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Reunião de ExecutivosJulho/2014
Agenda• Ganhando tempo• E-mails enviados para a entidade• Cadastros: Associados, Operadores e questões que interferem no
faturamento• Consultas, Registros e Cancelamentos• Faturamento e controle de contas a receber• Relatórios• Cartas de Aviso • Módulo Institucional• Sistema de Notas Promissórias• Sistema de Chamados• Próximos módulos do SISPC• Financeiro
SISPC –GANHANDO TEMPO... RECURSOS QUE DÃO MAIS
AUTONOMIA AO ASSOCIADO
• Recuperação/Troca da senha• Emissão de segunda via de fatura• Emissão de relatórios• Impressão de cadastros• Visualização da tabela de preços• Consulta via sistema - host-a-host/string• Consulta PDV• Registros e cancelamentos em lote• Impressão de etiquetas de preço – Calculadora
Lojista• Emissão e Controle de NOTAS PROMISSÓRIAS
ÁREA DO ASSOCIADO
Pesquisa de Satisfação
Segunda via da Fatura
A segunda via da fatura sempre é emitida com vencimento 3 dias após o dia da emissão. Os juros
serão contabilizados pelo sistema até a data do pagamento.
Tabela de Preços
Recuperação da Senha
Login – Área de publicação da entidade
Mensagem de Login: Como Cadastrar
Alguns Exemplos:
E-MAILS GERADOS AUTOMATICAMENTE PELO SISPC
Emails enviados pelo SISPC ao Gestor da Entidade
• Acompanhamento de consultas• Acompanhamento dos Associados Estadualizados• Movimentação dos registros com protesto • Indicadores Registro Com Protesto• Operadores suspensos/cancelados por inatividade• Higienização de emails• Planos XML não faturados• Contato pelo site• Pesquisa de Satisfação
Contatos recebidos pelo site de consultas
ENVIADO PARA O E-MAIL COMERCIAL DA ENTIDADE
Indicadores – Registro com Protesto
ENVIADO PARA O E-MAIL OPERACIONAL DA ENTIDADE
Estatística de Movimento GUs
ENVIADO PARA O E-MAIL OPERACIONAL DA ENTIDADE
ENVIADO PARA O E-MAIL OPERACIONAL DA ENTIDADE
Pesquisa de Satisfação
ENVIADO PARA O E-MAIL EXECUTIVO DA ENTIDADE
Diretores Aniversariantes
PREMISSA: Utilizar o módulo institucional do SISPC
CADASTRO DE ASSOCIADOS, OPERADORES E QUESTÕES QUE
PODEM INTERFERIR NO FATURAMENTO
Tratamento do Associado não Consulente
Segmento, agente Comercial e agente de atendimento
Carga dos dados do associado a partir da base RF
Envio de fatura por email
Contatos do Associado
Lembre-se que você pode cadastrar
diversos contatos para um mesmo
associado.
Ajustes para o faturamento
MUITO IMPORTANTE: O valor do serviço permanente pode ser definido no plano do
associado ou diretamente no momento do seu lançamento. Prefira sempre utilizar o valor do
serviço pelo plano, pois isto facilita manutenções futuras.
Planos - Valor para serviços permanentes
Valor do serviço no plano
DICA: Remova do plano todos aqueles serviços que não são
utilizados. Isto evita confusão...
Bônus por Quantidade
Exemplo 1: Quantidade no bônus
Exemplo 2: Quantidade na faixa
Bônus por valor/percentual
Quando o mesmo bônus é concedido para mais de uma opção de consulta o correto é configurá-lo por percentual e
não por valor.
Dica: Como saber quais associados possuem um determinado bônus?
Dica: Como incluir um bônus para um associado?
CONSULTAS, REGISTROS E CANCELAMENTOS
Passagem Qualificada
Consulta Cadastro
Consulta Cadastro – Para o Associado
Consulta Cadastro – Para o Associado
Melhoria no processo de Registros
Melhorias no Cancelamento de Registros
Como descobrir a Data de Postagem e Publicação de um Registro?
Melhoria na tela de Registros e Cancelamentos – Indicação de Protesto
FATURAMENTO E CONTROLE DE CONTAS A RECEBER
Processo de Aviso e Suspensão de Associados Inadimplentes
• Consiste em duas funções:– Aviso aos associados inadimplentes de acordo
com as definições da entidade:• Carência• Quantidade de avisos• Intervalo entre avisos• Enviar cópia para o financeiro da entidade?
– Suspensão facilitada dos associados inadimplentes
Conteúdo do email de aviso
Aviso poderá ser configurado da seguinte forma:- A partir de quantos dias de atraso o aviso será enviado- Quantidade de Avisos que deverão ser enviados- Intervalo de dias entre os avisos
Processo de suspensão de associados inadimplentes
PREMISSA para uso desta função: Manter a baixa dos
títulos no SISPC em dia.
Envio de Boleto por email
CÓPIA ENVIADA PARA O E-MAIL FINANCEIRO DA ENTIDADE
Baixa de Títulos via arquivo
BAIXAR O ARQUIVO DO BANCO
RELATÓRIOS
Relatório de Associados em XLS
Relatório de Associados - Excel
Etiquetas em formato DOC
Função disponível em:- Relatório de Associados, - Etiquetas de Associados - Emissão de boletos
Relatório Analítico de declarações
• .......
Relatório Protocolo de Entrega de Documentos
Relatório Sintético de Registros por Operador
Relatório Estatística Online
SISPC – CARTAS DE AVISO – até 5 registros na mesma carta
Regras:- Registros feitos no mesmo dia ou que tenham a
mesma data de postagem - Pelo mesmo associado
Relatórios de Postagem das Cartas
Nesta área estão disponíveis os relatórios de postagem a partir de 02/06/2014. Postagens anteriores
continuam disponíveis no Sistema de Chamados.
SISPC – CARTAS DE AVISO COM BOLETO
MÓDULO INSTITUCIONAL
SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS
Nota Promissória - Área Movimentação
Estorno de Notas
SISTEMA DE CHAMADOS
Abertura do Chamado
Preenchimento da Enquete
FAQ
Busca de chamados por palavras
Manuais
SISPC – QUESTÕES QUE ESTÃO SENDO TRABALHADAS
AGORA
Relatório Estatístico - Registros
Histórico de Alteração Cadastral do Associado
• Implantação do módulo financeiro• Criação de alguns relatórios e processos de
integração para o módulo financeiro• Melhorias nas informações estatísticas e
gerenciais do SISPC• Relatório de Consultas e Registros por associado
(Ramo de Atividade)• Relatório de Consultas e Registros por associado
- Segmento• Ferramentas de auditoria para a entidade (quem
alterou um cadastro de associado?)
• Alerta 0800 pela URA• Módulo de CRM – Primeiras funções sendo
implementadas – acompanhamento dos contatos com o associado
• BI/Relatórios Gerenciais e Estatísticos• Projeto Assessoria Contábil – Piloto com
Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, Maracajá, Gov. Celso Ramos e Canelinha
• Consulta via webservice – Solicitação de alguns clientes/parceiros
SISPC – Implementações Futuras
• Sistema de Controle de Eventos• Central de Cobrança• Central de Currículos• Controle de Convênios• Agenda de Compromissos da entidade• Controle de Compras
Módulos
MÓDULO FINANCEIRO
Processo Financeiro
Contas a Pagar
Contas a Receber ou Faturamento
Acompanhamento
Contabilidade
Contas a Pagar• Cadastrar compromissos a pagar:
• o fornecedor;• os produtos ou serviços que estão sendo adquiridos (despesas); • verificar compromissos a pagar por data de vencimento;• classificação dos produtos ou serviços segundo um plano de contas financeiro (apropriação financeira)• efetuar lançamentos por centro de custo• documentar com histórico
• Registrar o pagamento:• Informar a data de pagamento• Forma de pagamento (dinheiro, cheque, etc)• Origem dos recursos utilizados no pagamento (caixa, conta corrente)• Documentar com histórico• Armazenar comprovantes de pagamento
Acompanhamento
• Fechamento de Caixa• Movimentar Recursos Financeiros (transferências)• Apurar Resultado • Controlar Inadimplência• Enviar informações para Contabilidade
Contas a Receber
• Faturamento Mensal• Cadastro de Serviços Temporários e Permanentes;• Consumo dos Serviços Automáticos do SPC pelo Associado;• Convênios• Campanhas
• Operações de Balcão• Com Associados ou não• Declarações• Outros Serviços (cursos, locações, etc.)• Recebimentos de Faturas
Processo Financeiro• Cadastrar Apropriação Financeira (Plano de Contas Financeiro)
•Apropriação Financeira é um conjunto de contas para registro de fatos da entidade com o objetivo de se manter uma escrituração financeira de forma organizada. Basicamente divide-se em dois grandes grupos, Receitas e Despesas.
• Cadastrar Centros de Custos • subdivisão da entidade em uma fração menor com a finalidade de apurar o resultado (receita – despesas) para esta subdivisão.
• Cadastrar Fonte de Recursos (caixa e contas bancárias)
• Cadastrar Despesas (produtos e serviços adquiridos)
• Vincular Serviços (receitas) a uma Apropriação Financeira e Centro de Custo
Relacionamento entre Serviços e Apropriação Financeira
Rateio do Serviço por Centro de Custos
DEOCLIDES PEREIRA QUEVEDO JUNIORCOORD. DESENVOLVIMENTO
Deoclides.quevedo@fcdl-sc.or.br(48)3251-5340
MUITO OBRIGADO
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