Resultado Trimestral 2T12

2

Em

pre

sa

De

fesa

&

Se

gu

ran

ça

Me

talu

rgia

&

Plá

stic

os

Re

sulta

do

s

Est

raté

gia

s

MARCA DE QUALIDADE, TECNOLOGIA E SEGURANÇA

Fe

rra

me

nta

s

3

Em

pre

sa

73 ANOS DE

HISTÓRIA

30 ANOS

LISTADA

EM BOLSA

4

Em

pre

sa

SIGNATÁRIA DO NÍVEL 2

DE GOVERNANÇA

CORPORATIVA

5

Em

pre

sa

100% DE TAG

ALONG

35% DE

DIVIDENDOS VOTO ÀS

PREFERENCIAIS 6

Em

pre

sa

4.900 COLABORADORES

4 Unidades 2 Unidades 1 Unidade

1 Unidade

7 Unidades

1 Unidade

Paraná Bahia Rio Grande do Sul

Flórida

7

Em

pre

sa Invespar/ LFCE

ON 43,8%

PN 0,1%

TOTAL 14,6%

Previ

ON 14,4%

PN 29,4%

TOTAL 24,4%

Geração Futuro

ON 7,2%

PN 8,8%

TOTAL 8,3%

Free Float

ON 20,4%

PN 46,0%

TOTAL 37,5% Tesouraria

ON 6,0%

PN 10,2%

TOTAL 8,8%

8

Advis Investimentos

ON 0,0%

PN 5,1%

TOTAL 3,4%

FIGI FIA

ON 8,2%

PN 0,4%

TOTAL 3,0%

Em

pre

sa

Taurus Holding Inc Taurus International Manufacturing Inc

Taurus Properties Inc

Taurus Invest. Imobiliários Ltda.

Polimetal

Taurus Blindagens Ltda

Taurus Blindagens Nordeste Ltda

Taurus Helmets Ind. Plás. Ltda

Famastil Taurus Ferramentas S.A.

Steel Inject Injeção de Aços Ltda.

Taurus Máquinas-Ferramenta Ltda.

9

Em

pre

sa

ACIONISTAS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETOR PRESIDENTE

DIRETOR ADMINISTRATIVO

DIRETOR FINANCEIRO DIRETORA DE

RELAÇÕES COM INVESTIDORES

VICE PRESIDENTE SÊNIOR

TIMI - CEO ARMAS COMERCIAL – DIRETOR EXECUTIVO

ARMAS INDUSTRIAL – DIRETOR EXECUTIVO

CAPACETES BLINDADOS - GERENTE

GERAL

FORJADOS – GERENTE GERAL

AUDITORIA INTERNA

COMITÊS ESTATUTÁRIOS DE ASSESSORAMENTO

AO CONSELHO DE ADMINITRAÇÃO

AUDITORIA E RISCO REMUNERAÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

GESTÃO E GOVERNANÇA CORPORATIVA

10

De

fesa

&

Se

gu

ran

ça

90% DO MERCADO

DE ARMAS CURTAS

NO BRASIL

11

De

fesa

&

Se

gu

ran

ça

20% DO

MERCADO DE

ARMAS

CURTAS NOS

ESTADOS

UNIDOS

12

De

fesa

&

Se

gu

ran

ça

TAURUS & FORÇAS

ARMADAS PELA

SEGURANÇA

NACIONAL

13

De

fesa

&

Se

gu

ran

ça

TAURUS PELO HOBBY E

SEGURANÇA PESSOAL

NOS ESTADOS UNIDOS,

CANADÁ E MÉXICO

14

USPSA Area 3 Championship

Jessie Harrison

Atleta Taurus

De

fesa

&

Se

gu

ran

ça

15

EXPORTAÇÃO PARA MAIS DE 70 PAÍSES

MAIS DE 54% DO

MERCADO

BRASILEIRO DE

CAPACETES PARA

MOTOCICLETAS

Me

talu

rgia

&

Plá

stic

os

16

MERCADO

POTENCIAL DE 4,8

MILHÕES DE

UNIDADES/ANO

Me

talu

rgia

&

Plá

stic

os

17

SAN MARINO

REFERÊNCIA EM QUALIDADE E

SEGURANÇA COM BAIXO

CUSTO

Me

talu

rgia

&

Plá

stic

os

FÓRMULA 1

18

Me

talu

rgia

&

Plá

stic

os

UMA NOVA CONSCIÊNCIA

NA COLETA DE RESÍDUOS

19

Me

talu

rgia

&

Plá

stic

os

PARA PROTEGER

SUA VIDA, CONTE

COM OS COLETES

BALÍSTICOS

TAURUS

20

M.I.M É

TECNOLOGIA E

PRECISÃO NOS

PRODUTOS TAURUS

Me

talu

rgia

&

Plá

stic

os

21

Fe

rra

me

nta

s &

Fo

rja

do

s LINHA TAURUS

FERRAMENTAS

PREMIUM.

QUALIDADE E

INOVAÇÃO

22

Re

sulta

do

s receita líquida por geografia

43%

52%

5%

41%

55%

4%

Brasil

EUA, Canadá,

México

Outros países

1S12

1S11

23

Re

sulta

do

s receita líquida por segmento

73,7%

18,7%

7,6%

70,1%

17,0% 13,0%

Armas Capacetes Outros

1S11 1S12

24

Re

sulta

do

s

O MERCADO EXTERNO

REPRESENTOU 59% DA

RECEITA LÍQUIDA NO

TRIMESTRE

receita líquida por mercado

25

Re

sulta

do

s evolução receita líquida por mercado

26

1T11 1T12 2T11 2T12 1S11 1S12

Mercado Interno Mercado Externo

155,9

178,4

147,8

175,4

303,7

353,8

+ 14,4%

+ 16,5%

+ 18,7%

58%

44%

56%

39%

61%

42%

59%

43%

57%

43%

57%

41%

Re

sulta

do

s ebitda e margem ebtida

30,1

36,5

28,5

44,0

58,6

80,5

1T11 1T12 2T11 2T12 1S11 1S12

EBITDA

19,3% 20,5% 19,3%

25,1%

19,3% 22,8%

27

Re

sulta

do

s margem bruta por segmento

Armas

Capacetes

Outros

Total

42%

42%

13%

40%

36%

40%

58%

39%

1S12 1S11

28

Re

sulta

do

s posição financeira

Valores em R$ milhões

31/03/2012 30/06/2012 Var

Endividamento curto prazo 168,7 158,7 -6%

Endividamento longo prazo 284,3 315,1 11%

Saques cambiais 24,0 49,8 107%

Debêntures 128,0 110,1 -14%

Antecipação de créditos imobiliários 34,4 32,6 -5%

Derivativos -9,2 -15,2 65%

Endividamento bruto 630,2 651,1 3%

(-) Disponibilidades e aplicações financeiras 186,3 134,3 -28%

Endividamento líquido

443,9

516,8

16%

EBITDA anualizado

139,9

162,9

16%

Endividamento líquido/EBITDA 3,17 x 3,17 x

EBITDA/Despesas financeiras, líquidas 3,07 x 3,09 x

29

Re

sulta

do

s composição acionária

30%

33%

30%

7%

ASSETS / FUNDOS / CLUBES

FUNDAÇÕES E SEGURADORAS

PF

OUTROS / PJ / ESTRANGEIROS

30

Re

sulta

do

s

EM 31 DE JULHO DE 2012, FJTA4

ALCANÇOU VALORIZAÇÃO

NOMINAL DE 77,4% NO ANO,

SENDO A 11ªAÇÃO MAIS

LUCRATIVA NA BMF&BOVESPA

Taurus e o mercado

31

Est

raté

gia

s MAIOR PRESENÇA

NO MERCADO

INTERNO

32

Est

raté

gia

s

PROSPECTAR E

EXPANDIR

PARA NOVOS

MERCADOS

33

Est

raté

gia

s ADEQUAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO

DO PARQUE FABRIL

34

Est

raté

gia

s ALONGAMENTO

DA DÍVIDA E

REDUÇÃO DE

SEUS CUSTOS

35

Est

raté

gia

s EXPANSÃO E

CRESCIMENTO

ATRAVÉS DE

AQUISIÇÕES

36

Est

raté

gia

s

guidance

37

De

fesa

&

Se

gu

ran

ça

GUIDANCE INTERNACIONAL

CRESCIMENTO DE 10% NA

RECEITA ORIUNDA DOS

ESTADOS UNIDOS E DE 10% NA EXPORTAÇÃO PARA

DEMAIS PAÍSES

AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE MIAMI COM PLANOS DE

AMPLIAR EM 50% A PRODUÇÃO DA HERITAGE NOS

PRÓXIMOS TRÊS ANOS

38

Me

talu

rgia

&

Plá

stic

os

LIDERANÇA NO MERCADO

BRASILEIRO DE CAPACETES

PARA MOTOCICLISTAS (MAIS

DE 52% DE SHARE), DEVENDO

CRESCER 18% EM 2012.

GUIDANCE CAPACETES

39

Re

sulta

do

s

RECEITA LÍQUIDA DEVERÁ SER SUPERIOR A R$ 700

MILHÕES

EBITDA DEVERÁ FICAR ACIMA DE R$ 150 MILHÕES

GUIDANCE EMPRESARIAL

40

INVESTIMENTOS (CAPEX) FICARÃO EM

TORNO DE R$ 79 MILHÕES INCLUINDO

OPERAÇÕES NOS EUA, INCLUINDO

OPORTUNIDADES DE AQUISIÇÕES

Re

sulta

do

s

Resumo R$mil USD mil Part.%

P&D 11.089 6.337 14,10%

Modernização 17.115 9.780 21,76%

TI 1.446 826 1,84%

Aquisições 49.000 28.000 62,30%

Total 78.650 44.943 100,00%

41

FUNDAMENTOS MACROECONÔMICOS

POSITIVOS

FUNDAMENTOS PARA A COMPANHIA

SÃO MUITOS BONS

GUIDANCE MERCADO R

esu

lta

do

s

42