Banco Pine - Apresentação Institucional 2T12

Apresentação Institucional2T122T12

Índice

Perfil e HistóriaO PINEHistória

Estratégias de NegóciosCenário CompetitivoO Foco é o ClienteCrédito CorporativoCrédito CorporativoMesa para ClientesPINE InvestimentosPilaresElevação dos Ratings

Destaques e Resultados

Governança Corporativa e PINE4Estrutura OrganizacionalEstrutura OrganizacionalGovernança CorporativaComitêsDividendos e juros sobre o Capital Próprio

Anexos

2/34Relações com Investidores | 2T12 |

Perfil e História

O PINEEspecializado em prover soluções financeiras para grandes clientes...

Carteira de crédito por faturamento anual dos clientes30 de junho de 2012

Até R$ 150 ilhõ

> R$ 1 R$ 150 a R$ 500 milhões

milhões17%

bilhão56%

R$ 500 milhões a

R$ 1 bilhão

500 milhões12%

Perfil

Focado em estabelecer relacionamentos de longo prazo Negócio segmentado:

R$ 1 bilhão15%

g p

Conhecimento profundo e penetração de produtos

g g

• Crédito Corporativo: produtos de crédito efinanciamento

• Mesa para Clientes: produtos de administraçãode riscos e hedgede riscos e hedge

• PINE Investimentos: Investment Banking eInvestment Management

• Distribuição: captação e soluções deinvestimentos para investidores locais e


estrangeiros

História...com vasto conhecimento do ciclo de crédito corporativo no Brasil.

Final de 2007Foco em expandir o negócio Corporativo

1939A família Pinheiro

Outubro de 2011Aumento de Capital com

participação do DEG

Agosto de 2012Aumento de Capital com participação do

DEG, Proparco1, controlador e gestão

Decisão de descontinuar o negócio de Crédito Consignadofundao Banco Central do

NordesteOutubro de 2007

Criação da Mesa para Clientes

participação do DEG

827 825

867

1.015 1.053

Maio/Junho de 2007Criação da linha de produtos da PINE

Investimentos e abertura da Agência Cayman

1975Noberto Pinheiro se

2005Noberto Pinheiro torna-se o

801 827 825

Noberto Pinheiro se torna um dos

controladores do Banco BMC

único acionista do PINE

4 181

5.747

6.921 7.478

209

335 Carteira de Crédito Corporativo (R$ Milhões)

Patrimônio Líquido (R$ Milhões)

1997 155 184 222 341 521 620 755 663 761 1.214

2.854 3.070

4.181

18 62

121 126 140 136 152 171 209 q ( $ )

1997Noberto e Nelson Pinheiro vendem

suas participações no BMC e fundam o PINE

Desvalorização Nasdaq WTC Eleições SubprimeCrise Crise Comunidade

155 184 222 341 521 620 663

Dez

-97

Dez

-98

Dez

-99

Dez

-00

Dez

-01

Dez

-02

Dez

-03

Dez

-04

Dez

-05

Dez

-06

Dez

-07

Dez

-08

Dez

-09

Dez

-10

Dez

-11

Jun-

12


Março, 2007IPO

Desvalorização do Real

Nasdaq WTC EleiçõesBrasileiras

(Lula)

SubprimeCrise Asiática

Crise Russa

Comunidade Europeia

Maio, 201215 anos1 Sujeito a condições precedentes e negociações finais

Estratégia de Negócios

Cenário CompetitivoO PINE atende a um nicho de empresas com poucas opções de bancos e que busca uma instituição que entenda completamente suas necessidades.entenda completamente suas necessidades.

MERCADO

Consolidação do setor bancário diminuiu a ofertade linhas de crédito e instrumentos financeirospara empresasProcesso de desalavancagem dos bancos

t i

Grandes BancosMúltiplos

estrangeiros

PINE

C l d i C édi H d i

100% Corporate

Bancos Completa gama de serviços – Crédito, Hedging eBanco de Investimentos – com espaço paracrescimento

10 clientes por officerCorporate e PMEs

100% focado no atendimento completo aempresas, oferecendo produtos customizados

Bancos Estrangeiros e de

Investimento

~ 10 clientes por officer

Vantagens competitivas: Foco Resposta ágil: Forte relacionamento com o

PMEs e Varejo

Corporate e PMEs

Resposta ágil: Forte relacionamento com ocliente, com Comitê de Crédito ocorrendoduas vezes por semana e resposta aosclientes em até uma semana

Atendimento especializado

Varejo


p Soluções sob medida Diversidade de produtos

O Foco é Sempre o ClienteO banco desenvolve uma estratégia de diversidade de produtos, com o objetivo de atender às necessidades de cada cliente.de cada cliente.

CDIsCDs

LCIs

CCBs Private Pricing de Ativose Passivos

Juros

MoedasCDBs

RDBs

LCAs

Eurobonds

Placements

LetrasFinanceiras

Moeda Local

e Passivos

Gestão deLiquidez

Trading

Capital de Giro

Commodities

Renda Variável

Debêntures

CRIs

TesourariaDistribuição

Moeda Estrangeira

g

Underwriting Conta Garantida

Repasses BNDES

Fianças

Compror

ACC/ACE

ClienteCrédito

Corporativo

Mesa para

PINEInvestimentos

Mercado de Capitais

AssessoriaFinanceira

Moeda Local

Repasses

Moeda Estrangeira

Trade Finance

PrivatePlacements

Assessoria Fi i

Investment

Fianças

Fundos Exclusivos

Exportação

Finimp

Carta de Crédito

Resolução 2.770

Mesa para Clientes

Juros Moedas

FinanciamentosEstruturados

Financeira

Fundos deCrédito Privado

Structured/ ProjectFinance

Management

Gestão de Carteiras

Swap NDFSwaps Estruturados

EmpréstimosSindicalizados e Estruturados

Commodities


Opções

Crédito CorporativoSólido processo de originação e aprovação de crédito.

Reuniões duas vezes por semana – analisando 20 propostasem média

Atuação Comitê de Crédito

Atendimento personalizado, muito próximo e ágil, graçasao baixo número de clientes por officer: cada um atende~10 grupos econômicos em média

Quorum mínimo: 4 membros - obrigatória a presença doPresidente do Conselho ou do Presidente Executivo

Membros:

10 grupos econômicos em média

Equipe de originadores organizados regionalmente, o quegarante informações de crédito extremamente atualizadas

Relacionamento de longo prazo com mais de 600 grupos

Presidente do ConselhoPresidente (CEO)Vice-Presidente de Negócios (COO)Vice-Presidente de Operações (CAO)Vi P id t d Ri C édit (CRO)

econômicos

Originação organizada em 11 agências, divididas em 14plataformas de negócios, nos principais centroseconômicos do país

Vice-Presidente de Riscos e Crédito (CRO)

Participantes:Diretor Executivo da Mesa de ClientesAnalistas de Crédito

O PINE possui um time de mais de 30 analistas de crédito,que garantem uma análise fundamentalista e baseada eminteligência setorial

Processos eficientes de empréstimo, garantias,Outros membros da área de Originação (CorporateBanking)

Processo de Aprovação de Crédito: Esteira Eletrônica

Processos eficientes de empréstimo, garantias,documentação e controles, que resultam, históricamente,em baixos índice de inadimplência

Officer de OriginaçãoOfficer de Originação

Originação do crédito Análise de crédito, visita a clientes,

Analista de CréditoAnalista de Crédito

Opinião sobre o volume da

Superintendentes de Originação e Análise de

Crédito

Superintendentes de Originação e Análise de

Crédito

Exposição das propostas ao comitê

CRO, Diretores Executivos e Analistas

de Crédito

CRO, Diretores Executivos e Analistas

de Crédito

Processo de tomada de decisão

COMITÊ DE CRÉDITOCOMITÊ DE CRÉDITO


atualização de dados, interação com a equipe interna de análise

operação, garantias, estruturas etc.

centralizada e unânime

Mesa para ClientesPINE é o primeiro player em termo de commodities para clientes1...

597

Valor Nocional

MtM

MtM EstressadoJuros

Valor Nocional por Mercado de Atuação Valor Nocional e Risco de Crédito de Contraparte (MtM)30 de junho de 2012 R$ Milhões

178 256

224

358 354 354

24%

Moeda60%

3.457 3.709 3.712 4.287 4.720

84 178 157 126

Commodities16%

Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-1216%

Segmentos de Mercado Perfil da Carteira

Cenário em 30 de Junho:Juros: Pré-fixado Flutuante Inflação Libor Cenário em 30 de Junho:

Duration: 249 dias

MtM: R$ 256 milhões

Juros: Pré-fixado, Flutuante, Inflação, Libor

Moedas: Dólar, Euro, Iene, Libra, Dólar Canadense, DólarAustraliano

Cenário de Estresse (Dólar: +31% e Preço Commodities: -30%):

MtM Estressado: R$ 597 milhões

Commodities: Açúcar, Soja (Grãos, Farinha e Óleo), Milho,Algodão, Metais, Energia


1 Fonte: Cetip, Junho 2012

PINE Investimentos...e o 10º em Renda Fixa1 no Brasil.

Volume Financeiro - Underwriting ReceitasR$ Milhões R$ Milhões

16 18 381

317 346

12 317

Operações Selecionadas

2T11 1T12 2T122T11 1T12 2T12

R$ 540.000.000M&A

R$ 115.000.000Project Finance

R$ 25.000.000Certificados de Recebíveis

Imobiliários

R$ 100.000.000Notas Promissórias (ICVM 476)

R$ 67.000.000Notas Promissórias (ICVM 476)

Assessor Exclusivo Assessor Exclusivo Coordenador Coordenador Coordenador


Março, 2012 Maio, 2012 Maio, 2012 Maio, 2012 Junho, 20121 Fonte: Anbima

DistribuiçãoAlternativas de investimento em moeda local e estrangeira para investidores nacionais e estrangeiros.

Atuação Captaçãoestrangeiros.

Atendimento a investidores, fornecendo alternativasde investimentos tradicionais, vinculados aplataforma de originação de Crédito Corporativo a 5 902

6.933

R$ Milhões+50%

+17%

plataforma de originação de Crédito Corporativo, amercado de capitais e gestão de recursos.

Conta com a expertise do PINE na estruturação eintermediação de operações de renda fixa.

986

1.152

1.736

4.622

5.902 Internacional

ç p ç

Atendimento é segmentado por tipo de investidor,procurando atendê-lo de forma personalizada.

3.636 4.750 5.197 Local

Moeda Local

SegmentosInvestidores

Jun-10 Jun-11 Jun-12

Family Offices

Pessoas Físicas

Empresas

Moeda LocalInvestimentos Tradicionais (CDB/RDB/CDI, LCA/LCI)Letra Financeira Sênior e SubordinadaMercado de Capitais - Renda Fixa (CCBs, Debêntures,FIDCs, CRIs, CRAs, CDCAs, entre outros)

Asset Managers

Instituições Financeiras

Fundos de Pensão

I id E i

Moeda EstrangeiraTime Deposits e CD – Certificate of DepositDivida Sr. e Subordinada de emissão do PINE


Investidores EstrangeirosMercado de Capitais - Renda Fixa (CCB, Fundos de Crédito,Debêntures)

PilaresUma Estratégia apoiada em bases sólidas, construídas e conquistadas ao longo dos anos...

Equipe preparada e motivadaCapitalização adequadaÍ Meritocracia

Incentivos corretosTime altamente qualificado

15,9% de Índice de Basiléia Patrimônio de Referência: R$ 1,3 bilhãoAumento de Capital anunciado e estreitamento da parceria com DEG e Proparco – Índice de Basiléia passa a 17,5%

Clientes corporativosRelacionamentos fortesAtendimento personalizado

Estrutura de funding eficienteAlongamento: prazo médio de 16 meses (jun/12)Maior diversificação das fontes de captação

Profundo entendimento das necessidades dos clientesDiversidade de produtos

Captação de 10 anos com o Proparco, no valor de US$ 25 milhõesA/B Loan de US$ 106 milhões com IIC (jan/11)


Elevação dos Ratings...reconhecida pelo mercado e positivamente avaliada pelas agências de rating.

7 de Dezembro de 2011:Rating de Moeda estrangeira, de BB- para BB+ (dois notches)

14 de Maio de 2012:IDR de Longo Prazo em MoedaLocal e Estrangeira de ‘BB-’ para

23 de Agosto de 2012:Upgrade da perspectiva do PINEpara positiva

Rating de Moeda local, de brApara brAA (três notches)

23 de Agosto de 2011:Rating de Moeda local, de brA-

‘BB’Rating Nacional de Longo Prazode ‘A(bra)’ para ‘A+(bra)’Viabilidade de ‘bb-’ para ‘bb’Divida subordinada, no valor deRating de Moeda local, de brA

para brAAfirmação do Rating em MoedaEstrangeira em BB-Revisão da perspectiva do PINEpara positiva

,USD 125 milhões, de ‘B’ para ‘B+’

para positiva

A agência atribuiu a melhora dos ratings doPINE à contínua diversificação do perfil decaptação do Banco e à boa administração deativos e passivos, uma vez que as carteiras decrédito estão adequadamente casadas com a

A agência baseou seus ratings na fortequalidade da carteira de crédito, adequadospatamares de liquidez, capital e resultados. AS&P ainda destaca a gradual diversificação dasfontes de funding através de emissões

A agência informou que a perspectiva positivareflete a rentabilidade crescente através deuma estratégia bem executada, garantindo arecorrência das receitas. A Ação de ratingtambém captura a melhora da diversificaçãocrédito estão adequadamente casadas com a

captação. Além disso, a Fitch considera que ogap positivo aliado à boa posição de liquidezdo banco, evidencia a sólida força financeira.Ainda segundo a agência, o crescimentosustentável das receitas de prestação de

fontes de funding através de emissõesexternas, securitizações e o recente aumentode capital subscrito pelo DEG.

também captura a melhora da diversificaçãoda captação do banco, indicadores dequalidade bem administrados e sua boaliquidez e administração de capital.


serviços do Banco, decorrente da maiorpenetração de produtos, é um bom indicadorda bem sucedida manutenção dos níveis derentabilidade.

Destaques e Resultados

Eventos e Destaques do 2T12

Aumento de capital de aproximadamente R$ 155,0 milhões. O aumento se dará a partir da execução, nesta data,de acordo de subscrição com o DEG, no valor de R$ 30,0 milhões, em paralelo ao aporte do acionistamajoritário, no valor de R$ 93,7 milhões, e dos administradores, no montante de R$ 7,2 milhões. Além disso, aagência francesa Proparco aprovou, em principio, um investimento de até €10 milhões. Essas transações

Íelevarão o Índice de Basileia a 17,5%, um aumento aproximado de 1,6 p.p., e estão sujeitas as aprovações dosórgãos reguladores e outras condições precedentes, como anunciado no fato relevante de hoje.

Em abril, o PINE efetuou sua primeira oferta pública de Letras Financeiras, totalizando o montante de R$ 313,2milhões, com prazo de dois anos.

Balanço líquido, com alto patamar de caixa, no valor de R$1,4 bilhão, equivalente a 38% dos depósitos a prazo.

Gap positivo de liquidez de 3 meses entre a carteira de crédito e a captação: 13 meses para o crédito ante 16meses para a captação. O gap positivo é mantido há mais de 2 anos.

Contribuições positivas de todas as linhas de negócios nas receitas do semestre: 58,4% de Crédito Corporativo,19,8% da Mesa para Clientes, 11,5% da Tesouraria, e a PINE Investimentos que contribui com 10,3%,demonstrando sua recorrência.

Classificado entre os 15 maiores bancos no ranking de derivativos da Cetip e o 1º em termo de commodities paraclientes.

9ª posição entre os maiores em crédito para grandes empresas 15ª posição entre os maiores bancos do país em


9 posição entre os maiores em crédito para grandes empresas, 15 posição entre os maiores bancos do país emoferta de crédito para Pessoa Jurídica e 5ª posição em riqueza criada por empregado, segundo o ranking Maiorese Melhores da revista Exame.

Aumento de CapitalO PINE sente-se honrado pela confiança e parceria do DEG no anúncio de mais uma operação e dá as boas-vindas ao Proparco.boas vindas ao Proparco.

O segundo investimento do DEG em equity de instituição financeira brasileira, ambos no PINE, e o primeiro do Proparcoem uma instituição financeira na América Latina.

Sumário

Além da subscrição feita pelo DEG, de R$ 30,0 milhões, e pelo Proparco, de R$ 25,0 milhões, o aumento de capitalconta com a participação do acionista controlador e dos administradores, em um total de R$ 100,8 milhões.

Total de ~R$ 155 milhões

Prêmio da Ação: 15% sobre a média de preço dos últimos 60 dias

Total de Ações: 6.558.123 ações ordinárias e 4.352.590 ações preferenciais

Índice de Basileia: para 17 5% sendo 14 5% de Tier I e 3 0% de Tier II

As operações acima mencionadas fortalecem ainda mais a estrutura de capital do PINE, além de estreitar ainda mais orelacionamento com DEG e Proparco; e fazem com que o Banco possa continuar a expandir as suas atividades de formasustentável.

Índice de Basileia: para 17,5%, sendo 14,5% de Tier I e 3,0% de Tier II

Após homologação pelo Banco Central, a estrutura acionária terá a seguinte composição:

Com Aporte de Capital ON PN Total %

Controlador 58.444.889 15.595.863 74.040.752 67,5%

Administradores - 5.591.947 5.591.947 5,1%

Free Float - 30.005.788 30.005.788 27,3%

DEG - 5.005.068 5.005.068 4,6%

Proparco - 1.750.700 1.750.700 1,6%

Pessoas Físicas - 3.382.393 3.382.393 3,1%

Institucionais Locais - 11.054.997 11.054.997 10,1%


Estrangeiros - 8.812.630 8.812.630 8,0%

Tesouraria - 125.000 125.000 0,1%

Total 58.444.889 51.318.598 109.763.487 100%

Destaques Financeiros do 2T12Os principais indicadores continuaram a apresentar desempenho positivo no período...

R$ Milhões

Patrimônio Líquido

17,9%

Carteira de Crédito1

18,6%

Captação Total

17,5%

893 1.053

17,9%

6 305 7 478 5 902 6 933 893 1.053 6.305 7.478

Jun 11 Jun 12

5.902 6.933

Jun 11 Jun 12

ROAE1 4

Jun -11 Jun -12

LucroLíquido

Jun-11 Jun-12

Índice de Cobertura

Jun-11 Jun-12

1,4 p.p.27,8%

1,3p.p.

17,3% 18,7%36 46 2,7% 4,0%


2T11 2T122T11 2T12Jun -11 Jun -121 Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos

Diversificação de Produtos e Receitas... com contribuição de todas as linhas de negócios, fruto da estratégia de atendimento completo a clientes.

Participação de Clientes com Mais de um Produto Índice de Produtos - Clientes com Mais de um Produto

Mais de 1 produto 1 produto2,9

60%44% 38%

2,8

40%56% 62%

2,6

Mix de Receitas

Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-10 Jun-11 Jun-12

1S11 1S12

Crédito Corporativo

63,5%

T i

PINE Investimentos

5,5%

Crédito T i

PINE Investimentos

10,3%

Tesouraria 3,3%

Crédito Corporativo

58,4%

Tesouraria 11,5%


Mesa para Clientes 27,7%

Mesa para Clientes 19,8%

Carteira de Crédito1

A carteira manteve constante crescimento, +2,4% no trimestre e +18,6% em doze meses... R$ Milhões

6 9357.300 7.478

1 599 772

756 782

1.021 1.154 Trade finance

5 2775.760 5.823

6.305

6.732 6.935

881 883 883 821 827 1.022 1.117

1.372 1.534 1.687 1.684 1.599

704

555

533 622 Fiança4.811

5.277

-

- -71 122

251 297 342 572

472

644 846 881 912

881 883 842 Repasses BNDES

Títulos Privados

2.792 3.251 3.358 3.132 3.126 3.300 3.286 3.370 3.332

Títulos Privados

Capital de giro

Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12


1 Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos

Perfil da Carteira de Crédito...evoluindo de forma diversificada...

Carteira de Crédito por Setor Carteira de Crédito por Região

Centro-Oeste11 %

Norte1 %

Açúcar e Álcool; 19%Instituições

Processamento de Carne; 2%

Telecomunicações2%

Outros; 9%

Nordeste7%

C t ã Ci il

Alimentos; 3%

Química e Petroquímica; 3%

çFinanceiras; 2%

Sudeste73%

Sul8%

Construção Civil10%

Energia Elétrica e

Veículos e Peças; 4%

Bebidas e Fumo; 4%

Metalurgia; 3%

Energia Elétrica e Renovável; 9%

Agricultura; 9%

Infra Estrutura; 7%Comércio Exterior;

5%

Transportes e Logística; 5%

Serviços Especializados; 4%

;


Qualidade da Carteira de Crédito...com qualidade, garantias e adequada cobertura da carteira.

Qualidade da Carteira de Crédito Non Performing Loans > 90 dias

0,7% 0,7%

0 6%

Contrato em Atraso

Parcelas em Atraso

B36,9%

30 de junho de 2012

0,5% 0,5%

0,6%

0,3% 0,3% 0 3%C

10 9%

0,2%

, ,

0,2%

0,3%

AA-A48 1%

10,9%

D-E1,8%

F-H2,3%

Índice de Cobertura Garantias

Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12

Alienação +1 3 p p

48,1%

Alienação Fiduciária de

Produtos46%

Aplicações

Fiança2%

+1,3 p.p.+0,4 p.p.

Aplicações Financeiras

3%

2,7%3,6% 4,0%


Recebíveis26%

Alienação Fiduciária de

Imóveis23%

Jun -11 Mar-12 Jun-12

CaptaçãoFontes de captação diversificadas...

õR$ Milhões

Trade Finance

118 814 753

841 1.089

Private Placements

Multilaterais5.9026.248

6.544 6.421

6.933

829 898 867 867 868 813 -21

33 247 256 281 291 553

194 194

185

205 237 246 233 295

200 160

282

267 310 353 276

234

151

166 158

155

84 86 250 125

118

405

413 377 435

596 814

Mercado de Capitais Internacional

Mercado de Capitais Local

5.4375.182

4.622

5.322

1 463 1 530 1.287 1.253 1.196 1.186 1.228 175 198 214

218 212 228 250 281 223

201 224 320

272 210 165 106 161 194

36

46 42 41

53 66 112 31 33

453

626 829

867 898 867

-203 227 151

BNDES

Depósitos à Vista

1.646 1.654 1 592 1.720 1.845 1.965 2.130 2.128 2.153

1.124 1.463 1.530 1.114

1.287 Depósitos a Prazo Interfinanceiros

Dépositos a Prazo Pessoas Físicas

Dé i P 1.646 1.654 1.592

Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12

Dépositos a Prazo Pessoas Jurídicas

Déposito a Prazo de Institucionais


Gestão de Ativos e Passivos...apresentando um gap positivo de 3 meses entre a carteira de crédito e as captações.

Casamento de Prazos

CRÉDITO CAPTAÇÃO82% 80%

76%81%

76%

Índice de Crédito sobre Captação Total

BNDES BNDES

Trade Finance Trade Finance

ó

76% 76%

Depósitos

Capital de Giro, Títulos Privados1 e Caixa

Mercados de Capitais Locais & Internacionais

Private

ALM Depósitos vs. Captação Total

Placement/Multilaterais1Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos

R$ Milhões6.4215.902 6.933

Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12

R$ Milhões

3 124

39% 41% 45%

Outros

3.124

1.921 1 590

2.344

1.775

Crédito Captação

61% 59% 55%

Outros

Depósitos Totais

1.642

402

1.590

1.056


Jun-11 Mar-12 Jun-12

- 94 33 135

Sem Vencimento

Até 3 meses De 3 a 12 meses

De 1 a 3 anosDe 3 a 5 anos Acima de 5 anos

BasileiaA Basileia encerrou o período em 15,9%.

Tier II Tier I

Capital Regulatório Mínimo (11%)

3,9% 3,6% 3 6% 3 7%4,5%

4,2%

18,5% 18,4%17,4% 17,1%

18,5%19,6%

16,4% 15,9% 17,5%16,6%, , 3,6% 3,7%

3,4%4,2%

3,1% 3,3%3,0%

14,6% 14,8% 13,8% 13,4% 13,2% 15,1% 14,3% 13,3% 12,6% 14,5%

Jun -10 Set-10 Dez -10 Mar-11 Jun -11 Set-11 Dez -11 Mar-12 Jun -12 Com aumento de capital

R$ milhões Basileia (% )Tier I 1.055 12,6%Tier II 277 3,3%Total 1.331 15,9%


Guidance 2012O PINE está preparado para capturar as oportunidades de negócios, e reafirma seu Guidance para 2012.

iGuidance

Carteira de Crédito Expandida 17% - 22%

D d P l Ad i i i 8% 2%Despesas de Pessoal e Administrativas 8% - 12%

Margem Financeira 5,5% - 7,5%

ROAE 17% - 20%


Governança Corporativa e PINE4

Estrutura OrganizacionalCultura não-burocrática, empreendedora e meritocrática, com uma hierarquia horizontal, acelerando o processo de decisão.processo de decisão.

Noberto Pinheiro Noberto Pinheiro Jr Maurizio Mauro Gustavo Junqueira Mailson da Nóbrega Antonio Hermann

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

AUDITORIA INTERNA COMITÊ COMITÊ AUDITORIA EXTERNA

q g

Presidente Vice-presidente Membro Independente

Membro Externo

Membro Independente

Membro Independente

CEONoberto Pinheiro Jr

Tikara Yoneya REMUNERAÇÃO AUDITORIAPWC

RECURSOS HUMANOSSidney Vilhena

COO Norberto Zaiet

CROGabriela Chiste

CAOUlisses Alcantarilla

CFOSusana Waldeck

OriginaçãoInvestment BankingSales & Trading

Back-office de Ativos e PassivosJurídico

ControladoriaContabilidadePlanejamento Tributário

Crédito & Research Renda FixaCompliance e Controles g

Research Macro / CommoditiesInternacional

Gestão de GarantiasAdm. Ativos EspeciaisMiddle Office

jTecnologiaContas a PagarServiços & PatrimônioMarketingRelações com Investidores

InternosRiscos de Mercado e Liquidez


Governança CorporativaO PINE adota as melhores práticas de Governança Corporativa...

Três Membros Independentes e um Membro Externo no Conselho de AdministraçãoMailson Ferreira da Nóbrega: Ministro das Finanças do Brasil de 1988 a 1990Maurizio Mauro: ex-CEO da Booz Allen Hamilton e do Grupo AbrilAntonio Hermann: ex-CEO do Banco Itamarati, Diretor da FEBRABAN e eleito Diretor daA i ã B á i B il iAssociação Bancária Brasileira.Gustavo Junqueira: ex-Vice-Presidente da PINE Investimentos, Membro do Conselho deAdministração na EZTEC, Assessor Financeiro da Arsenal Investimentos e DiretorFinanceiro da Gradiente Eletrônica.

Nível 2 de Governança Corporativa na BM&FBovespa

Comitê de Auditoria e Remuneração reportam diretamente ao Conselho de Administração

Tag along de 100% para todos tipos de ações, inclusive as sem direito de voto

Procedimentos de arbitragem para a resolução rápida de processos judiciais

Primeiro Banco a publicar trimestralmente seus resultados em BR GAAP e IFRS


Comitês...privilegiando decisões tomadas de forma colegiada.

Principais decisões tomadas de forma colegiada: Conselho de Administração e estrutura de comitês específicosTroca intensa de conhecimento, ideias e informaçõesTransparênciaTransparência

45 dias CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMITÊ DE RISCOS COMITÊ AUDITORIA

COMITÊ REMUNERAÇÃO

CEO

Semestral Mensal45 dias

COMITÊS

2x Semana SemanalMensal Quinzenal BimestralSemanal Mensal Trimestral Sob Demanda45 dias

CRÉDITO ALCOEXECUTIVO CONTENCIOSORECURSOS HUMANOS

BANCO DE INVESTIMENTOS

AVALIAÇÃO de PERFORMANCE TECNOLOGIA

CONDUTA e ÉTICA

CONTROLES INTERNOS & COMPLIANCE


Dividendos e Juros sobre Capital PróprioO PINE pagou proventos atrativos, distribuindo dividendos e juros sobre capital próprio trimestralmente.

45

55

25

33 30

35

40

35

40

16

25 25

1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12


Anexos

Responsabilidade e Investimento SocialO PINE apoia e divulga a cultura brasileira e os esportes

Social

Instituto Alfabetização SolidáriaInstituto Casa da Providência

Cultura

Paulo von Poser: exposição de um dosprincipais expoentes da arte brasileira

Esporte

Quebrando o Tabu: apoiador dodocumentário com a análise do ex-presidenteFernando Henrique sobre combate às drogasAlém da Estrada: apoiador do filme, querecebeu prêmio de melhor diretor no Festivald Ri 20 0Esporte

Minas Tênis Clube: programa de formação deatletas para as equipes de base de diversasmodalidades esportivas

do Rio, em 2010

Most Green Bank

Crédito Responsável

“Listas de exclusão” no financiamento, deprojetos ou organizações que agridam o meioambiente que tenham práticas trabalhistasambiente, que tenham práticas trabalhistasilegais ou que envolvam produtos ou atividadesconsiderados nocivos à sociedade

Sistema, financiado pelo BID e coordenadopela FGV de monitoramento ambiental e

Reconhecido pelo International Finance Corporation(IFC), agência de programas privados do Banco Mundial,como o banco mais “verde” em decorrência de suasoperações no âmbito do Global Trade Finance Program(GTFP) e voltadas para empréstimos a empresas focadas

pela FGV, de monitoramento ambiental erelatórios internos de sustentabilidade paraempréstimos corporativos


em energia renovável e mercado de etanol.

Relações com Investidores

Noberto Pinheiro Jr.

CEO

Susana Waldeck Norberto Zaiet Jr.

CFO COO

Raquel Varela

Superintendente de Relações com Investidores

Alejandra Hidalgo

Gerente de Relações com Investidores

Fone: +55-11-3372-5343

www.pine.com.br/ri

[email protected]


As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento doPINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, dascondições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediaçãofinanceira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Documents

Banco Pine - Apresentação Institucional 2T12