1 12,6

Cartão de Crédito 11,5 9,4 13,0 9,8 13,7 9,8 19,4 5,1

Empréstimo Pessoal 5,7 4,7 5,6 4,2 6,1 4,4 6,2 8,0

Cheque Especial 3,1 2,6 3,1 2,3 2,9 2,1 (7,1) (5,3)

Microcrédito 1,0 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 (37,1) (13,2)

Demais 4,0 3,2 4,2 3,1 4,5 3,2 12,9 7,7

Carteira Pessoa Física 122,6 100,0 132,7 100,0 139,3 100,0 13,6 4,9

Var. %Jun/11 Part. % Mar/12 Part. % Jun/12 Part. %

(1) Inclui garantias prestadas


Carteira Pessoa Física Orgânica¹ ²

R$ bilhões

(1) Carteira Classificada

(2) Não inclui operações do Banco Votorantim e aquisições

s/Jun/11 s/Mar/12

Consignado 35,7 42,2 40,5 42,8 43,1 42,1 20,6 6,2

CDC Salário 14,6 17,2 16,1 17,0 17,0 16,7 16,8 5,6

Veículos 5,0 5,9 4,6 4,9 6,7 6,6 35,1 45,4

Imobiliário 4,2 5,0 6,8 7,2 7,7 7,5 83,1 12,6

Cartão de Crédito 11,4 13,5 12,9 13,7 13,6 13,3 19,2 5,1

Empréstimo Pessoal 5,7 6,7 5,6 5,9 6,1 5,9 7,2 8,2

Cheque Especial 3,1 3,7 3,1 3,3 2,9 2,9 (7,1) (5,3)

Microcrédito 1,0 1,2 0,7 0,8 0,6 0,6 (37,1) (13,2)

Demais 4,0 4,7 4,2 4,4 4,5 4,4 12,9 7,7

Carteira Pessoa Física 84,6 100,0 94,6 100,0 102,2 100,0 20,7 8,0

Var. %Jun/11 Mar/12 Jun/12Part. % Part. % Part. %

12

Veículos Originado BB (R$ bilhões) BB Crediário (R$ milhões)

CDC Salário (R$ bilhões) Consignado INSS (R$ bilhões)


BOMPRATODOS – Pessoa Física

4,6 4,6 4,7 4,8 5,0


14,6 14,9 15,316,1

17,0


329302

274247

325


5,0 4,7 4,7 4,6

6,7


13

NPL 90 (%)


Crédito Pessoa Física – Veículos (Originação BB)

2,1 2,0 2,2 2,11,4

3,84,4

5,05,7 6,0


BB SFN

Carteira por Nível de Risco (%)

89,2 90,4 93,1

10,8 9,6 6,9

Jun/11 Mar/12 Jun/12AA-C D-H

Perfil da Carteira (Jun/12)

Prazo Médio Ponderado: 41,4 meses

Percentual Médio de Entrada: 36,0%

Operações sem de entrada: 8,5%

Perfil dos Desembolsos no 2T12

74,8% originados em operações com clientes PF A PF B

76,4% dos clientes possuem conta-corrente há mais de 5 anos no Banco do Brasil


Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹

R$ bilhões

s/Jun/11 s/Mar/12

Giro 102,3 53,5 113,8 53,8 125,2 53,5 22,4 10,0

Investimento 34,2 17,9 38,2 18,1 39,5 16,9 15,5 3,4

Comércio Exterior 14,3 7,5 16,1 7,6 17,2 7,3 20,3 6,7

TVM Privados 24,1 12,6 22,5 10,6 27,8 11,9 15,4 23,8

Garantias 11,6 6,1 14,9 7,1 17,6 7,5 51,7 17,9

Demais 4,7 2,4 5,8 2,7 6,6 2,8 40,7 12,7

Carteira Pessoa Jurídica 191,2 100,0 211,4 100,0 234,0 100,0 22,4 10,7



15

Fundo Garantidor de Operações (FGO)


Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹

Carteira PJ por Porte¹

25,8%

20,8%

38,1%

12 M

12 M

12 M

R$ bilhões

131,3 141,1158,6

59,970,2

75,4191,2

211,4

234,0


Médias e Grandes Empresas MPE²

8,2

10,0

11,4



(2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões


BOMPRATODOS – Pessoa Jurídica – MPE¹

Participação do FGO nas Operações (%)² Carteira por Faixa de Risco (%)

Linhas de Investimento (R$ bilhões) Linhas de Giro (R$ bilhões)

(2) Operações de Capital de Giro e Financiamento

42,648,2

51,5


16,1

20,121,9


88,8 90,1 90,8

11,2 9,9 9,2

Jun/11 Mar/12 Jun/12AA-B Demais

17,7

18,519,0


(1) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões

17

NPL 90 (%) Carteira Agronegócio1 (R$ bilhões)


Agronegócio

52,6 54,1 57,9 60,3 64,3

28,9 29,631,5 32,2 31,3

81,5 83,889,4 92,4 95,7

60,461,3

62,863,6 63,8


Agro - PF Agro - PJ Participação de Mercado - %

0,9 0,90,7

0,60,5



18

Sistema Financeiro Nacional Banco do Brasil


Risco da Carteira

%

93,6 93,9 93,9 93,9 93,9

6,4 6,1 6,1 6,1 6,1


AA-C D-H

92,2 92,4 92,3 92,1 92,1

7,8 7,6 7,7 7,9 7,9


AA-C D-H

19

Banco Votorantim NPL 90


Inadimplência

%

3,383,51

3,603,74 3,78

2,04 2,11 2,09 2,15 2,15

1,94 1,921,81 1,78 1,77


SFN BB Consolidado BB s/ Banco Votorantim

3,23

4,31

5,77

7,297,72

6,697,19

7,988,47

7,37


NPL 90 NPL 15-90

20 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2012

Inadimplência por Segmento¹

PF

PJ

Agro

5,40 5,644,90 5,21 4,90

2,97 3,20 3,07 2,95 2,76

90,9 90,9 91,1 91,1 91,5

3,32 3,05 2,99 3,44 3,162,11 1,99 1,89 1,98 2,12

95,1 95,4 95,2 95,3 95,1

1,44 1,521,14

0,87 0,720,92 0,86 0,72 0,62 0,51

92,7 93,2 93,9 94,3 94,5


NPL15 NPL90 Risco AA-C

(1) Não inclui as operações do Banco Votorantim

%

21

Participação por safra de crédito no saldo NPL 90 após 4 meses da concessão (%)

Prazo Médio e Entrada Média Perfil da Originação


Banco Votorantim – Carteira de Veículos

34%38%

41% 41%

49 47 46 46

3T11 4T11 1T12 2T12

Entrada Média Prazo Médio (meses)

0,5 0,50,8

1,2

1,8

2,7

2,2

1,7

0,6

Dez/09 Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11

Mês de originação

10% 8%

14% 11%

67%

56%

10%25%

Dez/11 Jun/12

Safras após Set/11

Safras de Jul/10 a Set/11

Safras de Jan/10 a Jun/10

Safras até 2009

76% 84%100% 100%

24% 16%

3T11 4T11 1T12 2T12

Demais planos 60 meses s/ entrada


BV - Veículos Leves1 : Produção por Canal e Inadimplência

0,9 0,9

1,4 1,3

1,8 1,8

2,1 2,0

1,6 1,6 1,6

1,0

0,8 0,9

Mar/09 Jun/09 Set/09 Dez/09 Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12

Concessionárias (R$ bilhões) Revendas multimarcas (R$bilhões) NPL 30 (%)²

Safras com indicação de menor qualidade

64% 77% 90% 81%

Revendas/

produção

leves

(1) Composto por CDC veículos e vans (não inclui leasing) (2) % da produção de cada mês com atraso da 1ª parcela superior a 30 dias


Despesas de PCLD

R$ milhões

s/2T11 s/1T12

Banco do Brasil s/ BV (2.626) (2.782) (2.958) 12,6 6,3

Banco Votorantim (421) (793) (719) 70,8 (9,4)

Banco do Brasil Consolidado (3.047) (3.576) (3.677) 20,7 2,8

2T11 1T12 2T12Var. %

Guidance

2T12: R$ 3,6 a 3,8 bilhões

3T12: R$ 3,5 a 3,7 bilhões

4T12: R$ 3,5 a 3,7 bilhões

Realizado

R$ 3,677 bilhões

-

-


Provisões para Risco de Crédito

244,9%243,4% 244,3% 245,0%

238,1%

226,5%219,4%

215,6%210,6%

205,9%

165,4%161,3%

157,3%152,3% 150,9%


Cobertura + 90 dias(BB s/ Banco Votorantim)

Cobertura +90dias(BB Consolidado)

Cobertura +90dias(SFN)


Despesas Administrativas

R$ milhões

s/2T11 s/1T12 s/1S11

Despesas de Pessoal (3.364) (3.694) (3.871) (6.509) (7.565) 15,1 4,8 16,2

Outras Despesas Administrativas (2.522) (2.932) (3.075) (5.069) (6.007) 21,9 4,9 18,5

Comunicação e Processamento de Dados (434) (564) (543) (971) (1.107) 25,2 (3,7) 13,9

Amortização e Depreciação (322) (343) (357) (639) (699) 10,6 4,1 9,4

Serv. de Vigilância, Segurança e Transporte (374) (487) (501) (747) (987) 33,8 2,8 32,2

Imóveis e Bens de Uso (392) (449) (460) (759) (908) 17,4 2,4 19,6

Marketing e Relações Públicas (162) (123) (192) (289) (315) 18,7 55,7 9,1

Serviços de Terceiros (481) (579) (568) (924) (1.148) 18,2 (1,9) 24,2

Demais Despesas Administrativas (357) (387) (455) (739) (842) 27,2 17,4 13,9

Despesas Administrativas (5.886) (6.626) (6.946) (11.578) (13.572) 18,0 4,8 17,2

Var. %2T11 1T12 2T12 1S11 1S12


Despesas Administrativas Ajustadas

R$ milhões

Var. %

s/1S11

Despesas Administrativas (11.578) (13.572) 17,2

Banco Patagonia 106 327 -

Mapfre 147 271 -

Banco Postal - 254 -

Despesas Administrativas Ajustadas¹ (11.325) (12.720) 12,3

1S11 1S12

(1) Cálculo gerencial


Rendas de Tarifas

R$ milhões

s/2T11 s/1T12 s/1S11

Rendas de Tarifas 4.388 5.051 5.256 8.495 10.308 19,8 4,1 21,3

Cartão de Crédito / Débito 938 1.075 1.196 1.845 2.271 27,6 11,3 23,1

Conta Corrente 1.017 1.101 1.102 1.887 2.203 8,4 0,1 16,8

Administração de Fundos 794 883 897 1.524 1.781 13,1 1,6 16,8

Operações de Crédito 454 479 534 841 1.012 17,6 11,4 20,3

Cobrança 315 324 331 606 654 5,0 2,1 7,9

Arrecadações 174 204 204 347 408 16,9 (0,0) 17,4

Interbancária 160 169 174 304 344 9,2 3,0 13,3

Seguros, Previdência e Capitalização 131 150 165 262 315 26,0 10,6 20,4

Rendas de Mercado de Capitais 83 107 127 178 234 52,9 18,7 31,6

Outros 322 560 526 701 1.086 63,0 (6,2) 54,8

Var. %2T11 1T12 2T12 1S11 1S12

28

Índice de Eficiência 12 meses Índice de Eficiência Trimestral


Eficiência¹

(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, sem itens extraordinários

%

39,7

44,942,9

45,243,4

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

41,1 41,1 42,1 43,2 44,1

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12


Índice de Basileia

%

11,1 10,6 10,5 10,9 10,6

3,33,3 3,5 3,3 4,0

14,413,9 14,0 14,3 14,6


Nível II

Nível I

(1) O Índice de Basileia publicado nas Demonstrações Financeiras de jun/12 é de 14,22%. O número proforma considera emissões de Dívida Subordinada realizadas no 2T12 elegíveis a

capital de Nível II. O enquadramento de todas essas emissões já foi autorizado pelo Banco Central.

Pro forma¹


Guidance 2012

(1) Considera créditos adquiridos com coobrigação, conforme Resolução CMN nº 3.533/2008

(2) Despesas de PCLD dos últimos doze meses / carteira média do mesmo período.

Guidance Guidance

Anterior Revisado

RSPL Ajustado 19% - 22% 19,9% 17% - 20%

Margem Financeira Bruta 11% - 15% 14,1% 10% - 14%

Depósitos Totais 14% - 18% 17,9% 14% - 18%

Carteira de Crédito - País¹ 17% - 21% 17,9% 17% - 21%

PF¹ 19% - 23% 13,6% 19% - 23%

PJ 18% - 22% 21,3% 18% - 22%

Agronegócio 9% - 12% 17,7% 13% - 16%

Despesas de PCLD / Carteira ² 3,1% - 3,5% 3,2% 3,1% - 3,5%

Rendas de Tarifas 13% - 18% 21,3% 13% - 18%

Despesas Administrativas 8% - 12% 17,2% 8% - 12%

Taxa de Imposto 31% - 34% 28,0% 31% - 34%

Realizado

31

Unidade Relações com Investidores

SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 7° andar

70073-901 - Brasília (DF)

Telefone: (61) 3102 1124

Fax: (61) 3102 1435

bb.com.br/ri

[email protected]


Contatos


Anexos

33. Crédito Pessoa Física

34. Crédito Pessoa Física – Taxas e Prazo Médio

35. Crédito Pessoa Jurídica - MPE

36. Agronegócios

37. Agronegócios

38. Carteira PF – Nível de Risco

39. Carteira PJ – Nível de Risco

40. Agronegócios – Nível de Risco

41. Agro Prorrogada e Não Prorrogada

42. Agro Operações Reestruturadas e Normais

43. Operações Renegociadas

44. Depósitos

45. Seguridade

46. Ativo Atuarial

47. Rede de Atendimento

48. Rede Mais BB – Desempenho no 1S12


Crédito Pessoa Física

R$ bilhões

s/Jun/11 s/Mar/12

Crédito Consignado 9,3 53,2 8,5 45,4 8,3 46,7 (10,3) (2,1)

Financiamento de Veículos 8,2 46,8 10,2 54,6 9,5 53,3 16,3 (7,2)

Total 17,5 100,0 18,8 100,0 17,8 100,0 2,1 (4,9)


Aquisições

Participação de Mercado Jun/11 Mar/12 Jun/12

BB SFN Part. % BB SFN Part. % BB SFN Part. %

Crédito Consignado 47,9 149,1 32,1 52,4 166,1 31,6 54,9 175,2 31,3

Financiamento Imobiliário 4,2 167,4 2,5 6,8 217,7 3,1 7,7 235,4 3,3

Financiamento de Veículos 30,5 194,4 15,7 30,7 201,2 15,3 31,8 202,7 15,7

s/Jun/11 s/Mar/12

Servidores Públicos 40,4 84,4 44,9 85,6 47,0 85,7 16,4 4,9

Aposentados e Pensionistas do INSS 4,6 9,6 4,8 9,1 5,0 9,1 8,4 4,1

Funcionários do Setor Privado 2,9 6,0 2,8 5,3 2,9 5,2 (0,3) 3,6


Crédito Consignado


Crédito Pessoa Física – Taxas e Prazo Médio


Banco do Brasil

CDC Veículos

Taxa média - % a.m 1,54 1,61 1,55

Prazo médio - meses 49,0 49,4 48,7

Leasing Veículos

Taxa média - % a.m 1,60 1,58 1,58


Financiamento Imobiliário

Ticket Médio - R$ mil 158,5 157,0 152,1


Crédito Consignado

Taxa média - % a.m 2,27 2,17 2,00


BV - Financiamento de Veículos

Taxa média - % a.m 2,11 2,00 1,84



Crédito Pessoa Jurídica – MPE

R$ bilhões

Carteira por setor

Produtos

s/Jun/11 s/Mar/12

Indústria 18,4 30,7 23,6 33,6 26,0 34,5 41,5 10,4

Comércio 26,8 44,8 30,2 43,1 31,9 42,3 18,8 5,5

Serviços 14,7 24,5 16,4 23,4 17,4 23,1 18,9 6,1

Total 59,9 100,0 70,2 100,0 75,4 100,0 25,8 7,3

Jun/11Var. %

Part. % Mar/12 Part. % Jun/12 Part. %

s/Jun/11 s/Mar/12

Capital de Giro 42,6 71,1 48,2 68,6 51,5 68,4 21,0 7,0

Investimento 16,1 26,9 20,1 28,7 21,9 29,1 36,1 8,7

Comércio Exterior 1,2 2,1 1,9 2,8 1,9 2,6 58,0 0,2

Total 59,9 100,0 70,2 100,0 75,4 100,0 25,8 7,3



Agronegócios1

R$ bilhões Por destinação

Por linha de crédito

(1) Carteira classificada

s/Jun/11 s/Mar/12

Custeio 26,5 32,8 29,4 32,1 31,4 33,1 18,6 6,7

Investimento 28,2 35,0 34,0 37,1 36,4 38,4 29,2 7,1

Comercialização 4,1 5,1 4,3 4,7 4,1 4,3 (0,3) (4,9)

Agroindustrial 18,9 23,4 21,2 23,1 20,9 22,0 10,6 (1,4)

Demais 2,9 3,6 2,7 3,0 2,0 2,2 (30,0) (25,2)

Total 80,6 100,0 91,7 100,0 94,8 100,0 17,7 3,5


s/Jun/11 s/Mar/12

Custeio Agropecuário 17,6 21,8 19,1 20,8 20,7 21,8 17,3 8,1

Comerc. e Indus. de Prod. Agropec. 19,8 24,6 21,7 23,6 21,3 22,5 7,6 (1,6)

Pronaf/Pronamp 23,9 29,7 28,7 31,3 30,3 31,9 26,6 5,5

FCO Rural 6,2 7,6 7,0 7,6 7,4 7,8 20,7 6,2

BNDES/Finame Rural 5,7 7,1 5,4 5,9 4,8 5,1 (15,7) (11,3)

Demais 7,3 9,1 9,7 10,6 10,3 10,9 40,7 6,0

Total 80,6 100,0 91,7 100,0 94,8 100,0 17,7 3,5



Agronegócios1

R$ bilhões Por porte

Distribuição de Mitigadores no Custeio Agrícola


Segmento Jun/11 Part. % Mar/12 Part. % Jun/12 Part. %

Mini Produtor 5,3 6,5 5,3 5,8 5,3 5,6

Pequeno Produtor 17,0 21,1 19,0 20,7 19,8 20,8

Médio e Grande Produtor 29,4 36,5 35,2 38,4 38,4 40,5

Cooperativas Agropecuárias 24,0 29,8 26,5 28,9 25,6 27,0

Empresas 4,9 6,0 5,7 6,2 5,8 6,1

Total 80,6 100,0 91,7 100,0 94,8 100,0

Contratação

Safra 10/11¹ Part. % Safra 11/12¹ Part. %

Custeio Agrícola 17,3 100,0 18,5 100,0

Total com Mitigador 8,1 47,0 9,0 48,8

Proagro 4,6 26,6 4,8 25,8

Seguro Agrícola 2,8 16,1 3,8 20,3

Proteção de Preço 0,7 4,3 0,5 2,7

Seguro Faturamento 9,2 53,0 9,5 51,2


Carteira Pessoa Física1 – Nível de Risco

R$ milhões


Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. %

AA 670 - 0,7 7.689 - 6,8 10.008 - 8,3

A 13.223 66 13,0 27.840 139 24,8 36.699 183 30,6

B 52.479 525 51,4 47.169 460 41,0 41.447 414 34,5

C 26.468 794 25,9 20.674 620 18,4 21.606 648 18,0

D 3.069 307 3,0 2.650 265 2,4 2.656 266 2,2

E 561 168 0,5 1.142 343 1,0 1.142 343 1,0

F 677 338 0,7 519 259 0,5 705 352 0,6

G 580 406 0,6 593 415 0,5 633 443 0,5

H 4.376 4.376 4,3 5.111 5.111 4,6 5.122 5.122 4,3

Total 102.102 6.980 100,0 113.386 7.612 100,0 120.019 7.771 100,0

AA-C 92.840 1.385 90,9 103.372 1.220 91,1 109.761 1.246 91,5

D-H 9.262 5.595 9,1 10.014 6.393 8,9 10.258 6.525 8,5



Carteira Pessoa Jurídica1 – Nível de Risco

R$ milhões



AA 65.929 - 45,4 73.510 - 44,9 79.159 - 44,4

A 32.585 163 22,4 36.257 181 22,1 41.515 208 23,3

B 35.189 352 24,2 42.147 422 25,7 45.267 453 25,4

C 4.462 134 3,1 4.189 126 2,6 3.632 109 2,0

D 2.277 228 1,6 1.830 183 1,1 2.483 248 1,4

E 877 263 0,6 1.477 443 0,9 1.239 372 0,7

F 838 419 0,6 667 334 0,4 829 414 0,5

G 614 430 0,4 1.034 724 0,6 975 682 0,5

H 2.538 2.538 1,7 2.769 2.769 1,7 3.254 3.254 1,8

Total 145.309 4.526 100,0 163.880 5.181 100,0 178.354 5.740 100,0

AA-C 138.165 649 95,1 156.103 729 95,3 169.574 769 95,1

D-H 7.144 3.877 4,9 7.777 4.453 4,7 8.780 4.971 4,9



Agronegócios1 – Nível de Risco

R$ milhões



AA 17.769 - 22,1 19.481 - 21,3 19.435 - 20,5

A 14.229 71 17,7 19.864 99 21,7 19.692 98 20,8

B 35.172 352 43,7 40.575 406 44,3 43.869 439 46,3

C 7.501 225 9,3 6.484 195 7,1 6.572 197 6,9

D 3.021 302 3,8 2.690 269 2,9 2.703 270 2,9

E 424 127 0,5 639 192 0,7 610 183 0,6

F 256 128 0,3 240 120 0,3 256 128 0,3

G 298 209 0,4 336 235 0,4 266 186 0,3

H 1.882 1.882 2,3 1.350 1.350 1,5 1.425 1.425 1,5

Total 80.551 3.296 100,0 91.658 2.865 100,0 94.828 2.927 100,0

AA-C 74.670 648 92,7 86.404 700 94,3 89.568 734 94,5

D-H 5.881 2.648 7,3 5.255 2.166 5,7 5.261 2.193 5,5



Agro Prorrogada e Não Prorrogada1


(2) As operações em atraso no nível AA referem-se a crédito com risco de terceiros. No cálculo do Índice não foi computado o atraso proveniente de operações em atraso com risco de

terceiros

R$ milhões

Operações Não-Prorrogadas Operações Prorrogadas Operações Não-Prorrogadas Operações Prorrogadas

Risco Saldo PCLD Atraso_90² Saldo PCLD Atraso_90² Saldo PCLD Atraso_90² Saldo PCLD Atraso_90²

AA 19.363 - 53 118 - 9 19.328 - 54 106 - 8

A 19.570 98 0 294 1 0- 19.390 97 0 302 2 0-

B 39.099 391 - 1.477 15 - 42.389 424 - 1.481 15 -

C 5.223 157 6 1.260 38 0 5.429 163 3 1.143 34 0

D 1.612 161 9 1.078 108 3 1.696 170 9 1.007 101 1

E 300 90 35 339 102 10 291 87 29 319 96 3

F 103 52 25 137 68 15 134 67 23 122 61 7

G 176 123 74 160 112 21 105 74 20 161 113 11

H 672 672 165 678 678 141 806 806 249 619 619 71

Total 86.119 1.744 315 5.540 1.121 191 89.568 1.887 333 5.260 1.040 93

Mar/12 Jun/12


Agronegócios – Operações Reestruturadas e Normais¹

R$ bilhões

6,5 5,8 5,7 5,5 5,3

75,0 78,0 83,7 86,9 90,4

81,5 83,889,4

92,495,7


Não prorrogada

Prorrogada



Operações Renegociadas


Carteira de Crédito Renegociada¹ (R$ milhões) 8.377 6.902 6.711

Saldo da Provisão (R$ milhões) 1.910 1.501 1.486

Inadimplência + 90 dias (R$ milhões) 507 456 394

Provisão/Carteira (%) 22,8 21,7 22,1

Inadimplência + 90 dias/Carteira (%) 6,0 6,6 5,9

Índice de Cobertura (%) 377,0 329,0 376,8

(1) Refere-se ao saldo da carteira de crédito renegociada de operações em atraso


Depósitos

R$ bilhões

s/Jun/11 s/Mar/12

Depósitos à Vista 61,1 15,4 60,7 13,6 60,6 13,0 (0,9) (0,1)

Depósitos de Poupança 89,2 22,5 101,8 22,8 105,6 22,6 18,3 3,7

Depósitos Interfinanceiros 11,6 2,9 14,3 3,2 15,0 3,2 29,9 5,1

Depósitos a Prazo 234,2 59,1 270,1 60,4 285,8 61,2 22,0 5,8

Depósitos Judiciais 74,5 18,8 80,5 18,0 85,0 18,2 14,1 5,7

Total 396,2 100,0 446,9 100,0 467,0 100,0 17,9 4,5


45

Reservas Técnicas (R$ bilhões) Carteira Administrada (R$ bilhões)

Índice Combinado Ampliado (%) Resultado de Seguridade (R$ milhões)


Seguridade

(1) Cálculo gerencial: (Receita Líquida de Corretagem e Tarifa de Serviços + Equivalência Patrimonial) / Lucro ajustado

402,5 409,6 421,8 427,4 417,4

12,5

15,913,9

15,814,0

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

Índice de Seguridade (%)¹

81,4 83,4 82,8 84,5 83,0

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

53,857,3

61,867,4

71,9


53,156,9

61,067,1

71,3



Ativo Atuarial

R$ milhões

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

(a) Valor Justo dos Ativos do Plano 138.225 138.225 133.079 133.079 133.468

(b) Valor Presente das Obrigações Atuariais (94.711) (94.711) (98.850) (98.850) (105.772)

(c) Superávit BB = [(a) + (b)] x 50% 21.757 21.757 17.115 17.115 13.848

(d) Ativo Atuarial sem Ajuste Semestral 11.379 12.688 13.372 13.870 14.386

Saldo Inicial do Ativo Atuarial 10.563 12.051 12.688 13.372 13.870

Reconhecimento Antecipado - Mensal 624 531 531 390 390

Contribuição Contrato 97¹ 193 107 153 108 125

(e) Superávit não Reconhecido = (c) - (d) 10.377 9.068 3.743 3.245 (537)

(f) Método do Corredor - BB ² 6.911 6.911 6.654 6.654 6.673

(g) Excesso ao Corredor = (e) - (f) 3.466 2.157 - - -

(h) Tempo Médio Remanescente de Trabalho - semestres 5 5 5 5 4

(i) Ajuste Semestral = (g) / (h) 672 - - - -

(j) Saldo do Ativo Atuarial = (d) + (i) 12.051 12.688 13.372 13.870 14.386(1) Valores não impactam o resultado do período e referem se aos pagamentos assumidos pelo Banco no Contrato 97

(2) 50% do Máximo Valor entre 10% dos Ativos ou -10% dos Passivos


Rede de Atendimento

(1) CEF – Lotéricas, Banco 24h, TAA BRB + CEF

Rede de Distribuição Total

Agências 5.317

Salas de Auto Atendimento 4.947

Postos de Atendimento 8.581

Correspondentes Bancários 14.492

Banco Postal 6.191

Rede Compartilhada¹ 25.238

Total 64.766


Rede MaisBB¹ - Desempenho no 1S12

(1) Refere-se à rede de correspondentes bancários do BB

MaisBB Banco Postal

Transações 167 milhões 52 milhões

Volume transacionado R$ 40 bilhões R$ 12,9 bilhões

Contas abertas 641 mil 604 mil

Clientes com cartão emitido Não comercializado 589 mil

Pontos de atendimento 14.492 6.191

Documents

Teleconferência Resultados 2T12 - Banco do Brasil · Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2012 2 Aviso Importante Esta apresentação faz referências e declarações